ゼロトラストセキュリティ：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測

ゼロトラストセキュリティ市場規模は2024年に330億7,000万米ドルと推定され、2029年には720億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは16.84%で成長すると予測されます。

主なハイライト

• ゼロトラストセキュリティと呼ばれる発展途上のサイバーセキュリティ戦略は、近年多くの注目を集め、受け入れられています。ゼロ・トラスト・アプローチは、「決して信用せず、常に検証する（never trust, always verify）」という格言を前提としており、脅威は内部および外部ソースから発生する可能性があるという前提に立っています。ゼロトラストセキュリティ・ソリューションの必要性は、より複雑でダイナミックな脅威のランドスケープが存在する環境において、ネットワーク、アプリ、データを安全に保護する必要性を企業がますます認識するにつれて高まっています。
• データ侵害、ランサムウェア攻撃、内部脅威など、サイバー脅威の数と巧妙さが増しているため、組織はゼロトラストのような強力なセキュリティ対策の導入に一層注力しています。リモートワークの人気はCOVID-19の流行によって加速し、攻撃対象が増加しました。ゼロトラストは、分散したリモートワークを保護するための重要な戦略です。
• 組織は、クラウドコンピューティングへの移行により、セキュリティ態勢を見直さなければならなくなりました。ゼロトラストは、クラウドベースのアプリやデータへの安全なアクセスを実現するもので、クラウドファーストの計画に適しています。組織は、GDPRやCCPAのような厳格なデータプライバシー法を遵守するために、強固なデータ保護メカニズムを開発しなければならず、ゼロトラストはコンプライアンスを実現します。企業は基本的なセキュリティ戦略として、さまざまな分野でゼロトラストの枠組みをより広く活用しています。従来の境界ベースのパラダイムは放棄されつつあります。大手テクノロジー企業は、セキュリティ・サービスを向上させるためにゼロ・トラスト・セキュリティ・ビジネスを買収しています。
• 組織は、セキュリティが開発プロセスの一部であることを保証するためにDevOps戦略を採用し、ゼロトラストの概念をDevOpsパイプラインに組み込んでいます。セキュアなリモート・アクセスに焦点を当てたゼロトラスト・ネットワーク・アクセス（ZTNA）分野では、大幅な増加が観察されています。リモートワークが普及し、企業リソースへの安全なアクセスが求められていることを考えると、これは特に適切です。ゼロトラスト戦略の徹底的な実施は、課題と時間がかかります。アイデンティティとアクセス管理、ネットワーク・セキュリティ、アナリティクスは、組織が計画し統合する必要のあるいくつかの要素です。
• ゼロトラストはセキュリティにとって極めて重要ですが、企業は厳格なセキュリティ対策とスムーズで効果的なユーザー・エクスペリエンスの間でバランスを取らなければなりません。理想的なバランスを見つけるのは困難です。多くの企業は、ゼロトラストの原則を実行するのが難しい時代遅れのアーキテクチャやシステムを使い続けています。こうしたシステムからの移行には時間と労力がかかります。ユーザー認証情報の漏洩と内部脅威は、依然としてセキュリティ上の大きな懸念事項です。フィッシングやその他のソーシャル・エンジニアリングによる攻撃は、依然として一般的な攻撃手法です。
• 絶え間なく変化する脅威の状況と徹底したセキュリティ対策への需要が、世界のゼロトラストセキュリティ市場の大幅な拡大につながっています。しかし、企業は時代遅れのオペレーティング・システム、インフラ、アプリケーションを使用しているために大きな問題を抱えています。これらのコンポーネントがゼロトラスト・コンセプトを採用することに抵抗することで、より広い市場での採用を改善する必要があります。
• COVID-19の大流行は、オンラインおよび対面取引を含む非接触決済モードを提供し、好影響をもたらしました。これはデジタル、インフラを広範囲に含み、金融システムをサイバーセキュリティの脆弱性にさらすことになり、ゼロトラストセキュリティのような確実なセキュリティ・モデルに対する大きな需要を生み出しました。例えば、RBIによると、2022会計年度にはインド全土で約710億件のデジタル決済が行われました。これは、その前の3年間よりも大幅に増加しています。

ゼロ・トラスト・セキュリティ市場の動向

BFSI部門が最大のエンドユーザーに

• 国際通貨基金（IMF）は、銀行・金融サービス・保険（BFSI）セクター内の金融的・技術的相互接続がサイバー攻撃の急速な拡散を促進し、金融エコシステム全体にわたって広範な混乱と重要情報の損失を引き起こしていることを明らかにしています。サイバーセキュリティは、特に新興経済諸国において、金融の安定性に対する重大な脅威となっています。
• 51カ国を対象としたIMFの最近の調査によると、新興市場の金融監督当局の大半は、サイバーセキュリティ規制の導入や、それを実施するためのリソースの構築をまだ必要としています。この調査では、中央銀行当局の56％が国家サイバー戦略を必要としていること、42％がサイバーセキュリティまたはリスク管理の専門規制を欠いていること、68％が専門のリスク部門を欠いていること、64％がサイバーセキュリティ対策のテストと演習を義務付けていないことが強調されています。
• IBMの「Cost of a Data Breach 2022」レポートによると、2022年にはデータ侵害が急増しました。同年の平均データ漏洩コストは435万米ドルに達し、2021年から2.6％増加しました。また、同レポートによると、銀行を含む組織の83％が2022年に1件以上のデータ漏洩を報告しています。
• 銀行や金融機関が自社のプラットフォームをクラウドに移行するのに伴い、世界の銀行・金融セクターではクラウドの導入が急速に普及しています。ハイブリッド・クラウドの台頭により、企業は複数のクラウド・プロバイダーにサービスを分散させるメリットをますます評価するようになっています。マルチクラウド・アプローチとインターネット・サービスの急増により、より多くの消費者がインターネットやモバイル・アプリケーションを利用して取引を行うようになっています。
• 世界経済の最も重要なセクターの1つであるBFSI業界では、大企業が大半を占めています。リテール・バンキング、商業バンキング、投資バンキングの大手数社は、現代企業のユビキタス性を確保し、進化するビジネスモデルによる課題に対応するため、サイバーセキュリティにゼロトラスト・アプローチを採用しています。The State of Zero Security 2022によると、BFSIセクターの組織によるゼロトラストセキュリティの導入は大幅に増加すると予想されています。

北米が大きな市場シェアを占める見込み

• 米国は先進経済諸国であり、先進技術の導入と受け入れ、ネットワーク自動化の開拓、クラウドベースのサービスの急増に大きく傾斜しており、ゼロトラストセキュリティ市場に貢献しています。さらに、エンドユーザー業界におけるデジタル化の進展と、シスコシステムズ、IBMコーポレーション、ベンダー、パロアルトネットワークス、アカマイ・テクノロジーズの存在が、市場の成長に寄与しています。
• サイバー攻撃者の典型的な標的は、エンドポイント・デバイス、クラウドベースのアプリケーション、ネットワーク、その他のITインフラ・コンポーネントです。このような攻撃の背後にある主な動機は、重要な情報を盗むことです。このような攻撃は、ビジネスの中断、金銭的損失、知的財産の盗難、重要かつ機密性の高い顧客情報の損失をもたらす可能性があります。米国連邦政府はゼロ・トラストに向けて大きく動き出しています。2023年1月、行政管理予算局は、連邦政府のゼロトラスト・アーキテクチャ（ZTA）戦略を義務付ける覚書を発表し、2024会計年度末までに特定のサイバーセキュリティ対策と目標を達成するよう各機関に指示しました。このイニシアチブは、巧妙化・持続化する脅威キャンペーンに対する政府の防御を強化するものです。
• さらに、国内における新技術の急速な導入とセキュリティ重視の高まりが、セキュリティ・アズ・ア・サービス（SaaS）の需要を押し上げています。銀行、ヘルスケア、政府機関など、機密情報のデータベースを保有する業界は、膨大な情報が含まれるため、ハッカーの格好の標的となっています。クレジットカードのデータや個人の社会保障番号は、ハッカーが攻撃対象とする情報です。このような重要なデータを保護するために、適切なネットワーク・セキュリティ・ソリューションとともに、堅牢なクラウド侵入保護およびセキュリティ・ソリューションが必要とされています。このため、今後数年間はゼロトラスト・ソリューションの需要が高まると分析されています。
• 米国では、組織を標的としたランサムウェアやフィッシング攻撃が増加し、2021年には手作業が少なく高度に自動化されました。2023年1月に発表されたEmsisoftの年末レポートによると、米国政府の脅威を阻止する努力にもかかわらず、学校は2022年にも2021年とほぼ同数のサイバー攻撃を受けました。国内の市場ベンダーは、効率的で堅牢なセキュアアクセスサービスエッジオファリングを顧客に提供し、デジタルトランスフォーメーションプロジェクトを安全かつ加速させるために、パートナーシップ活動に没頭しています。例えば、セキュアアクセスサービスエッジ（SASE）プロバイダーのネットスコープは2023年7月、ウィプロ・リミテッドとの新たな協業を発表し、マネージド・ゼロトラスト・ネットワークアクセス（ZTNA）と堅牢なクラウドネイティブのマネージド・セキュアアクセスサービスエッジ（SASE）サービスを、ウィプロの広範な世界企業顧客ポートフォリオに提供します。
• 全体として、北米のゼロトラスト市場は、エンドユーザー産業におけるクラウド移行の増加と、クラウドサービスおよびゼロトラスト市場のベンダーの存在感の高まりが主な要因となって、今後数年間で大きく成長すると分析されています。また、機能強化された新ソリューションの継続的な投入や、ベンダー間のパートナーシップ活動の活発化が、今後数年間の市場成長を促進します。さらに、製造業、エネルギー、公益事業など、この地域の他の産業セグメントは、すでにデジタル化された業務手法に移行しており、現在、理解を深め始めているため、大きな成長の可能性があります。

ゼロトラストセキュリティ業界の概要

ゼロトラストセキュリティ市場は、Cisco Systems Inc.、Palo Alto Networks Inc.、Vmware Inc.、Broadcom Inc.、Microsoft Corporationなどの世界的・地域的プレーヤーが市場シェアを争っている競合情勢が特徴です。参入障壁は高いもの、新規参入企業の中にはこの分野で足場を築くことに成功しているところもあります。

この市場の特徴は、製品の差別化が中程度から高程度であること、製品の普及レベルが高まっていること、競争が激しいことです。通常、ソリューションはバンドルされ、全体的なサービスや製品と一体化したような統合されたサービスが提供されます。

多くのユーザーはコスト削減のために年間契約を選択し、企業はより迅速なセキュリティアップデートを提供するサービスを求める傾向が強まっています。このため、リアルタイムの更新が可能で、サービス業に好まれるクラウドベースのサービスへの需要が高まっています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19の影響
• 産業バリューチェーン分析
• 技術スナップショット
  • ゼロトラストネットワーク
  • ゼロトラストデバイス
  • ゼロトラストデータ
  • ゼロトラストアイデンティティ
  • ゼロトラストアプリケーション（可視化と分析）

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • データ漏えいの増加
  • 組織のセキュリティ境界が職場に限定されないこと
• 市場抑制要因
  • ゼロトラストモデルを採用しにくいレガシーなアプリケーション、インフラ、オペレーティング・システム

第6章 市場セグメンテーション

• 展開別
  • オンプレミス
  • クラウド
• 組織規模別
  • 中小企業
  • 大企業
• エンドユーザー業界別
  • IT・通信
  • BFSI
  • 製造業
  • ヘルスケア
  • エネルギー・電力
  • 小売業
  • 政府機関
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Cisco Systems Inc.
  • Palo Alto Networks, Inc.
  • Vmware, Inc.
  • Broadcom Inc.（Symantec Corporation）
  • Microsoft Corporation
  • IBM Corporation
  • Google LLC（Alphabet Inc.）
  • Check Point Software Technologies Ltd
  • BlackBerry Limited
  • Akamai Technologies Inc.
  • DELINEA（Centrify Corporation）
  • Okta Inc.
  • Fortinet, Inc.
  • Sophos Ltd.
  • Cyxtera Technologies Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The Zero Trust Security Market size is estimated at USD 33.07 billion in 2024, and is expected to reach USD 72.01 billion by 2029, growing at a CAGR of 16.84% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• A developing cybersecurity strategy called zero trust security has attracted a lot of attention and acceptance in recent years. The zero trust approach is predicated on the maxim 'never trust, always verify,' which makes assumptions that threats might originate from internal and external sources. The need for zero-trust security solutions has increased as enterprises increasingly acknowledge the need to secure their networks, apps, and data in an environment with a more complex and dynamic threat landscape.
• Organizations are concentrating more on implementing strong security measures like Zero Trust due to the increased number and sophistication of cyber threats, including data breaches, ransomware attacks, and insider threats. The popularity of remote work was accelerated by the COVID-19 pandemic, increasing the attack surface. Zero trust is a crucial strategy for protecting distributed and remote workforces.
• Organizations have had to review their security postures due to the move toward cloud computing. Zero trust facilities secure access to cloud-based apps and data, which fits well with cloud-first plans. Organizations must develop robust data protection mechanisms to comply with strict data privacy laws like GDPR and CCPA, making zero trust a compliance enabler. Businesses use the zero trust framework in various sectors more widely as a fundamental security strategy. The conventional perimeter-based paradigm is being abandoned. Big technology corporations are buying zero trust security businesses to improve security services.
• Organizations are incorporating zero trust concepts into their DevOps pipelines as they adopt DevOps strategies to ensure security is a part of the development process. A significant increase has been observed in the secure remote access-focused zero trust network access (ZTNA) sector. This is particularly pertinent given the prevalence of remote work and the requirement for safe access to company resources. A thorough zero trust strategy's implementation can be challenging and time-consuming. Identity and access management, network security, and analytics are a few components that organizations need to plan and integrate.
• Zero trust is crucial for security, but businesses must strike a balance between strict security measures and a smooth, effective user experience. Finding the ideal balance is difficult. Many businesses continue to use outdated architectures and systems that make it difficult to implement zero-trust principles. Migrating away from these systems can take time and effort. The compromise of user credentials and insider threats remain major security worries. Phishing and other social engineering assaults are still common attack methods.
• The constantly changing threat landscape and the demand for thorough security measures have led to a major increase in the global zero-trust security market. However, enterprises have a big problem because of outdated operating systems, infrastructure, and applications. The wider market adoption needs to be improved by the resistance of these antiquated components to adopt the zero trust concept.
• The COVID-19 pandemic had a positive impact, providing a contactless payment mode, including online and in-person transactions. This has included the digital infrastructure extensively, exposing the financial system to cybersecurity vulnerabilities, which created considerable demand for fool-proof security models like zero trust security. For instance, according to RBI, approximately 71 billion digital payments were made throughout India in fiscal year 2022. This was a significant increase over the preceding three years.

Zero Trust Security Market Trends

BFSI Sector to be the Largest End User

• The International Monetary Fund (IMF) reveals that financial and technological interconnections within the banking, financial services, and insurance (BFSI) sector facilitate the rapid spread of cyberattacks, causing widespread disruption and loss of critical information throughout the entire financial ecosystem. Cybersecurity is a significant threat to financial stability, especially among the developing economies.
• A recent IMF survey of 51 countries states that most financial supervisors in emerging markets still need to introduce cybersecurity regulations or build resources to enforce them. The survey highlights that 56% of the central bank authorities need a national cyber strategy, 42% lack a dedicated cybersecurity or risk-management regulation, 68% lack a specialized risk unit, and 64% do not mandate testing and exercising cyber security measures.
• According to IBM's 'Cost of a Data Breach 2022' report, 2022 witnessed a surge in data breaches. The average data breach cost reached USD 4.35 million in the same year, marking a 2.6% increment from 2021. The report also states that 83% of organizations, including banks, reported more than one data breach in 2022.
• Cloud deployments are gaining rapid popularity in the global banking and financial sector as banks and financial institutions migrate their platforms to the cloud. With the rise of hybrid cloud, businesses increasingly appreciate the advantages of diversifying their services across multiple cloud providers. A multi-cloud approach and rapid increase of internet services enable more and more consumers to use the internet and mobile applications for transactions.
• Large enterprises dominate the BFSI industry, one of the most important sectors of the global economy. Several large retail banking, commercial banking, and investment banking organizations are taking a zero-trust approach to cybersecurity to help secure the ubiquitous nature of modern enterprises and meet the challenges caused by evolving business models. As per The State of Zero Security 2022, the implementation of zero trust security by organizations in the BFSI sector is expected to increase significantly.

North America is Expected to Hold Significant Market Share

• The United States is a developed economy with a significant inclination towards implementing and accepting advanced technology, development in network automation, and the surge in cloud-based services, thereby contributing to the zero trust security market. Moreover, the growing digitization among end-user industries, coupled with the presence of prominent market vendors Cisco Systems, Inc., IBM Corporation, Vmware Inc., Palo Alto Networks, and Akamai Technologies, contribute to the market's growth.
• Cyber attackers with a typical target go after end-point devices, cloud-based applications, networks, and other IT infrastructure components. The primary motive behind such attacks is to steal critical information. These attacks can result in business disruptions, financial loss, intellectual property theft, and critical and sensitive customer information loss. The US federal government is making a big push toward zero trust. In January 2023, the Office of Management and Budget released a memorandum that mandates a federal zero trust architecture (ZTA) strategy, directing agencies to meet specific cyber security measures and objectives by the end of the fiscal year 2024. This initiative reinforces the government's defenses against increasingly sophisticated and persistent threat campaigns.
• Further, the rapid adoption of new technology in the country and growing focus on security is pushing the demand for security-as-a-service forward. Industries, such as banking, healthcare, and government organizations, which hold databases of sensitive information, are preferred targets for hackers owing to the huge amount of information contained. Credit card data and social security numbers of individuals are the targeted information attacked by the hackers. To safeguard such critical data, there is a need for robust cloud intrusion protection and security solutions, along with suitable network security solutions. This is analyzed to boost the demand for zero-trust solutions in the coming years.
• The United States marked the increase of ransomware and phishing attacks targeted at organizations that involved less manual effort and were highly automated in 2021. According to Emsisoft's year-end report published in January 2023, Schools sustained almost the same number of cyberattacks in 2022 as in 2021, despite the US government's efforts to thwart the threat. Market vendors in the country are indulging in partnership activities to provide customers with an efficient and robust secure access service edge offering to secure and accelerate their digital transformation projects. For instance, in July 2023, Netskope, a Secure Access Service Edge (SASE) provider, announced a new collaboration with Wipro Limited to deliver Managed Zero Trust Network Access (ZTNA) and robust cloud-native Managed Secure Access Service Edge (SASE) services to Wipro's extensive global enterprise client portfolio.
• Overall, the zero trust market in North America is analyzed to witness substantial growth in coming years, primarily governed by the increasing cloud migration in end-user industries, coupled with the growing presence of cloud service and Zero Trust market vendors. In addition, the continuous launch of new solutions with enhanced features and growing partnership activities among market vendors will drive the growth of the market in the coming years. Moreover, there is huge growth potential from other industry segments in the Region, such as manufacturing, energy, and utilities, as they have already migrated to digital-transformed methods of operations and are now beginning to get a better understanding.

Zero Trust Security Industry Overview

The zero trust security market features a competitive landscape with global and regional players such as Cisco Systems Inc., Palo Alto Networks Inc., Vmware Inc., Broadcom Inc., and Microsoft Corporation vying for market share. Despite significant barriers to entry, some new entrants have managed to gain a foothold in this space.

This market is characterized by a moderate to high degree of product differentiation, a growing level of product adoption, and intense competition. Typically, solutions are bundled together, creating a consolidated offering that appears integral to the overall service or product.

Many users opt for annual contracts to reduce costs, and there is a growing trend of companies seeking services that offer faster security updates. This has fueled a rising demand for cloud-based services, which enable real-time updates and are favored by service-based industries.

For instance, in July 2023, Microsoft Entra made significant strides in the Security Service Edge (SSE) arena, introducing two innovative products: Microsoft Entra Internet Access and Microsoft Entra Private Access. These cloud-based services are known for their agility, easy management, and cost-effectiveness when compared to traditional on-premises systems. They adhere to Zero Trust principles, verifying each user's identity and employing risk-based contextual information to grant access only to the necessary applications, resources, and destinations, ensuring optimal security without compromising productivity.

In June 2023, Cisco Systems expanded its security portfolio by unveiling a new Security Service Edge (SSE) solution called Cisco Secure Access. This solution facilitates an efficient hybrid work environment, simplifying access across different locations, devices, and applications. Cisco Secure Access offers frictionless access to all applications, fostering secure hybrid work settings. The solution streamlines security operations by consolidating multiple functions into a user-friendly solution that safeguards all traffic. This not only enhances efficiency and reduces costs but also adds flexibility to the IT environment.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Impact of COVID-19
• 4.4 Industry Value Chain Analysis
• 4.5 Technology Snapshot
  • 4.5.1 Zero Trust Networks
  • 4.5.2 Zero Trust Devices
  • 4.5.3 Zero Trust Data
  • 4.5.4 Zero Trust Identities
  • 4.5.5 Zero Trust Applications (Visibility and Analytics)

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Number of Data Breaches
  • 5.1.2 Security Perimeter of an Organization not Being Limited to Workplace
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Legacy Applications, Infrastructure, and Operating Systems Not Likely to Adopt Zero Trust Model

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Deployment
  • 6.1.1 On-premise
  • 6.1.2 Cloud
• 6.2 By Organization Size
  • 6.2.1 Small and medium Enterprises
  • 6.2.2 Large Enterprises
• 6.3 By End-user Industry
  • 6.3.1 IT and Telecom
  • 6.3.2 BFSI
  • 6.3.3 Manufacturing
  • 6.3.4 Healthcare
  • 6.3.5 Energy and Power
  • 6.3.6 Retail
  • 6.3.7 Government
  • 6.3.8 Other End-user Industries
• 6.4 By Geography
  • 6.4.1 North America
  • 6.4.2 Europe
  • 6.4.3 Asia Pacific
  • 6.4.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles*
  • 7.1.1 Cisco Systems Inc.
  • 7.1.2 Palo Alto Networks, Inc.
  • 7.1.3 Vmware, Inc.
  • 7.1.4 Broadcom Inc. (Symantec Corporation)
  • 7.1.5 Microsoft Corporation
  • 7.1.6 IBM Corporation
  • 7.1.7 Google LLC (Alphabet Inc.)
  • 7.1.8 Check Point Software Technologies Ltd
  • 7.1.9 BlackBerry Limited
  • 7.1.10 Akamai Technologies Inc.
  • 7.1.11 DELINEA (Centrify Corporation)
  • 7.1.12 Okta Inc.
  • 7.1.13 Fortinet, Inc.
  • 7.1.14 Sophos Ltd.
  • 7.1.15 Cyxtera Technologies Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET