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市場調査レポート
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産業用ドラム： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Industrial Drums - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 147 Pages | 納期: 2～3営業日

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産業用ドラム： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 147 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

産業用ドラム市場規模は、2024年に138億3,000万米ドルと推定され、2029年までに179億4,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.34％のCAGRで成長します。

産業用ドラム- 市場

主なハイライト

  • 産業用ドラム市場では、高強度、ガスバリア性、優れた作業性などの理想的な特性を備えた化学潤滑剤および石油化学潤滑剤の需要が見られ、予測期間にわたって業界の製品需要を牽引しています。ブラジル化学工業協会によると、ブラジルは化学製品の輸入国です。 2021年の同国への製品輸入額は592億米ドルだった。ブラジルは2021年に142億米ドル相当の化学品を輸出しました。このような化学品の輸出入は、産業用ドラム市場に大きな需要を生み出すと予想されます。
  • 成長を続ける石油化学業界では、製品を保護するための安全な梱包ソリューションが求められています。また、新興市場における塗料、染料、インクの生産量の増加と、製品の安全なサプライチェーンと輸送に対するニーズの高まりが需要を促進すると予想されます。成長する生産設備への投資の増加は、産業用ドラム市場の成長に大きな成長機会を提供すると予想されます。
  • 産業用ドラムの需要は主にアジア太平洋地域に集中すると予想されますが、中東や東欧など他の地域でも東欧の発展により世界の需要に大きな影響を与えることが予想されます。たとえば、モーザーは中東および東欧での市場拡大を目的としてプラスチックドラム用の機械の進歩に投資しており、中東での石油生産の増加が産業用ドラムの需要を促進すると予想されています。
  • さらに、ファイバードラムは生産性を向上させ、経費を削減するため、化学および肥料業界でますます注目を集めています。さまざまな国間の肥料や化学薬品の流通の拡大により、さまざまな産業用ドラム缶の成長が加速すると予測されています。
  • 産業用ドラムの価格上昇を反映したさまざまな規制があり、製品の消費に影響を与え、調査対象の市場の成長をさらに妨げています。全体として、メーカーは現在、環境に優しい特性を提供する他の梱包材を使用しています。産業用ドラム市場における繊維および板紙の消費は、環境に優しい性質とリサイクル性の高さにより、各地域で高い採用率を示しています。
  • COVID-19の発生により、食品や必需品の包装需要が大幅に増加する一方、包装食品および加工食品メーカーは、生産ラインを維持するためにサプライチェーンで大きなプレッシャーにさらされました。これにより、原材料の供給と包装の需要が高まり、ひいては市場の需要が高まると予想されます。

産業用ドラム市場動向

化学、肥料、石油潤滑油業界からの需要が増加し、市場を牽引

  • 産業用ドラムは、危険物および非危険物を輸送および保管するために頻繁に使用されます。産業用ドラムは、化学、肥料、石油、石油産業で最も一般的に使用されています。産業用ドラム市場の成長を支える要因の1つは、過去10年間の国際貿易活動の高まりとともに、これらの分野の拡大が続いていることです。
  • 連合商工大臣によると、インドの化学品輸出は2021～22年に106％拡大すると予想されています。インドの化学輸出が142億1,000万米ドルだった2013～14年と比較すると、2021～22年には292億9,600万米ドルという新たな最高額に達すると予想されています。これにより、化学用ドラムの需要が高まると予想されます。
  • さらに、化学業界でのファイバードラムの採用が市場の成長を推進しています。ファイバードラムは、接着剤、染料、着色剤、危険化学物質などのさまざまな商品の保管と輸送に使用されます。ファイバードラムはリサイクル可能なため環境に優しく、プラスチックやスチールドラムに代わるより手頃な価格の代替品となります。
  • Hindustan Petroleum Corporation Limitedによると、国際貿易部門はムンバイとヴィシャカパトナムの製油所向けに原油を調達しており、その総処理量は1,800万トンです。同部門は石油製品の輸出入も行っており、2020～2021年度の石油製品の輸出入量は7.18MMTとなった。このような活動により、市場での産業用ドラムの需要が高まります。
  • さらに、ファイバードラムは生産性を向上させ、経費を削減するため、化学および肥料業界でますます注目を集めています。さまざまな国間の肥料や化学薬品の流通の拡大により、さまざまな産業用ドラム缶の成長が加速すると予測されています。
  • このような国際貿易活動の高まりと生産性向上のニーズの高まりにより、化学、肥料、石油潤滑油業界の市場成長が推進されています。

アジア太平洋地域が最大の市場シェアを占める

  • アジア太平洋地域の急速に進化する産業および製造部門では、製造業者が中国、インド、インドネシアなどの新興経済国に製造拠点を拡大し続けるにつれて、産業用ドラムの使用が増加すると予想されます。中国はファイバードラムの生産において楽観的な成長を示しています。金額の面では、マレーシアやシンガポールなどの他の国を大きく押さえています。
  • 地元の有名企業による製品の洗練されたパッケージングソリューションに対する関心の高まりは、より高品質のファイバードラムに反映されています。小売部門の成長と、リサイクル可能なファイバードラムなどの軽量バルクコンテナへの嗜好の高まりが、ファイバードラム市場に影響を与える重要な要因です。ファイバードラムを使用する主な利点は、リサイクル可能であることです。したがって、アジア太平洋地域のファイバードラム市場の見通しは明るいと予想されます。
  • この地域のワインと植物油の輸出の増加により、この地域の産業用ドラム市場は引き続き拡大すると予想されています。アジア諸国の石油輸出業者は、他のバルク包装材ではなく産業用ドラムを使用しています。中国とインドからの大規模なパーム油輸出により、この地域の産業用ドラム缶の需要が大幅に増加する可能性があります。
  • 中国やインドなどアジア太平洋地域の農産物が好調な国々は、効果的な保管、輸送、梱包ソリューションを導入することで輸出量を増やしています。ユーロスタットと欧州委員会によると、2021年のEUの機械および輸送機器の中国への輸出は約1,160億ユーロ（約1,244億7,000万米ドル）を占め、中国への最も多くの輸出品目となっており、次いで化学品と関連製品となっています。 328億9,000万ユーロ（約353億米ドル）。
  • 2021年、欧州連合は中国から約2,640億ユーロ（約2,832億3,000万米ドル）の機械および輸送機器を輸入しました。国の投資促進機関であるインベスト・インディアによると、インドはスパイス、カシューナッツ、豆類、ジュートの世界有数の生産国の一つです。この国は世界最大の果物と野菜の生産国の一つでもあります。この国の農業セクターの成長により、この地域の化学薬品および肥料の最終用途市場においてスチールドラムの大幅な需要が創出されることが予想されます。

産業用ドラム業界の概要

  • 産業用ドラム市場は、差別化、製品普及のレベルの向上、および競合のレベルの高さによって特徴付けられます。持続可能な競争上の優位性は、設計、容量、およびアプリケーションの革新を通じて獲得できます。これらの製品の普及率は、化学薬品や肥料などのエンドユーザーによる採用の増加により増加しており、予測期間中にさらに普及すると予想されます。市場の主要企業には、Greif Inc.、Schutz GmbH &Co. KGaA、Mauser Group BVなどがあります。
  • 2023年 2月- Mauser Packaging Solutionsは、最先端のプラスチックドラム製造装置に投資することで、南アフリカでの製品提供を拡大しました。南アフリカのダーバンに拠点を置くこの新しいラインは、サイズ 210 L、232 L、および250 Lの国連認定タイトヘッドポリエチレンバレルを製造しています。プラスチックバレルは単層または多層形式で入手可能であり、化学薬品に最適です。、食品、油、潤滑油の用途。
  • 2022年 10月- SchutzのGreen Lifecycle ManagementがGreen Layerシリーズで改善されました。このプログラムでは、包装の専門家がクライアントの持続可能性目標の達成を支援します。さらに、パッケージ全体のCO2排出量の削減にも役立ちます。目標は、環境に優しい包装材を最も豊富かつ経済的に供給することです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
    • 代替品の脅威
  • 業界のバリューチェーン分析
  • COVID-19の市場への影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 化学肥料および石油潤滑油業界からの産業用ドラムの需要の増加
    • エンドユーザーのサプライチェーン能力強化への注目が高まる
  • 市場の課題
    • 環境悪化
    • 原材料価格の変動

第6章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ別
    • スチールドラム
    • プラスチックドラム
    • ファイバードラム
  • エンドユーザー業界別
    • 食品および飲料
    • 化学薬品と肥料
    • 医薬品
    • 石油および潤滑油
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Greif Inc.
    • Sicagen India Ltd
    • Balmer Lawre &Co. Ltd
    • Time Technoplast Ltd
    • Schutz GmbH &Co. KGaa
    • Mauser Packaging Solutions
    • TPL Plastech Limited
    • Peninsula Drums
    • Eagle Manufacturing Company
    • US Coexcell Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 69047

The Industrial Drums Market size is estimated at USD 13.83 billion in 2024, and is expected to reach USD 17.94 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.34% during the forecast period (2024-2029).

Industrial Drums - Market

Key Highlights

  • The industrial drum market is witnessing demand for chemical and petrochemical lubricants for the ideal properties they offer, such as high strength, gas barrier properties, and superior workability driving the product demand in the industry over the forecast period. According to the Brazilian Chemical Industrial Association, Brazil is an importer of chemical products. The value of products imported into the country in 2021 was USD 59.2 billion. Brazil exported USD 14.2 billion worth of chemicals in 2021. Such imports and exports of chemicals are expected to create significant demand for the industrial drum market.
  • The growing petrochemical industry demands safe packaging solutions to protect its products. Also, the rising production of paints, dyes, and inks in emerging markets and the ever-increasing need for a secure supply chain and transportation of products is expected to drive the demand. Increased investment in growing production equipment is expected to provide significant growth opportunities for the industrial drums market growth.
  • Although the demand for industrial drums is expected to be mainly concentrated in the APAC area, other regions, such as the Middle East and Eastern Europe, are also expected to impact global demand due to advancements in Eastern Europe significantly. For instance, Mauser invested in advancing its machinery for plastic drums to expand its market in the Middle East and Eastern Europe, and the increasing oil production in the Middle East is expected to drive the demand for industrial drums.
  • Moreover, fiber drums are becoming more prominent in the chemical and fertilizers industry because they improve productivity and reduce expenses. The expansion of fertilizer and chemical traffic between various countries is predicted to accelerate the growth of different industrial drums.
  • Various regulations reflect on the increase in the price of the industrial drums, which affects the consumption of the product and further hinders the growth of the market studied. Overall, manufacturers are now using other packaging materials which offer environment-friendly properties. The consumption of fiber and paperboard in the industrial drum market is witnessing high adoption rates in the regions, owing to its eco-friendly nature and high recyclability.
  • Due to the COVID-19 outbreak, the packaging demand for food and essentials rose significantly, while packaged and processed food manufacturers experienced significant supply chain pressure to maintain production lines. This is expected to drive the demand for raw material supply and packaging, in turn driving the market demand.

Industrial Drums Market Trends

Increasing Demand from the Chemical and Fertilizers and Petroleum Lubricant Industry to Drive the Market

  • Industrial drums are frequently used for transporting and storing hazardous and non-hazardous commodities. Industrial drums are most commonly used in the chemical, fertilizer, oil, and petroleum industries. One of the factors supporting the growth of the industrial drum market is the continued expansion of these sectors, together with rising international trade activities over the past ten years.
  • According to the Union Minister for Commerce and Industry, Indian chemical exports were expected to expand by 106% in 2021-22. Compared to 2013-14, when India's chemical exports were USD 14210 million, they will reach a new high of USD 29296 million in 2021-22. This is expected to drive the demand for chemical drums.
  • Further, the fiber drums adoption in the chemical industry is driving the market growth. Fiber drums are utilized for storing and transporting various goods, including adhesives, dyes and colorants, and hazardous chemicals. Fiber drums offer eco-friendliness due to their recyclability and can be a more affordable alternative to plastic and steel drums.
  • According to the Hindustan Petroleum Corporation Limited, the International Trade department procures crude oil for the refineries in Mumbai and Visakhapatnam with a united crude throughput of 18 million metric tons. The department also undertakes the import and export of petroleum products, and the volume of import and export of petroleum products for FY 2020-2021 was 7.18 MMT. Such activities drive the demand for industrial drums in the market.
  • Moreover, fiber drums are becoming more prominent in the chemical and fertilizers industry because they improve productivity and reduce expenses. The expansion of fertilizer and chemical traffic between various countries is predicted to accelerate the growth of different industrial drums.
  • Such rising international trade activities and the growing need to increase productivity drive the market growth for the chemical and fertilizers and petroleum lubricant industry.

Asia Pacific Accounts for the Largest Market Share

  • The rapidly evolving industry and manufacturing sector in the Asia-Pacific region is expected to increase the usage of industrial drums as manufacturers continue expanding their manufacturing bases to emerging economies like China, India, and Indonesia. China has shown optimistic growth in the production of fiber drums. In terms of value, it has a strong hold over other countries such as Malaysia and Singapore.
  • The rising concerns for sophisticated packaging solutions for products by local and renowned players have translated into better quality fiber drums. The growing retail sector and the increasing preference for lightweight bulk containers such as recyclable fiber drums are key factors affecting the fiber drums market. The main advantage of using fiber drums is that they are recyclable. Therefore, the fiber drums market outlook is expected to be positive in the Asia-Pacific region.
  • The region's industrial drums market is expected to continue to expand due to the region's growing exports of wines and vegetable oil. Asian nations' oil exporters use industrial drums over other bulk packaging materials. Large-scale palm oil exports from China and India may significantly increase demand for industrial drums in the region.
  • Countries in Asia-Pacific, such as China and India, with robust agricultural produce, are improving their export volumes by implementing effective storage, transport, and packaging solutions. According to Eurostat and the European Commission, in 2021, the EU machinery and transport equipment exports to China accounted for about EUR 116 billion (~USD 124.47 billion), making it the most exported commodity to China, followed by chemicals and related products, accounting for EUR 32.89 billion (~USD 35.3 billion).
  • In 2021, the European Union imported nearly EUR 264 billion (~USD 283.23 billion) of machinery and transport equipment from China. According to Invest India, a national investment and facilitation agency, India is one of the world's top producers of spices, cashews, pulses, and jute. The country is also one of the world's largest producers of fruits and vegetables. The country's growing agriculture sector is expected to create significant demand for steel drums in the market's chemical and fertilizer end-use in the region.

Industrial Drums Industry Overview

  • The Industrial Drums Market is characterized by differentiation, growing levels of product penetration, and high levels of competition. Sustainable competitive advantage can be gained through innovation in design, capacity, and application. The penetration rates of these products grow due to their increasing adoption by end-users, including chemicals and fertilizers, and the rates are expected to grow further during the forecast period. Some of the key players in the market include Greif Inc., Schutz GmbH & Co. KGaA, and Mauser Group BV.
  • February 2023 - Mauser Packaging Solutions expanded its product offering in South Africa by investing in state-of-the-art plastic drum manufacturing equipment. Based in Durban, South Africa, the new line manufactures UN-certified, tight-head polyethylene barrels in sizes 210 L, 232 L, and 250 L. Plastic barrels are available in mono-layer or multi-layer formats and are ideal for chemical, food, oil, and lubricant use.
  • October 2022 - Schutz's Green Lifecycle Management is improved with the Green Layer series. With this program, the packaging expert helps clients achieve sustainability objectives. In addition, it helps them cut the overall CO2 footprint of their packaging. The goal is to provide the most abundant and economical supply of environmentally friendly packaging.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitutes
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Industrial Drum from the Chemical and Fertilizers and Petroleum Lubricant Industry
    • 5.1.2 Increasing Focus on Strengthening Supply Chain Capabilities Among End Users
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Environmental Degradation
    • 5.2.2 Fluctuating Raw Material Price

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Product Type
    • 6.1.1 Steel Drum
    • 6.1.2 Plastic Drum
    • 6.1.3 Fiber Drum
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Food and Beverage
    • 6.2.2 Chemicals and Fertilizers
    • 6.2.3 Pharmaceuticals
    • 6.2.4 Petroleum and Lubricants
    • 6.2.5 Other End-user Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Greif Inc.
    • 7.1.2 Sicagen India Ltd
    • 7.1.3 Balmer Lawre & Co. Ltd
    • 7.1.4 Time Technoplast Ltd
    • 7.1.5 Schutz GmbH & Co. KGaa
    • 7.1.6 Mauser Packaging Solutions
    • 7.1.7 TPL Plastech Limited
    • 7.1.8 Peninsula Drums
    • 7.1.9 Eagle Manufacturing Company
    • 7.1.10 U.S. Coexcell Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS