プリント基板検査装置市場- 成長、動向、予測（2022年～2027年）

プリント基板検査装置市場は、予測期間中にCAGR6.8%を記録すると予想されています。

PCBの品質は、最終製品の品質と信頼性を決定します。したがって、PCB検査はPCBの機能性と強度を最終的に決定する上で重要な役割を担っています。

主なハイライト

• プリント基板の高密度化、多様化は、生産技術の向上により進んでいます。そのため、手動によるビジョン検査とは別に、PCB上の欠陥を正確に特定することが求められています。機械による検査方法は、プリント基板の品質向上と歩留まり向上に役立ちます。また、プリント基板（PCB）の生産量の増加や、産業界の普及に伴うPCB製造の複雑化も、予測期間中にPCB検査装置の需要を押し上げる大きな要因の一つとなっています。増え続ける製品の進歩は、企業が調査した市場に投資する動機となります。
• 2021年8月、Nordson Corporationは、精密測定ソリューションとインライン製造プロセス制御を提供するNDC technologiesを買収し、フォーマーテストおよび検査プラットフォームを拡大する計画を発表しました。したがって、PCB検査装置の技術的な進歩に有利に働く。
• 消費者技術協会によると、米国のハイテク産業の収益は2021年に前年比7.5％増の4870億米ドルに達し、記録的な高水準となりました。さらに、スマートウォッチの需要は出荷台数で8%成長すると予測されており、基本的に技術に詳しく、ファッションに敏感な消費者が牽引し、PCB需要全体に貢献する可能性が高いです。
• さらに、様々な産業におけるPCBのニーズが動的であるため、市場を研究しているプレイヤーも製品革新に投資しています。このことも、調査対象市場の範囲を拡大することが予想されます。例えば、2021年11月、オムロンは、PCBサブアセンブリの高精度検査プロセスを自動化するAIを搭載したPCB検査システム「VT-S10シリーズ」を発売しました。これにより、ユーザーは特殊なオペレーターのスキルを不要とすることができます。
• さらに、Sullivanmaine.orgが2021年6月に発表したレポートによると、65歳以上の人口におけるスマートウォッチへの関心は今後増加すると予想されています。Apple Watchの関係者によると、少なくとも300万～500万台のApple Watchが65歳以上の成人によって購入されていることも報告されています。したがって、PCB検査装置のニーズを後押ししています。
• 小型化の要求の高まりは、PCB設計の複雑化につながっています。このため、PCB検査の失敗率が比例して上昇し、市場の需要に課題しています。
• さらに、中国は原材料と最終製品の主要供給国の一つであるため、電子デバイス部門はCOVID-19の発生によって大きな影響を受けると予想されています。この業界では、生産量の減少、サプライチェーンの混乱、価格変動に直面しました。さらに、この期間、著名なエレクトロニクス企業の売上に影響がありました。人と製品の両方に対する渡航制限は、短期的には市場の成長を妨げました。

主な市場動向

X線検査が主要なシェアを獲得

• X線は、最も広く利用可能で費用対効果に優れた診断用画像技術として、多くの人々に支持されています。PCB検査では、PCBアセンブリの工程でX線が大量に使用され、品質重視のPCBメーカーにとって不可欠な工程の1つであるPCBの品質検査が行われています。
• PCBは、ヘルスケアや医療の分野で基本的に重要な役割を担っています。未来へのイノベーションの動きは、診断、治療、研究戦略を自動化する方向へ進展させています。これは、医療機器や装置のPCBのためのより多くの仕事があることを意味します。さらに、IMFによると、X線画像診断の売上高は2027年に582億7,000万米ドルで成長すると予想されています。このような医療機器の開拓は、市場の成長をさらに後押しします。
• 2021年11月、オムロン株式会社は、世界最速のCT型X線検査装置「VT-X750-V3」の新機種を拡充すると発表しました。VT-X750-V3は、第5世代移動通信システム（5G）、電気自動車、自律走行アプリケーション製品などの高まる要件に対応し、電子基板の高度な3次元検査を実現します。
• ViTroxは、さまざまなサイズのPCBアセンブリに対応するために、高度な3D X線検査（V810iシリーズ）を提供します。最大限のスループットでミクロン単位の検査が可能です。さらに、Viscom社は、高速処理と最大3枚のPCBの3D画像品質を特徴とする3D AXIシステムを提供しています。この装置は、隠れたはんだ接合部を広範囲に検査するにもかかわらず高いスループットが要求される生産ラインに最適です。
• 2021年10月には、リワーク技術のパイオニアであり、高度なX線検査装置と部品計数装置を世界に提供しているVJエレクトロニクス社が、2022年前半に発売する新しいX線検査装置のプレビューをSMTAI参加者に行う予定であることが発表されました。
• さらに、2021年5月には、電子産業向けX線検査の大手であるノードソンDAGEが、故障解析ラボや生産環境内で最高の特徴認識と解像度を持つX線システムを提供しました。第4世代の超高解像度オフラインX線検査装置「Quadraシリーズ」を発売します。最新のQuadraシリーズX線検査は、可能な限り短時間で比類のない画質を実現します。画期的なQuadraNT X線管とAspire FP検出器を搭載しています。

アジア太平洋地域が大幅な市場成長を遂げる

• アジア太平洋地域は、PCB製造企業や電子製品製造企業の数が多いことから、地域横断的に重要なPCB検査装置市場となっています。
• アジア諸国の中でも中国は、同地域におけるPCB検査装置の重要性に影響を与える重要な国の一つです。IPCが2022年1月に発表したレポートによると、世界のPCB需要は640億米ドルでした。米国のPCB製造は総需要の4％（約29億米ドル）を満たし、中国は56％以上を占め、アジア太平洋地域全体でPCB製造の90％を供給しています。
• スマートフォンの普及率の上昇により、アジア太平洋地域は世界最大のモバイル市場の1つとなっています。これは、人口増加や都市化の進展によるものです。GSM協会によると、2025年には5つの接続のうち4つ以上がスマートフォンになると言われています。この動向は、この地域でのPCBの使用を増加させ、PCB検査の使用事例を増加させると予想されます。
• また、中国には多くのPCB生産拠点があります。AT&S社の最大の生産拠点は上海にあり、多層PCBを中心に生産しています。これは、同社が中国の移動体通信の顧客を大量に抱えているためです。
• 他の国でも、市場導入の拡大を目指しています。台湾プリント回路協会（TPCA）は、会員企業650社と連携し、国内外のプリント回路基板に関する：開発資料を提供しています。近年は、会員企業とともに循環型経済やスマートマニュファクチャリングを推進し、プリント基板産業の競争力強化に取り組んでいます。
• また、オムロンなどの企業は、検査装置メーカーと連携して、人が介在しない検査装置を設計し、製品の精度をさらに高めています。例えば、FPCBを開発しているシズルは、最近、大手自動車メーカーのパワーステアリングシステムに使用される基板の電気試験を自動化するためにオムロンTM5協調ロボット（cobot）を採用したそうです。

競合情勢

PCB検査装置市場は、少数のプレイヤーが市場シェアの大半を占めており、集中的な市場となっています。PCB検査に関連する製品を提供するベンダーが徐々に現れてきています。既存の競合他社は熾烈な競争を繰り広げています。さらに、大企業のイノベーション戦略が、調査済み市場を牽引します。

• 2021年10月-Omronは、電子アセンブリの高精度検査プロセスを自動化し、パフォーマンスを最大化し、スキルレベルの要件を最小限に抑えるために、業界初のイメージング技術とAIベストを搭載したPCB検査システム「VT-S10シリーズ」を発売しました。
• 2021年1月イスラエルのCADY社が、PCB自動検査の開発で300万米ドルを調達。同社は、電気回路図の電気部品やチップのデータシートを解析し、設計上の接続と照合してエラーを早期に検出する自動PCB設計検査ソフトウェアを開発しました。このような企業は、PCB検査装置の成長と発展を支援することになると思われます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場の力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • プリント基板の多様化と高密度化が市場の需要を促進
• 市場抑制要因
  • 部品の小型化による複雑さが、市場成長の障害に
• バリューチェーン分析
• 業界の魅力- ファイブフォース分析分析
  • 新規参入業者の脅威
  • 買い手の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場セグメンテーション

• 検査方式別
  • 自動光学検査（AOI）
  • X線検査
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 世界のその他の地域

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Nordson YESTECH Inc
  • Cognex Corporation
  • Vision Engineering Inc
  • ViTrox Corp Bhd
  • Omron Electronics LLC
  • Manncorp Inc.
  • Gardien Services Inc

第7章 投資分析

第8章 市場の将来性

The Printed Circuit Board Inspection Equipment Market is expected to register a CAGR of 6.8% during the forecast period. The quality of PCB determines the quality and reliability of the final product. Hence PCB inspection plays a crucial role in finalizing the PCB's functionality and strength.

Key Highlights

• The density and diversity of printed circuit boards are increasing due to improvements in production technology. As such, there is a need for accurately identifying defects on PCBs, apart from manual vision inspection. Machine inspection methods help in better quality and higher yield of the PCB. In addition, the growing production of printed circuit boards (PCB) and increasing complexity in PCB manufacturing due to the growing industrial adoption are some of the major factors driving the demand for PCB inspection equipment over the forecast period. The ever-increasing product advancement motivates companies to invest in the market studied.
• In August 2021, Nordson Corporation announced plans to acquire NDC technologies, a provider of precision measurement solutions and in-line manufacturing process control, to expand the formers test and inspection platform. Thus, favoring technological advancements for PCB inspection equipment.
• According to the Consumer Technology Association, U.S. tech industry revenue will reach a record-breaking USD 487 billion in 2021, a 7.5% jump YoY. Moreover, Smartwatches demand is projected to grow by 8% in unit shipments, essentially driven by tech-savvy and fashion-conscious consumers, likely contributing to the overall PCB demand.
• Further, the market-studied players are also investing in product innovation, as the need for PCBs for different industries is dynamic. This is also expected to expand the scope of the market studied. For instance, in November 2021, Omron launched the PCB inspection system VT-S10 Series which features AI to automate high-precision inspection processes for PCB sub-assemblies. This helps the users to eliminate the need for special operator skills.
• Moreover, According to a report published by Sullivanmaine.org in June 2021, the interest in smartwatches among the 65+ population is expected to increase in the coming years. According to an Apple Watch insider, the report also mentioned that at least 3-5 million Apple Watches have been purchased by adults age 65+. Thus, driving the need for PCB inspection equipment.
• The growing demand for miniaturization has led to the increasing PCB design complexity. This has led to a proportional PCB inspection failure rate, challenging the market demand.
• Furthermore, the electronics device sector is anticipated to be impacted significantly by the COVID-19 outbreak, as China is one of the major suppliers of raw materials and finished products. The industry faced a reduction in production, disruption in the supply chain, and price fluctuations. Further, the sales of prominent electronic companies were affected during the period. The travel restriction on both people and products hampered the market's growth in the short run.

Key Market Trends

X-Ray Inspection to Gain Majority Share

• X-ray is the most widely available and cost-effective diagnostic imagining technique preferred among the population. In PCB inspection, X-ray is massively used in the process of PCB assembly to test the quality of PCBs, which is one of the essential steps for quality-oriented PCB manufacturers.
• PCBs are fundamentally critical in the fields of healthcare and medicine. The movement of innovation into the future, making the diagnostic, treatment, and research strategies progress towards becoming automated. This means there is more work for PCBs in medical devices and equipment. Further, according to IMF, the revenue from X-ray diagnostic imaging is anticipated to grow by USD 58.27 billion in 2027. Such developments in medical devices will further drive market growth.
• In November 2021, OMRON Corporation announced the expansion of a new VT-X750-V3 system, the world's fastest CT-type X-ray inspection device. The VT-X750-V3 delivers advanced 3D inspection of electronic substrates to meet the growing requirements of fifth-generation mobile communication systems (5G), electric automobiles, and autonomous driving application products.
• ViTrox provides advanced 3D X-Ray Inspection (V810i Series), designed to cater to different sizes of PCB assembly. It enables examination at the micron level with maximum throughput. Moreover, Viscom offers a 3D AXI system distinguished by fast handling and 3D image quality of up to 3 PCBs. It is ideal for use in production lines that require high throughput despite an extensive inspection of hidden solder joints.
• In October 2021, VJ Electronix, Inc., a pioneer in rework technologies and a global provider of advanced X-ray inspection and component counting systems, is planning to give SMTAI attendees a preview of a new x-ray inspection system available in the first half of 2022.
• Further, in May 2021, Nordson DAGE, the major player in X-ray inspection for the electronics industry, offered the highest feature recognition and resolution X-ray systems within failure analysis laboratories and the production environment. It is launching its 4th generation, ultra-high resolution, off-line X-ray system, the Quadra Series. The latest Quadra series X-ray inspection delivers unbeatable image quality in the shortest possible time. With its revolutionary QuadraNT X-ray tube and Aspire FP detector.

Asia Pacific to Witness the Significant Market Growth

• Asia-Pacific is a significant PCB inspection equipment market across regions, mainly due to the large number of PCB manufacturing and electronic products manufacturing companies in the region.
• China, among other Asian countries, is one of the significant countries influencing the importance of PCB inspection equipment in the region. According to a report published by IPC in January 2022, the worldwide demand for PCBs was USD 64.0 billion. U.S. PCB production met 4% of the total demand (approximately USD 2.9 billion), while China accounted for more than 56%, and the entire Asia-Pacific region provided 90% of PCB fabrication.
• Increasing smartphone adoption rates have made Asia-Pacific one of the largest mobile markets in the world. This is due to increasing population growth and urbanization. As per GSM Association, more than 4 out of 5 connections will be smartphones by 2025. This trend is expected to increase PCB usage in this region, thus increasing the use cases of PCB inspection.
• In addition, China is home to many PCB production facilities. AT&S' largest production unit is located in Shanghai, focusing on multi-layer PCB. This is because the company focuses on large volumes of mobile communications customers in China.
• Other countries are also aiming to increase market adoption. Taiwan Printed Circuit Association (TPCA) works with its 650 member companies to provide: development material on domestic and overseas printed circuit boards. In recent years, they have promoted the circular economy and smart manufacturing with members to enhance the competitiveness of the PCB industry.
• Companies such as Omron are also collaborating with inspection equipment manufacturers to design testing equipment with no human interaction, which further increases the products' accuracy. For instance, Cisel, a company developing FPCBs, has recently chosen an OMRON TM5 collaborative robot (cobot) to automate the electrical testing of boards used in the power steering system of a leading automotive manufacturer.

Competitive Landscape

The PCB inspection equipment market is concentrated, with few players occupying the majority market share. Vendors are slowly emerging with offerings related to PCB inspection. Existing competitors are fiercely competitive. Further, large companies' innovation strategies will drive the studied market.

• October 2021 - Omron launched the PCB inspection system "VT-S10 series," which features an industry-first imaging technique and AI best to automate the high-precision inspection process for electronic assemblies, maximize performance and minimize skill-level requirements.
• January 2021 - CADY, an Israeli-based company, raised USD 3 million to develop automatic PCB inspections. The company developed an automated PCB design inspection software that parses the datasheets of electrical components and chips in the electrical schematic and cross-checks them against connections in the design to detect errors at early stages. Such companies would help to support the growth and development of PCBs inspection equipment.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Growth in Diversity and Density of PCB is Fuelling the Market Demand
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 Increasing Complexity Due to Miniaturisation of Components is Challenging the Market Growth
• 4.4 Value Chain Analysis
• 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5.1 Threat of New Entrants
  • 4.5.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.5.4 Threat of Substitute Products
  • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.6 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Inspection Method
  • 5.1.1 Automatic Optical Inspection (AOI)
  • 5.1.2 X-Ray Inspection
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 North America
  • 5.2.2 Europe
  • 5.2.3 Asia Pacific
  • 5.2.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 Nordson YESTECH Inc
  • 6.1.2 Cognex Corporation
  • 6.1.3 Vision Engineering Inc
  • 6.1.4 ViTrox Corp Bhd
  • 6.1.5 Omron Electronics LLC
  • 6.1.6 Manncorp Inc.
  • 6.1.7 Gardien Services Inc

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET