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市場調査レポート
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1406223

アンチマネーロンダリング（AML）ソリューション：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

Anti-Money Laundering Solutions - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 171 Pages | 納期: 2～3営業日

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アンチマネーロンダリング（AML）ソリューション：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 171 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

アンチマネーロンダリング（AML）ソリューション市場規模は2024年に29億8,000万米ドルと推定され、2029年には60億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは15.06%で成長すると予測されます。

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主なハイライト

  • アンチマネーロンダリング（AML）とは、犯罪者が違法行為によって収入を得るのを阻止するために設計された一連の法律と規制、手続きを指します。AMLソリューションには、金融機関、マネーサービス事業者、保険会社などの組織がAML規制に準拠するのを支援するために作成されたソフトウェアとサービスが含まれます。
  • マネーロンダリングやテロ資金供与と闘うという道義的な要請とは別に、金融機関はAML戦術を、顧客や取引を継続的に監視し、不審な行動を報告することを義務付ける規制を遵守し、コンプライアンス違反や過失によって課される可能性のある民事・刑事上の罰則とともに同意命令を回避するため、また罰金、ITコスト、従業員コスト、リスク・エクスポージャー用に確保した資本を削減するためにも使用しています。
  • マネーロンダリングやテロ資金調達、詐欺、サイバー攻撃、贈収賄、汚職はすべて、COVID-19の流行によって増加しました。多くの組織、特にBFSI部門の組織は、よりデジタル化された未来へと変化していたため、金融サイバー犯罪のリスクは大きかった。多くの人々がインターネット・プラットフォームに精通していないため、リスクは悪化しました。これらの要因は、サイバー犯罪者が悪用するのに適した雰囲気を生み出し、すでに金融業界に壊滅的な影響を及ぼしています。
  • デジタル・プラットフォームの多用によりネットワーク上のデータ量が増加し、銀行や金融機関のインフラ・セキュリティへの負荷が高まっています。銀行はいくつかの予防策を講じているにもかかわらず、ハッカーに攻撃され、莫大な損失を被っています。そのため、マネーロンダリング防止ソリューションへの需要が高まり、市場の成長に影響を与えています。
  • マネーロンダリングの巧妙化に伴い、AMLソリューション・プロバイダーにとって、高度なテクノロジーへの投資や、疑わしい活動を特定するためのAMLソリューションの使用に関する従業員の教育が課題となっています。絶えず進化するAMLコンプライアンスの複雑さは、中小企業や新興企業にとって課題となりうる。
  • COVID-19以降、マネーロンダリング事件は依然として増加しており、その結果、企業はそれを防止するための戦略的開発に関与するようになっています。例えば、2022年12月、AIを活用した取引監視技術を提供するThetaRayと、金融包摂に焦点を当てたGCCのモバイルバンキングソリューションであるNOW Moneyは、ThetaRayのクラウドベースのAMLソリューションを導入し、クロスボーダー決済を監視し、フィンテックの決済プラットフォーム上で金融犯罪やマネーロンダリングの防止をサポートする協業を発表しました。

マネーロンダリング防止ソリューションの市場動向

顧客確認（KYC）システムが大きな成長を遂げる

  • 顧客の特定と確認、または顧客の把握（KYC）プロセスは、金融機関のアンチマネーロンダリング（AML）活動の重要な部分であり、その開発は過去10年間増加の一途をたどっています。KYCプロセスは金融機関の顧客にとっても銀行業務の一部であるため、KYCプロセスの機能性は顧客満足度に大きく影響し、その重要性はさらに高まっています。
  • 法人や機関投資家の顧客は、複雑な所有形態、異なる業務内容、大手銀行内の多数の子会社を有しています。データの正確性を高め、冗長性を排除するためには、銀行全体で顧客のKYC情報を共有することが不可欠となります。そのため、銀行は業務効率を高めるため、テクノロジーや自動化されたKYCソリューションを採用するケースが増えています。
  • 金融機関にとって顧客の行動を監視することが必要になるにつれ、KYC検証の必要性は過去10年間で急速に高まってきました。そのため、KYCツールの一部としてスキャンベースのデジタルID検証（IDV）ソリューションなどの高度なソリューションを採用することは、十分なKYCプロセスを保証し、不正行為の可能性を回避するリアルタイムの本人確認に役立つため、市場の新しい動向となっています。
  • マネーロンダリング、不正行為、テロ資金供与を防止するための規制遵守への注目が高まっているため、KYCシステムに対する需要が高まっています。政府や金融機関は透明性と説明責任を確保するため、KYCに関する厳格な規制を強化しています。
  • インド準備銀行によると、2023年度にはインド全土で1万3,000件以上の銀行詐欺事件が記録されました。これは前年度に比べ約48％増加し、過去10年間の動向を覆すものでした。
  • さらに、中国人民銀行、中国銀行保険監督管理委員会、中国証券監督管理委員会は2022年1月、金融機関向けの「顧客デューデリジェンス調査」「顧客識別情報および取引記録の保管」に関する新たな管理措置を発表しました。2022年3月1日に施行されたこれらの新たな措置は、マネーロンダリングやテロ資金供与の予防を強化し、リスクを抑制するため、厳格かつより体系的な顧客デューデリジェンス調査制度を導入するものです。このようなKYC関連措置の変更や各国の取り組みは、市場におけるKYCソリューションの成長を支えています。
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著しい成長を遂げるアジア太平洋地域

  • 中国は、この地域の金融環境の安全性を高めるために政府によって取られたイニシアチブと相まって、この地域のプレーヤーによって行われたいくつかの革新により、予測期間中にアンチマネーロンダリングソリューション市場で大きな成長を記録すると予想されます。
  • 日本では金融取引量が増加し続けているため、取引監視ソリューションは今後数年間で大きな需要を生み出すと予想されます。さらに、政府による暗号通貨関連の取り組みが、さらなる成長を後押ししそうです。
  • インドでは、さまざまな金融機関や銀行、その他の組織が、マネーロンダリング防止事案の増加に対応してAMLソリューションを導入しています。例えば、最近、BFSI業界へのテクノロジー・ソリューション・プロバイダーであるIDBI Intech Ltd.（Intech）は、インドの主要保険会社のひとつであるLife Insurance Corporation of India（LIC）にi-AML（アンチ・マネー・ロンダリング）ソリューションを導入しました。このソリューションは、高度な分析、ワークフロー、人工知能を活用し、事前に構築されたルールとシナリオの包括的なセットを使用して、取引と顧客レベルでのリスクとコンプライアンスの企業全体の単一のビューを提供します。
  • 企業の金融犯罪に対する意識の高まりや、金融機関の金融詐欺に対する警戒責任、東南アジア地域の対象国の政府が課す規制は、市場の調査をさらに促進すると予想されます。
  • 全体として、アンチマネーロンダリングソリューション市場は、金融機関や企業が規制を遵守し、マネーロンダリング活動を撲滅する必要性が高まっているため、大幅な成長を観察しています。市場は、技術の進歩、金融犯罪の増加、世界の規制枠組みの厳格化によって牽引されています。

マネーロンダリング対策ソリューション産業の概要

アンチマネーロンダリングソリューション市場は、SAS Institute, Inc.、NICE Actimize（Nice Ltd）、Experian Information Solutions Inc.（Experian Ltd）、Symphony Innovation LLC、Fair Isaac Corporation（FICO）などの大手企業が存在し、非常に断片化されています。同市場のプレーヤーは、パートナーシップや買収などの戦略を採用し、製品提供を強化し、持続可能な競争優位性を獲得しています。

  • 2023年7月-金融ソリューション・プロバイダーのプロファイルは、両者の強固な関係と実りある協力関係に基づいてきたアリカ・バンクとの契約期間を延長しました。アリカ・バンクは最近、20億英ポンド（～25億3,000万米ドル）の預金を超え、同時にプラットフォーム上での10億英ポンド（～12億6,000万米ドル）を超える融資を達成し、2022年夏に黒字化を達成した英国の主要なフィンテックのひとつとなった。
  • 2022年10月-SASとネテリウムは、ネテリウムの次世代スクリーニング機能をSASの世界クラスのアナリティクス・プラットフォーム上で提供するために提携。また、パリを拠点とするOrange Bankは、SASとNeteriumと提携し、クラウド上でリアルタイムの制裁スクリーニングを実現するための現代のしきい値を満たしました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19がマネーロンダリング防止市場に与える影響の詳細評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • デジタル／モバイル決済ソリューションの採用拡大
    • コンプライアンス管理に対する政府の厳しい規制
  • 市場抑制要因
    • 熟練した専門家の不足

第6章 市場セグメンテーション

  • ソリューション別
    • 顧客情報（KYC）システム
    • コンプライアンス・レポーティング
    • 取引モニタリング
    • 監査とレポーティング
    • その他のソリューション
  • タイプ別
    • ソフトウェア
    • サービス別
  • 展開モデル別
    • オンクラウド
    • オンプレミス
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • 東南アジア
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • SAS Institute Inc.
    • NICE Actimize（Nice Ltd）
    • Experian Information Solutions Inc.（Experian Ltd）
    • Symphony Innovation LLC
    • Fair Isaac Corporation（FICO）
    • ACI Worldwide Inc.
    • Fiserv Inc.
    • Oracle Corporation
    • Tata Consultancy Services Limited
    • Refinitiv Ltd
    • Ltimindtree Limited
    • Profile Systems & Software SA
    • Temenos
    • Fidelity National Information Services Inc.（FIS）
    • Wolters Kluwer NV
    • Intellect Design Arena

第8章 投資分析

第9章 将来展望

目次
Product Code: 70629
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The Anti-Money Laundering Solutions Market size is estimated at USD 2.98 billion in 2024, and is expected to reach USD 6.01 billion by 2029, growing at a CAGR of 15.06% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • Anti-money laundering (AML) refers to a set of laws and, regulations, procedures designed to stop criminals from making income through illegal actions. AML solutions encompass software and services that are created to help organizations such as financial institutions, money-service businesses, and insurance companies comply with AML regulations.
  • Apart from the moral imperative to fight money laundering and terrorist financing, the financial institutions also use AML tactics to comply with regulations that require them to monitor customers and transactions continually and report suspicious activity to avoid consent orders along with civil and criminal penalties that could be levied due to non-compliance or negligence, and for reduction of fines, IT and employee costs, and capital reserved for risk exposure.
  • Money laundering and terrorist financing, fraud, cyber-attacks, bribery, and corruption all increased due to the COVID-19 pandemic. Since many organizations, particularly those in the BFSI sector were transforming to a more digital future, the risk of financial cybercrime was significant. The risk is worsened because most people's lack of familiarity with internet platforms. These factors generate an atmosphere suitable for cybercriminals to exploit, and they already had a devastating impact on the financial industry.
  • The increasing amount of data on networks due to the high usage of digital platforms has increased the load on the infrastructure security of banks and financial institutes. Banks are being attacked by hackers despite taking several precautions, resulting in huge losses. Hence, the demand for anti-money laundering solutions is increasing, impacting the market's growth.
  • With the increasing sophistication of money launderers, it becomes challenging for AML solution providers to invest in advanced technology and train their employees on using AML solutions for identifying suspicious activities. The complexity of constantly evolving AML compliance could be challenging for small and emerging businesses.
  • Post-COVID-19, money laundering cases are still growing, and as a result, companies are getting involved in strategic developments to prevent them. For instance, in December 2022, ThetaRay, a provider of AI-powered transaction monitoring technology, and NOW Money, the GCC's mobile banking solution focused on financial inclusion, announced a collaboration to implement ThetaRay's cloud-based AML solution to monitor cross-border payments and support in the prevention of financial crimes and money laundering on the fintech's payments platform.

Anti-Money Laundering Solutions Market Trends

Know Your Customer (KYC) Systems to Witness Major Growth

  • Identification and verification of customers or knowing your customer's (KYC) process is a vital part of financial institutions' anti-money laundering (AML) activities, the development of which has been on the rise for the past decade. As the KYC process is also a part of banking operations for the customers of financial institutions, the functionality of the KYC process significantly impacts customer satisfaction, further increasing its importance.
  • Corporate and institutional clients have complicated ownership arrangements, different business lines, and many subsidiaries within large banking institutions. To increase data accuracy and eliminate redundancy, it becomes essential for them to share clients' KYC information across the bank. Thus, banks increasingly embrace technology and automated KYC solutions to enhance operational efficiency. For instance, in order to leverage Fenergo's CLM and KYC technologies across the group, BNP Paribas Bank has developed a global KYC service called One KYC. This resulted in the creation of a repository for standardized, reliable, and fully know your customer data and documents that could be shared with all its business clients across the group.
  • As monitoring customer activities becomes necessary for financial institutions, the need for KYC verification has increased rapidly during the last decade. Thus, adopting advanced solutions such as scan-based digital identity verification (IDV) solutions as a part of KYC tools has become a new trend in the market, as it helps in real-time identification assuring sufficient KYC processes and avoiding possible fraud activities.
  • The demand for KYC systems is growing due to increased focus on regulatory compliance to prevent money laundering, fraud, and terrorist financing. The government and financial institutions are enforcing stringent regulations of KYC to ensure transparency and accountability.
  • According to the Reserve Bank of India, in FY2023, more than 13 thousand bank fraud cases were recorded across India. This was an increase compared to the previous year by about 48% and turned around the trend of the last decade.
  • Furthermore, in January 2022, the People's Bank of China, the China Banking and Insurance Regulatory Commission, and the China Securities Regulatory Commission combinedly released new administrative measures for Financial Institutions on Customer Due Diligence Investigations and Keeping of Customer Identity Information and Transaction Records. These new measures, implemented on March 1, 2022, introduce a strict and more structured customer due diligence investigation system to intensify prevention and restrain the risk of money laundering and terrorist financing. Such changes in KYC-related measures and initiatives by various countries support the growth of KYC solutions in the market.
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Asia Pacific to Witness Significant Growth

  • China is anticipated to register significant growth in the Anti-Money Laundering Solutions Market during the projected period due to the several innovations done by the regional players coupled with initiatives taken by the government to heighten the security of the financial landscape in the region.
  • The transaction monitoring solutions are expected to create considerable demand in the coming years in Japan as the volume of financial transactions continues to increase. Further, the cryptocurrency-related initiatives by the government are likely to boost further growth.
  • In India, various financial institutions, banks, and other organizations are implementing AML solutions in response to rising anti-money laundering cases. For instance, recently, IDBI Intech Ltd., (Intech) a technology solutions provider to the BFSI verticals, implemented an i-AML (Anti Money Laundering) solution at one of the key insurance players of India, the Life Insurance Corporation of India (LIC). This solution provides an Enterprise-Wide Single View of Risk & Compliance at the transactions & customer level, harnessing Advanced Analytics, Workflow, and Artificial Intelligence with a comprehensive set of pre-built rules and scenarios.
  • The rising awareness of financial crimes amongst businesses and the responsibility of financial institutions to be vigilant against financial frauds, the regulations imposed by the government of countries covered under the Southeast Asia region are expected to further drive the market studied.
  • Overall, the anti-money laundering solutions market is observing substantial growth due to the rising need for financial institutions and businesses to comply with regulations and combat money laundering activities. The market was being driven by advancements in technology, the rise in financial crimes, and stricter regulatory frameworks globally.

Anti-Money Laundering Solutions Industry Overview

The Anti-Money Laundering Solutions Market is highly fragmented, with the presence of major players like SAS Institute, Inc., NICE Actimize (Nice Ltd), Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd), Symphony Innovation LLC, and Fair Isaac Corporation (FICO). Players in the market are adopting strategies, such as partnerships and acquisitions, enhancing their product offerings and gaining sustainable competitive advantage.

  • July 2023 - Profile, a financial solutions provider, extended the term of its contract with Allica Bank, which has been based on a strong relationship and fruitful collaboration between the two parties. Allica Bank recently exceeded GBP 2 billion (~USD 2.53 billion) in deposits alongside more than GBP 1 billion (~USD 1.26 billion) in lending on the platform, becoming one of the major UK fintechs to achieve profitability in the summer of 2022.
  • October 2022 - SAS and Neterium partnered to provide Neterium's next-gen screening capabilities on SAS' world-class analytics platform. Also, Paris-based Orange Bank teamed with SAS and Neterium to meet the modern-day thresholds to achieve real-time sanctions screening in the cloud.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Detailed Assessment of the Impact of COVID-19 on the Anti-money Laundering Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Adoption of Digital/Mobile Payment Solutions
    • 5.1.2 Stringent Government Regulations for Compliance Management
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Skilled Professionals

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Solutions
    • 6.1.1 Know Your Customer (KYC) Systems
    • 6.1.2 Compliance Reporting
    • 6.1.3 Transaction Monitoring
    • 6.1.4 Auditing and Reporting
    • 6.1.5 Other Solutions
  • 6.2 By Type
    • 6.2.1 Software
    • 6.2.2 Services
  • 6.3 By Deployment Model
    • 6.3.1 On-Cloud
    • 6.3.2 On-Premise
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 United Kingdom
      • 6.4.2.2 Germany
      • 6.4.2.3 France
      • 6.4.2.4 Spain
      • 6.4.2.5 Rest of Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 Japan
      • 6.4.3.3 India
      • 6.4.3.4 Southeast Asia
      • 6.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 SAS Institute Inc.
    • 7.1.2 NICE Actimize (Nice Ltd)
    • 7.1.3 Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)
    • 7.1.4 Symphony Innovation LLC
    • 7.1.5 Fair Isaac Corporation (FICO)
    • 7.1.6 ACI Worldwide Inc.
    • 7.1.7 Fiserv Inc.
    • 7.1.8 Oracle Corporation
    • 7.1.9 Tata Consultancy Services Limited
    • 7.1.10 Refinitiv Ltd
    • 7.1.11 Ltimindtree Limited
    • 7.1.12 Profile Systems & Software SA
    • 7.1.13 Temenos
    • 7.1.14 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
    • 7.1.15 Wolters Kluwer NV
    • 7.1.16 Intellect Design Arena

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK