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市場調査レポート
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暗号資産管理： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Crypto Asset Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=156.76円
暗号資産管理： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

暗号資産管理市場規模は2024年に13億5,000万米ドルと推定され、2029年までに38億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に23.03％のCAGRで成長します。

暗号資産管理- マーケット

資産管理業界の進化は、暗号ファンドへの投資の増加と相まって、今後数年間の暗号資産管理市場の成長に影響を与えると分析されています。

主なハイライト

  • ブロックチェーン技術の進歩により、ここ数年、暗号通貨に対する大きな関心が高まっています。暗号通貨が勢いを増すにつれて、暗号通貨市場では信頼できる投資オプションに対する需要が高まっています。さらに、新興のブロックチェーン技術は、いくつかのエンドユーザー業界に多目的ビジネスアプリケーションを提供し、そのサービスをデジタル資産の巨大な成長に拡張する可能性を秘めています。したがって、予測期間中に暗号資産管理の需要が大幅に促進されます。
  • さらに、消費者やBFSIや小売などのさまざまなエンドユーザー機関による暗号通貨の採用の増加に伴い、暗号通貨への投資を開始する機関投資家やウェルスマネージャーの数が増加しています。暗号資産管理プラットフォームの採用は、暗号通貨、デジタル資産、ブロックチェーン技術の既存および将来の開発によって、予測期間中にさらに促進されるでしょう。
  • さらに、多くの資産管理プラットフォームは、ユーザーの投資目標に応じてポートフォリオを作成するAI/MLプログラムを活用しています。また、多数の資産の追跡と管理にも役立ちます。このような要因により、暗号業界と新しいデジタル資産の人気が高まるにつれて、暗号資産管理プラットフォームの需要がさらに高まります。
  • ただし、暗号通貨に関する認識と技術的理解の欠如と、セキュリティ問題およびさまざまな国の厳格な規制状況、予測期間中の暗号資産管理市場の成長が制限される可能性があります。
  • COVID-19感染症のパンデミックは、従来の投資シナリオを大きく混乱させました。これにより、デジタル暗号通貨空間はさらに魅力的なものになりました。パンデミックは世界の経済危機を引き起こし、そのハードでデフレ的な性質により、仮想通貨は経済混乱に対抗するための魅力的な選択肢となった。さらに、今回の流行はクラウドベースの暗号資産管理の需要を促進し、より深いデジタル化への推進を促し、市場の成長にプラスの影響を与えました。

暗号資産管理市場動向

BFSI業界はかなりの市場シェアを保持すると予想される

  • この分野でのブロックチェーンまたは分散台帳技術の採用の増加により、BFSI分野による暗号通貨への投資が増加すると予想されます。たとえば、分散型支払い台帳（ビットコインなど）を確立することで、銀行ソリューションは従来のシステムよりも低い手数料で迅速な支払いを促進できます。
  • 近年、モバイルバンキングのようなデジタル化主導のビジネスモデルへの移行により、世界中の銀行や機関でブロックチェーンテクノロジーの導入が急速に大きな勢いを増しています。さらに、暗号通貨取引の成長により、銀行部門における資産管理プラットフォームの需要も高まっています。たとえば、BitInfoChartsのデータによると、ブロックチェーン上の1日あたりのビットコイン取引数は、2021年 12月の26万9,390件と比較して、2022年 9月には28万6,500件に達しました。
  • 世界中でますます多くの金融機関が暗号資産とブロックチェーンに関与しています。たとえば、時価総額でフランス第3位の銀行であるソシエテ・ジェネラル（GLE）は2022年9月、仮想通貨に対する投資家からの需要の高まりに応えようとしている資産運用会社の顧客向けに新しいサービスを導入しました。新たに開始されたサービスにより、資産運用会社は欧州の規制に準拠した枠組み内でシンプルかつ適応された方法で暗号資産を提供できるようになります。このような取り組みや事例により、BFSI業界での暗号資産管理ソリューションの採用が促進されることが期待されます。
  • さらに、暗号通貨の人気の高まりにより、機関投資家に効果的にサービスを提供するために銀行部門で暗号資産管理プラットフォームが広く採用されるようになりました。たとえば、資産規模でドイツ第2位の銀行であるDZ銀行は2023年2月、デジタル資産会社メタコと提携して資産管理サービスにデジタル通貨を完全に統合すると発表しました。同銀行は、機関顧客にデジタル通貨を提供するために、デジタル資産会社メタコのカストディプラットフォーム「ハーモナイズ」を選択しました。

