自動国境管理：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

自動国境管理市場規模は2024年に20億3,000万米ドルと推定され、2029年には43億1,000万米ドルに達すると予測され、予測期間（2024-2029年）のCAGRは16.20%で成長する見込みです。

国の脅威やテロ攻撃の増加により、多くの地域で政府の試みが公共安全技術の導入改善に向けられるようになっており、これが今後数年間の市場成長を促進すると予想されます。

主なハイライト

• ここ数年、国境通過の需要が急速に高まっており、国境通過点（BCP）での通関手続きを迅速化する必要性が高まっています。自動国境管理（Automated Border Control：ABC）ゲートやe-Gateは、人の手を煩わせることなく、バイオメトリック特性を利用して国境を越える旅行者の身元を確認することができます。
• 世界の自動国境管理事業の拡大を推進する顕著な要素は、安全保障上の懸念の高まりにより、空港、陸上港湾、海港における自動化ベースの技術の導入が増加していることです。さらに、自動国境管理システムは、旅行者の生活を容易にします。また、時間の節約にもなり、人的ミスの可能性もなくなります。
• 世界貿易の増加は、世界中の企業旅行者の数を押し上げています。例えば、世界・ビジネス・トラベル・アソシエーション（GBTA）によると、世界の出張支出は2022年に増加し、2024年には完全な回復が予想され、2019年にはパンデミック前の1兆4,000億米ドルと同程度の支出になると予測されています。このため、国境警備技術に対する需要が増加し、今後数年間の市場成長に寄与すると予想されます。
• COVID-19を回避する政府の強力な法律により、港湾業者や空港管理者などはタッチフリーの安全技術の採用を余儀なくされています。さらに、政府の大きな後ろ盾とパンデミックの伝播を制限する必要性から、特定の空港関係者は今後数年間で国境警備プロトコルの導入を目指しており、予測期間中に市場成長のための有利な機会を創出すると予想されます。
• 自動国境管理システムは、必要なインフラを提供するために多額の出費を必要とします。これらの技術は、パスポート・リーダー、顔や網膜のイメージャのようなバイオメトリクス・アイデンティティ・デバイス、記録されたデータベースとの文書照合用アプリケーション、特注のチェック・アプリケーションなど、さまざまな機器や技術部分を組み合わせることによって生み出されます。各ハードウェアおよび技術は、それ自体ではかなり高価です。そのため、複合システムには高額な初期投資が必要となります。

自動国境管理市場の動向

空港アプリケーションは急成長が見込まれる

• 航空産業が大きな市場シェアを占めると予想されます。主に空港の大幅な増加と航空旅客数の急激な増加により、予測期間中もその地位を維持するものと思われます。テロ攻撃の脅威の増大と、IATA、ICAO、ACIなどの国際当局が定めるセキュリティ基準は、市場調査を支える最も影響力のある2つの要因の1つです。
• 航空機輸送と乗客数の増加により、航空会社は一度にかなりの人数を扱うことができます。航空旅行の増加は、高等教育やキャリアの機会を求めて海外旅行する人の増加、航空旅行費用の低下、人々の移動方法の変化、HNWI（富裕層）の富の増加などの要因によってもたらされます。
• 例えば、2022年3月、国際航空運送協会（IATA）は、2024年の世界旅行者数を40億人と予測しています。さらに、2021年の国際線旅客数は2019年の27％だった。この数字は、2022年には69％、2023年には82％、2024年には92％、2025年には101％に上昇すると予想されています。
• 米国では、CBPの一次検査場を通る自動化されたプロセスを提供することで、カナダ人の入国プロセス、米国の旅客、およびビザ免除プログラムの対象となる旅客を迅速化するために、自動旅券管理（APC）プログラムが導入されました。政府によるこのような取り組みが、調査された市場を牽引すると推定されます。
• チェックイン時間が長くなると混雑が発生し、旅行者は列に並ぶのに多大な時間を費やすことになります。そのようなボトルネックを防ぐために、eゲート技術が活用されています。空港のチェックポイントで人々を効率的に移動させる必要性と、セキュリティへの関心の高まりから、革新的な技術ソリューションの開発が必要とされています。例えば、バングラデシュ政府は2022年6月、ダッカ国際空港に12のeゲートを開設しました。電子パスポートを所持する旅客は、ハズラット・シャージャラル国際空港で電子ゲートを利用し、迅速に出入国審査を済ませることができるようになりました。電子パスポートと自動国境管理プロジェクトの下、政府は国内の主要な空港と陸上港に50の電子ゲートを設置する予定です。

欧州が最大の市場シェアを占める見込み

• 欧州全域で、国境管理機関、政府、業界の意思決定者は、旅客数の増加と政府規制の変化の中で、国境管理を大きく進化させ、革新させるという重要な課題に直面しています。
• 国際欧州空港評議会（ACI Europe）によると、2022年上半期の欧州大陸各地の空港の旅客数は前年同期比247％増の6億6,000万人に達しました。この増加の主な要因は、海外からの旅客数が381.2%増加したことで、国内の旅客数は88.5%増加しました。予測される海外からの旅行者数に伴い、国境警備を向上させるため、新技術の導入や現行システムとの連携が進められています。
• 2022年7月、英国政府は「移民に関する新計画」を発表しました。この計画では、英国国境を通過する人のエンド・ツー・エンドのユーザー体験を向上させるために、今後5年間で行政が実施する取り組みの概要を示しています。同政策は、デジタル化と移民・国境システムの自動化を強く強調しており、セキュリティを向上させ、英国を合法的移民における世界的リーダーとして確立することを目指しています。
• FRONTEXによると、2022年10月、今年1～9月の間に欧州連合（EU）の域外国境でおよそ22万8240件の不正入国が確認されました。これは昨年の同時期に比べ70％増であり、2016年以来、この期間の最初の4分の3の合計としては最大です。このように、国境を越えた不規則な入国者の増加は、国境警備の需要を増加させ、市場の成長に寄与します。
• さらに、国境警備のための技術革新における政府資金の増加は、市場成長を促進すると予想されます。例えば、2022年5月、State Watchによると、E.U.は2007年以来、移民、亡命、国境管理を目的とした人工知能イノベーションの調査に3億4,100万英ポンド（～4億1,340万米ドル）を投資しています。

自動国境管理産業の概要

自動国境管理市場は、少数の大手企業によって適度に統合されています。各社は市場シェアを拡大するため、戦略的パートナーシップや製品開拓に継続的に投資しています。主要企業には、Atos SE、Cominfosec Inc.、Veridos GmbH、HID Global Corporation、Cognitec Systems GmbHなどがあります。

2022年8月、サマルカンド国際空港はウズベキスタン共和国初のEゲート国境警備システムを発表しました。この自動国境警備技術は、バイオメトリクス技術を基盤としています。これにより、自動化された個人識別が可能となり、国境管理官がほとんど関与することなく、迅速かつ安全に国境を越えることができます。

また、2022年8月、入国管理局は、英領ヴァージン諸島または英領ヴァージン諸島のカードを持つ帰国ヴァージン諸島国民の入国を容易にするため、自動パスポート・コントロール（APC）キオスクを配備しました。APCキオスクでは、資格のある観光客がパスポートをスキャンし、入国に関する質問に答えます。顔認証が成功すれば、システムは観光客の入国を許可します。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 業界の魅力度-ポーターファイブフォース
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 産業バリューチェーン分析
• COVID-19の自動国境管理市場への影響評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因（旅客輸送量の増加｜テロの脅威の増大｜旅客の利便性へのニーズ）
• 市場抑制要因（個人情報盗難の脅威）

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • ABC Eゲート
  • ABCキオスク端末
• サービス別
  • ハードウェア
    • 文書認証システム（DAS）
    • 生体認証システム（BVS）
    • 顔認証
    • 指紋認証
    • IRIS認識
    • 手のひら静脈認証
  • ソフトウェア
  • サービス
    • インストール
    • メンテナンス
    • コンサルティング
• 用途別
  • 空港
  • 陸上港
  • 海港
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Atos SE
  • Cominfosec Inc.
  • Veridos GmbH
  • HID Global Corporation
  • Cognitec Systems GmbH
  • Thales Group
  • Gunnebo Group Corporation
  • NEC Technologies India Pvt. Ltd
  • Accenture PLC
  • Magnetic Autocontrol GmbH
  • Rockwell Collins Aerospace and Electronics Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

The Automated Border Control Market size is estimated at USD 2.03 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.31 billion by 2029, growing at a CAGR of 16.20% during the forecast period (2024-2029).

Rising country threats and terrorist attacks have diverted the government's attempts in numerous regions toward improving the implementation of public-safety technology, which is expected to drive market growth over the coming years.

Key Highlights

• Over the past few years, a rapidly increasing demand for border crossing was witnessed, where the need to speed up the clearance process at the Border Crossing Points (BCP) has been significant. The Automated Border Control (ABC) gates, or the e-Gates, can verify the traveler's identities crossing the borders by exploiting their biometric traits without constant human intervention.
• A prominent element driving the expansion of the worldwide automated border control business is the increasing implementation of automation-based technologies in airports, land ports, and seaports due to increased security concerns. Furthermore, an automated border control system makes traveling people's lives easier. It also saves time and removes the possibility of human mistakes.
• Increasing global trade has boosted the number of corporate travelers worldwide. For instance, according to the Global Business Travel Association (GBTA), worldwide business travel expenditure is predicted to increase in 2022, with a complete recovery anticipated in 2024, bringing the year to a close on par with the pre-pandemic spending of USD 1.4 trillion in 2019. Thus, it is expected to increase the demand for border security technologies, which will contribute to market growth over the coming years.
• Strong government legislation that avoids COVID-19 has compelled port operators, airport management, and others to employ touch-free safety technologies. Furthermore, due to significant government backing and the need to limit the pandemic's transmission, certain airport officials aim to introduce border security protocols in the coming years, which is expected to create lucrative opportunities for market growth over the forecast period.
• Automated border control systems need large expenditures to provide the necessary infrastructure. These technologies are created by combining different equipment and technology parts, including passport readers, biometric identity devices like facial and retina imagers, applications for documentation verification with recorded databases, and bespoke check applications. Each piece of hardware and technology is quite costly on its own. Hence the combined system has a high initial investment.

Automated Border Control Market Trends

Airport Applications are Expected to Witness a Rapid Growth

• The aviation industry is anticipated to hold a significant market share. It will continue its position during the forecast period, primarily due to the substantial rise in airports and the exponential increase in air passenger traffic. The increasing threat of terrorist attacks and the security standards set by the international authorities, including IATA, ICAO, and ACI, are among the two most influential drivers sustaining the market studied.
• Airlines can handle a considerable number of people at once due to the growth in aircraft transportation and passenger numbers. The increase in air travel is brought on by factors including an increase in the number of people traveling abroad for higher education and career opportunities, a decrease in air travel costs, a change in how people move about, and an increase in the wealth of HNWIs (high-net-worth individuals).
• For instance, in March 2022, The International Air Transport Association (IATA) anticipates that there will be 4.0 billion travelers worldwide in 2024. Furthermore, International passenger numbers in 2021 were 27% of 2019. This figure is expected to rise to 69% by 2022, 82% by 2023, 92% by 2024, and 101% by 2025.
• In the United States, an Automated Passport Control (APC) program was introduced to expedite the Canadians'Canadians' entry process, US passengers, and the passengers eligible for Visa Waiver Program, by providing an automated process through CBP'sCBP's Primary Inspection area. Such initiatives by the government are estimated to drive the market studied.
• Longer check-in times generate overcrowding, causing travelers to spend significant time standing in lines. To prevent such bottlenecks, e-gate technologies are utilized. The need to transport people efficiently via airport checkpoints and the growth in security concerns necessitates the development of innovative technical solutions. For instance, In June 2022, the Bangladesh government opened 12 e-gates at Dhaka International Airport. Passengers possessing e-passports may now utilize e-gates at Hazrat Shahjalal International Airport to accomplish their immigration quickly. Under the "E-Passport and Automated Border Control Management Project," the government intends to install 50 e-gates at significant airports and land ports around the country.

Europe is Expected to Hold the Largest Market Share

• Across Europe, border agencies, governments, and industry decision-makers have faced a significant challenge: to majorly evolve and innovate their border management amid the increasing passenger traffic and changing government regulations.
• According to the Airports Council International Europe (ACI Europe), passenger counts at airports throughout the continent increased by 247% year on year in H1 2022, totaling 660 million passengers. The rise was primarily attributable to an increase in overseas traffic of 381.2%, while local traffic climbed by 88.5%. With the predicted number of international travelers, new technologies are being deployed or linked with current systems to improve border security.
• In July 2022, The U.K. government released its "New Plan for Immigration: Legal Migration and Border Control," which outlines initiatives the administration will undertake over the next five years to enhance the end-to-end user experience of persons passing the U.K. border. The policy strongly emphasizes digitalization and automating immigration and border systems, increasing security and establishing the U.K. as a global leader in legal migration.
• According to FRONTEX, in October 2022, roughly 228,240 irregular entrances were identified at the European Union's outer borders during the first nine months of this year. This reflects a 70% increase over the same timeframe last year and is the biggest total for the initial three-quarters of the period since 2016. Thus, increasing irregular entrances across the border will increase the demand for border security, contributing the market growth.
• Furthermore, increasing government funding in technology innovation for border security is expected to drive market growth. For instance, in May 2022, according to State Watch, the E.U. invested GBP 341 million (~USD 413.4 million) in studies into artificial intelligence innovations for immigration, asylum, and border control objectives since 2007.

Automated Border Control Industry Overview

The automated border control market is moderately consolidated, with a few major companies. The companies continuously invest in strategic partnerships and product developments to gain more market share. Some of the major players include Atos SE, Cominfosec Inc., Veridos GmbH, HID Global Corporation, and Cognitec Systems GmbH.

In August 2022, Samarkand International Airport unveiled the Republic of Uzbekistan's first E-gate border protection system, which employs biometric technology to enable a smooth passenger trip. The automatic border control technology is founded on biometric technologies. It enables automated identification of individuals and the rapid and safe border crossing with little participation of border control agents.

Also, in August 2022, The Immigration Department deployed Automated Passport Control (APC) kiosks to facilitate entrance for returning VI nationals with the British Virgin Islands or United Kingdom cards to the Territory. The APC machines will allow qualified tourists to scan their passports and complete admission questions. If the facial recognition authentication is successful, the system permits the tourists to enter the Territory.

• August 2022 - Toronto Pearson International Airport officially began using its innovative eGates for customs and passport reporting at Terminal 1. To reduce airport delays, the airport started testing the eGates system.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter Five Forces
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Industry Value Chain Analysis
• 4.5 Assessment of Impact of COVID-19 on the Automated Border Control Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers (Growth in Passenger Traffic | Increasing Threat of Terrorism | Need for Passenger Convenience)
• 5.2 Market Restraints (Threat of Identity Theft)

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 ABC E-gates
  • 6.1.2 ABC Kiosks
• 6.2 By Offerings
  • 6.2.1 Hardware
    • 6.2.1.1 Document Authentication System (DAS)
    • 6.2.1.2 Biometric Verification System (BVS)
    • 6.2.1.2.1 Face Recognition
    • 6.2.1.2.2 Fingerprint Recognition
    • 6.2.1.2.3 IRIS Recognition
    • 6.2.1.2.4 Palm and Vein Recognition
  • 6.2.2 Software
  • 6.2.3 Services
    • 6.2.3.1 Installation
    • 6.2.3.2 Maintenance
    • 6.2.3.3 Consultancy
• 6.3 By Application
  • 6.3.1 Airports
  • 6.3.2 Land ports
  • 6.3.3 Seaports
• 6.4 By Geography
  • 6.4.1 North America
  • 6.4.2 Europe
  • 6.4.3 Asia Pacific
  • 6.4.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Atos SE
  • 7.1.2 Cominfosec Inc.
  • 7.1.3 Veridos GmbH
  • 7.1.4 HID Global Corporation
  • 7.1.5 Cognitec Systems GmbH
  • 7.1.6 Thales Group
  • 7.1.7 Gunnebo Group Corporation
  • 7.1.8 NEC Technologies India Pvt. Ltd
  • 7.1.9 Accenture PLC
  • 7.1.10 Magnetic Autocontrol GmbH
  • 7.1.11 Rockwell Collins Aerospace and Electronics Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET