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市場調査レポート
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1405079

てんかん治療薬:市場シェア分析、産業動向と統計、2024~2029年の成長予測

Epilepsy Drugs - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 114 Pages | 納期: 2~3営業日

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てんかん治療薬:市場シェア分析、産業動向と統計、2024~2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 114 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

てんかん治療薬市場は予測期間中にCAGR 3.5%を記録すると予測されます。

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COVID-19の大流行は、医療訓練や研究などいくつかの神経学的活動がパンデミックのために中断されたため、市場の成長に大きな影響を与えました。例えば、2021年10月にJournal of the International League Against Epilepsyに掲載された論文によると、てんかん患者(PWE)の22.8%と介護者の27.5%が発作頻度の増加を報告しており、薬物療法や医療従事者へのアクセスが困難であることがケアの障壁として報告されています。全回答者のうち、てんかん患者の57.1%と介護者の21.5%が重度の心理的苦痛を感じており、てんかん患者の方が介護者よりも有意に高かったです。このように、COVID-19は初期段階では市場の成長に大きな影響を与えました。しかし、製品承認のおかげで、市場は今後数年間で牽引力を増すと予想されます。例えば、2021年8月、英国医薬品・医療製品規制庁(MHRA)は、GW Pharmaceuticalsのカンナビジオールについて、2歳以上の結節性硬化症複合体(TSC)に伴う発作の併用療法という新たな適応症を承認しました。このように、市場は予測期間中に成長すると予想されます。

てんかん治療薬市場の成長に寄与する重要な要因としては、過去数年間における新薬承認の増加、世界全体におけるてんかん患者の増加などが挙げられます。世界保健機関(WHO)の2023年2月の最新報告によると、てんかん患者は世界で約5,000万人に上り、世界的に最も一般的な神経疾患の1つとなっています。てんかん患者の80%近くが中低所得国に住んでいます。てんかん患者の70%は、適切な診断と治療を受ければ発作を起こさずに生活できます。このような高いてんかん罹患率が治療の必要性を生み出し、市場の成長を牽引しています。

さらに、市場参入企業による手頃な価格のてんかん治療薬の発売が増加していることも、市場の成長に寄与しています。例えば、2021年3月、インドのAlkem Laboratories社は、手頃な価格のてんかん治療薬Brivasureをインドで発売しました。また、2021年2月には、Sun Pharmaceutical Industriesが、Brivaracetamを含む抗てんかん薬を手頃な価格でインドに導入する計画を報告しました。

さらに、てんかんに対する意識の高まりや戦略的提携も市場の成長を刺激すると予想されています。例えば、米国では2021年11月が全国てんかん啓発月間(NEAM)として祝われます。毎年、てんかん財団は、てんかんにまつわる恐怖を軽減し、課題に直面している人々に希望をもたらすため、てんかん財団と共同で「#RemoveTheFilter」ソーシャルメディアキャンペーンを実施しています。このような啓発キャンペーンも市場の成長に寄与すると期待されています。

このように、上記の要因により、市場の成長は今後数年間で加速すると予想されます。ただし、薬剤に関連する副作用や、主要薬剤の特許が最近失効したことが、市場の成長を阻害する可能性があります。

てんかん治療薬市場の動向

第2世代抗てんかん薬が予測期間中に大きな市場シェアを占める見込み

第2世代抗てんかん薬は、薬物間相互作用の低減、生命を脅かす有害事象の減少、認知機能への悪影響の軽減など、いくつかの利点があるため、大きなシェアを占めると予想されます。また、てんかん患者数の増加が、この市場セグメントにおける医薬品需要を押し上げると思われます。さらに、2021年1月にNeurological Science誌に掲載された論文によると、てんかん患者数は約50万人(有病率:8.5/1000)で、年間発症率は人口10万人当たり33.1人となっています。急性症候性発作の発生率は10万人あたり年間29~39人であるのに対し、単発の非誘発性発作の発生率は10万人あたり約61人です。これは、てんかんの割合よりも常に高いです。同様に、世界保健機関(WHO)は2022年4月に、2031年までに100%の国が神経疾患に関する啓発キャンペーンやアドボカシープログラムを少なくとも1つ機能させるという報告書を発表しました。このような有名な組織によるイニシアチブは、今後市場を牽引していくと予想されます。

さらに、さまざまな市場参入企業によるてんかん治療用の第2選択薬の発売が、同分野の成長を後押ししています。また、2021年2月には、Dr. Reddy's Laboratoriesが米国食品医薬品局から承認を得て、抗てんかん薬のVigabatrin錠剤を米国市場で発売しました。

そのほか、市場参入企業は製品ポートフォリオを拡大するために他の企業を買収しています。例えば、2022年1月、UCBはFintepla(フェンフルラミン)を追加しててんかんポートフォリオを強化するため、Zogenixを19億米ドルで買収しました。同剤は、小児てんかんの希少型であるDravet症候群に伴う発作の治療薬として販売されています。今回の買収により、UCBは、治療が困難な希少な小児希少てんかん症候群の患者を対象とした新たな上市品を獲得し、てんかん市場における幅広い治療薬の提供を拡大することになります。

したがって、新製品の上市と第2世代てんかん治療薬の受け入れにより、同分野は予測期間中に成長すると予想されます。

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北米が予測期間中に大きなシェアを占める見込み

北米地域は、てんかんの負担増と市場参入企業の戦略的イニシアティブ、啓発キャンペーン、新製品の発売により、予測期間中に大きな成長が見込まれます。2022年11月、CDCのプレスリリースによると、てんかんは約340万人の米国人を罹患させています。10人に1人が一生の間に発作に苦しむ可能性があります。米国には260以上のてんかんセンターがあります。これらのセンターでは、てんかんの管理を専門とする医療プロバイダーが、小児から成人まで専門的なケアを提供しています。したがって、この地域におけるてんかんの有病率は、その治療に対する需要を増加させ、市場の成長を増大させると予想されます。

さまざまな年齢層向けの薬剤が承認されたことも、市場の成長を後押ししています。例えば、2021年8月、UCBは米国食品医薬品局(FDA)から、BRIVIACT(ブリバラセタム)CV錠、内服液、注射剤の適応拡大について、生後1カ月の患者の部分発作を治療するための承認を取得しました。経口投与が困難な小児患者において、BRIVIACTの静注製剤が使用可能となるのは初めてのことです。また、生後1カ月以上(ほぼ7歳)の小児の部分発作の治療薬として承認された初めての静注製剤のひとつです。

さらに、さまざまな機関がこの地域での研究を開始しました。例えば、2022年10月、Avicanna Inc.は、トロント大学との新たな共同研究により、てんかんの研究協力を拡大しました。これは、てんかんの前臨床モデルにおけるAvicanna独自の製剤の有効性を探るものです。このように、上記の要因から、市場は予測期間中に成長すると予想されます。

てんかん治療薬業界概要

てんかん治療薬市場は、少数の主要企業が存在するため、統合市場となっています。そのため、ほとんどの主要企業は市場シェアを拡大するために事業の拡大に注力しています。また、新製品開発、合併、買収など特定の戦略を採用しています。市場に参入している企業には、Abbott Laboratories、GlaxoSmithKline PLC、Johnson & Johnson、Novartis AG、Pfizer, Inc.、Sanofi SA、Sunovion Pharmaceuticals Inc.、Takeda Pharmaceutical Company Limited、UCB S.A.などがあります。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 過去数年間の新薬承認の増加
    • てんかん患者の増加
  • 市場抑制要因
    • 薬剤に伴う副作用
    • 主要ブランドの特許切れ
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション(市場規模-米ドル)

  • 医薬品別
    • 第1世代抗てんかん薬
    • 第2世代抗てんかん薬
    • 第3世代抗てんかん薬
  • 流通チャネル別
    • 病院薬局
    • 小売薬局
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他のアジア太平洋
    • 中東・アフリカ
      • GCC諸国
      • 南アフリカ
      • その他の中東・アフリカ
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Abbott Laboratories
    • GlaxoSmithKline PLC
    • Johnson & Johnson
    • Novartis AG
    • Pfizer, Inc.
    • Sanofi SA
    • Takeda Pharmaceutical Company Limited
    • Sunovion Pharmaceuticals Inc.
    • UCB S.A.,
    • Sun Pharmaceutical Industries Limited
    • GW Pharmaceuticals plc
    • H. Lundbeck A/S
    • Alkem Labs.
    • Eisai Co., Ltd.

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 67071
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The epilepsy drugs market is projected to register a CAGR of 3.5% during the forecast period.

The COVID-19 outbreak significantly impacted the market's growth as several neurology activities, such as medical training and research, were disrupted due to the pandemic. For instance, an article published in the Journal of the International League Against Epilepsy in October 2021 stated that 22.8% of people with epilepsy (PWE) and 27.5% of caregivers reported an increase in seizure frequency, with difficulty in accessing medication and health care professionals reported as barriers to care. Of all respondents, 57.1% of PWE and 21.5% of caregivers had severe psychological distress, significantly higher among PWE than caregivers. Thus, COVID-19 significantly impacted the market's growth in the initial phase. However, owing to the product approvals, the market is anticipated to gain traction over the coming years. For instance, in August 2021, the UK Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) approved a new indication for GW Pharmaceuticals's cannabidiol as an adjunctive treatment of seizures associated with tuberous sclerosis complex (TSC) for patients two years of age and older. Thus, the market is expected to grow over the forecast period.

Significant factors contributing to the growth of the epilepsy drugs market include the rise in new drug approvals over the past few years and increasing cases of epilepsy across the globe. As per the World Health Organization's February 2023 update, around 50 million people worldwide suffer from epilepsy, making it one of the most common neurological diseases globally. Nearly 80% of people with epilepsy live in low and middle-income countries. Up to 70% of people with epilepsy could live seizure-free if properly diagnosed and treated. Such a high burden of epilepsy creates the need for treatment and thus drives the market's growth.

Additionally, the increasing launch of drugs for the treatment of epilepsy by market players at affordable prices is also contributing to the growth of the market. For instance, in March 2021, India-based Alkem Laboratories launched Brivasure, an affordable anti-epileptic drug for treating epilepsy in India. Also, in February 2021, Sun Pharmaceutical Industries reported its plans to introduce a complete range of anti-epilepsy drugs, including Brivaracetam, in India at an affordable price.

Furthermore, rising awareness levels about epilepsy and strategic alliances are also anticipated to stimulate market growth. For instance, in November 2021, in the United States, November is celebrated as National Epilepsy Awareness Month (NEAM). Every year, the Epilepsy Foundation, in collaboration with the Epilepsy Foundation, launches the #RemoveTheFilter social media campaign to reduce fear surrounding epilepsy and bring hope to those facing challenges. Such awareness campaigns are also expected to contribute to the market's growth.

Thus, owing to the abovementioned factors, the market's growth is expected to accelerate over the coming years. However, side effects associated with drugs and the recent expiration of patents on major drugs may impede the market's growth.

Epilepsy Drugs Market Trends

Second Generation Anti-epileptics is Expected to Hold a Significant Market Share Over the Forecast Period

Second-generation anti-epileptics drugs are expected to hold a significant share owing to several advantages, such as reduced drug-drug interactions, fewer life-threatening adverse events, and a less negative impact on cognitive functions. Also, the rising cases of epilepsy will boost the demand for drugs in the market segment. Furthermore, according to the article published in Neurological Science in January 2021, there are around 500,000 epilepsy patients (prevalence rate: 8.5/1000), with an annual incidence rate of 33.1 new cases per 100,000 people. While the rate of acute symptomatic seizures is 29-39 per 100,000 people per year, the rate of isolated unprovoked seizures is around 61 per 100,000. It is consistently higher than the rate of epilepsy. Similarly, the World Health Organization (WHO) published a report in April 2022 stating that 100% of countries are expected to include at least one functioning awareness campaign or advocacy program for neurological disorders by 2031. Such initiatives by the renowned organization are expected to drive the market in the coming future.

Additionally, the launch of second-line drugs for the treatment of epilepsy by the various market players is propelling the growth of the segment. Also, in February 2021, Dr. Reddy's Laboratories launched Vigabatrin tablets, an antiepileptic drug, in the United States market after receiving approval from the United States Food and Drug Administration.

Besides, the market players are also acquiring other firms to expand their product portfolio. For instance, in January 2022, UCB acquired Zogenix for USD 1.9 billion to bolster its epilepsy portfolio by adding Fintepla (fenfluramine). It is a marketed drug for treating seizures associated with Dravet syndrome, a rare form of childhood epilepsy. This deal continues to expand UCB's extensive therapeutic offering in the epilepsy market, having gained a newly marketed product for patients with rare and difficult-to-treat pediatric orphan epilepsy syndromes.

Hence, owing to the new product launches and acceptance of second-generation epilepsy drugs, the segment is expected to grow over the forecast period.

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North America is Expected to Hold Significant Share over the Forecast Period

The North American region is expected to show significant growth over the forecast period owing to the increasing burden of epilepsy coupled with the market players' strategic initiatives, awareness campaigns, and launches of new products. In November 2022, a press release by the CDC stated that epilepsy affects about 3.4 million Americans. About 1 out of 10 people may suffer from a seizure during their lifetime. There are over 260 epilepsy centers in the United States. Healthcare providers at these centers specialize in managing epilepsy and provide expert care to children and adults. Thus, the prevalence of epilepsy in the region is expected to increase the demand for its treatment and, thus, increase the market growth.

The approval of drugs for different age populations is also boosting the market's growth. For instance, in August 2021, UCB received United States Food and Drug Administration (FDA) approval for an expanded indication for BRIVIACT (brivaracetam) CV tablets, oral solution, and injection to treat partial-onset seizures in patients as young as one month of age. It is the first time the IV formulation of BRIVIACT will be available for pediatric patients when oral administration is not feasible. It is one of the first IV formulations approved to treat partial-onset seizures in children one month and older (nearly 7 years).

Furthermore, various organizations initiated research in the region. For instance, in October 2022, Avicanna Inc. expanded its research collaboration in epilepsy with a new collaboration with the University of Toronto. It is to explore the efficacy of Avicanna's proprietary formulations in pre-clinical models for epilepsy. Thus, the market is expected to grow over the forecast period due to the abovementioned factors.

Epilepsy Drugs Industry Overview

The market studied is a consolidated market owing to the presence of a few major market players. Therefore, most key players focus on expanding their businesses to increase their market share. They are also adopting specific strategies, such as new product development, mergers, and acquisitions. Some players operating in the market are Abbott Laboratories, GlaxoSmithKline PLC, Johnson & Johnson, Novartis AG, Pfizer, Inc., Sanofi SA, Sunovion Pharmaceuticals Inc., and Takeda Pharmaceutical Company Limited, and UCB S.A., among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rise in the New Drug Approvals over the Past Few Years
    • 4.2.2 Increase in the Cases of Epilepsy
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Side Effects Associated With the Drugs
    • 4.3.2 Recent Patent Expiration of Major Brands
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Drugs
    • 5.1.1 First Generation Anti-epileptics
    • 5.1.2 Second Generation Anti-epileptics
    • 5.1.3 Third Generation Anti-epileptics
  • 5.2 By Distribution Channel
    • 5.2.1 Hospital Pharmacy
    • 5.2.2 Retail Pharmacies
    • 5.2.3 Others
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Abbott Laboratories
    • 6.1.2 GlaxoSmithKline PLC
    • 6.1.3 Johnson & Johnson
    • 6.1.4 Novartis AG
    • 6.1.5 Pfizer, Inc.
    • 6.1.6 Sanofi SA
    • 6.1.7 Takeda Pharmaceutical Company Limited
    • 6.1.8 Sunovion Pharmaceuticals Inc.
    • 6.1.9 UCB S.A.,
    • 6.1.10 Sun Pharmaceutical Industries Limited
    • 6.1.11 GW Pharmaceuticals plc
    • 6.1.12 H. Lundbeck A/S
    • 6.1.13 Alkem Labs.
    • 6.1.14 Eisai Co., Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS