 |
市場調査レポート
商品コード
1445483
マネージドアプリケーションサービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）Managed Application Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
||||||
● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。 詳細はお問い合わせください。
価格
| マネージドアプリケーションサービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年） |
|
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 124 Pages
納期: 2～3営業日
|
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
- 全表示
- 概要
- 目次
概要
マネージドアプリケーションサービス市場規模は、2024年に111億3,000万米ドルと推定され、2029年までに122億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024～2029年）中に1.86%のCAGRで成長します。
エンドツーエンドのアプリケーションホスティングサービスの需要は、予測期間中に増加すると予想されます。マネージドアプリケーションサービスを使用すると、組織は特定のIT要件をサードパーティのサービスプロバイダーにアウトソーシングできます。企業は、IT関連アプリケーションの実装、メンテナンス、アップグレードに時間を費やすことなく、コストを削減し、生産性を向上させ、アプリケーションのパフォーマンスを向上させることができます。スマートフォンデバイスの採用の増加と組織内でのIoTサービスの実装が、予測期間の市場を牽引すると予想されます。COVID-19の発生以来、企業がリモートワークモデルを採用したことにより、クラウドベースのソリューションに対する需要が大幅に増加しました。しかし、小売、製造、BFSIなどのさまざまな業界では、過去数年間で収益が大幅に減少しています。
主なハイライト
- 顧客がワークロードをクラウドに移行するにつれて、クラウドネイティブアーキテクチャ、特にマイクロサービスの使用が増加しています。マイクロサービスベースのアーキテクチャは、スケーラビリティと速度の向上に役立ちますが、実装すると課題が生じる可能性があります。多くのJava開発者にとって、Spring BootとSpring Cloudはこれらの課題の解決に役立ち、マイクロサービスアプリケーションの開発と運用のための確立されたパターンを備えた堅牢なプラットフォームを提供してきました。前年、Spring Cloudアプリケーションのデプロイと管理を簡素化するために、MicrosoftはPivotalと協力してAzure Spring Cloudを作成しました。
- 最近、VSHNは、Kubernetesに基づくあらゆるインフラストラクチャ上でのDevOpsおよびアプリケーション操作のための次世代オープンソースマネージドサービスフレームワークであるProject Synを発表しました。 Project Synは、Kubernetesおよびクラウド上の運用アプリケーションのプロビジョニング、バックアップの更新、監視、対応または警告を行うための、事前に統合されたツールのセットです。コンテナ、Kubernetes、GitOpsを活用した完全なセルフサービスと自動化を通じてDevOpsをサポートします。 Project Synはまもなくオープンソースプロジェクトになろうとしています。これは、Kubernetes上の運用環境でアプリケーションを実行するために必要な機能を提供するいくつかのコンポーネントで構成され、運用フレームワークとして機能します。
- 前年中にAWSは、スケーラブルで可用性が高く、マネージド型のApache Cassandra互換データベースサービスであるAmazon Managed Apache Cassandra Serviceを開始しました。これにより、ユーザーは同じCassandraアプリケーションコード（Apache 2.0ライセンスを取得）を利用してAWSクラウドでCassandraワークロードを実行できるようになります。使用する 促進要因やツールなど。マネージド Cassandraサービスを使用すると、サーバーのプロビジョニング、パッチ適用、管理、およびソフトウェアのインストール、保守、運用を行う必要がありません。テーブルは、実質的に無制限のスループットとストレージを使用して、リクエストトラフィックに基づいて自動的にスケールアップおよびスケールダウンできます。ユーザーは、AWS Identity and Access Management（IAM）を使用してテーブルへのアクセスを管理し、統合されたロギングとモニタリングによってアプリケーションをスムーズに実行し続けることができます。
- COVID-19感染症のパンデミックによる景気減速を受けて、組織がテクノロジーへの投資を削減する中、近年の情報テクノロジー支出は減少する可能性が高いです。しかし、企業や政府機関はソフトウェアやITサービスへの投資を続けており、市場の安定化が期待されています。短期プロジェクトは停止されつつあるが、サービスプロバイダーにとって多額の収益をもたらすマネージドアプリケーションサービス部門は感染拡大の影響を受けていません。最近、XenonStackは、COVID-19症対応計画プログラムの一環として、ヘルスケア、NGO、政府機関などの救援活動に直接関与するすべての人に、3か月間の無料のマネージド ITサポート、アプリケーション管理、クラウドへの移行を提供しました。
マネージドアプリケーションサービス市場動向
IT・通信が大きなシェアを握ると予想される
- ITおよび通信セクターは、さまざまなテクノロジーの導入率の高さ、BYODポリシーの確認頻度の増加、組織間のデータの急速な増加によるハイエンドセキュリティのニーズの増加により、マネージドアプリケーションサービスにとって重要な市場となっています。通信業界は、過去数年間に大幅な成長を遂げてきました。通信会社は、競争市場で顧客を維持するために、革新的なサービスを低コストで提供するというプレッシャーに常にさらされています。
- SD-WANマネージドサービスの最近の調査によると、調査対象のネットワークおよびIT管理者の64%が、今後数年以内にSD-WANマネージドサービスを追加する予定です。これは、エンドユーザーがセキュリティの強化、クラウドアプリケーションのパフォーマンスの向上、柔軟な管理を実現すると信じているためです。この需要により、ITおよび通信サービスプロバイダーはハードウェア、ソフトウェア、およびネットワークの定期管理をサードパーティから購入するようになっています。多くのSD-WANマネージドサービスプロバイダーは、幅広いセキュリティ製品で差別化を図っています。
- Intelと共同で作成したHazlecast Infinity Dataレポートによると、IT意思決定者は、金融サービス（49%）、電気通信（42%）、eコマースとともに、クラウドアプリケーションのパフォーマンス（40%）が利益を生み出す最大の機会であると認識しています。（40%）は、調査対象の業種の中で最高位にランク付けされました。ただし、クラウドに移行する際の最大の課題はセキュリティ（97%）とパフォーマンス（90%）でした。
- 前年、Hazelcastは、アマゾンウェブサービス（AWS）でHazelcast Cloud Enterpriseが利用可能になることを発表しました。これは、クラウドベースのアプリケーションのパフォーマンス、セキュリティ、管理の容易性を向上させるように設計されたマネージドサービスとしてのHazelcastソフトウェアの低遅延展開です。 Hazelcast Cloud Enterpriseは、組み込みの保護機能とクラウドに依存しないアーキテクチャを備えており、大規模な企業展開向けの既存のコモディティ化されたクラウドデータストレージサービスの速度、スケール、安全性、および高可用性機能を上回っています。
北米が主要なシェアを握ると予想される
- 北米のマネージドアプリケーションサービス市場は、ITインフラストラクチャの情勢の変化、特に中小企業（SME）の変化により成長しており、サイバーセキュリティソリューションのアウトソーシングに継続的に注力しています。たとえば、米国のITサプライ品の新興メーカーおよび販売代理店の1つであるKpaul Properties LLCは、物理サーバーを仮想化環境に置き換えるために富士通を導入しました。これにより、会社のコストが15%削減され、95%の稼働時間が実現しました。最新テクノロジーの急速な加速と合理化されたIT機能の必要性により、この地域の企業の数が増加しており、MSPに遅れをとらない最善の方法を見つけています。
- さらに、カナダではマルチクラウド環境のアプリケーションが急増し、自動化の採用が増加しています。この地域では、クラウド、モバイル、ソーシャルテクノロジーにより、企業はITセキュリティに対して積極的なアプローチをとることが求められており、そのため、すべてのセキュリティ管理層で提供する堅牢なマネージドサービスの導入に対する需要が高まっています。サービスとしてのユニファイドコミュニケーションおよび関連するサービスとしてのコンタクトセンター市場は、マネージドサービスプロバイダーにとってビジネスチャンスとなります。これは、新興企業が最小限の投資で導入が簡単な革新的なクラウドベースのソリューションを提供しているためです。
- 最近、米国が管理するクラウドコンピューティング企業であるRackspaceが、アマゾンウェブサービス（AWS）パートナーネットワーク（APN）のプレミアコンサルティングパートナーでありAWSマネージドサービスプロバイダーであるOnicaを買収することに合意したと発表しました。この買収により、戦略的アドバイザリー、アーキテクチャ、エンジニアリング、アプリケーション開発などのOnicaの革新的なプロフェッショナルサービス機能がRackspaceポートフォリオに追加され、既存のマネージドクラウドサービス機能が補完されます。 Rackspaceのハイブリッドクラウドポートフォリオにより、企業はITセキュリティからソフトウェア開発に至るまで、さまざまな技術強化を活用できます。
- 前年、Infosysはアリゾナ州フェニックスで、企業のデジタルイノベーションの加速を支援するプラットフォーム、ソリューション、デジタルサービスの包括的なセットであるInfosys Live Enterprise Suiteを発表しました。ユーザーは、クラウドプロバイダー全体で最高のイノベーションを採用し、Infosys Polycloudプラットフォームを通じてクラウドに依存しないアプリケーションスタックを構築できます。このプラットフォームは、パブリッククラウドとプライベートクラウドを抽象化するバックプレーンを提供し、標準インターフェイスとカタログで企業全体のプラットフォームとアプリケーションサービスのワークロードを選択、プロビジョニング、移動、管理できるようにします。
マネージドアプリケーションサービス業界の概要
マネージドアプリケーションサービス市場内の競合は、特定の支配的なプレーヤーが存在せず、市場プレーヤー間で激しくなっています。競合の結果は、高品質とリーズナブルな価格のサービスという企業の最大の特徴に基づいています。市場における重要なプレーヤーとしては、IBM Corporation、HCL Technologies Limited、WIPRO Limited、富士通株式会社などが挙げられます。市場の最近の動向は次のとおりです。
- 2022年 5月-Microsoftは、Microsoft Security Expertsとして知られる新しいマネージドサービスカテゴリを開始しました。このサービスは、脅威ハンティングや管理された検出と対応タスクを実行できる外部のセキュリティ専門家からの支援を組織に提供します。企業にとって、このサービスにより、オンサイトのセキュリティチームは、オフサイトのMicrosoft専門家の支援を受けてその機能を補うことができます。
- 2022年 2月-IBMはSAP（NYSE：SAP）と提携し、お客様がハイブリッドクラウドアプローチを採用し、規制産業および非規制産業においてミッションクリティカルなワークロードをSAPソリューションからクラウドに移行できるよう、テクノロジーを提供し、専門家に相談しました。 IBMは、RISE with SAPオファリングの一環として、クラウド・インフラストラクチャーと技術管理サービスを提供する最初のパートナーです。
- さらに、クライアントがハイブリッドクラウド戦略を検討するにつれて、企業運営のバックボーンであるワークロードとアプリケーションを移動するには、安全性と信頼性の高いクラウド環境が必要になります。 RISE with SAPのIBMサプライヤー・オプションの開始により、お客様は、業界をリードするセキュリティー機能に支えられた、オンプレミスのSAPソフトウェア・ワークロードのIBM Cloudへの移行を加速するためのツールを手に入れることができます。
- さらに、IBMはBREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAPと呼ばれる新しいプログラムを開始します。これには、SAP S/4HANA Cloudへの移行を加速および拡大するためのソリューションとコンサルティングサービスのポートフォリオが含まれています。柔軟でスケーラブルなプラットフォーム上に構築されたソリューションとサービスは、インテリジェントなワークフローを使用して運用を合理化します。これらは、総合的なビジネス変革の計画、実行、サポートを支援するエンゲージメントモデルを提供します。また、クライアントには、業界の深い専門知識を活用して、SAPソリューションのワークロードをパブリッククラウドに移行するオプションと柔軟性が与えられます。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の成果
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- エンドツーエンドのアプリケーションホスティングに対する需要の増加
- 重要なビジネスアプリケーションを改善し、保護するための要件
- アプリケーションインフラストラクチャのレベルの向上
- 市場抑制要因
- アプリケーションデータに関連するセキュリティリスク
- バリューチェーン/サプライチェーン分析
- ポーターズ 5フォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替製品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の激しさ
- PESTLE分析
第5章 市場セグメンテーション
- 組織規模
- 中小企業
- 大企業
- エンドユーザー業界
- BFSI
- 小売とeコマース
- IT＆テレコム
- 製造業
- ヘルスケア
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- その他北米
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- ロシア
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋地域
- インド
- 中国
- 日本
- その他アジア太平洋地域
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- 中東
- アラブ首長国連邦
- サウジアラビア
- その他中東
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダーの市場シェア
- 合併と買収
- 企業プロファイル
- Fujitsu Limited
- IBM Corporation
- HCL Technologies Limited
- Wipro Limited
- VIRTUSTREAM INC.
- RACKSPACE INC.
- CenturyLink, Inc.
- DXC Technology Company
- BMC Software, INC.
- Mindtree Limited
- Unisys Corporation
第7章 市場機会と将来の動向
目次
Product Code: 67522
The Managed Application Services Market size is estimated at USD 11.13 billion in 2024, and is expected to reach USD 12.21 billion by 2029, growing at a CAGR of 1.86% during the forecast period (2024-2029).
Demand for end-to-end application hosting services will increase in the forecast period. The managed application services allow the organization to outsource specific IT requirements to a third-party service provider. The companies can reduce costs, boost productivity, and enhance application performance without spending time on implementation, maintenance, and upgradation of their IT-related application. The increase in the adoption of smartphone devices and the implementation of IoT services in the organization will drive the market in the forecast period. Since the outbreak of COVID-19, the demand for cloud-based solutions has seen significant growth owing to remote working models being adopted by enterprises; however, various industries such as retail, manufacturing, BFSI, and others have seen a significant slump in their revenues in the past years.
Key Highlights
- As customers have moved their workloads to the cloud, there is a growth in the usage of cloud-native architectures, particularly microservices. Microservice-based architectures help improve scalability and velocity, but implementing them can pose challenges. For many Java developers, Spring Boot and Spring Cloud have helped address these challenges, providing a robust platform with well-established patterns for developing and operating microservice applications. In the previous year, to help make it simpler to deploy and manage Spring Cloud applications, together with Pivotal, Microsoft created Azure Spring Cloud.
- Recently, VSHN announced Project Syn, the next generation Open Source managed services framework for DevOps and application operations on any infrastructure based on Kubernetes. Project Syn is a pre-integrated set of tools to provision, update backup, observe, and react or alert production applications on Kubernetes and in the cloud. It supports DevOps through complete self-service and automation with the help of containers, Kubernetes, and GitOps. Project Syn is about to become an Open Source project shortly. It consists of several components that bring the necessary features for running applications in production on Kubernetes, acting as an operations framework.
- During the previous year, AWS launched Amazon Managed Apache Cassandra Service, a scalable, highly available, and managed Apache Cassandra-compatible database service that enables the user to run the Cassandra workloads in the AWS Cloud utilizing the same Cassandra application code, Apache 2.0 licensed drivers, and tools that are used. With Managed Cassandra Service, there is no need to provision, patch, or manage servers and install, maintain, or operate the software. Tables could scale up and down automatically based on request traffic, with virtually unlimited throughput and storage. The user can manage access to the tables using AWS Identity and Access Management (IAM) and keep the applications running smoothly with integrated logging and monitoring.
- Information Technology spending in recent years is likely to fall as organizations trim investments in technology in the wake of the COVID-19 pandemic-led slowdown. However, enterprises and government agencies continue to invest in software and IT services, which is expected to stabilize the market. While short-term projects are getting stopped, the managed application services segment, which fetches significant revenue for service providers, has not been impacted by the outbreak. Recently, XenonStack offered a free 3-month Managed IT Support, Application Management, and Migration to the Cloud as part of their COVID-19 response plan program to anyone directly involved in relief initiatives like Healthcare, NGOs, and government bodies.
Managed Application Services Market Trends
IT and Telecom is Expected to Hold Major Share
- The IT and telecom sector is a significant market for managed application services due to the high rate of various technological adoptions, increased frequency of confirmation of the BYOD policy, and an increased need for high-end security due to the rapidly growing data among organizations. The telecom industry has observed extensive growth during the past few years. Telecommunication companies are constantly pressured to deliver innovative services at lower costs to retain their customers in the competitive market.
- According to the SD-WAN Managed Services recent survey, 64% of the surveyed network and IT managers plan to add an SD-WAN managed service in the upcoming years. This is because the end-users believe it will deliver better security, improved cloud application performance, and flexible management. This demand is encouraging IT and Telcom service providers to purchase hardware, software, and regular administration of their networks from a third party. Many SD-WAN-managed service providers are differentiating themselves with a wide range of security offerings.
- According to Hazlecast Infinity Data report in collaboration with Intel, IT decision-makers identified cloud application performance (40%) as the number one opportunity to unlock profits, with financial services (49%), telecommunications (42%), and e-commerce (40%) ranking it the highest among verticals surveyed. However, security (97%) and performance (90%) were the top challenges when migrating to the cloud.
- In the previous year, Hazelcast announced the availability of Hazelcast Cloud Enterprise on Amazon Web Services (AWS), a low-latency deployment of Hazelcast software as a managed service designed to improve the performance, security, and ease of management of cloud-based applications. Featuring built-in protection and a cloud-agnostic architecture, Hazelcast Cloud Enterprise exceeds the speed, scale, safety, and high availability capabilities of existing commoditized cloud data storage services for large-scale enterprise deployments.
North America is Expected to Hold Major Share
- The North American Managed Application Services market is growing due to the changing IT infrastructure landscape, especially in small and medium enterprises (SMEs), continually focusing on outsourcing cybersecurity solutions. For instance, Kpaul Properties LLC, one of the emerging manufacturers and distributors of IT supplies in the United States, onboarded FUJITSU to replace physical servers with a virtualized environment. This has reduced the company's cost by 15% and delivered 95% uptime. With the speedy acceleration of modern technology and the need for streamlined IT functions, an increasing number of businesses in the region find the best way to keep pace with MSP.
- Besides, Canada is witnessing a high rise in the application of multi-Cloud environments and increased adoption of automation. In the region, Cloud, mobile, and social technologies demand that businesses take a proactive approach toward IT security, thus boosting the demand for deploying robust managed services that would deliver in all security management layers. Unified Communications as a Service and related Contact Center as a Service market represent a business opportunity for managed service providers. This is because emerging players offer innovative cloud-based solutions, which require a minimum investment and are easy to deploy.
- Recently, Rackspace, an American-managed Cloud computing company, announced that it has agreed to acquire Onica, an Amazon Web Services (AWS) Partner Network (APN) Premier Consulting Partner and AWS Managed Service Provider. This acquisition brings Onica's innovative professional services capabilities, including strategic advisory, architecture, engineering, and application development, to the Rackspace portfolio, complementing its existing managed cloud services capabilities. Rackspace's hybrid cloud portfolio enables enterprises to leverage various technical enhancements, from IT security to software development.
- In the previous year, Infosys unveiled the Infosys Live Enterprise Suite in Phoenix, Arizona, a comprehensive set of platforms, solutions, and digital services that helps enterprises to accelerate their digital innovation journey. The user can embrace the best innovations across cloud providers and build a cloud-agnostic application stack through the Infosys Polycloud Platform. The platform provides a backplane that abstracts the public and private clouds, enabling a standard interface and catalog to select, provision, move and manage platform and application services workloads across the enterprise.
Managed Application Services Industry Overview
The competition within the managed application services market is high among the market players without any specific dominating player. The competition results are based on the enterprise's best features of high quality and services at a reasonable price. Some significant players in the market are IBM Corporation, HCL Technologies Limited, WIPRO Limited, Fujitsu Ltd., and others. Some of the recent trends in the market are as follows:
- May 2022 - Microsoft launched a new managed service category known as Microsoft Security Experts. The service provides organizations with assistance from external security experts who can perform threat hunting and managed detection and response tasks. For businesses, the service enables on-site security teams to supplement their capabilities with assistance from off-site Microsoft experts.
- February 2022 - IBM partnered with SAP (NYSE: SAP) to provide technology and consult experts to help clients embrace a hybrid cloud approach and migrate mission-critical workloads from SAP solutions to the cloud in regulated and non-regulated industries. As part of the RISE with an SAP offering, IBM is the first partner to provide cloud infrastructure and technical managed services.
- Moreover, as clients consider hybrid cloud strategies, moving the workloads and applications that are the backbone of their enterprise operations necessitates a highly secure and reliable cloud environment. With the launch of the IBM supplier option for RISE with SAP, clients have the tools to help accelerate the migration of their on-premise SAP software workloads to IBM Cloud, backed by industry-leading security capabilities.
- In addition, IBM is launching a new program called BREAKTHROUGH with IBM for RISE with SAP, which includes a portfolio of solutions and consulting services to help accelerate and amplify the journey to SAP S/4HANA Cloud. The solutions and services, built on a flexible and scalable platform, use intelligent workflows to streamline operations. They offer an engagement model that aids in the planning, execution, and support of holistic business transformation. Clients are also given the option and flexibility to migrate SAP solution workloads to the public cloud with the help of deep industry expertise.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Deliverables
- 1.2 Study Assumptions
- 1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Increased demand for end-to-end application hosting
- 4.2.2 The requirement to improve and secure critical business applications
- 4.2.3 Increase in the level of application infrastructure
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Security risks associated with application data
- 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
- 4.5 Porters 5 Force Analysis
- 4.5.1 Threat of New Entrants
- 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.5.4 Threat of Substitute Products
- 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.6 PESTLE Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Organization Size
- 5.1.1 Small & Medium-scale Enterprises
- 5.1.2 Large Enterprises
- 5.2 End-user Verticals
- 5.2.1 BFSI
- 5.2.2 Retail & E-Commerce
- 5.2.3 IT & Telecom
- 5.2.4 Manufacturing
- 5.2.5 Healthcare
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Mexico
- 5.3.1.4 Rest of North America
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Russia
- 5.3.2.5 Spain
- 5.3.2.6 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia Pacific
- 5.3.3.1 India
- 5.3.3.2 China
- 5.3.3.3 Japan
- 5.3.3.4 Rest of Asia Pacific
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.5 Middle East
- 5.3.5.1 United Arab Emirates
- 5.3.5.2 Saudi Arabia
- 5.3.5.3 Rest of Middle East
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Mergers & Acquisitions
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Fujitsu Limited
- 6.3.2 IBM Corporation
- 6.3.3 HCL Technologies Limited
- 6.3.4 Wipro Limited
- 6.3.5 VIRTUSTREAM INC.
- 6.3.6 RACKSPACE INC.
- 6.3.7 CenturyLink, Inc.
- 6.3.8 DXC Technology Company
- 6.3.9 BMC Software, INC.
- 6.3.10 Mindtree Limited
- 6.3.11 Unisys Corporation
