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市場調査レポート
商品コード
1445468
航空機フライトレコーダー： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）Aircraft Flight Recorder - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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| 航空機フライトレコーダー： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
航空機フライトレコーダー市場規模は、2024年に1億1,217万米ドルと推定され、2029年までに1億4,173万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.79％のCAGRで成長します。
航空機のフライトレコーダー市場は主に新しい航空機の需要に依存しています。COVID-19のパンデミックは民間航空業界に深刻な影響を与えました。航空会社からの需要の減少により、過去数年間、新しい航空機の発注が減少しました。 2020年の第2四半期と第3四半期に世界中で示されたサプライチェーンの混乱は、市場の関係者に課題をもたらしました。航空業界は回復しており、新しい航空機の調達が地域全体で大規模に行われています。これにより、航空機のフライトレコーダーを含む航空機のサプライチェーン全体の需要が生み出される可能性があります。
新しいフライトレコーダー（水中測位装置および航空機位置測位）の設置に関する規制の改正は、EASAやICAOなどの規制機関によって実施されています。その結果、いくつかの航空会社が新しい規制に準拠しています。これにより、これらの規制に適合した新製品への企業の投資や、航空機OEMや運航会社からの新しいレコーダーの需要が促進されると予想されます。
航空機用フライトレコーダー市場動向
民間および商業航空セグメントは、予測期間中に最高のCAGRで成長すると予想されます
- 民間および商業航空部門は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されます。航空機の納入数の増加、航空交通旅客の増加、民間航空分野における新技術のイントロダクションは、近年の市場の成長を促進する重要な要因です。フライトデータレコーダー（FDR）は、特定の航空機の性能パラメーターを記録するために使用されます。 FDRは、航空機のさまざまなセンサーからデータを収集し、事故に耐えるように設計された媒体に記録します。航空機の納入数の増加により、安全性を高めるための航空機のフライトレコーダーの需要が生じています。
- さらに、近年世界中で航空機の納入数が増加しているため、民間航空向けの高度な航空機フライトレコーダーデバイスの開発が大幅に促進されています。ボーイングとエアバスは、2023年1月に商用ジェット機を38機と20機納入したが、2022年の同月はそれぞれ32機と30機を納入しました。さらに、2022年にはエアバスが663機を納入し、4年連続納入王の座を獲得しました。ボーイング社の480機の出荷と比較して。 2021年、ボーイングとエアバスは340機と611機を納入しました。
- さらに、エアバスが発表した民間航空宇宙市場に関する20年間の予測によると、数値的には、世界の民間航空業界は2022年から2041年までに39,500機の新規航空機納入が必要になると予想されています。国際民間航空機関（ICAO）が発表した最近の推定値は、航空輸送の需要は今後20年以内に年平均4.3%増加すると結論付けています。さらに、世界の民間航空業界は、2036年までに増加する乗客と貨物をサポートすることを計画しています。
- したがって、民間航空分野の開発の増加と相まって航空旅客数の増加は市場に前向きな見通しをもたらし、航空機のフライトレコーダーシステムは予測期間中に民間航空分野で大幅な成長を示すでしょう。
アジア太平洋地域は予測期間中に目覚ましい成長を示す
- アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高い成長を示すと予測されています。航空部門への支出の増加と、特に中国とインドからの新型航空機の需要の増加により、この地域全体の市場の成長が促進されるでしょう。国際航空運送協会（IATA）によると、中国は2022年に米国を超えて世界最大の航空市場になりました。さらに、中国の航空旅客数は2036年までに合計 15億人に達すると予想されています。
- さらに、中国では民間航空機および軍用航空機が大幅に成長しています。 OEMメーカーであるボーイング社の最近の分析によると、中国は長期的に増加する旅客輸送に対応するために、2041年までに8,485機の新型航空機が必要となります。
- ボーイングが発表した最新の商業見通しによると、新規航空機納入の大部分、つまり新規航空機納入の42％はアジア太平洋地域の航空会社によるものとなり、2041年までに全航空機納入の半分は中国が占めることになります。
- 中国、インド、日本などのこの地域の主要国は、2022年に主要な航空機を納入しました。2021年には、エアバスOEMにより合計142機の民間航空機が中国に納入されました。2022年、日本の航空会社ANAホールディングスは、は、ナローボディタイプの航空機のオプションを含む、ボーイング 737 Maxジェット機20機の注文を完了しました。インドでは、新しい航空機の納入の面でも成長が見られます。現在のシナリオでは、インドには約700機の民間航空機があり、そのほとんどが狭胴機または単通路機です。
- とりわけ、現在インドではエアバス社の約470機とボーイング社の約159機が商業運航されています。また、エア・インディアは2023年2月、エアバスとボーイングに計470機を発注したと発表しました。ワイドボディ機とナローボディ機を合わせた受注総額は、インドの航空会社としてはこれまでで最大であり、単一航空機の受注としては世界最大規模の一つとなります。
- 中国の広西チワン族自治区で、132人が搭乗していた中国東方航空のボーイング737型機がパイロットのミスにより墜落したという航空事故事件を受けて、中国の航空業界では航空機用フライトレコーダー装置の生産が大幅に増加していることが指摘されています。航空機のフライトレコーダーから復元されたデータによる。最近日本で起きた大規模な墜落事故を受け、日本政府は航空の安全への取り組みを強化しています。日本の航空当局は、より耐久性があり、極端な温度変化に耐えることができる高度な航空機フライトレコーダーの設置にますます重点を置いています。
- さらに、防衛費の増加とインド、中国、日本からの次世代戦闘機の調達が市場の成長を推進しています。中国とインドは世界第2位と第3位の国防支出国であり、国防予算はそれぞれ2,930億米ドルと766億米ドルです。アジア太平洋地域のさまざまな国による軍用機の調達の増加は、高度な航空機フライトレコーダーシステムの開発の成長につながるでしょう。
- したがって、さまざまな国による商業および軍事部門向けの新しい航空機の調達の増加と、アジア太平洋地域のさまざまな国による航空産業への支出の増加により、市場は予測期間中に前向きな見通しと成長を遂げることになります。
航空機フライトレコーダー業界の概要
航空機のフライトレコーダー市場は本質的に統合されており、市場で重要なシェアを保持している企業はほとんどありません。著名な市場参加者としては、L3Harris Technologies, Inc.、Curtiss-Wright Corporation、Elbit Systems Limited、Safran、Leonardo SpAなどが挙げられます。市場の主要企業は、高度な航空機フライトレコーダーシステムの開発に注力しています。
さらに、さまざまなメーカーが現在、高度な材料を使用して航空機のフライトレコーダーシステムを開発しており、これらのシステムは極限状況でも耐えることができます。先進的な航空機フライトレコーダーの開発における研究開発と新素材のイントロダクションへの支出の増加は、今後数年間でより良い機会の創出につながるでしょう。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 市場抑制要因
- ポーターのファイブフォース分析
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替製品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の激しさ
第5章 市場セグメンテーション
- タイプ
- フライトデータレコーダー（FDR）
- コックピットボイスレコーダー（CVR）
- コックピット音声およびデータレコーダー（CVDR）
- エンドユーザー
- 民間および商業航空
- 軍用航空
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- 英国
- ドイツ
- フランス
- イタリア
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- ラテンアメリカ
- メキシコ
- ブラジル
- その他ラテンアメリカ
- 中東とアフリカ
- サウジアラビア
- アラブ首長国連邦
- エジプト
- その他中東およびアフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダーの市場シェア
- 企業プロファイル
- Aversan Inc.
- L3Harris Technologies, Inc.
- The General Electric Company
- Curtiss-Wright Corporation
- Elbit Systems Ltd.
- Safran
- Niron Systems &Projects
- Leonardo SpA
- Flight Data Systems
- Honeywell International Inc.
第7章 市場機会と将来の動向
The Aircraft Flight Recorder Market size is estimated at USD 112.17 million in 2024, and is expected to reach USD 141.73 million by 2029, growing at a CAGR of 4.79% during the forecast period (2024-2029).
The aircraft flight recorder market primarily depends on the demand for new aircraft. The COVID-19 pandemic severely affected the commercial aviation industry. The decreased demand from airlines resulted in reduced orders for new aircraft in the past years. Disruptions in supply chains witnessed in the second and third quarters of 2020 around the world have posed challenges to players in the market. The aviation industry is recovering, and procurement of new aircraft is being done on a large scale across regions. This is likely to generate demand for the entire aircraft supply chain, including the aircraft flight recorder.
The amendments in regulations for installing new flight recorders (underwater locating devices and aircraft localization) are being implemented by regulatory bodies like EASA and ICAO. As a result, several airlines are complying with new regulations. This is expected to propel investments by companies in new products aligning with these regulations and demand for new recorders from aircraft OEMs and operators.
Aircraft Flight Recorder Market Trends
The Civil and Commercial Aviation Segment Is Anticipated to Grow with the Highest CAGR During the Forecast Period
- The civil and commercial aviation segment is anticipated to grow with the highest CAGR during the forecast period. An increasing number of aircraft deliveries, a rise in air traffic passengers, and the introduction of new technologies in the commercial aviation sector are critical factors that have fueled the market's growth in recent times. Flight data recorders (FDRs) are used to record specific aircraft performance parameters. The FDRs collect and record data from a variety of aircraft sensors onto a medium designed to survive an accident. The increasing number of aircraft deliveries creates demand for aircraft flight recorders to enhance safety.
- Moreover, an increase in the number of aircraft deliveries worldwide in recent years has greatly boosted the development of advanced aircraft flight recorder devices for commercial aviation. Boeing and Airbus delivered 38 and 20 commercial jets in January 2023, compared to 32 and 30 deliveries, respectively, in the same month in 2022. Moreover, in 2022, Airbus won the deliveries crown for the fourth year in a row by delivering 663 aircraft compared to Boeing's 480 shipments. In 2021, Boeing and Airbus delivered 340 and 611 aircraft.
- In addition, according to the 20-year forecast published by Airbus for the commercial aerospace market, in numerical terms, the global commercial aviation industry will require 39,500 new aircraft deliveries between 2022 and 2041. Recent estimates presented by the International Civil Aviation Organization (ICAO) conclude that the demand for air transport will increase by an average of 4.3% per annum within the next twenty years. Moreover, the global commercial aviation industry is planning to support a growing number of passengers and cargo by 2036.
- Thus, growth in the number of air passenger traffic coupled with increasing developments in the commercial aviation space will lead to the market witnessing a positive outlook, and aircraft flight recorder systems will witness significant growth in the commercial aviation segment during the forecast period.
Asia Pacific Will Showcase Remarkable Growth During the Forecast Period
- Asia Pacific is projected to show the highest growth during the forecast period. Growing expenditure on the aviation sector and growing demand for new aircraft, especially from China and India, will boost the market growth across the region. According to the International Air Transport Association (IATA), China surpassed the United States and became the largest aviation market in the world in 2022. Furthermore, China is expected to reach a total of 1.5 billion aviation passengers by 2036.
- In addition, there has been significant growth regarding commercial and military aircraft in China. According to a recent analysis by original equipment manufacturer Boeing, China will require 8,485 new aircraft by 2041 to cater to the growing passenger traffic in the long run.
- According to the latest commercial outlook published by Boeing, the majority of new aircraft deliveries, or 42% of new aircraft deliveries, will be based on the airlines in the Asia-Pacific region, with China accounting for half of all the aircraft deliveries by 2041.
- Major countries in the region, like China, India, and Japan, received major aircraft deliveries in 2022. A total of 142 commercial aircraft were delivered to China by the OEM Airbus in 2021. In 2022, Japanese airline ANA Holdings Inc. announced that they had finalized an order for 20 Boeing 737 Max jets, including the option of narrow body type aircraft. India has also been witnessing growth in terms of new aircraft deliveries. In the present scenario, there are around 700 commercial aircraft in India, most of which are narrow-body or single-aisle planes.
- Among others, around 470 aircraft of Airbus and about 159 Boeing planes are in commercial service in India at the current times. Also, in February 2023, Air India announced that they had placed an order for a total of 470 planes with Airbus and Boeing. The total order, comprising wide-body and narrow-body aircraft, is the largest so far by an Indian carrier and also one of the largest single aircraft orders in the world.
- There has been a significant increase in the production of aircraft flight recorder devices in the Chinese aviation industry following the air crash incident in China's Guangxi Zhuang Autonomous Region in which a China Eastern Boeing 737 with 132 people onboard, crashed due to pilot error as pointed out by the data recovered from the aircraft flight recorders. The Japanese government has increased its focus on aviation safety following major crashes in Japan recently. Increasing focus on installing advanced aircraft flight recorders that are more durable and able to withstand extreme temperature fluctuations is the main focus of aviation authorities in Japan.
- Furthermore, growing defense expenditure and procurement of next-generation fighter jets from India, China, and Japan propel the market's growth. China and India are the world's second and third largest defense spenders, with a defense budget of USD 293 billion and USD 76.6 billion, respectively. The increasing procurement of military aircraft by various countries in the Asia-Pacific will lead to growth in the development of advanced aircraft flight recorder systems.
- Thus, an increase in the procurement of new aircraft for the commercial and military sectors by various countries and increased spending on the aviation industry by various countries in the Asia-Pacific region will lead the market to witness a positive outlook and growth during the forecast period.
Aircraft Flight Recorder Industry Overview
The aircraft flight recorder market is consolidated in nature, with few players holding significant shares in the market. Some prominent market players are L3Harris Technologies, Inc., Curtiss-Wright Corporation, Elbit Systems Limited, Safran, and Leonardo S.p.A, amongst others. The key players in the market are focusing on the development of advanced aircraft flight recorder systems.
Moreover, various manufacturers are now using advanced materials to develop aircraft flight recorder systems such that these systems can survive in extreme situations. Growing expenditure on research and development and the introduction of new materials in the development of advanced aircraft flight recorders will lead to the creation of better opportunities in the coming years.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.3 Market Restraints
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Type
- 5.1.1 Flight Data Recorder (FDR)
- 5.1.2 Cockpit Voice Recorder (CVR)
- 5.1.3 Cockpit Voice and Data Recorder (CVDR)
- 5.2 End User
- 5.2.1 Civil and Commercial Aviation
- 5.2.2 Military Aviation
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 United Kingdom
- 5.3.2.2 Germany
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Italy
- 5.3.2.5 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 Japan
- 5.3.3.3 India
- 5.3.3.4 South Korea
- 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Latin America
- 5.3.4.1 Mexico
- 5.3.4.2 Brazil
- 5.3.4.3 Rest of Latin America
- 5.3.5 Middle East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 United Arab Emirates
- 5.3.5.3 Egypt
- 5.3.5.4 Rest of Middle East and Africa
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 Aversan Inc.
- 6.2.2 L3Harris Technologies, Inc.
- 6.2.3 The General Electric Company
- 6.2.4 Curtiss-Wright Corporation
- 6.2.5 Elbit Systems Ltd.
- 6.2.6 Safran
- 6.2.7 Niron Systems & Projects
- 6.2.8 Leonardo S.p.A
- 6.2.9 Flight Data Systems
- 6.2.10 Honeywell International Inc.
