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市場調査レポート
商品コード
1404554
船舶用照明：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測Marine Lighting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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価格
| 船舶用照明：市場シェア分析、産業動向と統計、2024～2029年の成長予測 |
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出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
船舶用照明の市場規模は2024年に3億5,891万米ドルと推定され、2029年には4億9,488万米ドルに達し、予測期間中（2024～2029年）にCAGR 5.5%で成長すると予測されています。
船舶用照明は、航海、ドッキング、安全、装飾など複数の用途に使用される船舶の照明源です。長年にわたり、海運産業は進化を続けており、輸送、出荷、荷物の積み下ろし方法が変化しています。最近では、豪華クルーズの出現と船舶照明に関する政府規制の高まりが相まって、業界の運営とビジネスのほとんどの側面に影響を与える可能性があります。
主要ハイライト
- 数年前まで、海洋産業は港湾、当局、船舶、船舶運航者、船主、貨物所有者からなる様々なミニ・エコシステムに大きく依存していました。しかし、過去10年来、研究者たちは効率、安全性、環境保護を向上させる解決策を模索してきました。これらのソリューションの中には、先進技術に対応した調整可能な照明やインテリジェント照明があり、業界の運営を変える可能性があります。例えば、船舶用照明ソリューションも近年支持を集めています。
- 世界の造船活動の活発化と海上貿易活動の健全な展望が、今後の市場需要を牽引すると予想されます。さらに、世界のクルーズ観光客の増加により、多くの投資家が新造船の開発に参加しています。予測される期間中、これは海上照明メーカーに大きな成長の可能性をもたらすと予想されます。船舶用照明も市場需要を増加させています。船舶に投資する人が増えるにつれ、船舶用照明の人気が高まっています。
- 各地域の政府機関は船舶の増産に投資しており、船舶用照明市場が成長するチャンスを生み出しています。例えば、2022年5月、インド政府は造船財政援助政策に基づき、総額15億5,000万インドルピー（1,894万米ドル）の47隻の船舶に対する財政援助を承認しました。これらの船舶の契約総額は85億インドルピー（1億390万米ドル）です。海運省は、262億インドルピー（3億2,020万米ドル）の契約額となる170隻の船舶に対する基本的承認を求める95件の申請が受理されたと発表しました。
- 海洋 LEDの照明は巡航船、ボートと商業と防衛船を含むすべての海洋船で必要、です。船舶用LED照明は、船舶の様々な用途に利用されています。特にナビゲーションシステム、警報システム、水中照明などに採用されています。船舶用LEDは、海中や水上のボート/船舶で、信号のような重要な用途に利用できます。これらのライトは錆びにくく、防水で長持ちします。HVAC、HVDC、電流負荷、信号品質など、さまざまなテストに合格することができます。LEDはよりコンパクトで明るく、発光効率が高いため、現在従来の航海灯に取って代わりつつあります。
- さらに今後数年間は、エネルギー効率目標のための政府の取り組みが市場を牽引すると予想されます。例えば、インド政府は2022年7月に、海運業からの排出を削減し、ネット・ゼロや低排出代替品の創出を支援すると宣言しました。また、2030年までに、自然光やエネルギー効率の高い照明のような環境に優しい／自然な解決策を用いた「エコ倉庫」の取り組みにより、すべての主要港で電力を自給自足することも明言されました。
- インフレは、製造業者のコスト上昇を招きかねないため、最終的には主要な産業製造業に大きな影響を与えます。これは、原材料価格の上昇、輸送コストの増加、人件費や人手不足など、様々な要因によるものです。その結果、メーカーは採算を維持するために値上げを余儀なくされる可能性があり、最終的には製品需要の減少につながります。さらに、インフレはメーカーにとって、契約上の制約、労働力のシフト、投入の問題にもつながりかねないです。世界のインフレ率の上昇は、研究対象市場の成長を抑制すると予想されます。例えば、IMFによると、2022年の世界インフレ率は2021年と比較して8.73%上昇しました。
- さらに、複雑な照明システムを設置・維持するための高額な初期投資が、調査市場の成長を妨げる可能性が高いです。
船舶用照明市場の動向
LEDが同市場で最も急成長する見込み
- LED照明は海洋産業にとって重要な光源となりつつあります。デッキの安全性を高めたり、ボートの雰囲気を良くするために個性的な要素を際立たせるなど、さまざまな目的で利用されています。LED照明ソリューションには、他のオプションよりも寿命が長い、消費電力が低い、運用・保守費用が安い、視認性が向上する、照明管理が柔軟、二酸化炭素排出量が少ないなど、いくつかの利点があります。
- 船舶照明のLEDは、総合的な技術ノウハウによって最適に活用することができます。例えば、LED技術は船室の鏡の裏、照明の入り江、ウェットセル、カーテンなどに設置されます。専門的な知識があれば、安全性を最適化するために放熱をどうするか、制御装置をどうするか、その他いくつかの要素を考慮することで、こうした設置を実現できます。
- 全国的な海上貿易の拡大は、海運・海洋産業の成長に影響を与える主要な要素のひとつです。水上ロジスティクスの増加により、近年は海上交通量が増加しており、新しい船舶や貨物の需要が高まっています。この側面は造船業の成長も促進し、評価期間を通じてLED船舶用照明の開発を促進すると予想されます。
- 国連貿易開発会議によると、コンテナ船は2011年の4,966隻に比べ、2022年には5,589隻に増加します。
- さらに、Institute of Shipping Economics and Logisticsによると、約58,000隻の商船が国際貿易を行っていました。そのうち1万7,784隻がRORO/一般貨物船で、12,941隻がばら積み貨物船です。このような世界の船隊の増加が、調査対象市場を牽引すると予想されます。
北米地域が大きな市場シェアを占めると予想される
- 米国は強力な船隊を誇る。例えば、連邦海事局によると、2022年1月現在の米国籍の外航民間船舶数は178隻で、そのうちタンカーが65隻、コンテナ船が61隻でした。
- 世界中のほぼすべての政府が、海事産業に対して特定の照明要件を定めています。例えば米国。国際沿岸警備隊航行規則（International-Inland Coast Guard Navigation Rules）では、あらゆる種類の水上船舶の照明基準を定めています。
- 航行灯や安全灯の使用に関する規則がより厳しくなっているため、造船業者は明確に規定された基準を持つこれらの灯火をより多く欲しがることが予想されます。ほとんどの軍隊は、紛争時の安全な航路や天候を確保するために船舶用ライトを必要としています。船舶用照明は頑丈で、メンテナンスも簡単です。軍ではIP67規格に準拠したLEDを採用しており、徹底した防水性を実現しています。
- さらに、米国エネルギー省（DOE）によると、2035年までにLEDランプと照明器具が照明設備市場の大半を占め、全アプリケーションの約84％を占めると予想されています。DOEの研究開発目標である効率性が年間エネルギー節約以上に達成された場合、LED照明は2035年に年間1.3クワッドのエネルギー節約につながる可能性があります。
- 市場のいくつかの企業は、進化に対応する新製品を発表しています。例えば、2022年9月、Tri Liteから新世代の搬入口アームと照明「DL2シリーズ」が発売されました。DL2シリーズは、未来のドック照明を目指し、新たに設計されたドックアームとランプのセットです。新製品は、長年にわたって標準的なドック照明を悩ませてきた多くの問題に対処しています。より幅広い用途を可能にするアーム長さの追加、アーム設計の強化、ドックアームへの統合LED技術の採用など、すべてがこの製品全体の一部です。
- さらに、2022年4月、船舶搭載ソリューションの著名なメーカーであるSEAVIEWは、新しいハイテクLEDナビゲーション・ライトを発表しました。このナビゲーション・ライトは、ガラス・レンズ、水を通さないガスケット、曇りを止める通気用のゴア・パッチを備えており、新規と後付け設置のための配線が容易であるとしています。3マイル（USCG 3nm）認証、IP67防水で、シービュー・ライトバーの上部に簡単に取り付けられるよう設計されています。
船舶用照明業界概要
船舶用照明市場は、多くの企業がソリューションを提供する競争の激しい市場です。各社が提供するソリューションは、ベンダーの規模やハードウェアの生産能力によって規模が異なります。最近の市場開拓をいくつか紹介します。
2022年3月、高性能船舶用LED照明システムの著名な設計・製造会社であるルミショアは、製品群全体のプリント基板を生産する特注の表面実装技術施設に投資しました。この施設は、地元に新たな雇用を創出し、年間15万枚以上の回路基板を生産すると見積もられています。
2025年にグループ合計で330億ユーロ（365億7,000万米ドル）の売上高を達成するため、Faureciaは2022年1月にHellaの買収完了を発表しました。この革新的な買収により、有利で相互補完的な2つの企業が統合されました。両社は、確認された大きなシナジー効果を直ちに実践に移し、すべての利害関係者に永続的な価値を提供するため、協業を決定しました。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場概要
- 市場促進要因
- LEDはこの市場で最も急成長するセグメントとなる見込み
- 豪華客船市場の成長
- 政府規制により安全灯と航海灯の使用が促進される
- 市場抑制要因
- 複雑な照明システムと高額な初期投資が抑制要因に
- 産業バリューチェーン分析
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手／消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- マクロ経済動向の業界への影響
第5章 市場セグメンテーション
- 技術別
- LED
- 蛍光
- その他の技術
- タイプ別
- 水中照明
- ドック照明
- サーフェスマウント
- 内部＆デッキ照明
- その他のタイプ
- 地域
- 北米
- 米国
- カナダ
- 欧州
- フランス
- スペイン
- トルコ
- その他の欧州
- アジア太平洋
- 中国
- インド
- 日本
- 韓国
- その他のアジア太平洋
- ラテンアメリカ
- メキシコ
- ブラジル
- その他のラテンアメリカ
- 中東・アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- OSRAM Licht AG
- Hella GmbH & Co KGaA
- KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
- Lumishore Ltd.
- Aqualuma LED Lighting
- Foresti & Suardi SpA
- Attwood Corporation
- E-Led Lighting Inc.
- PTLX GLOBAL, LLC
- Lumitec LLC
第7章 投資分析
第8章 市場機会と今後の動向
目次
Product Code: 66985
The Marine Lighting Market size is estimated at USD 358.91 million in 2024, and is expected to reach USD 494.88 million by 2029, growing at a CAGR of 5.5% during the forecast period (2024-2029).
Marine Light is a source of illumination in a vessel used for multiple applications like navigation, docking, safety, and decoration. Over the years, the maritime industry has been evolving, changing how transportation, shipping, loading, and unloading goods are done. Recently, the emergence of a luxury cruise, coupled with rising government regulations for marine lighting, can impact most of the aspects of operation and business in the industry.
Key Highlights
- Till a few years ago, the marine industry was highly dependent on its various mini-ecosystems, consisting of ports, authorities, ships, ship operators, owners, and cargo owners. However, researchers have been exploring solutions to increase efficiency, safety, and environmental protection since the last decade. Some of these solutions include advanced technology-enabled tunable lighting and intelligent lighting, which can potentially change the industry's operations. For instance, marine lighting solutions have also gained traction in recent years.
- Rising shipbuilding activities worldwide and a healthy outlook for seaborne trade activities are expected to drive market demand in the future years. Furthermore, growing cruise tourist activities worldwide are attracting many investors to participate in developing new ships. Over the projected period, this is expected to generate significant growth possibilities for maritime lighting producers. Marine lights for boats are also increasing market demand. Boat lighting is increasingly popular as more people invest in their ships.
- The government bodies in the different regions are investing to increase ships' production, creating a chance for the marine lighting market to grow. For instance, in May 2022, under the Shipbuilding Financial Aid Policy, the Indian government approved financial assistance for 47 boats totaling INR 155 crore (USD 18.94 million). These ships have a combined contract value of INR 850 crore (USD 103.9 million). The shipping ministry said 95 applications had been received seeking in-principle approval for 170 vessels with a contract value of INR 2,620 crore (USD 320.2 million).
- Maritime LED lighting is essential in all marine vessels, including cruise ships, boats, and commercial and defense ships. Marine LED lights are utilized in a variety of applications on a boat. They are employed in navigation systems, alarm systems, and underwater lighting, among other things. Marine LEDs can be utilized in undersea and surface water boats/ships for vital applications like signaling. These lights are rust-proof, waterproof, and long-lasting. They can pass various tests, including HVAC, HVDC, current load, and signal quality. LEDs are currently replacing traditional nautical lights because they are more compact, brighter, and have a higher luminous efficiency.
- Additionally, in the upcoming years, the market is anticipated to be driven by government initiatives for energy efficiency goals. For instance, the Indian government declared in July 2022 that it would reduce emissions from the shipping industry and support the creation of net zero and low-emission alternatives. It was also stated that by 2030, all major ports would be self-sufficient in electricity due to initiatives for "green warehousing" using environmentally friendly/natural solutions like natural light or energy-efficient lighting.
- Inflation significantly impacts ultimately leading industrial manufacturing, as it can lead to higher costs for manufacturers. This can be due to various factors, such as higher prices for raw materials, increased shipping costs, and labor costs and shortages. As a result, manufacturers may be forced to raise their prices to maintain profitability, which can ultimately lead to decreased demand for their products. In addition, inflation can also lead to contract constraints, shifts in labor, and input issues for manufacturers. The increase in global inflation is anticipated to restrain the growth of the studied market. For instance, according to the IMF, the global inflation rate increased by 8.73% in 2022 compared to 2021.
- Further, the high initial investments in installing and maintaining complex lighting systems will likely hinder the growth of the studied market.
Marine Lighting Market Trends
LEDs are Expected to be the Fastest Growing Segment in this Market
- LED lighting is becoming a significant light source for the marine industry. It is utilized for various objectives, including enhancing deck safety and accentuating character elements to improve the boat's atmosphere. LED lighting solutions provide several advantages, including a longer lifespan than other options, lower power consumption, cheaper operating and maintenance expenses, increased visibility, flexible lighting management, and a lower carbon footprint.
- LEDs in the ship's lighting can be utilized optimally with comprehensive technical know-how. For instance, LED technology is installed in the cabin behind mirrors, lighting coves, wet cells, curtains, etc. With specialist knowledge, these installations can be accomplished by considering how to accommodate the heat dissipated to optimize safety, control gear, and several other factors.
- Growing seaborne trade across the country is one of the primary elements influencing the shipping and marine industry's growth. Growing water-based logistics activities have increased marine traffic in recent years, likely driving demand for new ships and cargo. This aspect is also expected to enhance the growth of the shipbuilding industry, which will, in turn, drive the development of LED marine lighting throughout the assessment period.
- According to the United Nations Conference on Trade and Development, container ships increased to 5,589 in 2022 compared to 4,966 boats in 2011.
- Further, according to the Institute of Shipping Economics and Logistics, approximately 58,000 merchant ships were trading internationally. Of them, 17,784 were Ro-Ro/general cargo ships, and 12,941 were bulk cargo carriers. Such an increase in the global fleet is expected to drive the studied market.
The North American Region is Anticipated to Hold a Major Market Share
- The United boasts robust ship fleets. For instance, according to the US Maritime Administration, the number of oceangoing privately owned vessels in the U.S.-flag fleet as of January 2022 was 178, of which 65 were tankers and 61 were container ships.
- Almost all governments worldwide have specific lighting requirements defined for the marine industry. The United States, for example. The International-Inland Coast Guard Navigation Rules specify illumination standards for all types of watercraft.
- With rules becoming more stringent regarding the usage of navigation and safety lights, shipbuilders are expected to want more of these lights with clearly specified standards. Most militaries require marine lights to ensure safe passage and channel through weather conditions during conflict. Marine lighting is solid and straightforward to maintain. The military employs LEDs sealed to IP67 standards, making them thoroughly water-resistant.
- Further, according to the US Department Of Energy (Doe), by 2035, LED lamps and luminaires are expected to hold most of the lighting installations market, comprising about 84% of all applications. If DOE's R&D objectives for efficiency are met beyond the annual energy savings, LED lighting could lead to 1.3 quads in yearly energy savings in 2035, estimated at the current level of effort.
- Several companies in the market are launching new products to cater to the evolving. For instance, in September 2022, the DL2 Series, a new generation of loading dock arms and lights, was made available from Tri Lite. The DL2 Series is a set of loading dock arms and lamps that have been reinvented and designed to be the dock lighting of the future. The new product addresses many issues that have plagued standard dock lights for years. Additional arm lengths to enable a broader range of applications, enhanced arm design, and the incorporation of Integrated LED technology into dock arms are all part of the overall offering.
- Further, in April 2022, SEAVIEW, a prominent manufacturer of marine mounting solutions, introduced a new high-tech LED navigation light. The navigation light claims to have a glass lens, gaskets to keep water out, a gore patch to vent/breathe that stops fogging, and is effortless to wire for new and retrofit installations. It is 3-Mile (USCG 3nm) Certified, IP67 watertight, and designed to fit inside the top of any Seaview light bar easily.
Marine Lighting Industry Overview
The marine lighting market is a highly competitive market with a number of players offering solutions. The solutions offered by the companies vary in scale depending on the size of the vendor and its ability to produce hardware. Some of the recent developments in the market are:
In March 2022, Lumishore, a prominent designer and manufacturer of high-performance marine LED lighting systems, invested in a bespoke Surface Mount Technology facility to produce printed circuit boards for its entire product range. The facility, which would generate additional jobs locally, is estimated to produce upwards of 150,000 circuit boards annually.
In January 2022, to achieve its combined Group sales aspirations of EUR 33 billion (USD 36.57 billion) in 2025, which represents significant leverage, Faurecia announced the completion of the purchase of Hella. This transformative acquisition brings together two lucrative and complementary firms. The businesses decided to collaborate in order to start putting the large and verified synergies that have been found into practice right away and provide lasting value for all their stakeholders.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 LEDs are Expected to be the Fastest Growing Segment in this Market
- 4.2.2 Growth of Luxury Cruise Ships Market
- 4.2.3 Government Regulations will provide Impetus for the use of Safety and Navigation Lights
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Complex Lighting Systems and High Initial Investment will act as a Restraint
- 4.4 Industry Value Chain Analysis
- 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.5.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.5.3 Threat of New Entrants
- 4.5.4 Threat of Substitute Products
- 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.6 Impact of Macro Economic Trends on the Industry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Technology
- 5.1.1 LED
- 5.1.2 Fluoroscent
- 5.1.3 Other Technologies
- 5.2 By Type
- 5.2.1 UnderWater Lighting
- 5.2.2 Dock Lights
- 5.2.3 Surface Mount
- 5.2.4 Interior & Deck Lighting
- 5.2.5 Other Types
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 France
- 5.3.2.2 Spain
- 5.3.2.3 Turkey
- 5.3.2.4 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 India
- 5.3.3.3 Japan
- 5.3.3.4 South Korea
- 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 Latin America
- 5.3.4.1 Mexico
- 5.3.4.2 Brazil
- 5.3.4.3 Rest of Latin America
- 5.3.5 Middle East & Africa
- 5.3.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 OSRAM Licht AG
- 6.1.2 Hella GmbH & Co KGaA
- 6.1.3 KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
- 6.1.4 Lumishore Ltd.
- 6.1.5 Aqualuma LED Lighting
- 6.1.6 Foresti & Suardi SpA
- 6.1.7 Attwood Corporation
- 6.1.8 E-Led Lighting Inc.
- 6.1.9 PTLX GLOBAL, LLC
- 6.1.10 Lumitec LLC