北米が市場を独占すると予想される

  • 北米は米国の暗号資産管理市場を独占すると予想されています。さらに、米国は仮想通貨の取引および取引において著名な市場の1つであるため、資産管理ソリューションの導入が急速に進んでいます。
  • また、北米は、エンドユーザー業界でブロックチェーンが大幅に採用された初期の技術アダプターです。さらに、著名な市場ベンダーの存在も市場を大幅なペースで推進しています。先進技術とデジタル化の早期導入により、この地域の暗号資産管理市場の成長が促進されると予想されます。
  • さらに、米国全土のさまざまなエンドユーザーセグメントでの採用の増加により、予測期間中に国内の資産管理プラットフォーム市場が牽引されると予想されます。たとえば、2022年 10月に、アメリカン銀行であるBNYメロンは、デジタル資産カストディプラットフォームが米国で稼働し、一部の顧客がビットコインとイーサを転送および保持できるようになったと発表しました。このサービスは、信頼できる従来のデジタル資産サービスプロバイダーに対する顧客の要求をサポートするというBNYメロンの取り組みを強化するものです。
  • さらに、米国では仮想通貨やその他のデジタル資産をさまざまな運営、投資、取引目的で使用する企業が増えており、資産管理市場のベンダーにとっては今後数年間で大きなチャンスが生まれます。

暗号資産管理業界の概要

世界中で暗号通貨の採用が増加しているため、暗号資産管理市場の競合情勢は徐々に断片化に向かって進むと予想されます。また、いくつかの中小規模の世界的企業の出現は、市場の成長を助けると予想されます。既存の市場企業は、市場での存在感を高めるために、新製品の発売やいくつかのイノベーションをますます行っています。

2022年10月、暗号通貨に特化した資産管理会社BlockTowerは、分散型金融（DeFi）とblockchain-infrastructure projectsを支援するために、新たに1億5,000万米ドルのファンドを擁するベンチャーキャピタル部門を立ち上げました。

2022年5月、個人および機関向けの暗号通貨プラットフォームであるBlockchain.comは、ジャージーを拠点とする投資マネージャーであるAltis Partnersとの新しい暗号資産管理プラットフォームの立ち上げを発表しました。新しいプラットフォームはBlockchain.com Asset Management（BCAM）と呼ばれ、ファミリーオフィス、機関投資家、富裕層向けに規制された投資商品を提供します。 Altis Partnersが投資を管理し、Blockchain.comが暗号通貨取引インフラストラクチャ、セキュリティ、調査、およびソフトウェアサービスを提供します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • COVID-19感染症が市場に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • エンドユーザー業界全体でブロックチェーン技術の採用が増加
    • 暗号通貨資産のセキュリティに対する注目の高まり
    • 送金や取引目的での暗号通貨の採用が拡大
  • 市場抑制要因
    • 一元化された規制枠組みの欠如
    • 技術的な知識とテクノロジーに対する意識の欠如

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ソリューション
      • 保管ソリューション
      • トークン化ソリューション
      • 送金および送金ソリューション
      • トレーディングソリューション
    • サービス
  • 導入モード別
    • クラウド
    • オンプレミス
  • エンドユーザー業界別
    • BFSI
    • 小売とeコマース
    • メディアとエンターテイメント
    • その他のエンドユーザー産業（ヘルスケア、旅行、ホスピタリティ）
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • BitGo, Inc.
    • Coinbase, Inc.
    • Gemini Trust Company, LLC
    • Cipher Technologies Management LP
    • Metaco SA
    • Amberdata Inc.
    • Paxos Trust Company, LLC
    • Crypto Finance Group
    • Bakkt
    • ICONOMI Limited

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 70763

The Crypto Asset Management Market size is estimated at USD 1.35 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.81 billion by 2029, growing at a CAGR of 23.03% during the forecast period (2024-2029).

Crypto Asset Management - Market

The evolution of the asset management industry, coupled with increasing investments in crypto funds, is analyzed to influence the crypto asset management market growth in the coming years.

Key Highlights

  • Blockchain technology advances have generated significant interest in cryptocurrencies over the past few years. As crypto gains momentum, there is a growing demand for reliable investment options in the crypto market. In addition, emerging blockchain technology has the potential to offer multipurpose business applications across several end-user industries, extending its services across the enormous growth of digital assets. Thus significantly driving the demand for crypto asset management over the forecast period.
  • Further, an increasing number of institutional investors and wealth managers started investing in cryptocurrencies, coupled with growth in cryptocurrency adoption by consumers and various end-user institutions such as BFSI and retail. The adoption of a crypto asset management platform will be further fostered during the forecast period by the existing and future developments in cryptocurrencies, digital assets, and blockchain technology.
  • Moreover, many asset management platforms utilize AI/ML programs that create portfolios according to the investment goals of the users. They also help to track and manage a large number of assets. Such factors further boost the demand for crypto asset management platforms with the increasing popularity of the crypto industry and new digital assets.
  • However, a lack of awareness and technical understanding regarding cryptocurrency coupled with security issues and a stringent regulatory landscape in various countries may limit the growth of the crypto asset management market over the forecast period.
  • The COVID-19 pandemic largely disrupted the traditional investment scenario. This further made the digital cryptocurrency space increasingly attractive. The pandemic led to a global economic crisis, which made crypto an attractive option to combat economic disruption due to its hard, deflationary nature. Additionally, the outbreak fostered the demand for cloud-based crypto asset management and pushed the drive toward deeper digitalization, thus positively impacting the market growth.

Crypto Asset Management Market Trends

BFSI Industry Expected to Hold Significant Market Share

  • The growing adoption of blockchain or distributed ledger technologies in the sector is expected to increase investment by the BFSI sector in cryptocurrency. For instance, by establishing a decentralized payment ledger (e.g., Bitcoin), banking solutions could facilitate faster payments at lower fees than traditional systems.
  • In recent years, the adoption of blockchain technology is rapidly gaining significant traction in banking and institutions across the globe owing to the move towards digitalization-driven business models like mobile banking. Further, the growth in crypto transactions is also enhancing the demand for asset management platforms in the banking sector. For instance, according to the data from BitInfoCharts, the number of Bitcoin transactions per day on blockchain reached 286.5 thousand in September 2022 compared to 269.39 thousand in December 2021.
  • More and more financial institutions worldwide are getting involved in crypto assets and blockchain. For instance, in September 2022, Societe Generale (GLE), the third-largest French bank by market cap, introduced new services for asset manager clients looking to respond to the increased demand from investors for cryptocurrencies. The newly launched services will enable asset managers to offer crypto funds in a simple and adapted way within a framework compliant with European regulations. Such initiatives and instances are expected to boost crypto asset management solutions adoption in the BFSI industry.
  • Further, the rising popularity of cryptocurrency led to the high adoption of crypto asset management platforms in the banking sector to effectively serve institutional investors. For instance, in February 2023, DZ Bank, Germany's second-largest bank regarding asset size, announced to fully integrate of digital currencies into its asset management services in partnership with the digital asset firm Metaco. The bank selected the digital asset firm Metaco's custody platform Harmonize to provide digital currencies to its institutional clients.

North America Expected to Dominate the Market

  • North America is expected to dominate the crypto asset management market globally, owing to the dominance of the United States and Canada in adopting Bitcoin or Cryptocurrencies. In addition, the US is one of the prominent markets for crypto trading and transactions, thus driving the adoption of asset management solutions rapidly.
  • Also, North America is an early technological adaptor with significant blockchain adoption in end-user industries. In addition, the presence of prominent market vendors also drives the market at a significant pace. The early adoption of advanced technologies and digitization is expected to fuel the growth of the crypto asset management market in the region.
  • Moreover, the growing adoption in various end-user segments across the United States is expected to drive the asset management platform market in the country over the forecast period. For instance, in October 2022, American Bank, BNY Mellon, announced that its Digital Asset Custody Platform is live in the United States, With select clients now able to transfer and hold bitcoin and ether. This offering reinforces BNY Mellon's commitment to supporting its client demand for a trusted traditional and digital asset servicing provider.
  • Moreover, an increasing number of businesses in the United States are using cryptocurrencies and other digital assets for a host of operational, investment, and transactional purposes, thus creating significant opportunities for asset management market vendors in the coming years.

Crypto Asset Management Industry Overview

The competitive landscape of the Crypto Asset Management Market is expected to gradually move towards fragmentation, owing to the increasing adoption of cryptocurrency across the globe. Also, the emergence of several small and medium-sized global players is expected to help the market grow. The existing market players are increasingly making new product launches or several innovations to boost their market presence.

In October 2022, Crypto-focused asset-management company BlockTower launched a venture capital arm with a new USD 150 million fund to back decentralized finance (DeFi) and blockchain-infrastructure projects.

In May 2022, Blockchain.com, a cryptocurrency platform for individuals and institutions, announced the launch of a new crypto asset management platform with Altis Partners, a Jersey-based investment Manager. The new platform is called Blockchain.com Asset Management (BCAM) and offers regulated investment products for family offices, institutional investors, and high-net-worth individuals. Altis Partners will manage the investments, and Blockchain.com will provide the crypto trading infrastructure, security, research, and software services.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Adoption of Blockchain Technology Across End-user Industries
    • 5.1.2 Increasing Focus on the Security of Cryptocurrency Assets
    • 5.1.3 Growing Adoption of Cryptocurrency for Remittances and Trading Purposes
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of a Centralized Regulatory Framework
    • 5.2.2 Lack of Technical Knowledge and Awareness of the Technology

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Solutions**
      • 6.1.1.1 Custody Solutions
      • 6.1.1.2 Tokenization Solutions
      • 6.1.1.3 Transfer & Remittance Solutions
      • 6.1.1.4 Trading Solutions
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 By Deployment Mode
    • 6.2.1 Cloud
    • 6.2.2 On-Premise
  • 6.3 By End-user Industry
    • 6.3.1 BFSI
    • 6.3.2 Retail & E-commerce
    • 6.3.3 Media & Entertainment
    • 6.3.4 Other End-user Industries (Healthcare, Travel & Hospitality)
  • 6.4 Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 BitGo, Inc.
    • 7.1.2 Coinbase, Inc.
    • 7.1.3 Gemini Trust Company, LLC
    • 7.1.4 Cipher Technologies Management LP
    • 7.1.5 Metaco SA
    • 7.1.6 Amberdata Inc.
    • 7.1.7 Paxos Trust Company, LLC
    • 7.1.8 Crypto Finance Group
    • 7.1.9 Bakkt
    • 7.1.10 ICONOMI Limited

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS