スマートコーティングの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

世界のスマートコーティングの市場規模は、2024年に53億6,000万米ドルに達し、2024～2029年の予測期間中にCAGR 16.95％で成長し、2029年までに117億3,000万米ドルに達すると予測されております。

COVID-19のパンデミックは市場に悪影響を及ぼしました。しかし、パンデミック後は、世界中の建設、自動車、航空宇宙、防衛などのさまざまなエンドユーザー産業の成長により、市場は予測期間中に着実に成長すると予測されています。

主なハイライト

• 短期的には、建設産業からの需要の高まりが市場の需要を牽引すると予想されます。
• その反面、スマートコーティングの製造に使用される高価で高品質な原材料は市場を抑制し、市場の成長を妨げる可能性があります。
• 機能性を向上させるためにナノ粒子の使用を増やすことは、今後数年間で市場にとってチャンスとなると予測されています。
• アジア太平洋は市場を独占すると予想されており、予測期間中に最高のCAGRも見られるでしょう。

スマートコーティングの市場動向

建築・建設産業からの需要の増加

• セルフクリーニングコーティングなどのスマートコーティングは、メンテナンスを容易にするために、特に高層の商業ビルやオフィスビルのガラス壁に使用されています。抗菌コーティングは、病院、キッチン、公衆浴室で幅広く使用されています。防食コーティングはインフラや工業用建物にも使用されています。
• アジア太平洋の建設セクターは世界最大であり、人口増加、中間層の所得増加、都市化により順調に増加しています。
• 中国国家統計局によると、2020年の23兆2,700億元（3兆3,740億米ドル）に対し、2021年の同国の建設工事の生産高は25兆9,200億元（4兆160億米ドル）となり、これにより中国の建設需要が拡大しました。
• 住宅建設とは別に、アジア太平洋は近年オフィススペースの市場としても成長しており、商業建設セクターにとっては最大の市場の一つとなっています。
• 米国国勢調査局によると、米国の年間新築建設額は、2020年の1兆4,995億7,000万米ドルに対し、2021年には1兆6,264億4,400万米ドルとなりました。さらに、米国の住宅建設の年間額は米ドルと推定されています。 2020年の6,442億5,700万米ドルに対し、2021年は8,029億3,300万米ドルとなりました。
• Eurostatによると、ドイツの総建設生産量は、2022年第1四半期に2021年第1四半期の生産量と比較して5.4%増加し、同年の前四半期と比較して3.6%増加したため、さまざまな建設用途におけるスマートコーティングの消費が増加しました。
• したがって、建設活動のこのような堅調な成長が市場の需要を刺激しています。

中国がアジア太平洋を支配へ

• アジア太平洋は、市場シェアの点で世界のスマートコーティング市場を独占しています。建設活動の増加や自動車産業の成長などの要因が、調査対象の市場に追い風となっています。
• スマートコーティングは、中国の建築および建設産業でますます使用されています。中国には世界最大の建設産業があります。さらに、いくつかの大規模な建設プロジェクトが進行中であり、中国は当面、最大の建設産業としての地位を維持すると思われます。
• 中国は主に、経済成長に支えられた住宅および商業建設分野の十分な発展によって牽引されてきました。中国では、香港の住宅当局が低コスト住宅の建設開始を促進するためのいくつかの措置を打ち出しました。当局は2030年までに10年間で30万1,000戸の公営住宅を供給することを目指しています。
• インドでは、GDP全体に占める自動車セクターの寄与度は7.1%、製造業はGDPの49%を占め、年間売上高は7.5 lakh crore（1万米ドル）、輸出額は3.5 lakh crore（4,700米ドル）となっています。
• さらに、2021年には439万9,112台の車両が生産され、2020年の339万4,446台と比較して30%増加しました。インドの自動車セクターは、2022年には生産台数がCOVID-19パンデミック前のレベルに達すると楽観視しています。半導体不足により製造が妨げられているにもかかわらず、2021年に強固な基盤を築きました。
• 国連貿易開発会議（UNCTAD）によると、日本の商船隊は2022年初め時点で4,026万3,340重量トンを占め、2022年初めの3,931万2,530重量トンと比較して2.42％の増加率を記録しました。これにより、2021年には国内のスマートコーティングの需要が増加します。
• 前述のすべての要因により、予測期間中に市場が拡大する可能性があります。

スマートコーティング産業の概要

スマートコーティングの世界市場は半統合市場です。市場の主要企業には、Akzo Nobel NV、PPG Industries Inc、The Sherwin-Williams Company、RPM International Inc.、およびAxalta Coating Systems, LLCなどが含まれます（順不同）。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 促進要因
  • 従来のコーティングを上回る優れた特性
  • 建設産業からの需要の拡大
• 抑制要因
  • スマートコーティングの高コスト
• 産業のバリューチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替製品やサービスの脅威
  • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（収益における市場規模）

• 機能
  • 防汚
  • 抗菌
  • 防錆
  • 凍結防止
  • セルフクリーニング
  • カラーシフト
  • その他の機能
• エンドユーザー産業
  • 建築・建設
  • 自動車
  • 海洋
  • 航空宇宙・防衛
  • その他のエンドユーザー産業
• 地域
  • アジア太平洋
    • 中国
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • その他のアジア太平洋
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • 英国
    • イタリア
    • フランス
    • その他の欧州
  • その他の地域
    • 南米
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

• 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
• 市場ランキング分析
• 有力企業が採用した戦略
• 企業プロファイル
  • 3M
  • Akzo Nobel NV
  • Axalta Coating Systems, LLC
  • Dupont
  • Hempel AS
  • Jotun
  • NEI Corporation
  • PPG Industries Inc.
  • RPM International Inc.
  • The Sherwin-Williams Company

第7章 市場機会と将来の動向

The Smart Coatings Market size is estimated at USD 5.36 billion in 2024, and is expected to reach USD 11.73 billion by 2029, growing at a CAGR of 16.95% during the forecast period (2024-2029).

The COVID-19 pandemic had a negative impact on the market; however, post the pandemic, the market is projected to grow steadily during the forecast period owing to growth in various end-user industries like construction, automotive, aerospace, and defense across the world.

Key Highlights

• Over the short term, the rising demand from the construction industry is expected to drive the demand in the market.
• On the flip side, expensive quality raw materials used in the manufacturing of smart coatings are likely to restrain the market and hinder the market's growth.
• Increasing the use of nanoparticles to improve functionality is projected to act as an opportunity for the market in the coming years.
• The Asia-Pacific region is expected to dominate the market and will also witness the highest CAGR during the forecast period.

Smart Coating Market Trends

Increasing Demand from Building and Construction Industry

• Smart coatings like self-cleaning coatings are used on glass walls in buildings for easier maintenance, especially for high-rise commercial and office buildings. Antimicrobial coatings find extensive application in hospitals, kitchens, and public bathrooms. Anti-corrosion coatings are also used in infrastructure and industrial buildings.
• The construction sector in the Asia-Pacific region is the largest in the world and is increasing at a healthy rate, owing to the rising population, increase in middle-class income, and urbanization.
• According to the National Bureau of Statistics of China, the output value of the construction works in the country accounted for CNY 25.92 trillion (USD 4.016 trillion) in 2021 compared to CNY 23.27 trillion (USD 3.374 trillion) in 2020, thereby enhancing the demand in the market studied.
• Apart from residential construction, the Asia-Pacific region has also been a thriving market for office spaces in recent years and is one of the largest markets for the commercial construction sector.
• According to the United States Census Bureau, the annual value for new construction in the United States accounted for USD 1,626,444 million in 2021, compared to USD 1,499,570 million in 2020. Moreover, the annual value of residential construction in the United States was estimated at USD 802,933 million in 2021, compared to USD 644,257 million in 2020.
• According to Eurostat, the total construction production in Germany increased by 5.4% in Q1 2022, compared to the Q1 2021 production, and increased by 3.6% compared to the previous quarter in the same year, thereby enhancing the consumption of smart coatings from various construction applications in the country.
• Hence, such robust growth in construction activities is fuelling the demand for the market.

China to Dominate the Asia-Pacific Region

• The Asia-Pacific region dominated the global smart coatings market in terms of market share. Factors such as increasing construction activities and a growth of the automotive industry are favoring the studied market.
• Smart coatings are being increasingly used in China's building and construction industry. China has the world's largest construction industry. Moreover, with several major construction projects in progress, China is likely to maintain its stature as the largest construction industry over the foreseeable future.
• China has been majorly driven by ample developments in the residential and commercial construction sectors supported by the growing economy. In China, the housing authorities of Hong Kong launched several measures to push start the construction of low-cost housing. The officials aim to provide 301,000 public housing units in 10 years by 2030.
• In India, the contribution of the automobile sector to the overall GDP stands at 7.1%, while it stands at 49% of the manufacturing GDP, with an annual turnover of INR 7.5 lakh crore (USD 0.010 million) and an export of INR 3.5 lakh crore (USD 0.0047 million).
• In addition, 43,99,112 vehicles were produced in 2021, which increased by 30% compared to the 33,94,446 units manufactured in 2020. The Indian automotive sector is optimistic about reaching pre-COVID-19-pandemic levels of production volume in 2022 after laying a solid foundation in 2021 despite manufacturing being hampered by a semiconductor shortage.
• According to the UN Conference on Trade and Development (UNCTAD), Japan's merchant fleet accounted for 40,263.34 thousand dead-weight tons at the start of 2022, registering a growth rate of 2.42%, compared to 39,312.53 thousand dead-weight ton at the beginning of 2021, thereby, increasing the demand for smart coatings in the country.
• All the aforementioned factors are likely to augment the market over the forecast period.

Smart Coating Industry Overview

The global market for smart coatings is a semi-consolidated market. Major players in the market include Akzo Nobel NV, PPG Industries Inc, The Sherwin-Williams Company, RPM International Inc., and Axalta Coating Systems, LLC, among others (not in any particular order).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Superior Properties Over Traditional Coatings
  • 4.1.2 Growing Demand from the Construction Sector
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 High Cost of Smart Coatings
• 4.3 Industry Value Chain Analysis
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size In Revenue)

• 5.1 Function
  • 5.1.1 Anti-fouling
  • 5.1.2 Anti-microbial
  • 5.1.3 Anti-corrosion
  • 5.1.4 Anti-icing
  • 5.1.5 Self-cleaning
  • 5.1.6 Color-shifting
  • 5.1.7 Other Functions
• 5.2 End-User Industry
  • 5.2.1 Building and Construction
  • 5.2.2 Automotive
  • 5.2.3 Marine
  • 5.2.4 Aerospace and Defense
  • 5.2.5 Other End-user Industries
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.1.1 China
    • 5.3.1.2 India
    • 5.3.1.3 Japan
    • 5.3.1.4 South Korea
    • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.2 North America
    • 5.3.2.1 United States
    • 5.3.2.2 Canada
    • 5.3.2.3 Mexico
  • 5.3.3 Europe
    • 5.3.3.1 Germany
    • 5.3.3.2 United Kingdom
    • 5.3.3.3 Italy
    • 5.3.3.4 France
    • 5.3.3.5 Rest of Europe
  • 5.3.4 Rest of the World
    • 5.3.4.1 South America
    • 5.3.4.2 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Ranking Analysis**
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 3M
  • 6.4.2 Akzo Nobel NV
  • 6.4.3 Axalta Coating Systems, LLC
  • 6.4.4 Dupont
  • 6.4.5 Hempel AS
  • 6.4.6 Jotun
  • 6.4.7 NEI Corporation
  • 6.4.8 PPG Industries Inc.
  • 6.4.9 RPM International Inc.
  • 6.4.10 The Sherwin-Williams Company

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Increasing use of Nanoparticles to Improve Functionality
• 7.2 Increasing Opportunities for Smart Coatings to Replace Conventional Coatings in Various End-user Industries