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市場調査レポート
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1438452

不揮発性メモリ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Non-Volatile Memory - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 180 Pages | 納期: 2～3営業日

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不揮発性メモリ：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 180 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

不揮発性メモリ市場規模は2024年に945億2,000万米ドルと推定され、2029年には1,647億9,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは11.76%で成長する見込みです。

Non-Volatile Memory-Market

過去10年間、ポータブル・システム市場の成長により、半導体業界は大容量ストレージ・アプリケーション向けの不揮発性メモリ（NVM）技術に関心を寄せてきました。より高い効率性、より高速なメモリアクセス、低消費電力に対する需要が、NVM市場の成長を後押ししています。

主なハイライト

  • 隆盛を極めるコンシューマー・エレクトロニクス業界では、ユーザーはデバイスの継続的な高性能化、驚異的なスピードでの新機能の提供、より多くの映画、写真、音楽の保存を期待しています。過去数十年間、フラッシュは大幅な技術革新を可能にしたが、フラッシュが技術的な障害にぶつかり、これ以上の拡張ができなくなったため、新世代のメモリが必要とされています。
  • フラッシュ・メモリは、その低価格と消費電力により家電製品に採用されており、市場の成長にとって重要です。NVMはスマートフォンやウェアラブル機器に使用され、大容量ストレージと高速メモリアクセスを可能にしています。
  • この分野における研究活動の活発化も、市場の成長を後押ししています。例えば、2021年3月、Infineon Technologies LLCは、QML-Qおよび高信頼性産業仕様の認定を受けた第2世代不揮発性スタティックRAMの発売を発表し、主に航空宇宙や産業用途などの過酷な環境における不揮発性コードストレージをサポートします。
  • 同様に、サムスンは2021年初めに、MRAMのMTJ機能の改良を発表し、書き込み速度と密度を向上させるために設計されたフラッシュ型組み込みMRAMをサポートするために14nmプロセスを進歩させました。さらに、同社はIC新興NVMのウェアラブル、マイコン、IoT機器への応用をターゲットとしています。
  • しかし、市場における不揮発性メモリの問題は、読み書き耐久性とデータ保持特性に起因することが多いです。例えば、相変化メモリ（PCM）やフラッシュメモリは、耐久性に限界があるNVMの一例です。これらのNVMの耐久性が低いのは、数回の書き込みサイクル（PCMの場合はRESETサイクル、フラッシュメモリの場合はプログラム／消去サイクル）を受けると、メモリセルが摩耗し、情報を確実に保存できなくなるからです。
  • COVID-19の発生は、スマートフォン業界など、不揮発性メモリのエンドユーザー業界のいくつかに悪影響を与えました。クラウドコンピューティング、AI、IoTのような重要なメガ動向に後押しされた、留守番活動用のサーバーおよびPCメモリに対する需要の急増が、予測期間中の不揮発性メモリの成長を支えることが予想されます。

不揮発性メモリ市場動向

フラッシュメモリが大きな市場シェアを占める見込み

  • コンシューマーエレクトロニクスの需要と普及の拡大により、デバイスフラッシュメモリの用途が拡大しました。このメモリ・タイプは、ラップトップ、GPS、電子楽器、デジタルカメラ、携帯電話、その他多くの機器に応用されています。さらに、データセンター・ソリューション・ベンダーにも広く採用されています。クラウド・ソリューションの急速な普及に伴い、データセンターの需要も急増しています。
  • さらに、AI/MLアプリケーションやIoTデバイスへの傾向の高まりに伴い、高低遅延・高スループットのクラウドストレージ、フラッシュストレージ、企業データセンターがディープ・ニューラル・ネットワークのトレーニングに最適化されています。データセンターの数と規模の拡大は、需要をさらに拡大すると予想されます。
  • 需要の拡大に対応するため、市場で事業を展開するベンダーは、より優れた機能を備えた新しいソリューションの開発に注力しています。例えば、2021年2月、Kioxia CorporationとWestern Digital Corp.は、第6世代の162層3Dフラッシュメモリー技術の開発を発表しました。これは、多くの技術革新と製造革新を利用した、同社で最も高密度で最先端の3Dフラッシュメモリー技術です。
  • さらに、NORフラッシュ・メモリーも、超低消費電力ニーズにより支持を集めています。例えば、インフィニオン・テクノロジーズは2022年1月、同社のSEMPER NORフラッシュ・デバイス・ファミリーをサポートする開発ツールの追加を発表しました。これにより開発者は、セーフティクリティカルで本質的に安全な自動車、産業、通信システムを迅速に設計できるようになります。
  • 同様に、マクロニクス・インターナショナルは2021年11月、1.2Vデバイスの量産を開始した業界初のシリアルNORフラッシュ・メモリ・メーカーであることを発表しました。同社によると、超低消費電力（ULP）、高速120MHzのMX25SシリアルNORフラッシュメモリは、モノのインターネット（IoT）、無線通信技術、WiFi、ナローバンドIoTシステム、ハンドヘルド機器、Bluetooth機器、消費者向けアプリケーションを含むアプリケーションをターゲットとした新世代の製品の先駆けとなる準備が整っています。

アジア太平洋地域が大きな市場シェアを占める見込み

  • オンライン・エンターテインメント、在宅勤務、ビデオ・音声通話サービスの需要急増に伴い、アジア太平洋地域のさまざまな国でデータセンターを含む新しいインフラの建設が増加しています。デジタル経済の急速な発展に伴い、中国やインドなどの国々で大規模なビッグデータセンターの構築が必要となっています。
  • 中国は、NANDメモリ事業への積極的なアプローチにより、主要国として浮上しています。例えば、中国の大手メモリ企業の一つであるYangtze Memory Technologies（YMTC）は、SSDを含む64層のNANDを少量ながら国内出荷しており、2021年には128層の生産を開発・出荷する予定です。
  • さらに、この地域では不揮発性メモリー関連の技術開発に取り組む新興企業が複数の投資を受けています。例えば、2021年4月、InnoStar Semiconductor（上海）はプレシリーズA資金調達ラウンドで約1億米ドルを調達しました。この資金調達ラウンドはShanghai Lianhe Investmentが主導し、新たにAtlas CapitalとKQ Capitalが参加しました。同社はこの投資で、抵抗変化型ランダムアクセスメモリー（ReRAM）チップやストレージ用途のその他のチップを生産することを目指しています。
  • この地域の企業は、様々な産業用途に不揮発性メモリを活用しています。2021年11月、不揮発性メモリー（NVM）技術を提供するFloadia Corporationは、上海華虹寵半導体製造有限公司180BCD（Z8）プラットフォームで、10年間の150度C保持をサポートする製品名ZTの高品質eNVM（組み込み不揮発性メモリー）の提供を発表しました。
  • さらに、この地域では不揮発性メモリー（NVM）の研究開発活動も活発化しています。2022年1月、サムスン電子はMRAM（磁気抵抗ランダムアクセスメモリー）をベースとした世界初のインメモリーコンピューティングのデモンストレーションを発表しました。このような動向は、予測期間中、アジア太平洋地域における研究市場の成長を促進すると予想されます。

不揮発性メモリ産業の概要

不揮発性メモリ市場は競争が激しく、複数の大手企業が参入しています。この業界における競争企業間の敵対関係は、主に技術革新による持続可能な競争優位性、市場への浸透度、競争戦略の力に左右されます。資本集約的な市場であるため、撤退障壁も高いです。

  • 2022年1月SKハイニックスは、インテルのNANDとソリッドステートドライブ（SSD）事業を買収する取引の第一段階が完了したと発表しました。同社によると、インテルのSSD事業と中国の大連NANDフラッシュ製造施設を買収することで、取引の第一段階を完了しました。
  • 2021年10月-NSCore Inc.は、IoT技術アプリケーション向けの不揮発性メモリーソリューションであるOTP+（One-Time-Programmable Plus）を発表しました。同社によると、40nm超低消費電力OTP NVM IPソリューションは、新興市場で重要なIoTチップの再製造の必要性を最小限に抑えることができます。また、NSCore OTP+ソリューションは、標準的なOTP IPソリューションとは異なり、再プログラムや変更が可能です。
  • 2021年7月-マイクロンテクノロジーは、世界初の176層NANDユニバーサルフラッシュストレージ（UFS）3.1モバイルソリューションの量産出荷を開始したと発表しました。ハイエンドおよびフラッグシップ携帯電話向けに設計されたマイクロンのUFS 3.1ディスクリート・モバイルNANDメモリは、シーケンシャルライトおよびランダムリードの速度が旧世代と比較して最大75%向上し、5Gの可能性を解き放ちます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19の市場への影響
  • 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • コネクテッドデバイスやウェアラブルデバイスにおける不揮発性メモリ需要の拡大
    • エンタープライズ・ストレージ・アプリケーションの需要増加
  • 市場の課題
    • 低い書き込み耐久性

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 従来の不揮発性メモリー
      • フラッシュメモリー
      • EEPROM
      • SRAM
      • EPROM
      • その他の従来の不揮発性メモリー
    • 次世代不揮発性メモリー
      • MRAM
      • FRAM
      • 再RAM
      • 3D-Xポイント
      • ナノRAM
      • その他の次世代不揮発性メモリー
  • エンドユーザー産業別
    • コンシューマー・エレクトロニクス
    • 小売
    • ITおよび電気通信
    • ヘルスケア
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • 韓国
      • インド
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • ROHM Co. Ltd
    • STMicroelectronics NV
    • Maxim Integrated Products Inc.
    • Fujitsu Ltd
    • Intel Corporation
    • Honeywell International Inc.
    • Micron technologies Inc.
    • Samsung Electronics Co. Ltd
    • Crossbar Inc.
    • Infineon Technologies AG
    • Avalanche Technologies Inc.
    • Adesto Technologies Corporation（Dialog Semiconductor PLC）

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 66954

The Non-Volatile Memory Market size is estimated at USD 94.52 billion in 2024, and is expected to reach USD 164.79 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.76% during the forecast period (2024-2029).

Non-Volatile Memory - Market

In the last decade, the growth of the portable systems market attracted the interest of the semiconductor industry in non-volatile memory (NVM) technologies for mass storage applications. Demand for greater efficiency, faster memory access, and low-power consumption drive the NVM market growth.

Key Highlights

  • In the flourishing consumer electronics industry, users expect their devices to continually become more powerful, provide new functionality with incredible speed, and store more movies, pictures, and music. While flash enabled substantial innovation during the past few decades, a new generation of memory is required as flash hits technology roadblocks, preventing it from scaling much further.
  • The adoption of flash memories in consumer electronics due to their low price and power consumption is significant for the market's growth. NVM is used in smartphones and wearable devices to enable more storage and faster memory access.
  • The increasing research activities in this space are also driving the market's growth. For instance, in March 2021, Infineon Technologies LLC announced the launch of second-generation non-volatile Static RAMs that are qualified for QML-Q and high-reliability industrial specifications to mainly support non-volatile code storage in harsh environments, including aerospace and industrial applications.
  • Similarly, in early 2021, Samsung announced the improvement of its MRAM's MTJ function and advanced its 14 nm process to support its flash-type embedded MRAM designed to increase the write speed and density. In addition, the company targets the IC emerging NVM's application in wearables, microcontrollers, and IoT devices.
  • However, troubles with non-volatile memories in the market are often caused by the read/write endurance and data retention characteristics. For instance, Phase-change memories (PCMs) and flash memories are examples of NVM's with limited endurance. These NVM's have little endurance because after undergoing several writing cycles (RESET cycles for PCM, program/erase cycles for flash memory), the memory cells wear out and can no longer reliably store information.
  • The COVID-19 outbreak negatively impacted several end-user industries of non-volatile memories, such as the smartphone industry. Spurred demand for server and PC memory for stay-at-home activities, driven by important megatrends like cloud computing, AI, and the IoT, is expected to support the growth of non-volatile memory during the forecast period.

Non-Volatile Memory Market Trends

Flash Memory is Expected to Hold a Significant Market Share

  • The growing demand and penetration of consumer electronics led to device flash memory applications. This memory type finds applications in laptops, GPS, electronic musical instruments, digital cameras, cell phones, and many others. Additionally, it is extensively adopted by data center solution vendors. With exponential growth in the adoption of cloud solutions, the demand for data centers is also surging.
  • Further, with increasing propensity toward AI/ML applications and IoT devices that require high low latency and high throughput cloud storage, flash storage and enterprise data centers are optimized to train deep neural networks. The growing number and size of data centers are expected to augment demand further.
  • To cater to the growing demand, vendors operating in the market focus on developing new solutions with better capabilities. For instance, in February 2021, Kioxia Corporation and Western Digital Corp. announced the development of a sixth-generation, 162-layer 3D flash memory technology. This was the company's highest density and most advanced 3D flash memory technology that utilizes many technology and manufacturing innovations.
  • Furthermore, NOR Flash memory is also gaining traction due to ultra-low-power needs. For instance, in January 2022, Infineon Technologies announced additional development tools to support its family of SEMPER NOR Flash devices. It will further help developers to quickly design safety-critical and inherently secure automotive, industrial, and communication systems.
  • Similarly, in November 2021, Macronix International Co., Ltd. announced itself as the industry's first Serial NOR Flash memory manufacturer to bring 1.2V devices to mass production. According to the company, the ultra-low-power (ULP), high-speed 120MHz MX25S Serial NOR Flash memories are poised to usher in a new generation of products targeted at applications that include Internet of Things (IoT), wireless communications technologies, WiFi, and Narrowband IoT systems, hand-held and Bluetooth devices, and consumer applications.

Asia Pacific is Expected to Account for a Significant Market Share

  • The construction of new infrastructure, including data centers, has been growing across various countries of the Asia Pacific region, owing to a surge in demand for online entertainment, telecommuting, and video and voice call services. With the fast development of the digital economy, building large big data centers in countries such as China and India is becoming necessary.
  • China has emerged as the leading country owing to its aggressive approach to the NAND memory business. For instance, Yangtze Memory Technologies Co. Ltd (YMTC), one of China's major memory companies, had shipped 64 layers of NAND domestically in low volumes, including SSDs, with 128-layer production in development and shipments in 2021.
  • Furthermore, startups in the region that are engaged in developing technologies related to non-volatile memory are receiving several investments. For instance, in April 2021, InnoStar Semiconductor (Shanghai) Co. Ltd raised around USD 100 million in a pre-series A financing round. The funding round was led by Shanghai Lianhe Investment, and new investors who joined the round included state-backed Atlas Capital and KQ Capital. The company aims to use the investment to produce resistive random-access memory (ReRAM) chips and other chips for storage applications.
  • Companies in the region are utilizing non-volatile memory for various industrial applications. In November 2021, Floadia Corporation, a provider of Non-Volatile Memory (NVM) technology, announced the availability of its high-quality eNVM (embedded Non-volatile Memory), with product name ZT, supporting 150 degrees C retention of 10 years, in Shanghai Huahong Grace Semiconductor Manufacturing Corporation 180BCD (Z8) platform.
  • Furthermore, the region is also witnessing an increase in R&D activities in Non-Volatile Memory (NVM). In January 2022, Samsung Electronics announced the demonstration of one of the world's first in-memory computing based on MRAM (Magnetoresistive Random Access Memory). Such trends are expected to drive the growth of the studied market in the Asia Pacific region during the forecast period.

Non-Volatile Memory Industry Overview

The non-volatile memory market is competitive and consists of several major players. The competitive rivalry in this industry is primarily dependent on sustainable competitive advantage through innovation, levels of market penetration, and power of competitive strategy. Since the market is capital intensive, the barriers to exit are high as well. Some of the major players operating in the market include Rohm Co. Ltd, STMicroelectronics NV, Fujitsu ltd, and Intel Corporation. Some of the recent developments in the market are:

  • January 2022 - SK Hynix Inc. announced the completion of the first phase of the transaction to acquire Intel's NAND and solid-state drive (SSD) business. According to the company, it has closed the first phase of the transaction by acquiring Intel's SSD business and the Dalian NAND flash manufacturing facility in China.
  • October 2021 - NSCore Inc. introduced OTP+, One-Time-Programmable Plus, a non-volatile memory solution for IoT technology applications. According to the company, the 40 nm Ultra-Low-Power OTP NVM IP Solution can minimize the need to re-spin the fabrication of an IoT chip, which is critical in the emerging market. In addition, the NSCore OTP+ solution can be reprogramed and modified, unlike standard OTP Ip solutions.
  • July 2021 - Micron Technology announced that it began mass shipping the world's first 176-layer NAND Universal Flash Storage (UFS) 3.1 mobile solution. Designed for high-end and flagship phones, Micron's UFS 3.1 discrete mobile NAND memory unlocks the potential of 5G with sequential write and random read speeds of up to 75% compared to previous generations.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Impact of COVID-19 on the Market
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Demand for Non-volatile Memory in Connected and Wearable Devices
    • 5.1.2 Increasing Demand for Enterprise Storage Applications
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Low Write Endurance Rate

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Traditional Non-volatile Memory
      • 6.1.1.1 Flash Memory
      • 6.1.1.2 EEPROM
      • 6.1.1.3 SRAM
      • 6.1.1.4 EPROM
      • 6.1.1.5 Other Traditional Non-volatile Memories
    • 6.1.2 Next-generation Non-volatile Memory
      • 6.1.2.1 MRAM
      • 6.1.2.2 FRAM
      • 6.1.2.3 ReRAM
      • 6.1.2.4 3D-X Point
      • 6.1.2.5 Nano RAM
      • 6.1.2.6 Other Next-generation Non-volatile Memories
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Consumer Electronics
    • 6.2.2 Retail
    • 6.2.3 IT and Telecom
    • 6.2.4 Healthcare
    • 6.2.5 Other End-user Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 South Korea
      • 6.3.3.4 India
      • 6.3.3.5 Rest of Asia Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 ROHM Co. Ltd
    • 7.1.2 STMicroelectronics NV
    • 7.1.3 Maxim Integrated Products Inc.
    • 7.1.4 Fujitsu Ltd
    • 7.1.5 Intel Corporation
    • 7.1.6 Honeywell International Inc.
    • 7.1.7 Micron technologies Inc.
    • 7.1.8 Samsung Electronics Co. Ltd
    • 7.1.9 Crossbar Inc.
    • 7.1.10 Infineon Technologies AG
    • 7.1.11 Avalanche Technologies Inc.
    • 7.1.12 Adesto Technologies Corporation (Dialog Semiconductor PLC)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET