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市場調査レポート
商品コード
1433918
血液透析市場：世界市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）Global Hemodialysis - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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| 血液透析市場：世界市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 125 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
世界の血液透析市場規模は2024年に373億1,000万米ドルと推定され、2029年までに480億8,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.20％のCAGRで成長します。
COVID-19感染症のパンデミックはヘルスケア制度に多大な影響を及ぼし、新型コロナウイルス感染症患者と非患者の両方に深刻な影響を及ぼし、診断や治療の中止につながった。新型コロナウイルスの国民への感染拡大を防ぐための政府の規制により、腎臓病、糖尿病、高血圧などの慢性疾患の治療サービスの需要が低下し、ヘルスケア所や病院の閉鎖につながっています。これにより、慢性腎臓病患者の診断と治療が制限され、市場拡大が妨げられました。例えば、エルゼビアが2020年9月にキドニー・インターナショナル・レポートに掲載した「インドにおける腎臓病患者のケアに対する新型コロナウイルス感染症のパンデミックの悪影響」というタイトルの記事によると、血液透析と腹膜透析用の消耗品と必需品の入手可能性は低いとのこと。医薬品は世界中でロックダウンの影響を受けました。定期透析を受けている患者の総数は2,517人から2,404人に減少しました（公立では972人から928人に、民間部門では1,545人から1,476人に）。さらに、同じ情報源によると、患者の28.2%がロックダウンの最初の3週間に1回以上の透析セッションを欠席し、治療を担当する腎臓科医は追加の77人の患者（公共部門で47人、公共部門で30人）に透析を減らすようアドバイスしたといいます。新型コロナウイルス感染症陽性患者に対する潜在的な透析要件と病院が課す制限に対応するための透析頻度。したがって、公立および私立病院で透析サービスが利用できないことは患者に深刻な影響を与え、市場の成長に影響を与えています。
しかし、COVID-19感染症のパンデミックの影響を受けた人々は腎臓病やその他の慢性疾患を発症していることが判明しました。たとえば、ジョンズ・ホプキンス大学が2022年3月に発表した「腎臓病患者に対するCOVID-19の影響」と題した論文によると、新型COVID-19感染症に感染した人々には腎臓障害の兆候が見られ、さらには以前に腎臓に問題がなかった人は腎臓病に感染しました。患者における慢性腎臓病や急性腎障害の発症リスクの上昇により、血液透析の需要が増加し、それによって市場の成長が促進される可能性があります。
市場の成長を推進している特定の要因は、人口における末期腎疾患の増加と糖尿病と高血圧の発生率の増加です。たとえば、国際腎臓学会（ISN）の2020年の報告書によると、2020年には世界中で約8億5,000万人の人口が腎臓病に罹患しており、推定によると成人の10人に1人が慢性腎臓病（CKD）を患っています。さらに、同じ情報源によると、CKDの世界の負担は増加し続けており、2040年までに世界で5番目に多い寿命喪失の原因になると予測されています。したがって、腎臓病の負担の増大により、市場の成長が加速すると予想されます。
国民の間で高血圧や糖尿病の有病率が増加しており、腎臓病や腎不全を発症するリスクが高まっています。糖尿病性腎症は、1型および2型糖尿病の一般的な合併症です。患者の血糖値が高くなると、腎臓の血管群が損傷を受ける可能性があり、これにより体内の老廃物が濾過され、腎臓に悪影響を及ぼします。ダメージ。たとえば、国際糖尿病連盟が2021年第10版で発表した2022年の統計によると、スペインでは2021年に514万1,300人が糖尿病を抱えて暮らしています。さらに、同じ情報源によると、この数は557万6,000に達すると予測されています。また、同じ情報源によると、2021年にはドイツでは619万9,900人が糖尿病を抱えて暮らしています。さらに、同じ情報源によると、この数は2030年までに651万9,700人に、2050年までに564万7,600人に達すると予測されています。
さらに、2021年 2月に臨床高血圧ジャーナルに掲載された「1995年と2020年のナイジェリアにおける高血圧の有病率、意識、治療、および管理：現在の証拠の体系的分析」と題された論文によると、2,750万人が高血圧であることが観察されています。 2020年にはナイジェリアの人々は高血圧を患っていました。さらに、同じ情報源によると、症例の約29.0%が自分が高血圧であることを認識しており、2020年、12.0%が治療を受けており、2.8%の血圧は目標範囲内でした。したがって、国民の間で糖尿病や高血圧の負担が増大すると、動脈が狭くなり腎臓への血流が減少するため、腎臓病を発症するリスクが高まると予想され、これにより血液透析治療の需要が増加し、市場が拡大すると予想されます。
ただし、透析に伴うリスクと合併症が市場の成長を抑制すると予想されます。
血液透析市場の動向
従来の長期血液透析は、モダリティ別のセグメントであり、予測期間中に最大の市場シェアを保持すると予想されます
従来の長期血液透析セグメントは、慢性腎臓病患者数の増加、企業活動の増加、腹膜透析よりも血液透析療法の大きな受け入れなどの要因により、予測期間中に血液透析市場が大幅に成長すると予想されています。慢性腎臓病（CKD）および末期腎疾患（ESRD）患者の間で。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックは血液透析の手順に影響を与えています。しかし、新型コロナウイルス感染症19によって引き起こされた危機に対処するため、ネフロプラスは2021年7月にハイデラバードでベッドでの透析オンコールサービスを開始し、透析セットアップを患者の場所に運び、患者の自宅で処置を行うことでサービス提供のポートフォリオを拡大しました。利便性。このサービスの利点は、患者の自宅に機械やその他の機器を常駐させる必要がないことです。また、2020年7月、NephroPlusはインド初の「車輪透析」プログラムを開始しました。このプログラムでは、患者が自宅までやって来る救急車自体の中で透析を受けることができ、デリー、グルガオン、ファリーダーバード、ガーズィヤーバード、ノイダ地域の患者がアクセスできます。このモデルは在宅血液透析のコストを大幅に削減すると期待されており、より多くの患者の導入が促進されるでしょう。さらに、ロックダウンガイドラインの緩和により治療処置の割合が増加し、セグメントの成長がさらに加速しています。
さらに、臓器調達および移植ネットワークによると、2022年 2月現在、米国では約92,000人が腎臓移植を待っています。さらに、同じ情報源によると、2021年には米国で25,490人（約5人に1人）が腎臓移植を受けることができました。したがって、移植用の腎臓が不足しているため、人口の間で血液透析の需要が増加し、予測期間中に市場の成長がさらに高まると予想されます。
さらに、大手メーカーは、市場プレーヤー間のパートナーシップと協力の拡大と相まって、特殊な透析装置の開発に焦点を当てており、これが市場の成長を促進すると予想されています。現在、さまざまな家庭用および施設内血液透析装置が市場で入手可能です。たとえば、2021年 6月に、Max HealthcareのMax@Homeサービスは、NephroPlusと協力して患者向けの在宅血液透析サービスを開始しました。また、2020年 10月、フレゼニウスメディカルケア北米（FMCNA）は、最適な透析開始を増やすことで、後期慢性腎臓病（CKD）患者の生活と転帰を改善するために、Livongo Health, Inc.と革新的なパートナーシップを締結しました。また、移植や在宅透析の選択肢を早期に評価することもできます。
したがって、前述の要因により、調査対象の市場は予測期間中に大幅な成長が見込まれます。
北米は予測期間中に最大の市場シェアを保持すると予想される
北米は、慢性腎臓病、高血圧、糖尿病の有病率の増加、確立されたヘルスケアインフラ、この地域の高額なヘルスケア支出などの要因により、予測期間にわたって血液透析市場を独占すると予想されています。
腎臓病、糖尿病、高血圧などの慢性疾患の負担の増加が、予測期間中の市場の成長を推進する重要な要因です。たとえば、国際糖尿病連盟が発行した2022年の統計によると、2021年第10エディションでは、カナダでは297万4,000人が糖尿病を抱えて暮らしていました。さらに、この数は2030年までに328万8,200人、2045年までに346万8,500人に達すると予測されています。また、2021年の米国では3,221万5,300人が糖尿病を抱えて暮らしており2030年までに3,475万5,300人、2045年までに3,628万9,900人に達すると予測されています。この数はしたがって、糖尿病症例数の増加により、患者の腎疾患発症リスクが増加し、血液透析処置の需要が増加すると予想され、それによって市場の成長が促進されると予想されます。同様に、米国疾病管理予防センターが発表した2021年の慢性腎臓病報告書によると、慢性腎臓病の有病率が最も高いのは65歳以上で38%であることが観察されています。米国では、45～64歳（12%）、18～44歳（6%）が続きます。
さらに、高血圧、糖尿病、慢性腎臓病を発症しやすい地域の高齢者人口の増加も、予測期間中の市場の成長に貢献しています。たとえば、国連人口基金が発行した2022年の統計によると、米国では、生存人口の大部分が15～64歳であり、2022年には65%を占めます。また、同じ情報源によると、 2022年には人口の17%が65歳以上になります。このため、高齢化人口の増加により、末期腎疾患である慢性腎臓病が発症し、透析や腎移植の需要が増加し、市場が拡大すると予想されます。
さらに、高度な血液透析機械や消耗品の開発における企業活動の活発化も市場の成長に貢献しています。たとえば、メドトロニックは2020年12月、食品医薬品局（FDA）の販売認可を受けて、カルペディエム心腎小児透析緊急装置を米国で発売しました。最初のマシンはシンシナティ小児病院医療センターに設置されました。また、2020年10月、ダイアリティーは、進化する透析業界の満たされていない技術ニーズに対応するポータブル血液透析システムの開発に約1,250万米ドルを投資しました。
したがって、前述の要因により、調査対象の市場は、予測期間中にこの地域で大幅な成長を遂げると予想されます。
血液透析業界の概要
調査対象の市場は、市場参加者の存在により、適度に統合された市場です。血液透析市場のプレーヤーとしては、旭化成株式会社、B Braun Melsungen AG、Baxter International Inc.、Becton, Dickinson and Company、Cantel Medical Corp.、DaVita Inc.、Fresenius Medical Care AG &Co. KGaA、Medtronic PLCなどがあります。、ニプロ株式会社
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- 末期腎疾患患者の増加
- 糖尿病と高血圧の罹患率の増加
- 市場抑制要因
- 透析に伴うリスクと合併症
- 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
- 買い手／消費者の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション（市場規模：金額）
- 製品タイプ別
- 機器
- 透析装置
- 血液透析水処理システム
- その他の血液透析機器
- 消耗品
- ダイアライザー
- カテーテル
- その他血液透析消耗品
- 機器
- モダリティ別
- 従来型長期血液透析
- 短時間血液透析
- 夜間血液透析
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- メキシコ
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- スペイン
- その他欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- オーストラリア
- 韓国
- その他アジア太平洋地域
- 中東・アフリカ
- GCC
- 南アフリカ
- その他中東とアフリカ
- 南米
- ブラジル
- アルゼンチン
- その他南米
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Asahi Kasei Corporation
- B Braun Melsungen AG
- Baxter International Inc.
- Becton, Dickinson and Company
- Hu-Friedy Mfg. Co., LLC（Cantel Medical Corp.）
- DaVita Inc.
- Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
- Medtronic PLC
- Nipro Corporation
- Rockwell Medical Inc.
- Toray Medical Co. Ltd
第7章 市場機会と今後の動向
The Global Hemodialysis Market size is estimated at USD 37.31 billion in 2024, and is expected to reach USD 48.08 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.20% during the forecast period (2024-2029).
The COVID-19 pandemic had a substantial influence on the healthcare systems, with serious ramifications for both COVID-19-infected patients and non-patients, leading to the cancellation of diagnostic and treatments. The government's restrictions to prevent the spread of the coronavirus among people have lowered the demand for treatment services for chronic diseases such as kidney disease, diabetes, and hypertension, leading to the closure of healthcare clinics, and hospitals. This restricted the diagnosis and treatment of patients with chronic kidney diseases and hampered market expansion. For instance, according to an article published by Elsevier in Kidney International Reports, in September 2020, titled 'The Adverse Effect of COVID Pandemic on the Care of Patients With Kidney Diseases in India', the availability of consumables for hemodialysis and peritoneal dialysis and essential medicines were affected by the lockdown across the globe. The total number of patients on regular dialysis decreased from 2517 to 2404 (from 972 to 928 in public and from 1545 to 1476 in the private sector). In addition, as per the same source,28.2% of patients missed 1 or more sessions of dialysis during the initial 3 weeks of lockdown and the treating nephrologists advised an additional 77 patients (47 in the public and 30 in the public sectors) to reduce their frequency of dialysis to accommodate potential dialysis requirements for COVID-19-positive patients and limitations imposed by the hospitals. Thus, the lack of availability of dialysis services in the public and private hospitals has severely impacted the patients, thus impacting the market growth.
However, the people affected by the COVID-19 pandemic were found to develop kidney diseases and other chronic conditions. For instance, according to an article published by Johns Hopkins University, in March 2022, titled 'COVID-19 Impact on Patients with Kidney Disease', it has been observed that the people infected with COVID-19 showed signs of kidney damage, and even those with no prior kidney problems were infected with the kidney disease. The rising risk of developing chronic kidney diseases and acute kidney injury among patients is likely to increase the demand for hemodialysis, thereby boosting the market growth.
Certain factors that are propelling the market growth are the rising number of end-stage renal diseases and increasing incidences of diabetes and hypertension among the population. For instance, according to the 2020 report of the International Society of Nephrology (ISN), kidney disease affects approximately 850 million population globally in 2020 and as per estimates, one in ten adults has chronic kidney disease (CKD). Further, as per the same source, the global burden of CKD is continuously increasing and is projected to become the 5th most common cause of years of life lost globally by 2040. Thus, the increasing burden of kidney diseases is expected to rise the market growth.
The increasing prevalence of hypertension and diabetes among the population is increasing the risk of developing kidney disease and kidney failure. Diabetic nephropathy is a common complication of type 1 and types 2 diabetes, as the blood vessel clusters in the kidney may get damaged, by the high blood glucose level in the patient, which helps in filtering the waste from the body and results in the renal damage. For instance, according to the 2022 statistics published by the International Diabetes Federation in the 10thedition of 2021, in Spain, 5,141.3 thousand people are living with diabetes, in 2021. In addition, as per the same source, this number is projected to reach 5,576 thousand by 2030 and 5,647.6 thousand by 2050. Also, as per the same source, 6,199.9 thousand people are living with diabetes, in 2021, in Germany. In addition, as per the same source, this number is projected to reach 6,519.7 thousand by 2030.
Furthermore, according to an article published by Clinical hypertension journal, in February 2021, titled 'Prevalence, awareness, treatment, and control of hypertension in Nigeria in 1995 and 2020: A systematic analysis of current evidence', it has been observed that 27.5 million people in Nigeria was having hypertension in 2020. In addition, as per the same source, about 29.0% of cases were aware that they had hypertension, 12.0% were receiving treatment, and 2.8% had blood pressure that was within the target range, in 2020, in Nigeria. Thus, the increasing burden of diabetes and hypertension among the population is expected to increase the risks of developing kidney diseases by narrowing the arteries and decreasing the blood flow to the kidneys, which is expected to increase the demand for hemodialysis treatment, thereby boosting the market growth.
However, the risks and complications associated with dialysis are expected to restrain the market growth.
Hemodialysis Market Trends
Conventional Long-term Hemodialysis is the Segment by Modality is Expected to Hold Largest Market Share over the Forecast Period
The Conventional Long-term Hemodialysis segment is expected to witness significant growth in the hemodialysis market over the forecast period owing to the factors such as the rising number of patients with chronic kidney diseases, increasing company activities, and huge acceptance of hemodialysis therapy over peritoneal dialysis among chronic kidney diseases (CKD) and end-stage renal disease (ESRD) patients.
The COVID-19 pandemic has affected hemodialysis procedures. However, to cope with the crisis created by COVID 19, in July 2021, NephroPlus launched its Dialysis on Call service in Hyderabad in a bed to expand its portfolio of service offerings by taking the dialysis setup to a patient's place and conducting the procedure at their convenience. The advantage of the service is that the machine and other equipment do not need to be stationed in the patient's home. Also, in July 2020, NephroPlus launched India's first 'Dialysis on Wheels' Program where a patient can undergo dialysis inside an ambulance itself that comes to their home and is accessible to patients across Delhi, Gurgaon, Faridabad, Ghaziabad, and Noida region. This model is anticipated to drastically reduce the cost of home hemodialysis, which will encourage more patient adoption. Additionally, the relaxation in lockdown guidelines is increasing the therapeutic procedural rate, which further increases the segment growth.
In addition, according to the Organ Procurement and Transplantation Network, around 92,000 people as of February 2022 are waiting for kidney transplants in the United States. In addition, as per the same source, in 2021, 25,490 people (or about 1 in 5) were able to get a kidney transplant in the United States. Thus, owing to the shortage of kidneys for transplant is expected to increase the demand for hemodialysis among the population which further increases the market growth over the forecast period.
Furthermore, major manufacturers have focused on developing specialized dialysis equipment coupled with growing partnerships and collaboration among market players, which is expected to drive the market's growth. Currently, various home and in-center hemodialysis machines are available in the market. For instance, in June 2021, Max Healthcare's Max@Home service launched home hemodialysis services for patients in collaboration with NephroPlus. Also, in October 2020, Fresenius Medical Care North America (FMCNA) entered into an innovative partnership with Livongo Health, Inc, to improve the lives and outcomes of people with late-stage chronic kidney disease (CKD) by increasing optimal dialysis starts, as well as offer earlier evaluation of transplantation and home dialysis options.
Therefore, owing to the aforementioned factors, the studied market is expected to have significant growth over the forecast period.
North America is Expected to Hold Largest Market Share over the Forecast Period
North America is expected to dominate the hemodialysis market over the forecast period owing to the factors such as the increasing prevalence of chronic kidney diseases, hypertension, and diabetes, well-established healthcare infrastructure, and high healthcare spending in the region.
The rising burden of chronic diseases such as kidney diseases, diabetes, and hypertension is the key factor driving the market growth over the forecast period. For instance, according to 2022 statistics published by the International Diabetes Federation, in the 10thedition of 2021, 2,974.0 thousand people were living with diabetes 2021 in Canada. In addition, as per the same source, this number is projected to reach 3,288.2 thousand by 2030 and 3,468.5 thousand by 2045. As per the same source, 32,215.3 thousand people were living with diabetes in 2021 in the United States and this number is projected to reach 34,755.3 thousand by 2030 and 36,289.9 thousand by 2045. Thus, the increasing number of diabetes cases is expected to increase the risk of developing kidney diseases in patients which are expected to increase the demand for hemodialysis procedures, thereby boosting the market growth. Similarly, according to the data published by the Centers for Disease Control and Prevention in Chronic Kidney Disease in the United States 2021 report, it has been observed that the people aged 65 years and above have the highest prevalence of chronic kidney disease with 38%, followed by people ages 45 to 64 (12%) and people ages 18 to 44 (6%), in the United States.
Furthermore, the rising geriatric population in the region who are more prone to develop hypertension, diabetes and chronic kidney diseases are also contributing to the market growth over the forecast period. For instance, according to the 2022 statistics published by the United Nations Population Fund, in the United States, a large proportion of the living population is aged 15-64 and accounts for 65% in 2022. In addition, as per the same source, 17% of the population is aged 65 years and above in 2022. Thus, the increasing aging population is expected to develop chronic kidney disaeses an end-stage renal diseases which increases the demand for dialysis and kidney transplantation, thereby boosting the market.
Moreover, the rising company activities in developing advacnced hemodialysis machine, and consumables are also contributing to the market growth. For instance, in December 2020, Medtronic launched its Carpediem Cardio-Renal Paediatric Dialysis Emergency Machine in the United States upon receiving Food and Drug Administration's (FDA) marketing authorization. The first machine was installed at Cincinnati Children's Hospital Medical Center. Also, in October 2020, Diality invested around USD 12.5 million in developing a portable hemodialysis system to address the unmet technology needs of the evolving dialysis industry.
Therefore, owing to the aforementioned factors, the studied market is expected to have a significant growth in the region over the forecast period.
Hemodialysis Industry Overview
The market studied is a moderately consolidated market owing to the presence of market players. Some of the players in the hemodialysis market are Asahi Kasei Corporation, B Braun Melsungen AG, Baxter International Inc., Becton, Dickinson and Company, Cantel Medical Corp., and DaVita Inc., Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Medtronic PLC, and Nipro Corporation.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 Rising Number of End Stage Renal Disease Patients
- 4.2.2 Increasing Incidence of Diabetes and Hypertension
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Risks and Complications Associated with Dialysis
- 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value in USD million)
- 5.1 By Product Type
- 5.1.1 Equipment
- 5.1.1.1 Dialysis Machines
- 5.1.1.2 Hemodialysis Water Treatment Systems
- 5.1.1.3 Other Hemodialysis Equipment
- 5.1.2 Consumables
- 5.1.2.1 Dialyzers
- 5.1.2.2 Catheters
- 5.1.2.3 Other Hemodialysis Consumables
- 5.1.1 Equipment
- 5.2 By Modality
- 5.2.1 Conventional Long-term Hemodialysis
- 5.2.2 Short Daily Hemodialysis
- 5.2.3 Nocturnal hemodialysis
- 5.3 By Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Mexico
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Italy
- 5.3.2.5 Spain
- 5.3.2.6 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 Japan
- 5.3.3.3 India
- 5.3.3.4 Australia
- 5.3.3.5 South Korea
- 5.3.3.6 Rest of Asia Pacific
- 5.3.4 Middle-East and Africa
- 5.3.4.1 GCC
- 5.3.4.2 South Africa
- 5.3.4.3 Rest of Middle-East and Africa
- 5.3.5 South America
- 5.3.5.1 Brazil
- 5.3.5.2 Argentina
- 5.3.5.3 Rest of South America
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Asahi Kasei Corporation
- 6.1.2 B Braun Melsungen AG
- 6.1.3 Baxter International Inc.
- 6.1.4 Becton, Dickinson and Company
- 6.1.5 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC (Cantel Medical Corp.)
- 6.1.6 DaVita Inc.
- 6.1.7 Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
- 6.1.8 Medtronic PLC
- 6.1.9 Nipro Corporation
- 6.1.10 Rockwell Medical Inc.
- 6.1.11 Toray Medical Co. Ltd
