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市場調査レポート
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1439780

粗鋼：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

Crude Steel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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粗鋼：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

粗鋼市場規模は2024年に21億2,000万トンと推定・予測され、2029年には26億2,000万トンに達し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは4.33%で成長すると予測されます。

Crude Steel-Market

COVID-19は2020年の市場にマイナスの影響を与えました。COVID-19の流行により、2020年の全車両の世界販売台数は減少しました。しかし、2021年には市場は回復し、様々な自動車部品の製造における粗鋼消費が増加しました。2021年には、建設、工具・機械、エネルギー、輸送などの様々な産業における需要の増加により、石油鋼の需要が増加しました。

主なハイライト

  • 中期的には、建築・建設業界の需要増加と自動車生産の回復が市場の成長を牽引するとみられます。
  • その反面、鉄鋼生産による天然資源の枯渇と代替品の利用可能性が、研究市場の成長を妨げる可能性が高いです。
  • 鉄鋼が回収、再利用、再製造、リサイクルを通じて大きく貢献するとされる循環型経済の動向の高まりは、調査市場にとって好機となる可能性が高いです。
  • アジア太平洋地域は、中国やインドのような国からの消費が最も大きく、世界を支配すると予想されます。

粗鋼市場の動向

建築・建設業界からの需要増加

  • 鉄鋼とその合金は、建設分野で世界中で最も一般的に使用されている金属です。鋼鉄は屋根や外壁の被覆材としても使用されています。屋根材、母屋、内壁、天井、被覆材、外壁用断熱パネルなどの製品は鋼鉄製です。
  • 国連（UN）によると、世界人口の約50％が都市部に居住しており、2030年には60％に達すると予測されています。経済成長と人口増加のペースは、商業、住宅、施設の建設需要と調和していなければならないです。
  • 2022年1月に発表された中国の5ヵ年計画によると、同国の建設業界は2022年に6％の成長率を記録すると推定されています。中国は、建設現場からの汚染や廃棄物を削減するため、プレハブ建築物の建設を増やす計画です。部分的または全体的に製造され、組み立てのために建設現場に運ばれるプレハブ部品は、国内の新築の30％以上を占める可能性があります。
  • 米国国勢調査局によると、国内の建設総額は過去10年間連続して増加しています。2021年には1兆6,264億米ドルに達し、2020年の金額（1兆4,996億米ドル）から8.5％の増加を記録しました。
  • 米国建築家協会によると、米国の非住宅建築全体の建設は2022年に3.1%に成長すると予想されています。ホテルは2022年に8.8％、オフィスは0.1％の増加が見込まれます。その後の増加は、予測期間中の鉄鋼市場の成長を高めると予想されます。
  • したがって、このような業界動向は、同時に建築・建設セクターにおける鉄鋼需要を促進すると予想されます。

市場を独占するアジア太平洋地域

  • アジア太平洋地域は、中国やインドのような国々が大きな消費シェアを占めており、粗鋼産業において良好な成長を遂げています。
  • 中国は世界最大の粗鋼生産国です。世界鉄鋼協会によると、2021年、中国は世界生産の50％以上を占める。2021年の年間粗鋼生産能力は10億3,280万トンで、2020年の10億6,470万トンから3％減少しました。同国における鉄鋼生産の力強い伸びは、様々なエンドユーザー産業からの需要の増大によるものです。
  • 中国における自動車セグメントの拡大は、粗鋼需要に利益をもたらすと予想されます。国際自動車工業会（OICA）によると、中国は世界最大の自動車生産国で、世界生産量の約32.5%を占める。2021年の自動車生産台数は2,608万2,220台で、2020年の2,522万5,242台に比べ3%増加しました。
  • さらに、中国の航空会社は今後20年間で約7690機（約1兆2,000億米ドル）の航空機の新規購入を計画しており、粗鋼市場の需要をさらに高めると予想されます。
  • インド自動車工業会（SIAM）の報告によると、2021年のインドの乗用車・軽自動車生産台数は439万9,112台だった。さらに、「Aatma Nirbhar Bharat」や「Make in India」プログラムといった政府の改革は、自動車産業を後押しすると期待されています。
  • IATA（国際航空運送協会）の報告書によると、インドは予測期間終了までに世界第3位の航空市場になる見込みです。同国では、今後20年間で2,100機の航空機需要が見込まれ、売上高は2,900億米ドルを超えると予測されています。こうした要因から、航空宇宙分野からの粗鋼需要は今後増加すると予想されます。
  • したがって、上記のすべての要因は、今後数年間で調査した市場の需要に大きな影響を与える可能性が高いです。

粗鋼業界の概要

調査対象の市場は断片化されており、市場企業間のシェア拡大のための競争は中程度に激しいです。市場の主要企業（順不同）には、China BaoWu Steel Group Corporation Limited、ArcelorMittal、新日本製鐵、HBIS GROUP、Shagang Groupなどがあります。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 建築・建設業界からの需要増加
    • 自動車生産の回復
  • 抑制要因
    • 天然資源の枯渇と代替品の入手可能性
  • 業界バリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション

  • 構成比
    • キルド鋼
    • セミキルド鋼
  • 製造プロセス
    • 塩基性酸素炉（BOF）
    • 電気アーク炉（EAF）
  • エンドユーザー産業
    • 建築・建設
    • 輸送
    • 工具および機械
    • エネルギー
    • 消費財
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第6章 競合情勢

  • M&A、合弁事業、提携、協定
  • 市場シェア（%）分析
  • 主要企業の戦略
  • 企業プロファイル
    • ArcelorMittal
    • China Ansteel Group Corporation Limited
    • China BaoWu Steel Group Corporation Limited
    • China Steel Corporation（CSC）
    • Fangda Special Steel Technology Co. Ltd
    • HBIS GROUP
    • Hyundai Steel
    • JFE Steel Corporation
    • JSW
    • NIPPON STEEL CORPORATION
    • NLMK（Novelipetsk Steel）
    • Nucor Corporation
    • POSCO
    • RIZHAO STEEL HOLDING GROUP CO. LTD
    • Steel Authority of India Limited（SAIL）
    • SHAGANG GROUP Inc.
    • Tata Steel Limited
    • United States Steel Corporation
    • Techint Group
    • Hunan Valin Iron And Steel Group Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

  • 成長するサーキュラー・エコノミーの動向
目次
Product Code: 68242

The Crude Steel Market size is estimated at 2.12 Billion tons in 2024, and is expected to reach 2.62 Billion tons by 2029, growing at a CAGR of 4.33% during the forecast period (2024-2029).

Crude Steel - Market

COVID-19 negatively impacted the market in 2020. Owing to the COVID-19 pandemic, the global sales of all vehicles in 2020 declined. Still, the market recovered in 2021, thereby enhancing crude steel consumption in the manufacturing of different automotive parts. In 2021, the demand for oil steel increased due to an increase in demand in various industries such as construction, tools and machinery, energy, transportation, and others.

Key Highlights

  • Over the medium term, increasing demand from the building and construction industry and recovering automotive production will likely drive the market's growth.
  • On the flip side, the depletion of natural resources due to the production of steel and the availability of substitutes will likely hinder the studied market's growth.
  • The growing trend of a circular economy, where steel is touted to make a significant contribution through its recovery, reuse, remanufacturing, and recycling, is likely to act as an opportunity for the studied market.
  • The Asia-Pacific region is expected to dominate the world, with the most significant consumption from countries such as China and India.

Crude Steel Market Trends

Increasing Demand from the Building and Construction Industry

  • Steel and its alloys are among the most common metals used worldwide in the construction sector. Steel is also used on roofs and as cladding for exterior walls. Products, such as roofing, purlins, internal walls, ceilings, cladding, and insulating panels for exterior walls, are made of steel.
  • According to the United Nations (UN), around 50% of the global population resides in urban cities, which is projected to touch 60% by 2030. The pace of economic and demographic growth must be in harmony with the demand for commercial, residential, and institutional construction activities.
  • According to China's Five-Year Plan unveiled in January 2022, the construction industry in the country is estimated to register a growth rate of 6% in 2022. China plans to increase the construction of prefabricated buildings to reduce pollution and waste from construction sites. The prefabricated parts, either partially or wholly manufactured and then transported to the construction sites for assembly, may account for over 30% of the new construction in the country.
  • According to the United States Census Bureau, the total value of construction put in place in the country has been increasing consecutively for the past decade. In 2021, the deal reached USD 1,626.4 billion, registering an 8.5% hike from the value (USD 1,499.6 billion) reached in 2020.
  • According to the American Institute of Architects, the overall non-residential building construction in the United States is expected to grow to 3.1% in 2022. The structure of hotels is expected to rise by 8.8% in 2022 and of office spaces by 0.1%. The subsequent increase is expected to enhance the growth of the steel market during the forecast period.
  • Therefore, such industry trends are expected to simultaneously drive the demand for steel in the building and construction sector.

The Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • The Asia-Pacific region has experienced favorable growth in the crude steel industry, with countries like China and India holding significant consumption shares.
  • China is the largest producer of crude steel globally. According to the World Steel Association, in 2021, China accounted for more than 50% of the global production. In 2021, the country's annual crude steel production capacity stood at 1,032.8 million tons, declining by 3% compared to 1064.7 million tons produced in 2020. The strong growth of steel production in the country was due to the growing demand from various end-user industries.
  • The expansion of the automotive segment in China is anticipated to benefit the demand for crude steel. According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), China is the largest producer of automobiles, accounting for about 32.5% of the global volume. The country alone produced 2,60,82,220-unit vehicles in 2021, registering an increase of 3% compared to 25,225,242 units in 2020.
  • Moreover, the Chinese airline companies are planning to purchase about 7,690 new aircraft in the next 20 years, valued at approximately USD 1.2 trillion, further expected to raise the market demand for crude steel.
  • As per the reports by the Society of Indian Automobile Manufacturers, SIAM, India produced 4,399,112 units of passenger cars and light vehicles in 2021. Moreover, the government's reforms, such as "Aatma Nirbhar Bharat" and "Make in India" programs, are expected to boost the automotive industry.
  • According to the IATA (International Air Transport Association) report, India is poised to become the third-largest global aviation market by the end of the forecast period. The country is projected to have a demand for 2,100 aircraft over the next two decades, accounting for over USD 290 billion in sales. Due to these factors, the demand for crude steel from the aerospace sector is expected to rise in the future.
  • Therefore, all the above mentioned factors are likely to significantly impact the demand in the market studied in the years to come.

Crude Steel Industry Overview

The market studied is fragmented, with moderately high competition among the market players to increase their shares. Some of the key companies in the market (in no particular order) include China BaoWu Steel Group Corporation Limited, ArcelorMittal, Nippon Steel Corporation, HBIS GROUP, and Shagang Group.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand from the Building and Construction Industry
    • 4.1.2 Recovering Automotive Production
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Depleting Natural Resources and Availability of Substitutes
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value and Volume)

  • 5.1 Composition
    • 5.1.1 Killed Steel
    • 5.1.2 Semi-killed Steel
  • 5.2 Manufacturing Process
    • 5.2.1 Basic Oxygen Furnace (BOF)
    • 5.2.2 Electric Arc Furnace (EAF)
  • 5.3 End-user Industry
    • 5.3.1 Building and Construction
    • 5.3.2 Transportation
    • 5.3.3 Tools and Machinery
    • 5.3.4 Energy
    • 5.3.5 Consumer Goods
    • 5.3.6 Other End-user Industries
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 Asia-Pacific
      • 5.4.1.1 China
      • 5.4.1.2 India
      • 5.4.1.3 Japan
      • 5.4.1.4 South Korea
      • 5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.2 North America
      • 5.4.2.1 United States
      • 5.4.2.2 Canada
      • 5.4.2.3 Mexico
    • 5.4.3 Europe
      • 5.4.3.1 Germany
      • 5.4.3.2 United Kingdom
      • 5.4.3.3 Italy
      • 5.4.3.4 France
      • 5.4.3.5 Rest of Europe
    • 5.4.4 South America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Argentina
      • 5.4.4.3 Rest of South America
    • 5.4.5 Middle-East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 South Africa
      • 5.4.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 ArcelorMittal
    • 6.4.2 China Ansteel Group Corporation Limited
    • 6.4.3 China BaoWu Steel Group Corporation Limited
    • 6.4.4 China Steel Corporation (CSC)
    • 6.4.5 Fangda Special Steel Technology Co. Ltd
    • 6.4.6 HBIS GROUP
    • 6.4.7 Hyundai Steel
    • 6.4.8 JFE Steel Corporation
    • 6.4.9 JSW
    • 6.4.10 NIPPON STEEL CORPORATION
    • 6.4.11 NLMK (Novelipetsk Steel)
    • 6.4.12 Nucor Corporation
    • 6.4.13 POSCO
    • 6.4.14 RIZHAO STEEL HOLDING GROUP CO. LTD
    • 6.4.15 Steel Authority of India Limited (SAIL)
    • 6.4.16 SHAGANG GROUP Inc.
    • 6.4.17 Tata Steel Limited
    • 6.4.18 United States Steel Corporation
    • 6.4.19 Techint Group
    • 6.4.20 Hunan Valin Iron And Steel Group Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Growing Trends of Circular Economy