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市場調査レポート
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1437594

特殊任務航空機：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024-2029年）

Special Mission Aircraft - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 110 Pages | 納期: 2～3営業日

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特殊任務航空機：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024-2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 110 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

特殊任務航空機の市場規模は、2024年に66億3,000万米ドルと推定され、2029年までに73億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に1.99％のCAGRで成長します。

世界中で地政学的な緊張が高まり、国境を越えた問題が生じているため、主要国および新興国による軍事支出の急速な増加が生じています。特殊任務航空機は、海上パトロール、電子戦、捜索救助、救急救命などの幅広い任務をサポートする、低コストの多目的代替機として機能します。センサーシステム、通信機器、ステルス機能などの航空宇宙技術の継続的な進歩により、性能と機能が強化された近代化された特殊任務航空機の需要が高まっています。各国がサイバー脅威を検出して対抗する能力を強化しようとする中、特殊任務航空機へのサイバー戦争能力の統合はますます重要になっています。

Bombardierによると、2020年には救護施設仕様の特殊任務航空機の需要が増加しました。地政学的な緊張や非対称の脅威など、世界の安全保障情勢の進化により、状況認識と対応能力を強化する特殊任務航空機の必要性が高まっています。さらに、世界の防衛支出の増加により、予測期間中に特殊任務航空機の需要が加速すると予想されます。

特務機市場動向

諜報・監視・偵察（ISR）セグメントが市場シェアを独占

現在、諜報・監視・偵察（ISR）セグメントが市場を独占しており、予測期間中もその優位性が続くと予想されます。このセグメントには、ISRミッションや航空機早期警戒管制（AEW&C）用途に使用される特殊任務航空機が含まれます。同様に、さまざまな脅威に対して国境を監視し確保する必要性が高まっており、国境の監視と管理を強化するISR機能を備えた特殊任務航空機の需要が高まっています。この部門の需要の伸びは主に、さまざまな国の陸と海の国境の緊張や、麻薬密売や公海上の海賊行為などのその他の要因による監視航空機の取得需要の増加によるものです。 2022年11月、Bombardier DefenseはGlobal 6000ジェット機を自社の米国施設に受け取り、ドイツ軍の情報収集ニーズに合わせて改造される予定です。この航空機は、ドイツのPEGASUSプログラムの一環として、BombardierとLufthansa Technikが共同で改造した3機のGlobal 6000ビジネスジェットのうちの最初の機体です。契約に従い、BombardierはHENSOLDT AGが開発した「カラトロン・インテグラル」シグナル・インテリジェンス（SIGINT）システムを搭載できるジェット機にするため、大幅な構造変更を行う予定です。改造が完了すると、飛行機はLufthansa Technikの施設に移動され、そこで情報収集システムが設置される予定です。各国のこのような艦隊近代化計画は、予測期間中にこのセグメントの成長を促進すると予想されます。

アジア太平洋は予測期間中に最高の成長を遂げる

アジア太平洋地域は、この地域の国境緊張と地政学的問題により、予測期間中に急速に成長すると予想されています。軍事支出の増加に伴い、中国、インド、日本などの国々は、航空能力（戦闘即応性や状況認識を含む）を強化するために航空機部隊の近代化プログラムに取り組んでいます。2023年9月、インド空軍（IAF）は初のC-295輸送機を受領し、IAFの航空能力の大きなマイルストーンに達しました。この航空機は、特殊任務、災害対応、海上哨戒任務が可能です。2021年9月、IAFはエアバス社に計56機を発注し、そのうち16機はスペインから輸入され、残りはインドで製造され、2031年までにIAFに納入される予定です。IAFは2023年9月にC-295航空機の最初の納入を受領し、C-295航空機はパキスタンと中国の国境に沿ったIAFの戦術輸送能力を強化することになります。予測期間中のこのような調達は市場の成長を促進すると予想されます。

特殊任務航空機業界の概要

特殊任務航空機市場は、航空機OEMや民間航空機または一般航空航空機を特殊任務航空機に改造する企業の存在により細分化されています。特殊任務航空機市場における著名なプレーヤーには、RTX Corporation、Textron Inc.、Dassault Aviation、General Dynamics Corporation、Saab ABなどがあります。両社は、政府や軍との新たな提携を通じて、さまざまな地域で売上と拠点を拡大しています。例えば、米国政府は2021年4月、P-8Aポセイドン航空機11機の納入に関してボーイングと16億米ドルの生産契約を締結しました。 11機のうち9機が米国海軍に、2機がオーストラリア空軍（RAAF）に納入される予定です。この発注により、P-8Aの発注数は米国海軍で128機、英国空軍で14機に増加します。両社はまた、軍の要件に基づいた新しい特殊任務航空機の開発にも投資しています。これに関連して、Textron Aviationは、2020年7月に、ギリシャ全土での航空救急車と救命救急任務をサポートするため、ビーチクラフト・キング・エア350Cターボプロップ航空機2機の契約をスント航空から受け取りました。新しい航空機はギリシャ保健省が所有し、災害救援、医療救助、病院間の搬送、本土のヘルスケアサービスへの送還のためにギリシャ空軍によって運用される予定です。さまざまな政府や軍とのこのような契約は、企業が市場での拠点を拡大するのに役立ちます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • 応用
    • 諜報・監視・偵察（ISR）
    • 海上哨戒機
    • その他
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • ロシア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • トルコ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • RTX Corporation
    • IAI
    • Elbit Systems Ltd.
    • The Boeing Company
    • Dassault Aviation
    • Northrop Grumman Corporation
    • Lockheed Martin Corporation
    • Textron Inc.
    • General Dynamics Corporation
    • Airbus SE
    • Bombardier Inc.
    • Pilatus Aircraft Ltd.
    • Leonardo SpA
    • Saab AB

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 70722

The Special Mission Aircraft Market size is estimated at USD 6.63 billion in 2024, and is expected to reach USD 7.31 billion by 2029, growing at a CAGR of 1.99% during the forecast period (2024-2029).

Special Mission Aircraft - Market

The escalating geopolitical tensions and cross-border issues across the world are driving the rapid increase in military spending by major and emerging economies. Special mission aircraft act as low-cost multi-role substitutes that support a wide range of missions like maritime patrol, electronic warfare, search and rescue, and medevac, among others. The ongoing advancements in aerospace technologies, including sensor systems, communication equipment, and stealth capabilities, drive the demand for modernized special mission aircraft with enhanced performance and capabilities. The integration of cyber warfare capabilities into special mission aircraft is becoming increasingly important as nations seek to enhance their capabilities to detect and counter cyber threats.

According to Bombardier, the demand for medevac-configured special mission aircraft increased in 2020. The evolving global security landscape, including geopolitical tensions and asymmetric threats, propels the need for special mission aircraft to enhance situational awareness and response capabilities. Moreover, growing defense expenditures worldwide are expected to accelerate the demand for special mission aircraft during the forecast period.

Special Mission Aircraft Market Trends

Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR) Segment To Dominate Market Share

The intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) segment currently dominates the market, and it is expected to continue its dominance during the forecast period. The segment includes special mission aircraft used for ISR missions and airborne early warning and control (AEW&C) applications. Similarly, the growing need for monitoring and securing borders against various threats drives the demand for special mission aircraft equipped with ISR capabilities to enhance border surveillance and control. The demand growth of the segment is majorly due to the increased demand for the acquisition of surveillance aircraft due to tensions at land and sea borders for various countries as well as other factors like drug trafficking and high-seas piracy. In November 2022, Bombardier Defense received a Global 6000 jet to its US facility, where it will be converted to fit the intelligence-gathering needs of the German military. The aircraft is the first of three Global 6000 business jets to be conjointly modified by the Bombardier and the Lufthansa Technik, as part of Germany's PEGASUS program. As per the contract, Bombardier will perform major structural modifications to make the jet capable of accommodating a "Kalatron Integral" signal intelligence (SIGINT) system developed by HENSOLDT AG. Once modifications are finished the plane will be moved to the Lufthansa Technik facility where the intelligence-gathering system will be installed. Such fleet modernization plans of the countries are anticipated to propel the growth of the segment during the forecast period.

Asia-Pacific to Witness the Highest Growth During the Forecast Period

The Asia-Pacific region is expected to grow rapidly during the forecast period due to the border tensions and geopolitical issues in the region. With the increasing military spending, countries such as China, India, and Japan are undertaking aircraft fleet modernization programs to enhance their aerial capabilities (including combat readiness and situational awareness. In September 2023, the Indian Air Force (IAF) received its first C-295 transport aircraft, reaching a major milestone in IAF's air capabilities. The aircraft is capable of special missions, disaster response, and maritime patrol duties. In September 2021, the IAF ordered a total of 56 planes from Airbus, of which 16 will be imported from Spain and the rest will be manufactured in India and delivered to IAF by 2031. IAF received the first delivery of C-295 aircraft in September 2023. C-295 aircraft will enhance IAF's tactical lift capability along the Pakistan and China border. Such planned procurements during the forecast period are expected to drive the growth of the market.

Special Mission Aircraft Industry Overview

The special mission aircraft market is fragmented due to the presence of aircraft OEMs and companies that convert commercial or general aviation aircraft into special mission aircraft. Some of the prominent players in the market for special mission aircraft are RTX Corporation, Textron Inc., Dassault Aviation, General Dynamics Corporation, and Saab AB. The companies are expanding their sales and footprint in various regions through new partnerships with the governments and armed forces. For instance, the US government was awarded a USD 1.6 billion production contract to Boeing in April 2021 for the delivery of 11 P-8A Poseidon aircraft. Out of the 11 aircraft, nine aircraft are planned to be delivered to the US Navy, and two aircraft will be delivered to the Royal Australian Air Force (RAAF). With the order, the total number of P-8A aircraft on order for the US Navy increase to 128 and the RAAF to 14. The companies are also investing in developing new special mission aircraft based on the requirements of the armed forces. In this regard, In July 2020, Textron Aviation received a contract from Sundt Air for two Beechcraft King Air 350C turboprop aircraft to support air ambulance and medevac missions throughout Greece. The new aircraft will be owned by the Greece Ministry of Health and will be operated by the Hellenic Air Force for disaster relief, medical rescue, inter-hospital transfer, and repatriation to mainland healthcare services. Such contracts from various government and armed forces will help the companies increase their footprint in the market.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD billion)

  • 5.1 Application
    • 5.1.1 Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR)
    • 5.1.2 Maritime Patrol Aircraft
    • 5.1.3 Other Applications
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 United Kingdom
      • 5.2.2.2 France
      • 5.2.2.3 Germany
      • 5.2.2.4 Russia
      • 5.2.2.5 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 India
      • 5.2.3.3 Japan
      • 5.2.3.4 Australia
      • 5.2.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Latin America
      • 5.2.4.1 Brazil
      • 5.2.4.2 Rest of Latin America
    • 5.2.5 Middle-East and Africa
      • 5.2.5.1 United Arab Emirates
      • 5.2.5.2 Turkey
      • 5.2.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 RTX Corporation
    • 6.1.2 IAI
    • 6.1.3 Elbit Systems Ltd.
    • 6.1.4 The Boeing Company
    • 6.1.5 Dassault Aviation
    • 6.1.6 Northrop Grumman Corporation
    • 6.1.7 Lockheed Martin Corporation
    • 6.1.8 Textron Inc.
    • 6.1.9 General Dynamics Corporation
    • 6.1.10 Airbus SE
    • 6.1.11 Bombardier Inc.
    • 6.1.12 Pilatus Aircraft Ltd.
    • 6.1.13 Leonardo S.p.A.
    • 6.1.14 Saab AB

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS