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市場調査レポート
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1138576

自動車用プリント基板（PCB）市場- 成長、動向、予測（2022年-2027年）

Automotive Printed Circuit Board (PCB) Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 90 Pages | 納期: 2～3営業日

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自動車用プリント基板（PCB）市場- 成長、動向、予測（2022年-2027年）
出版日: 2022年10月13日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

自動車用プリント基板（PCB）市場は、2021年に62億2000万米ドルとなり、2027年には84億1000万米ドルに達し、予測期間（2022～2027年）のCAGRは6.03%を記録すると予測されています。

市場は、2020年のCOVID-19パンデミック時に製造停止、ロックダウン、貿易制限により深刻な影響を受けました。さらに、自動車生産の落ち込みと労働力不足が市場に大きな影響を与えました。2021年にはCOVID-19感染者が限定的な国での自動車販売台数が順調に増加し、自動車メーカーが操業を再開しているため、予測市場期間中に市場は回復すると思われます。さらに、メーカーは自動車産業の重要なセクターの顧客との継続性を保持するために、将来のビジネスの不確実性を軽減するコンティンジェンシープランを実施しています。

長期的には、業界大手による研究開発への投資の増加、電気自動車やハイブリッド車の販売の増加、コネクテッドカーの需要の高まりは、自動車用プリント基板の販売急増に伴い、自動車および輸送業界の需要を生み出しています。

市場の主要なプレーヤーは、自動車用プリント基板の需要増に対応するために、その生産能力を拡大しています。例えば、2022年7月、Denkai America Inc.は、北米の本社と製造施設を設置するために、ジョージア州オーガスタに4億3000万米ドルを投資すると発表しました。製造施設には、EV用電池のED銅箔を製造するための1億5千万米ドルの製造ラインが含まれる予定。2022年3月、Ather EnergyとFoxconn Technology Groupの子会社であるBharat FIHが、Ather Energy向けのプリント基板（PCB）などの電気部品をインドで開発・製造する契約に調印しました。

アジア太平洋地域は、自動車メーカーや自動車用プリント基板OEMが多く存在し、コネクテッドカーの売上が高く、電気自動車や自律走行車の売上が伸びていることから、最大の市場になると予想されます。北米と新興諸国は、自動車に搭載される高度な電子機器の市場シェアの増加、消費者の購買力の増加、新興国における安全機能に対する消費者の高い意識が、アジア太平洋地域の自動車用プリント基板市場を牽引する主要因であるため、次いで大きな市場となっています。

主な市場動向

電気自動車販売の拡大が市場成長を牽引

中国、インド、欧州などの最大級の自動車市場の多くの政府は、これらの市場すべてが署名しているパリ気候変動協定2015の炭素削減目標を達成するために、電気自動車の販売を促進することを目的とした様々な政府のインセンティブや政策を通じて、電気自動車の採用を執拗に推進しています。

内燃機関車と道路交通は、全世界の温室効果ガス排出量の約25%を占めています。したがって、気候変動に伴うリスクを軽減し、より環境に優しい未来への移行を円滑にするためには、非常に大規模な電気自動車の導入が不可欠です。

アジア太平洋と欧州のさまざまな国が、2040年までに内燃機関車の新車販売を禁止し、バッテリー式電気自動車を普及させると発表しています。原油価格の高騰、汚染レベルの上昇、環境意識の高まり、そして電気自動車を推進する政府の数々のインセンティブが、世界中で電気自動車の売上を非常に健全に伸ばしています。例えば

  • 中国では、2022年のEV販売台数が366万台（9月まで）となり、前年比119%の伸びを記録。インドでは、2022年のEV販売台数が390399台（7月まで）となり、前年比333%増を記録しています。

車載用PCBは、EVの中核部品であるバッテリーの全機能を制御しています。このように、EVの販売台数の大幅な増加は、世界的に自動車用PCB産業の成長に非常に大きな推進力を与えています。例えば

  • 2021年6月、長春HELLA Automotive Lightingは、Danyang ENOR Photoelectricと、照明モジュール、PCB、制御モジュールなどの自動車部品の開発、製造、販売のための合弁事業を締結しました。
  • 2021年10月、NOK Corporationは、長安で開催されたAutomotive Engineering Exposition Online 2021で、シール部品、FPCB、防振ゴム材料など高分子モビリティ用の新製品を発表しました。

アジア太平洋地域は予測期間中に重要なレベルで成長すると予想される

アジア太平洋地域は、北米と欧州に次いで最も支配的な市場です。

アジア太平洋地域には、世界最大の自動車製造国であるインド、中国、日本、韓国があります。インドと中国は世界最大の電気自動車市場であり、世界の電気自動車販売台数の60％近くを占めているため、アジア太平洋地域は自動車用プリント配線板にとって最も有利な市場となっています。自動車用プリント基板は、電気自動車の重要な機能を制御するために、この地域の大半の自動車に採用されています。

欧州と北米も、自動車メーカーが多く存在し、自動車産業の電動化が進んでいることから、これらの地域では電気自動車の販売台数が多く、主要な市場となっています。このように、各社がこの分野でイノベーションを起こすことで、自動車用プリント基板の市場は、電気自動車分野での予測期間中に成長すると予想されます。例えば

  • このソリューションは、シグナルインテグリティの向上と不要なインダクタンス効果の大幅な低減を実現します。このSIPソリューションは、自動車、家電、医療機器業界における様々な用途に活用することができます。
  • 2021年5月、マーレAGは、プリント基板ベースの水素燃料電池技術の新型を初公開し、ルノーカングーZEに搭載されるプリント基板燃料電池（PCBFC）と命名しました。

競合情勢

自動車用PCB市場は、適度に統合されています。この市場には、各地域の主要な自動車メーカーと長期的な供給契約を結んでいる世界企業やローカル企業が存在することが特徴です。これらのプレイヤーは、ブランドポートフォリオを拡大し、市場での地位を固めるために、ジョイントベンチャー、M&A、新製品の発売、製品開発にも取り組んでいます。

世界市場を独占している主なプレイヤーには、Samsung Electro-Mechanical Ltd.、Infineon Corp、CMK Corp、KCE Electronics Ltd.、Amitron Corp.などがいます。多くのプレーヤーは、市場での地位を確保し、市場曲線の先を行くために、製造能力を拡大しています。例えば、次のようなものです。

  • 2022年4月、Infineon Technologies Corpの完全子会社であるPT Infineon Technologies Batam, Indonesiaは、2024年までにインドネシアでのバックエンド生産能力を拡大すると発表しました。この拡張により、バタム工場はInfineon Technologies Corpにとって、マレーシアのマラッカ工場（車載用PCB）に次いで2番目に大きな工場となる予定です。
  • 2022年6月、STMicroelctronics N.V.は、車載および産業用アプリケーション向けの新しい高電圧プリント基板ベースのオペアンプを発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターズファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション（市場規模：10億米ドル）

  • 車種別
    • 乗用車
    • 商用車
  • 推進方式
    • ICエンジン
    • 電気式
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • その他北米地域
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 世界のその他の地域
      • ブラジル
      • アラブ首長国連邦
      • その他の国

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Infineon Technologies AG
    • Samsung Electro Mechanics
    • CMK Corporation
    • Amitron Corporation
    • KCE Group
    • Deaduck Phil. Inc.
    • MEIKO ELECTRONICS Co., Ltd.
    • CHIN POON Industrial Co., Ltd.
    • Unimicron Group
    • STMicroelectronics N.V.
    • Tripod Technologies

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 69766

The Automotive Printed Circuit Market was valued at USD 6.22 Billion in 2021 and is expected to reach USD 8.41 Billion by 2027, registering a CAGR of 6.03% during the forecast period (2022-2027).

The market was severely affected due to manufacturing shutdowns, lockdowns, and trade restrictions during the COVID-19 pandemic in the year 2020. Furthermore, the fall in automotive production and lack of labor significantly impacted the market. Since automotive manufacturers have resumed operations due to steadily rising automobile sales in countries with a limited number of COVID-19 cases in the year 2021, the market is likely to recover during the forecast market. Furthermore, the manufacturers are implementing contingency plans to mitigate future business uncertainties to retain continuity with clients in the critical sectors of the automobile industry.

Over the long term, increasing investments in R&D by major industry players and a rise in sales of electric and hybrid vehicles as well as rising demand for connected vehicles fare creating demand in the automotive and transportation industry with a surge in sales of automotive printed circuit boards.

Key players in the market are expanding their production capacity to cater to the increased demand for automotive printed circuit boards. For instance, In July 2022 Denkai America Inc. announced to unvest USD 430 million in Augusta, Georgia, to setup its North American HQ and manufacturing facility. The manufacturing facility will include an USD 150 miilion production line to manufacture ED copper foils for EV batteries. In March 2022 Ather Energy and Bharat FIH, a Foxconn Technology Group subsidiary signed an agreement wherein Bharat FIH will develop and manufacture elctric components for Ather Energy including printed circuit boards (PCBs) in India.

Asia-Pacific region expected to be largest market becuase of the large presence of automobile manufacturers and automotive printed circuit boards OEMs, high sales of connected vehicles and growing electric and autonomous vehicle sales. North America and Europe are the next biggest markets owing to increasing market share of advanced electronics in vehicles, growing purchasing power of the consumers, and good consumer awareness for safety features in the developing countries are the key factors driving the PCB market for automotive in Asia Pacific Region.

Key Market Trends

Growing Electric Vehicles Sales Driving the Market Growth

Many governments in some of the largest automotive markets like China, India, and Europe are relentlessly promoting the adoption of electric vehicles through various government incentives and policies aimed at boosting the sales of EVs to meet the carbon reduction goals under the Paris Climate Change Accord 2015 to which all these markets are signatories.

ICE engine vehicles and road transport contribute to about 25% of the total greenhouse gas emission worldwide. Thus the adoption of electric vehicles on a very large scale is imperative to mitigate the risks associated with climate change and to smoothen the transition to a greener future.

Various countries in Asia-Pacific and Europe have announced to ban the sales of new ICE vehicles by 2040 in favor of battery electric vehicles. Rising oil prices, growing pollution levels, increasing environmental consciousness, and a number of government incentives to promote electromobility are all contributing to very healthy growth in sales of EVs around the world. For Instance,

  • In China EV sales rose to 3.66 million units in 2022 (till September) posting a YoY growth of 119% while in India EV sals stood at 390399 units (till July) in 2022 registering a YoY increase of 333%.

An automotive PCB controls all the functions of a battery which the core component in an EV. Thus the massive growth in sales of EVs is providing a very high impetus to the growth of automotive PCB industry, worldwide. For instance

  • In June 2021 Changchun HELLA Automotive Lighting Co. Ltd. signed a joint venture with Danyang ENOR Photoelectric Co. Ltd. to develop, manufacture and sell automotive componenets like lighting modules, PCBs and control modules.
  • In October 2021 NOK Corporation launched several new products for elctromobility like sealing parts, flrxible printed boards (FPCBs) and anti vibration rubber materials at Automotive Engineering exposition Online 2021 in Jaoan.

Asia-Pacific Region Anticipated to Grow at Significant Level During the Forecast Period

The Asia -Pacific is the most dominant market followed by North America and Europe.

Asia -Pacific is home to India, China, Japan, and South Korea, the world's largest automobile manufacturing countries. India and China are some of the world's largest markets for electric vehicles, contributing to almost 60% of the worldwide electric vehicle sales, thus making Asia-Pacific the most lucrative market for automotive printed circuit boards. Automotive printed circuit boards are employed in the majority of these vehicles within the region to control the essential functions of an electric vehicle.

Europe and North America are also major markets due to the large presence of automotive OEMs and the rising electrification of the automotive industry, leading to high electric vehicle sales in these geographies. Thus, with companies coming up with innovations in this segment, the market for automotive Printed Circuit Boards is expected to grow over the forecast period for the electric vehicles segment. For instance,

  • in June 2022 PCB Technologies launched iNPACK a System in Package (SIP) solution which offers improved signal integrity and a significant reduction in unwanted inductance effects. The SIP solution can be utilized for a variety of applications in automobiles, consumer electronics, and medical devices industries.
  • In May 2021 Mahle AG premired new type of Printed Circuit Board based hydrogen fuel cell technology named Printed Circuit Board Fuel Cell (PCBFC) which will be integrated in a Renault Kangoo ZE.

Competitive Landscape

The automotive PCB market is moderately consolidated. The market is characterized by the presence of some gloabl and local players who have secured long-term supply contracts with major automotive OEMs in their respective regions. These players also engage in joint ventures, mergers and acquisitions, new product launches, and product development to expand their brand portfolios and cement their market positions.

Some of the major players dominating the global market are Samsung Electro-Mechanical Ltd., Infineon Corp, CMK Corp., KCE Electronics Ltd., and Amitron Corp. Many players are expanding their manufacturing capacity to secure their market position and stay ahead of the market curve. For instance,

  • In April 2022, PT Infineon Technologies Batam, Indonesia, a wholly owned subsidiary of Infineon Technologies Corp announced to expand the backend production capacity in Indonesia by 2024. This expansion will see the Batam site become the second biggest one for Infineon Technologies Corp after their Melaka, Malaysia plant for automotive PCBs.
  • In June 2022, STMicroelctronics N.V. introduced new high voltage Printed Circuit Board based op amplifier for automotive and industrial applications.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Porters Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value USD billion)

  • 5.1 Vehicle Type
    • 5.1.1 Passenger Cars
    • 5.1.2 Commercial Vehicles
  • 5.2 Propulsion Type
    • 5.2.1 IC Engine
    • 5.2.2 Electric
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 India
      • 5.3.3.2 China
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 South Korea
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Rest of the World
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 United Arab Emirates
      • 5.3.4.3 Other Countries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Infineon Technologies AG
    • 6.2.2 Samsung Electro Mechanics
    • 6.2.3 CMK Corporation
    • 6.2.4 Amitron Corporation
    • 6.2.5 KCE Group
    • 6.2.6 Deaduck Phil. Inc.
    • 6.2.7 MEIKO ELECTRONICS Co., Ltd.
    • 6.2.8 CHIN POON Industrial Co., Ltd.
    • 6.2.9 Unimicron Group
    • 6.2.10 STMicroelectronics N.V.
    • 6.2.11 Tripod Technologies

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS