石油・ガスパイプライン市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

石油・ガスパイプライン市場は、予測期間である2022年～2027年の間にCAGR6.5%以上を記録すると予想されています。

石油・ガス市場は、COVID-19の大流行時に最も大きな打撃を受けた産業の1つです。米国、インドなどの主要国でロックダウン規制が実施されたため、パイプラインプロジェクトに遅れが生じました。また、電力消費量の減少や旅行規制によるガス需要の減少も、いくつかの国でガス消費量に悪影響を及ぼしました。石油・ガス消費量の増加に対応するため、パイプライン容量の拡大や新規パイプラインプロジェクトの立ち上げが行われています。さらに、深海や超深海での生産・開発などのオフショア活動の増加が、石油・ガスパイプライン市場を牽引しています。しかし、発電用の再生可能エネルギー源への世界のシフトは、石油・ガス需要に大きな脅威を与えており、今後数年間、石油・ガスパイプライン設置の成長にとって大きな課題となりそうです。

主なハイライト

• 豊富な天然ガス埋蔵量や、他の化石燃料に比べて安価であることなどから、発電を含む複数の最終消費セクターから天然ガスへの需要が補完されると予想されます。このことは、予測期間中にガスパイプライン市場を押し上げると予想されます。
• ロシアとパキスタンは、20億米ドル相当の新しいガス運搬用パイプラインを建設することで合意しています。また、インドとロシアは、インドへの天然ガス輸出に関して400億米ドル相当の契約を締結しています。こうした大規模プロジェクトは、パイプライン産業をより成長させる原動力となり、近い将来、市場関係者にチャンスをもたらすと期待されています。
• アジア太平洋地域は、同地域の主要国からの石油・ガス需要の増加により、パイプライン市場が大きく成長すると予想されています。アジア太平洋地域では、中国とインドが石油・ガスの最大消費国となっており、両国ではパイプライン網が大きなペースで拡大しています。

石油・ガスパイプラインの市場動向

ガスパイプラインセグメントが市場を独占

• 天然ガスの消費量は、発電や輸送など複数の産業における天然ガス需要の増加により大幅に増加し、2020年には3兆8228億立方メートル（bcm）に達します。この動向は今後も続くと予想され、ガスパイプラインインフラを大きく牽引するものと思われます。
• 2030年までには、中東・アフリカ、アジア太平洋などの地域における環境面での利点とエネルギー安全保障の追求により、天然ガスの需要はすべての燃料タイプの中で大きな伸びを示すと予想されます。
• 2020年には年間1,972億立方メートルのガスを輸出するロシアは、引き続き世界最大のLNG輸出国です。LNG貿易は世界的に大幅な増加が見込まれ、その結果、天然ガスパイプライン網の需要も増加することが予想されます。
• さらに、2020年1月、インド政府は、国内の遠隔地にまたがるように建設中の全国ガスグリッドの一部として、北東地域の天然ガスパイプライン網に7億7400万米ドルを承認しました。1,656kmのパイプラインは最大926.5億インドルピーを要し、2023年までに完成する予定です。
• シェールガス鉱床などの新しい天然ガス源の開発と、それに伴う価格圧力により、天然ガスの国際取引は増加しています。したがって、これらの開発は、結果として予測期間中にパイプラインネットワーク拡張の需要を増加させることになると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占

• アジア太平洋地域のエネルギー消費量は、2050年までに最大で48%増加すると予想されています。国際エネルギー機関（IEA）によると、中国は2025年まで世界のエネルギー増加の30%に貢献すると予想されています。また、中国では天然ガスの輸入量が増え続け、2020年には1383億7100万bcmに達し、需要増に対応しています。
• 中国の国有企業であるCNPCや中国海洋石油総公司は、現地のガス田の生産量を最大化する計画を立てており、この地域のパイプライン需要をさらに押し上げています。
• インドも需要の増加に対応するため、ガスパイプラインインフラの改修を進めています。2021年の年次予算で、インド政府はジャンムー・カシミール連邦直轄領のパイプラインプロジェクトを発表しました。これとは別に、エネルギーバスケットに占める天然ガスの割合を15％に引き上げることを目指しており、ガスパイプライン、CGD、LNG再ガス化ターミナルなどのガスインフラ建設に660億米ドルの投資を見込んでいます。
• さらに、2020年12月、インド政府は、ガスパイプラインインフラ構築のために600億米ドルの投資を発表し、2024年までに全国232地域の圧縮天然ガスパイプライン網（CGD）の拡張を対象としています。
• したがって、アジア太平洋地域における需要の増加と新しいパイプラインインフラは、石油・ガス市場の成長を促進する重要な要因となっています。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までの市場規模・需要予測（単位：億米ドル）
• 2021年までの主要パイプラインプロジェクト（パイプライン長、輸送燃料、オペレーター、総CAPEX、着工年、試運転年）一覧表
• 最近の動向と展開
• 政府の規制と政策
• 市場力学
  • 促進要因
  • 阻害要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• 展開場所
  • オンショア
  • オフショア
• タイプ
  • 原油パイプライン
  • ガスパイプライン
• 地域
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 南米
  • 中東

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、コラボレーション、合意書
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • Nippon Steel Corporation
  • Tenaris Inc.
  • TMK Group
  • Mott Macdonald Group Ltd
  • Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited
  • United States Steel Corporation
  • OMK Steel Ltd
  • ChelPipe Group
  • TechnipFMC PLC

第7章 市場機会と将来動向

The oil and gas pipeline market is expected to register a CAGR of more than 6.5% during the forecast period, 2022 -2027. The oil and gas market is one of the worst-hit industries during the COVID-19 pandemic. Pipeline projects witnessed delays due to imposed lockdown restrictions in major countries like the United States, India, and other countries. The decreased gas demand due to the decline in electricity consumption and travel restrictions also negatively affected gas consumption in several countries. In a bid to meet the rising oil and gas consumption, the pipeline capacities are being expanded, and new pipeline projects are being commissioned. Moreover, an increase in offshore activities, such as deepwater and ultra-deepwater production and development, is driving the oil and gas pipeline market. However, the global shift toward renewable sources for electricity generation poses a massive threat to oil and gas demand, which is likely to be a significant challenge for oil and gas pipeline installation growth in the coming years.

Key Highlights

• The availability of abundant natural gas reserves and the lower cost in comparison to other fossil fuel types, among others, are expected to supplement the demand for natural gas from multiple end-use sectors, including power generation. This, in turn, is expected to boost the gas pipeline market during the forecast period.
• Russia and Pakistan have agreed to build a new gas-carrying pipeline worth USD 2 billion. India and Russia also signed a deal worth USD 40 billion on natural gas exports to India. Such large-scale projects are expected to drive the pipeline industry to grow more, and this is expected to present an opportunity for the market players in the near future.
• Asia-Pacific is expected to witness significant growth in the pipeline market due to the increasing demand for oil and gas from the major countries in the region. China and India have been the largest consumers of oil and gas in the Asia-Pacific region, and the pipeline network is growing at a significant pace in both countries.

Oil & Gas Pipeline Market Trends

The Gas Pipeline Segment to Dominate the Market

• Natural gas consumption increased significantly, reaching 3,822.8 billion cubic meters (bcm) in 2020, owing to the increasing demand for natural gas in multiple industries, including power generation and transportation. This trend is expected to continue in the coming years and is likely to drive the gas pipeline infrastructure significantly.
• By 2030, due to environmental benefits and the quest for energy security in regions such as the Middle East, Africa, and Asia-Pacific, the demand for natural gas is expected to witness significant growth among all fuel types.
• With the exports of 197.2 billion cubic meters of gas per year in 2020, Russia continued to be the largest LNG exporter globally. The LNG trade is expected to witness a significant increase globally, resulting in increased demand for the natural gas pipeline network.
• Moreover, in January 2020, the Indian government approved USD 774 million for a natural gas pipeline network in the northeast region as part of a national gas grid being built to span remote locations in the country. The 1,656 km pipeline is expected to cost up to INR 92.65 billion and is expected to be completed by 2023.
• The development of new sources of natural gas, such as shale gas deposits, and the resulting price pressure are increasing the international trade of natural gas. Hence, these developments are expected to consequently result in increasing the demand for pipeline network expansion during the forecast period.

Asia-Pacific to Dominate the Market

• The energy consumption in Asia-Pacific is expected to increase by up to 48% by 2050. According to the International Energy Agency (IEA), China is expected to contribute 30% of the world's energy increase until 2025. Moreover, natural gas imports have continuously increased in China and reached 138.371 bcm in 2020, thus meeting the increasing demand.
• China's state-owned firms, including CNPC and China National Offshore Oil Corporation, have plans to maximize production at local gas fields, further driving the pipeline demand in the region.
• India is also modifying its gas pipeline infrastructure to meet the growing demand. In the annual budget of 2021, the Indian government announced a pipeline project for the union territory of Jammu and Kashmir. Apart from this, the nation aims to increase the natural gas share to 15% in the energy basket and expect USD 66 billion investment in building the gas infrastructure, including gas pipeline, CGD, and LNG regasification terminals.
• Moreover, in December 2020, the Indian government announced a USD 60 billion investment for creating gas pipeline infrastructure, which covers the expansion of Compressed Natural Gas pipeline networks (CGD) in 232 geographical areas across the country by 2024.
• Therefore, the increasing demand and new pipeline infrastructure in Asia-Pacific are significant factors driving the market growth of oil and gas.

Oil & Gas Pipeline Market Competitor Analysis

The oil and gas pipeline market is moderately fragmented. Some major players operating in this market include Nippon Steel Corporation, Tenaris Inc., TMK Group, ChelPipe Group, and Mott Macdonald Group Ltd.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
• 4.3 List of Major Upcoming and in Pipeline Projects, 2021 (Length of Pipeline, Transportation Fuel, Operator, Total CAPEX, Year of Start of Construction, and Commissioning Year)
• 4.4 Recent Trends and Developments
• 4.5 Government Policies and Regulations
• 4.6 Market Dynamics
  • 4.6.1 Drivers
  • 4.6.2 Restraints
• 4.7 Supply Chain Analysis
• 4.8 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.8.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.8.3 Threat of New Entrants
  • 4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Location of Deployment
  • 5.1.1 Onshore
  • 5.1.2 Offshore
• 5.2 Type
  • 5.2.1 Crude Oil Pipeline
  • 5.2.2 Gas Pipeline
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 North America
  • 5.3.2 Europe
  • 5.3.3 Asia-Pacific
  • 5.3.4 South America
  • 5.3.5 Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Nippon Steel Corporation
  • 6.3.2 Tenaris Inc.
  • 6.3.3 TMK Group
  • 6.3.4 Mott Macdonald Group Ltd
  • 6.3.5 Shengli Oil & Gas Pipe Holdings Limited
  • 6.3.6 United States Steel Corporation
  • 6.3.7 OMK Steel Ltd
  • 6.3.8 ChelPipe Group
  • 6.3.9 TechnipFMC PLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS