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市場調査レポート
商品コード
1404323

海底光ファイバーケーブル：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

Submarine Optical Fiber Cable - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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海底光ファイバーケーブル：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

海底光ファイバーケーブル市場規模は、2024年に41億6,000万米ドルと推定・予測され、2029年には72億米ドルに達し、予測期間中（2024～2029年）にCAGR 12.10%で成長すると予測されています。

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主要ハイライト

  • 高速インターネットインフラへの投資拡大が海底光ファイバーケーブル市場の成長を牽引しています。世界中で膨大なデータの生成と転送が継続的に増加していることが、市場の主要促進要因の1つです。したがって、多くのインターネットバックボーン事業者が、予測期間中に海底光ファイバーケーブル市場に投資する可能性があります。
  • 海底ケーブルシステムは、大陸間通信トラフィックの99％以上を伝送しており、世界の接続性を実現する目に見えない存在となっています。地域の通信産業は、中国やインドなどの国々に牽引され、世界的に高いペースで進歩しています。しかし、インターネット・インフラは、世界の多くの地域で依然として重要な問題です。
  • 世界の新興国市場では、すでに多くの人々がインターネットにアクセスできるようになっており、ケーブルネットワーク強化の次のステップは、世界の新興市場可能性があります。それゆえ、政府機関を含む多くの企業が、海底光ファイバーケーブル市場をチャンスととらえています。
  • モバイル・ブロードバンドの急速な普及は、市場の成長に大きく寄与しています。可処分所得の増加、5Gの登場、通信インフラの整備など、いくつかの要因により、スマートフォンの世界の需要が増加しています。例えば、GSMAによると、世界のスマートフォン契約数は、2022年の総接続数の76%から2030年には92%に増加すると予想されています。
  • 海底ケーブルはシリコンゲルで覆われ、急峻な電線、プラスチック、銅シース、ナイロン糸、ポリエチレン絶縁体で何重にも巻かれ、これらの光ファイバーを損傷から保護しているが、それでも安全性と寿命を確保するためには定期的なメンテナンスが必要で、それにはコストがかかります。高い設置費用とメンテナンス費用が市場成長の課題になると予想されます。
  • さらに、衛星通信への投資が拡大していることも、調査対象市場の成長を阻む大きな要因です。ケーブルは、特にトラフィックが多い場合、短い経路でしか優位性を発揮できないからです。しかし、衛星は距離が長くなり密度が低くなるにつれて経済的に魅力的になります。さらに、衛星通信リンクを持つことは、他の無線配備と同様に、海底ケーブルを配備するよりもはるかに高速であり、これは海底光ファイバーケーブルに対する衛星通信のもう一つの重要な利点です。

海底光ファイバーケーブル市場の動向

スマートフォンの普及とインターネット帯域幅の需要増加が市場を牽引

  • スマートフォン業界は近年、かつてない成長を遂げています。デジタル技術の受容と普及が進んでいることに加え、企業のモバイル・ファースト・アプローチがスマートフォンの普及を促進する大きな要因となっています。Ericssonによると、世界のスマートフォン加入者数は、2022年の64億2,000万人から2028年には77億4,000万人に達すると予想されています。
  • eコマースのようなビジネス環境では、ビジネスが成長するにつれて、トラフィックや一度にウェブサイトにアクセスしようとする人の数も増加し、この負荷に対応するために必要な帯域幅の量も増加します。こうした複合的な要因が、予測期間中の市場の成長を促進すると予想されます。
  • スマートフォン業界は先進国では成熟しつつあるが、新興諸国にはまだ大きな成長機会があります。例えば、エリクソンによると、スマートフォン加入者数では北東アジア（2022年に19億9,000万人）がトップで、中国（15億7,000万人）、東南アジア＆オセアニア（9億1,000万人）がこれに続く。
  • スマートフォン契約数の増加はインターネット消費とデータ生成量に好影響を与え、高帯域幅接続が極めて重要な要件であるデータセンターやその他のデジタルインフラの需要を促進するため、こうした要因はすべて調査対象市場の成長にプラスに働く。
  • 帯域幅の拡大、超低遅延、高速接続は文明を拡大し、産業に革命をもたらし、日々の体験を根本的に改善します。Eヘルス、ネットワーク化された車両や交通システム、高度なモバイルクラウドゲームは、以前は未来的なものと考えられていました。
  • 帯域幅の需要は通常、毎年大幅に増加しています。このような成長動向は、ストリーミング・ビデオ・サービスなど、高負荷を伴うサービスに依存するネットワークで顕著です。ストリーミングビデオサービスでは、4Kビデオコンテンツが増えているため、ゲームプラットフォームは新しいゲームをまずダウンロードで配信する方向に向かっています。現在では、Google Stadiaのようなサービスが、ストリーミングサービスとしてゲームを配信する態勢を整えています。そのため、より広帯域のサービスを求める傾向が常に見られます。
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太平洋横断地域が市場をリードする見込み

  • 海底ケーブルは全世界のインターネットトラフィックの97%以上を伝送しており、ほぼすべての人が日常業務でインターネットを利用しています。世界中の人々をつなぐインターネットの能力により、国際トラフィックは日々増加しています。太平洋横断は世界の全インターネットトラフィックのかなりの部分を占めており、海底通信ケーブルの需要を高めています。しかし、海底通信ケーブルシステムが整備されていない国もあるため、世界銀行やアジア開発銀行は新しいケーブルシステムに資金を提供しています。
  • 人材がインターネットに費やす時間が増えていることも、調査対象市場の成長に有利な展望を生み出しています。例えば、日本の総務省によると、日本の平日1日当たりのモバイル機器によるインターネット利用時間は、2016年の61.3分から2022年には113.3分に増加しています。
  • さらに、デジタルサービスの普及拡大や、より高速なインターネット接続への需要も、同地域での支援策を後押ししています。例えば、2022年2月、チーム・テレコムの勧告に従い、FCCはパシフィック・ライト・ケーブル・ネットワーク（PLCN）システムの海底ケーブル陸揚げ免許を承認しました。米国から台湾、フィリピンへのPLCN接続は現在、商業的にサービスを開始しています。チームテレコムはGoogle LLCとその子会社G.U. Holdings Inc.Meta Platforms Inc.（旧Facebook Inc.）と子会社のEdge Cable Holdings USA LLCは、パシフィック・ライト・ケーブル・ネットワーク（PLCN）システム上のデータを保護します。この海底光ファイバーケーブルシステムは米国、台湾、フィリピンを結ぶ。その結果、チームテレコムはFCCからPLCNシステム用のグーグルとメタのケーブル陸揚げライセンスを付与されています。
  • 同様に、2022年7月、NTT Ltd Japan Corporation、Mitsui &, PC Landing Corp.、JA Mitsui Leasing Ltdは、日米間を結ぶ新しく最大の太平洋横断海底ケーブルシステムJUNOを建設・運営するために設立された新会社Seren Juno Network（Seren）の発足を発表しました。
  • 需要の高まりと政府の支持的な展望に後押しされ、ベンダーは地域全体で海底ケーブル・ネットワークの開発に協力しており、これも調査対象市場の成長を支えています。例えば、2022年8月、NEC Corporationは、米国のカリフォルニア州と日本の千葉県、三重県を結ぶ太平洋横断海底光ファイバーケーブル「JUNOケーブルシステム」の建設にSeren Juno Networkが同社を採用したと発表しました。このケーブルは1万km以上に及び、2024年末までに完成する予定です。

海底光ファイバーケーブル産業概要

海底光ファイバーケーブル市場は断片化されており、Google LLC (Alphabet Inc.)、NEC Corporation、Nexans SA、Fujitsu Ltd、NTT Communicationsなどの大手企業が存在します。市場のベンダーは、製品ラインナップを強化し、持続可能な競争優位性を獲得するために、提携、合併、技術革新、買収などの戦略を採用しています。

  • 2023年4月-China Telecommunications Corporation、China Mobile Limited、China Unicomなどの中国国有通信会社は、米国が支援する同様のプロジェクトに対抗するため、アジア、欧州、中東を結ぶ5億米ドルの光海底光ファイバーインターネットケーブルネットワークを開発中です。EMA」（欧州-中東-アジア）と名付けられたこのケーブルは、香港と中国の海南省を結んだ後、シンガポール、パキスタン、サウジアラビア、エジプト、フランスなどの国々を結ぶ計画です。
  • 2022年11月-Prysmianは、中東初の高電圧直流（HVDC-VSC）海底送電システムといわれるこのプロジェクトで、Jan De NulとのEPCコンソーシアムの一員として、Samsung C&Tと2億2,000万ユーロ（2億3,450万米ドル）の限定契約書に調印しました。同社は、アブダビ沖のアラビア湾に浮かぶアル・ガラン人工島とアル・ミルファオンショア・コンバーター・ステーションを接続するため、XLPE絶縁のHVDC 320kV単心ケーブル4本と光ファイバーケーブル・システムで構成される対称型モノポール・システムを設計、供給、組立、試験します。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • 業界バリューチェーン分析
  • マクロ動向が業界に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • スマートフォンの普及とインターネット帯域幅需要の増加
    • 新興地域におけるファイバー接続の増加
  • 市場の課題
    • メンテナンスコストの上昇と衛星通信への投資拡大

第6章 市場セグメンテーション

  • 地域別
    • 太平洋横断
    • 大西洋横断
    • 米国-ラテンアメリカ
    • アジア域内
    • 欧州-アジア
    • 欧州-サハラ以南アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Google LLC（Alphabet inc.）
    • NEC Corporation
    • Nexans SA
    • Fujitsu Ltd
    • NTT Communications Corporations
    • Huwaei Marine Networks Co.
    • PT Communication Cable System Indonesia TBK
    • LS Cable & System Ltd
    • Alcatel Submarine Networks Ltd
    • SubCom LLC
    • Sumitomo Electric Industries Ltd
    • Prysmian SpA
    • JDR Cable Systems（Holdings）Ltd

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 58012
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The Submarine Optical Fiber Cable Market size is estimated at USD 4.16 billion in 2024 and is expected to reach USD 7.2 billion by 2029, growing at a CAGR of 12.10% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • Growing investment in high-speed internet infrastructure is driving the growth of the submarine optical fiber cable market. The continuous increase in the generation and transfer of vast amounts of data worldwide is one of the primary drivers of the market. Hence, many internet backbone operators may invest in the submarine optical fiber cable market over the forecast period.
  • Submarine cable systems carry over 99% of intercontinental communication traffic, making them the invisible enabler of global connectivity. The regional telecom industry is advancing at a higher rate worldwide, led by countries like China and India. However, internet infrastructure is still a significant issue in many parts of the world.
  • As more and more people in developing areas of the world already have access to the internet, the next step in strengthening the cable network may be in emerging markets worldwide. Hence, many companies, including government agencies, see the submarine optical fiber cable market as an opportunity.
  • The rapid increase in mobile broadband penetration significantly contributes to the market's growth. The global demand for smartphones has been increasing due to several factors, like increasing disposable income, the advent of 5G, and the development of telecom infrastructure. For instance, according to GSMA, smartphone subscriptions worldwide is anticipated to grow from 76 percent of total connections in 2022 to 92 percent by 2030.
  • Although submarine cables are covered in silicon gel and wrapped in multiple layers of steep wires, plastic, copper sheathing, nylon yarn, and polyethylene insulator to protect these optical fibers from damage, periodic maintenance is still necessary to ensure their safety and longevity, which is expensive. The high installation and maintenance costs are expected to challenge the market's growth.
  • Furthermore, the growing investment in satellite communications is another major factor challenging the studied market's growth, as cables only have an advantage over short paths, especially if traffic is heavy. However, satellites become economically more attractive as distance increases and density decreases. Additionally, having a satellite communication link is much faster, as with the other wireless deployments, than deploying submarine cables, which is another significant advantage of satellite communications over submarine optical fiber cables.

Submarine Optical Fiber Cable Market Trends

Growing Smartphone Penetration and Increasing Demand for Internet Bandwidth Drive the Market

  • The smartphone industry has witnessed unprecedented growth in recent years. The growing acceptance and prevalence of digital technologies, along with the mobile-first approach of companies, are among the major factors driving smartphone adoption. According to Ericsson, the global number of smartphone subscribers is expected to reach 7,740 million in 2028, from 6,420 million in 2022.
  • In a business environment such as e-commerce, as the business grows, the traffic or number of people trying to access the website at once increases as well, driving the amount of bandwidth required to accommodate this load. All these combined factors are expected to drive the market's growth during the forecast period.
  • Although the smartphone industry is approaching maturity in developed countries, emerging regions still offer huge growth opportunities. For instance, according to Ericsson, Northeast Asia was the leading region in terms of the number of smartphone subscribers (1,990 million in 2022), followed by China (1,570 million) and Southeast Asia & Oceania (910 million).
  • All these factors positively contribute to the growth of the market studied, as a higher smartphone subscription positively impacts internet consumption and the amount of data being generated, driving the demand for data centers and other digital infrastructures wherein high bandwidth connectivity is a crucial requirement.
  • Increased bandwidth, ultra-low latency, and faster connectivity are expanding civilizations, revolutionizing industries, and radically improving day-to-day experiences. E-health, networked vehicles and traffic systems, and advanced mobile cloud gaming were formerly considered futuristic.
  • Bandwidth demands typically grow significantly every year. These growth trends are more likely for networks that rely on services involving heavy workloads, such as streaming video services. As streaming video services have a growing number of 4K video content, gaming platforms are moving toward delivering new games first by download. Now, services such as Google Stadia are poised to deliver games as a streaming service. Hence, there is a constant trend toward higher bandwidth services.
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Trans-Pacific Region is Expected to Lead the Market

  • Submarine cables carry over 97% of all internet traffic worldwide, and nearly everyone uses the internet for daily tasks. Due to the internet's ability to connect people worldwide, international traffic is growing daily. Trans-Pacific accounts for a significant portion of all internet traffic worldwide, which is increasing the demand for submarine communication cables. However, some countries' lack of submarine communication cable systems has prompted the World Bank and the Asia Development Bank to fund new cable systems.
  • The increasing time people spend on the internet also creates a favorable outlook for the growth of the studied market. For instance, according to the Japanese Ministry of Internal Affairs and Communications, the average time spent by people using the internet via mobile devices per weekday in Japan had increased to 113.3 minutes in 2022, compared to 61.3 in 2016.
  • Furthermore, the growing penetration of digital services and demand for faster internet connectivity are also driving supportive initiatives in the region. For instance, in February 2022, as per the recommendations of Team Telecom, the FCC approved a Submarine Cable Landing License for the Pacific Light Cable Network (PLCN) system. PLCN connections from the United States to Taiwan and the Philippines are now in service commercially. Team Telecom entered the National Security Agreements with Google LLC and its subsidiary G.U. Holdings Inc. Meta Platforms Inc. (formerly Facebook Inc.) and subsidiary Edge Cable Holdings USA LLC protect data on the Pacific Light Cable Network (PLCN) system. This undersea fiber optic cable system will connect the United States, Taiwan, and the Philippines. Consequently, Team Telecom has FCC grant Google and Meta cable landing licenses for the PLCN system.
  • Similarly, in July 2022, NTT Ltd Japan Corporation, Mitsui & Co. Ltd., PC Landing Corp., and JA Mitsui Leasing Ltd announced the launch of a new company, Seren Juno Network Co. Ltd (Seren), which was founded to construct and operate JUNO, the new and largest Trans-Pacific submarine cable system that will run between Japan and the United States.
  • Driven by the growing demand and a supportive government outlook, vendors are collaborating to develop submarine cable networks across the region which is also supporting the studied market's growth. For instance, in August 2022, N.E.C. Corporation announced that Seren Juno Network had selected the company to build a Trans-Pacific subsea fiber-optic cable, JUNO Cable System, connecting California in the United States. with Chiba prefecture and Mie prefecture in Japan. The cable will span over 10,000 km and is expected to complete by the end of 2024.

Submarine Optical Fiber Cable Industry Overview

The submarine optical fiber cable market is fragmented, with the presence of major players like Google LLC (Alphabet Inc.), NEC Corporation, Nexans SA, Fujitsu Ltd, and NTT Communications and Corporation; the growing demand is also attracting new players to the market. Vendors in the market are adopting strategies such as partnerships, mergers, innovations, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

  • April 2023 - Chinese state-owned telecom firms, including China Telecommunications Corporation, China Mobile Limited, and China Unicom, are developing a USD 500 million undersea fiber-optic internet cable network that would link Asia, Europe, and the Middle East to rival a similar project backed by the United States. Named "EMA" (Europe-Middle East-Asia), the proposed cable is planned to link Hong Kong to China's island province of Hainan before making its way to countries such as Singapore, Pakistan, Saudi Arabia, Egypt, and France.
  • November 2022 - Prysmian signed a EUR 220 million (USD 234.50 million) limited notice to proceed with Samsung C&T as part of its EPC consortium with Jan De Nul for the project, which is said to be the Middle East's first-of-its-kind high-voltage, direct current (HVDC-VSC) subsea power transmission system. The company will design, supply, assemble, and test a symmetrical monopole system made up of four HVDC 320 kV single-core cables with XLPE insulation, as well as fiber optic cable systems, to connect the Al Mirfaonshore converter station to the Al Ghallanartificial island in the Arabian Gulf off the coast of Abu Dhabi.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of Macro Trends on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Smartphone Penetration and Increasing Demand for Internet Bandwidth
    • 5.1.2 Increasing Fiber Connectivity in Emerging Regions
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Higher Maintenance Costs and Growing Investment in Satellite Communication

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Geography
    • 6.1.1 Trans-Pacific
    • 6.1.2 Trans-Atlantic
    • 6.1.3 US-Latin America
    • 6.1.4 Intra-Asia
    • 6.1.5 Europe-Asia
    • 6.1.6 Europe-Sub-Saharan Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Google LLC (Alphabet inc.)
    • 7.1.2 NEC Corporation
    • 7.1.3 Nexans SA
    • 7.1.4 Fujitsu Ltd
    • 7.1.5 NTT Communications Corporations
    • 7.1.6 Huwaei Marine Networks Co.
    • 7.1.7 PT Communication Cable System Indonesia TBK
    • 7.1.8 LS Cable & System Ltd
    • 7.1.9 Alcatel Submarine Networks Ltd
    • 7.1.10 SubCom LLC
    • 7.1.11 Sumitomo Electric Industries Ltd
    • 7.1.12 Prysmian SpA
    • 7.1.13 JDR Cable Systems (Holdings) Ltd

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET