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市場調査レポート
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1405677

医療機器洗浄：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測

Medical Device Cleaning - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 130 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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医療機器洗浄：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 130 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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  • 概要
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概要

医療機器洗浄市場は予測期間中にCAGR 7.5%を記録する見込み

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主なハイライト

  • COVID-19パンデミックは医療機器洗浄市場に大きな影響を与えました。COVID-19の大流行により、医療機器洗浄市場の成長は急上昇しました。コロナウイルス感染症（COVID-19）の患者数が増加するにつれ、聴診器、人工呼吸器、ネブライザー、内視鏡、画像診断装置、輸液装置、パルスオキシメーター、その他の医療機器の使用頻度が世界中で高まりました。これは、二次汚染のリスクを低減するための医療機器洗浄液の需要に影響を与える最も重要な要因の一つでした。世界保健機関（WHO）は2021年12月、無菌サービス部門における呼吸器機器のケア、洗浄、消毒に関するガイドラインを示し、医療機器の洗浄に関する様々な方法も提案しました。
  • さらに、2021年7月にヘリヨン・ジャーナルに掲載された研究によると、聴診器、体温計、パルスオキシメーター、グルコメーターなどを患者に使用した後、すぐに洗浄した看護師は1.3％から5.3％でした。消毒用具の不足と感染予防トレーニングの不足が、適切な洗浄を行うための大きな障壁となっていました。COVID-19パンデミックは、医療機器洗浄市場にプラスの影響を与えました。しかし、パンデミック後の段階では、COVID-19の患者数は減少し、他の疾患の治療も再開されました。このため、パンデミック後の市場は安定したペースで成長し、院内感染症例の増加とともにさらに成長すると予想されます。
  • このように、COVID-19の流行は、その前段階における市場の成長にプラスの影響を与えました。さらに、他の疾患の治療再開に伴い、市場は平均的なペースで成長すると予想されます。世界の外科手術件数の増加は、この市場成長の重要な要因です。院内感染を抑制するための予防策の実施や、医療器具の洗浄と再処理のための新しい技術や材料の導入が進んでいることも、市場を牽引しています。例えば、2021年1月に学術誌「Techniques and Innovations in Gastrointestinal Endoscopy」に掲載された調査によると、米国だけでも毎年1,800万件以上の内視鏡手術が行われています。したがって、手術件数の増加が手術中に使用される洗浄装置の必要性を押し上げ、市場の成長が見込まれています。
  • さらに、院内感染事例の増加が市場を押し上げると予想されています。2022年6月にWorld Journal of Surgery誌に掲載された研究によると、感染予防・管理対策を強化しても、手術患者の院内感染発生率は依然として高いままです。このため、病院内で複数回使用する医療機器の再処理を行い、適切な洗浄、消毒、滅菌方法を採用しながら、外科手術患者の感染を予防する必要性が高まっており、市場成長の原動力になると予想されます。さらに、主要な市場参入企業による製品投入が市場の成長を促進すると予想されます。
  • 例えば、2021年8月、Advanced Sterilization Products社は、過酸化水素滅菌用の最速生物学的インジケータ、Sterrad Velocity Biological Indicator（BI）/Process Challenge Device（PCD）をアジア太平洋地域で発売しました。この製品は、重要な手術器具や準重要な手術器具を手術室に搬入する前に、負荷無菌性を確認することができます。
  • さらに、院内感染の増加や手術件数の増加により、医療機器の使用が増加し、洗浄や再処理の必要性が高まっています。
  • したがって、上記の要因から、調査市場は分析期間中に成長すると予測されます。しかし、単回使用/使い捨て医療機器に対する需要の増加は、予測期間中の市場成長の妨げになると予想されます。

医療機器洗浄市場の動向

外科器具は予測期間中に大幅な成長が見込まれる

  • 手術器具の洗浄は、医療施設の無菌状態を維持し、汚染された手術器具や使用済みの手術器具による感染拡大を回避するために極めて重要な側面です。
  • 院内感染や慢性疾患の有病率や負担の増加、手術件数の増加が、手術器具の効果的な洗浄・消毒ソリューションの需要を促進しています。例えば、国際美容整形外科学会（ISAPS）が2021年に発表したデータによると、2021年には1,903,063件以上の脂肪吸引術が実施され、2020年に実施された脂肪吸引術と比較して24.8%の増加を示しました。このデータは、脂肪吸引のような侵襲的な外科手術が大量に行われていることを浮き彫りにしており、院内感染の潜在的なリスクを抑制するために医療機器洗浄の需要が高まると予想されます。このことは、今後数年間、このセグメントの成長を押し上げる可能性が高いです。
  • さらに、アラバマ大学バーミンガム校の2021年4月のデータによると、冠動脈バイパス移植術（CABG）は、心臓発作や心臓に関連するその他の重篤な疾患の患者に行われる救命手術であり、米国では毎年、約35万件のCABG手術が行われています。したがって、手術件数の増加に伴い、手術に使用される医療器具の洗浄需要は増加すると考えられ、予測期間中に手術器具セグメントの成長を後押しすると予想されます。
  • いくつかの研究では、院内感染を避けるために手術器具を滅菌することの重要性と重要な必要性が強調されています。2022年10月にDisease誌に掲載された研究では、病院で手術に使用される手術器具に細菌が混入していることが浮き彫りになりました。この研究では、手術器具から多剤耐性菌が検出されたと述べています。この研究ではさらに、滅菌の適切な期間と温度を考慮し、手術器具の滅菌プロセスを厳守することを強調しています。このことから、侵襲的な手術に使用される手術器具の適切な洗浄と滅菌の重要性が強調され、治療が困難な感染症が蔓延するリスクを減らすことができます。
  • したがって、前述のすべての要因が予測期間中に市場を押し上げると予想されます。したがって、外科用器具分野は、手術件数の増加や院内感染を避けるための外科用器具の必要性など、前述の要因により、予測期間中に大きな成長が見込まれます。
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北米は予測期間中に大きな成長が見込まれる

  • 北米は、慢性疾患と院内感染の有病率の上昇により、予測期間を通じて医療機器洗浄市場で大きな成長が見込まれています。米国疾病予防管理センターによると、2021年5月、病院で発症した尿路結石の約75%は尿道カテーテルに関連しています。尿道カテーテルは入院患者の15～25％が入院中に使用しています。さらに、2021年には米国で30,389件の中心静脈ライン関連血流感染症が報告されています。さらに、患者数の増加と医療機器への需要が市場成長の燃料となっています。
  • さらに、この地域では近年、手術件数が増加しています。例えば、国際美容整形外科学会（ISAPS）が2021年に発表したデータによると、米国だけで199万2296件以上の手術が行われました。同出典は、2021年の手術件数は米国が世界で最も多かったと述べています。心血管疾患などの慢性疾患の増加により、入院期間の延長が必要となります。それゆえ、同国では院内感染の症例数が増加しています。米国がん協会が2022年に発表したデータによると、米国では2022年に287,850件を超えるがんの症例が記録されました。2023年2月に米国臨床腫瘍学会（ASCO）が発表したデータによると、乳がん症例は来年さらに増加すると予想されています。この情報源は、2023年に米国で乳がん症例が297,790人に増加すると述べています。
  • しかし、製品の発売、M&A、事業拡大など、主要市場プレーヤーが採用するさまざまな戦略が、市場の成長を後押しすると予想されます。例えば、2022年3月、Sterifre Medical社はAura装置のデモンストレーションを行い、自動ポイントオブケア消毒システムの発売準備として投資家を口説きました。Auraは、ボタン1つで過酸化水素と活性酸素を循環させ、聴診器、センサー、ポンプなどを消毒するポータブル機器です。
  • したがって、上記の要因から、調査対象市場の成長は北米地域で期待されます。

医療機器洗浄業界の概要

医療機器洗浄市場は、世界的および地域的に事業を展開する企業が複数存在するため、競争は緩やかです。競合情勢には、Steris PLC、3M Company、GAMA Healthcare Ltd、Ecolab Inc.、Hartmann Groupなど、市場シェアを持ち知名度の高い国際企業や地元企業の分析が含まれます。Getinge AB、Integra LifeSciences Holdings Corporation、Advanced Sterilization Products、Cantel Medical Corporation、BODE Chemie Gmbh、Ruhof Corporation、Sterigenics International LLCなどです。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 手術件数の増加
    • 院内感染の増加
  • 市場抑制要因
    • 使い捨て医療機器への需要の増加
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（市場規模）

  • プロセス別
    • プレソーク／プレ洗浄
      • 酵素系洗浄剤
      • 非酵素系洗浄剤
    • 手動洗浄
      • 酵素系洗浄剤
      • 非酵素系洗剤
    • 自動洗浄
      • 酵素洗剤
      • 非酵素系洗浄剤
    • 消毒
      • 高水準消毒剤
      • 中級消毒剤
      • 低水準消毒剤
  • 用途別
    • 内視鏡
    • 手術器具
    • その他の機器
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他の中東とアフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • STERIS PLC
    • 3M Company
    • GAMA Healthcare Ltd
    • Ecolab Inc.
    • Hartmann Group
    • Getinge AB
    • Integra LifeSciences Holdings Corporation
    • Advanced Sterilization Products
    • Cantel Medical Corporation
    • BODE Chemie Gmbh
    • Ruhof Corporation
    • Sterigenics International LLC

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 67518
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The medical device cleaning market is expected to register a CAGR of 7.5% over the forecast period.

Key Highlights

  • The COVID-19 pandemic substantially impacted the medical device cleaning market. With the outbreak of COVID-19, the medical device cleaning market experienced a hike in growth. As the number of cases of coronavirus disease (COVID-19) rose, stethoscopes, ventilators, nebulizers, endoscopes, imaging machines, infusion equipment, pulse oximeters, and other medical devices were used more frequently around the world. This was one of the most critical factors influencing demand for medical device cleaning solutions to reduce cross-contamination risks. The World Health Organization (WHO), in December 2021, provided guidelines for the care, cleaning, and disinfection of respiratory equipment in the sterile services department and also suggested various methods for cleaning medical devices.
  • Moreover, according to the study published in the Heliyon Journal in July 2021, after using stethoscopes, thermometers, pulse oximeters, and glucometers for patients, 1.3 percent to 5.3 percent of nurses cleaned them right away. A lack of disinfecting materials and infection prevention training were significant barriers to proper cleaning practices. The COVID-19 pandemic positively impacted the medical device cleaning market. However, in the post-pandemic phase, the number of COVID-19 cases decreased, and the treatment for other diseases resumed. This enabled the market to grow at a stable pace in the post-pandemic period and is expected to grow further with the increasing cases of hospital-acquired infections.
  • Thus, the COVID-19 outbreak positively impacted the market's growth in its preliminary phase. Moreover, the market is expected to grow at an average pace with the resumption of treating other diseases. The increasing number of surgical procedures worldwide is a significant factor in this market's growth. The growing implementation of prevention measures to curb hospital-acquired infections and the deployment of new techniques and materials for medical equipment cleaning and reprocessing are driving the market. For instance, as per the research study published in the journal Techniques and Innovations in Gastrointestinal Endoscopy in January 2021, over 18 million endoscopy procedures are performed in the United States alone each year. Thus, an increasing number of surgeries boosts the need for cleaning devices used during surgery, which is anticipated to grow the market.
  • Additionally, the rise in hospital-acquired infection cases is anticipated to boost the market. As per the study published in the World Journal of Surgery in June 2022, the incidence of hospital-acquired infection in surgical patients remained high even after increasing the infection prevention and control measures. This increases the necessity to prevent infections in surgical patients while reprocessing multiple-use medical devices in hospitals and adopting appropriate cleaning, disinfection, and sterilization methods, which is expected to drive market growth. Additionally, product launches by key market players are anticipated to drive the market's growth.
  • For instance, in August 2021, Advanced Sterilization Products launched its fastest biological indicator for hydrogen peroxide sterilization, Sterrad Velocity Biological Indicator (BI)/Process Challenge Device (PCD), in Asia Pacific. The product offers to verify the load sterility for critical and semi-critical surgical instruments before releasing them to the operating room.
  • Furthermore, the increasing burden of hospital-acquired infections and the increasing volume of surgical procedures enhances the use of medical devices and, thus, the need to clean and reprocess them, which is further expected to upsurge the demand for the medical device-cleaning market during the forecast period.
  • Therefore, owing to the factors above, the studied market is anticipated to grow over the analysis period. However, increasing demand for single-use/disposable medical devices is expected to hinder the market's growth during the forecast period.

Medical Device Cleaning Market Trends

The Surgical Instrument Segment is Expected to Witness Significant Growth Over the Forecast Period

  • The cleaning of the surgical instrument is a crucial aspect of maintaining the aseptic conditions at the healthcare facility and avoiding any infection spread by the contaminated or used surgical instrument.
  • The rising prevalence and burden of hospital-acquired infections and chronic diseases, as well as an increasing number of surgeries, are driving the demand for effective cleaning and disinfection solutions for surgical instruments. For instance, according to the data published by the International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) in 2021, over 1,903,063 procedures of liposuction were performed in 2021, which showed an increase of 24.8% as compared to liposuction performed in 2020. This data highlights the high volume of invasive surgical procedures such as liposuction, which are expected to increase the demand for medical device cleaning to curb the potential risk of hospital-acquired infections. This is likely to boost the growth of the segment in the coming years.
  • Furthermore, according to the April 2021 data of the University of Alabama at Birmingham, coronary artery bypass graft (CABG) is a life-saving surgery performed on patients with a heart attack or any other severe diseases associated with the heart, and every year, about 350,000 CABG surgeries are performed in the United States. Hence, with the rising number of surgical procedures, the demand for the cleaning of the medical devices used in surgery is likely to increase, and it is anticipated to boost the growth of the surgical instrument segment over the forecast period.
  • Several studies have highlighted the significance and critical need for sterilizing surgical instruments to avoid any hospital-acquired infections. A study published in the journal Disease in October 2022 highlighted the contamination of bacteria in the surgical instruments used at hospitals for performing surgeries. The study stated that multi-drug-resistant bacteria were found in the surgical instruments. The study further emphasized strictly following the sterilization processes for the surgical instruments by considering the adequate length and temperature of the sterilization. Thus, this underlines the importance of adequate cleaning and sterilization of surgical instruments that are used for invasive surgeries and can reduce the risk of spreading difficult-to-treat infections.
  • Thus, all aforementioned factors are anticipated to boost the market over the forecast period. Therefore, the Surgical Instrument segment is expected to witness significant growth over the forecast period due to the abovementioned factors, including the increasing volume of surgeries and the necessity of surgical instruments to avoid any hospital-acquired infection.
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North America is Expected to Witness Significant Growth Over the Forecast Period

  • North America is expected to experience significant growth in the medical device cleaning market throughout the forecast period, owing to the rising prevalence of chronic disorders and hospital-acquired infections. According to the Centers for Disease Control and Prevention, in May 2021, approximately 75% of UTIs acquired in the hospital were linked to a urinary catheter. Urinary catheters are used by 15-25 percent of hospitalized patients during their stay. Additionally, 30,389 Central line-associated bloodstream infection cases were reported in the United States in 2021. Moreover, the rising patient pool and demand for medical devices fuel the market growth.
  • Furthermore, the number of surgeries has increased in the region over recent years. For instance, according to data published by the International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) in 2021, over 1,992,296 surgical procedures were performed in the United States alone. The source stated that the United States had the highest number of surgeries worldwide in 2021. The rise in chronic diseases, such as cardiovascular diseases and others, requires an extended hospital stay. Hence, there is an increase in the number of cases of hospital-acquired infection in the country. According to the data published by the American Cancer Society in 2022, over 287,850 cases of cancer were recorded in the United States in 2022. As per the data published by the American Society of Clinical Oncology (ASCO) in February 2023, breast cancer cases are expected to increase further in the coming year. The source stated that breast cancer cases would increase to 297,790 in the United States in 2023.
  • However, various strategies adopted by the key market players, such as product launches, mergers and acquisitions, and expansion, are expected to boost the market growth. For instance, in March 2022, Sterifre Medical demonstrated its Aura device and courted investors as it prepared to launch the automatic point-of-care disinfection system. Aura is a portable machine that circulates hydrogen peroxide and activated oxygen with a single button to disinfect stethoscopes, sensors, pumps, etc.
  • Therefore, owing to the factors above, the growth of the studied market is anticipated in the North American region.

Medical Device Cleaning Industry Overview

The medical device cleaning market is moderately competitive due to the presence of several companies operating globally as well as regionally. The competitive landscape includes analyzing some international and local companies that hold market shares and are well known, including Steris PLC, 3M Company, GAMA Healthcare Ltd, Ecolab Inc., and Hartmann Group. Getinge AB, Integra LifeSciences Holdings Corporation, Advanced Sterilization Products, Cantel Medical Corporation, BODE Chemie Gmbh, Ruhof Corporation, and Sterigenics International LLC, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing number of surgical procedures
    • 4.2.2 Rising cases of hospital acquired infection
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Increasing demand for single use/disposable medical devices
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Process
    • 5.1.1 Presoak/Pre-cleaning
      • 5.1.1.1 Enzymatic Detergents
      • 5.1.1.2 Non-enzymatic Detergents
    • 5.1.2 Manual Cleaning
      • 5.1.2.1 Enzymatic Detergents
      • 5.1.2.2 Non-enzymatic Detergents
    • 5.1.3 Automatic Cleaning
      • 5.1.3.1 Enzymatic Detergents
      • 5.1.3.2 Non-enzymatic Detergents
    • 5.1.4 Disinfection
      • 5.1.4.1 High-level disinfectants
      • 5.1.4.2 Intermediate-level disinfectants
      • 5.1.4.3 Low-level disinfectants
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Endoscopes
    • 5.2.2 Surgical Instruments
    • 5.2.3 Other Devices
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle-East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle-East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 STERIS PLC
    • 6.1.2 3M Company
    • 6.1.3 GAMA Healthcare Ltd
    • 6.1.4 Ecolab Inc.
    • 6.1.5 Hartmann Group
    • 6.1.6 Getinge AB
    • 6.1.7 Integra LifeSciences Holdings Corporation
    • 6.1.8 Advanced Sterilization Products
    • 6.1.9 Cantel Medical Corporation
    • 6.1.10 BODE Chemie Gmbh
    • 6.1.11 Ruhof Corporation
    • 6.1.12 Sterigenics International LLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS