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市場調査レポート
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1433786

輸送管理システム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

Transportation Management System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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輸送管理システム：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界の輸送管理システムの市場規模は、2024年に20億8,000万米ドルに達し、2024～2029年の予測期間中にCAGR 8.92%で成長し、2029年には31億9,000万米ドルに達すると予測されています。

Transportation Management System-Market

小売業者や物流企業によるTMS活用の動向の高まりや、リバース物流のためのバックホール支援サービスの増加が、市場の成長を大きく後押ししています。

主なハイライト

  • 最近の動向として、輸送管理システムの機能を向上させるために、ブロックチェーンや人工知能などの先端技術を統合する動きが加速しています。さらに、透明性と安全性を確保するために、クラウドベース、盗難防止GPS、IoT対応システムへの嗜好が高まっていることも、高度な輸送管理システムの採用に拍車をかけています。AI対応の自動運転トラックのイントロダクションや、現在進行中の5Gネットワークの全体的な展開は、輸送部門に大きな影響を与え、新たな市場機会を生み出すと予想されます。
  • 例えば、今年に入ってから、BluWave-aiは、FedDev Ontarioから170万米ドルの共同出資を受け、BluWave-ai EV Fleet Orchestratorのバージョン2.0の導入を宣言しました。このSaaS（Software-as-a-Service）製品は、車両フリート事業者の電化を支援します。これらの事業者は、ラストマイルデリバリー、自治体の大量輸送、企業の車両、空港の地上支援、さまざまな電気自動車（EV）フリート業務に関与しています。さらに、EV Fleet Orchestratorは、BluWave-aiの確立されたAIエネルギー最適化プラットフォーム上に構築され、その技術IPポートフォリオを活用することで、建物、デポ、またはデポ/ハブの地域ネットワークから運用されるバッテリー電気自動車と化石燃料自動車の混合車両によるフリート運用の全体的な運用コストとカーボンフットプリントを低減します。
  • さらに現在、小売業者は、実店舗、オンライン、モバイル、カタログ、その他の販売チャネルを1つの傘下に組み込んだオムニチャネルシステムに傾倒しています。そのため、貨物輸送が増加し、TMSは1人のユーザーの管理下ですべての貨物の可視性を高めるのに役立っています。この可視性により、輸送に関する意思決定を行う際に、より適切な経営判断が下せるようになります。
  • しかし、経験豊富な専門家が不足していること、導入コストが高くメンテナンス費用がかかることなどが、予測期間中の市場成長を妨げる要因として予想されています。
  • COVID-19の大流行は、新規販売や設置に深刻な影響を与えました。市場の拡大は、ウイルスの蔓延を食い止めるために実施された封鎖や人や物の移動の制限によって制約を受け、消費者行動の変化やサプライチェーンの中断を招いた。とはいえ、先進技術に基づく革新的ソリューションの利用が全体的に急増し、輸送・物流におけるさまざまなデータ主導型ソリューションの重要性が高まっていることは、市場の成長に寄与すると予想されます。

輸送管理システム（TMS）市場の動向

サプライチェーン管理におけるクラウドと人工知能の利用の増加

  • 業界情勢は、コンピュータビジョンや機械学習（ML）技術を含む人工知能（AI）の幅広い採用が主因となって急速に進化しています。AIソリューションとサービスの採用は、世界市場で競争力を維持するためにロボットの自律性を実現する必要性によって強化されると予想されます。データに基づくAIの成長とディープラーニングの進歩により、人工知能市場は世界中で拡大しています。
  • マルチクラウド機能の動向とクラウドベースのインテリジェンスサービスの需要拡大が、市場全体の成長を後押ししています。最新のAIツールは、クラウドコンピューティングに新たな価値を付加し、その価値を高めています。この要素は、同分野に新技術を取り入れ、全体としてプロセスの実行可能性を向上させるために不可欠です。AIソフトウェアはまた、最新のブレークスルーとクラウドコンピューティングの間の技術的ギャップを埋めるのにも役立ちます。
  • その結果、AIクラウドはAIソフトウェアとハードウェアという2つの技術の融合を促進するため、クラウド・コンピューティングと人工知能はAIクラウドのハイブリッド・システムにおいてうまく融合します。AIクラウドは、人間の脳に似たクラウド環境を作り出すのに役立ちます。そのため、市場で機能する企業は、AI software-as-a-serviceのクラウド提供を通じてAIを広く採用・利用しており、AI機能の活用を可能にしています。
  • 例えば、Oracleは今年、自社のERPアプリケーションプラットフォームを顧客の開発者やパートナーに開放すると発表しました。また、新たなB2Bコマースサービスを発表し、サプライチェーン管理（SCM）、企業計画管理（EPM）、人的資本管理（HCM）のFusion Cloud製品にさまざまな機能を追加すると宣言しました。
  • Algorithmiaによると、2021年における人工知能と機械学習の使用事例のトップは、顧客体験を向上させるためのもので、57％だった。これは、人工知能と機械学習のさまざまな使用事例に関連するメリットの範囲が広いことを示しています。したがって、人工知能の採用が増加するにつれて、市場は予測期間を通じて大きな成長機会を示すことが期待されます。

アジア太平洋が最速の成長を遂げる

  • アジア太平洋は、特に中国やインドのような新興国における国際貿易の増加により、最も速い成長率で成長すると予想されています。また、eコマースの急速な成長ペース、投資促進要因の複雑な組み合わせ、世界貿易、製造業の成長（例えばメイドインチャイナ）、新たなインフラ事業などの要因が、この地域に様々な有利な市場成長機会をもたらすと予想されます。
  • アジア太平洋では、可処分所得の増加とともにスマートフォンの普及が進んでいます。こうした要因が、同地域におけるeコマースの成長を支えています。インドは、TMSベンダーにとって重要な新興市場と考えられるもう1つの地域です。現在、荷送人やサードパーティー物流（3PL）プロバイダーからの投資が増加しており、輸送技術やTMSアプリケーションの活躍の場が広がっています。そのため、最大数の顧客に対応するためには、適切なTMSが必要となります。これによって、TMS市場のビジネスチャンスが拡大すると思われます。
  • アジア太平洋は、同地域で活動する企業にとって独自の課題を生み出しています。その課題には、複数の言語や通貨、複雑な貿易協定（米国や中国など）、規制やコンプライアンス／法的要件、さまざまな経済状況、発展途上のインフラ、グリーンで持続可能な輸送の重要性の高まりなどがあります。この地域全体にこうした課題が存在することが、市場の成長を大きく後押ししています。
  • Boeingによると、中国は2037年までに貨物機保有数を約740機とする計画だが、2017年には170機に過ぎなかった。したがって、このような貨物機の増加に伴い、TMSのニーズも増加します。TMSは、ネットワーク全体のフリートと物流管理を統合することで、複雑さを劇的に軽減することができます。また、中国は米国に次いで3番目に大きな輸送市場と考えられています。経済が成長し、都市化が進み、eコマース業界が普及している中国は、すでに相当数の中国企業がTMSを利用しているにもかかわらず、TMS市場に大きく貢献すると推定されています。
  • さらに、中国、日本、韓国、マレーシアを含む12カ国に事業を展開するエレクトロニクス企業のSensataは、当初は輸送をサイロ化して管理しており、輸送ネットワークの可視性はほとんどなく、各拠点間の連携はさらに不十分だった。同社は今年第1四半期、SensataはXirgo OTAC (Over the Air Charging) Tracker Solutionを発表しました。このソリューションにより、顧客は充電ステーションごとに最大約400台の互換性のある資産トラッカーを一度に安全に充電・保管することができ、常設や外部電源が困難な資産を管理することができます。出荷ヤードや配送センターを持つフリートオペレーターや大規模小売業者は、資産トラッカーの配備と充電を迅速化することでコストを削減できるため、このソリューションの最適な候補となります。

輸送管理システム（TMS）業界の概要

輸送管理システム市場の競争は中程度です。急速な業界化により、この市場は巨大な成長の可能性を秘めています。そのため、ベンダーは未開拓の中小企業をターゲットにし始めており、ビジネスの隅々まで浸透しようと業界を煽っています。主なプレーヤーとしては、Oracle Corporation、SAP SE、Cerasis Inc.などが挙げられます。

2022年6月、物流集約型企業をeコマースに結びつける業界のパイオニアであるDescartes Systems Groupは、eコマース向けマルチキャリア小包配送ソリューションのサプライヤーであるXPSテクノロジーズの買収を発表しました。この買収により、すべての中小・大手のeコマース荷主は、XPSのクラウドベースのマルチキャリア小包配送ソリューションに直接アクセスできるようになります。

2022年5月、TMSの最大手独立系プロバイダーであるMercuryGate International Inc.は、Amazonを利用した貨物配送サービスであるAmazon Freightとの提携を発表しました。MercuryGateのプラットフォームにより、荷主はAmazon Freightの信頼性の高いネットワークと手頃なダイナミック価格へのアクセスが可能になります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • サプライチェーン活動管理のためのRFID技術の統合
    • サプライチェーン管理におけるクラウドコンピューティング技術の利用の増加
  • 市場抑制要因
    • 消費者の輸送管理システムに対する認識不足

第6章 市場セグメンテーション

  • 輸送モード別
    • 道路
    • 鉄道
    • 航空
  • 導入別
    • オンプレミス
    • クラウド
  • 企業規模別
    • 中小企業
    • 大企業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • 3Gtms Inc.（Sumeru Equity Partners）
    • CargoSmart Ltd
    • Descartes Systems Group Inc.
    • Manhattan Associates Inc.
    • JDA Software Group Inc
    • Oracle Corporation
    • SAP SE
    • Precision Software Inc.（QAD Inc）
    • MercuryGate International Inc（Summit Partners）

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 65422

The Transportation Management System Market size is estimated at USD 2.08 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.19 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.92% during the forecast period (2024-2029).

Transportation Management System - Market

The growing trend toward utilizing TMS by retailers and logistics companies and increasing backhaul support services for reverse logistics are extensively driving the market's growth.

Key Highlights

  • One of the most recent trends gaining pace is the integration of advanced technology, including blockchain and artificial intelligence, to improve the capabilities of transportation management systems. Additionally, the adoption of sophisticated transportation management systems is fueled by the growing preference for cloud-based, anti-theft GPS and IoT-enabled systems to ensure transparency and security. The introduction of AI-enabled self-driving trucks and the overall ongoing rollout of 5G networks are expected to significantly affect the transportation sector and create new market opportunities.
  • For instance, recently this year, BluWave-ai declared the introduction of version 2.0 of the BluWave-ai EV Fleet Orchestrator with the support of USD 1.7 million in co-funding from FedDev Ontario. This software-as-a-service (SaaS) product supports vehicle fleet operators as they can electrify their operations. These operators involve last-mile delivery, municipal mass transit, corporate vehicle fleets, airport ground support, and various electric vehicle (EV) fleet operations. Moreover, the EV Fleet Orchestrator also lowers the overall cost of operations and carbon footprint for fleet operations with mixed battery electric and fossil fuel vehicles operating from buildings, depots, or regional networks of depot/hubs due to its built-on BluWave-ai's established AI energy optimization platform and leveraging its technology IP portfolio.
  • Further, nowadays, retailers are inclining toward omnichannel systems that incorporate brick-and-mortar, online, mobile, catalog, and other sales channels under a single umbrella. That increases freight transportation, and TMS helps increase visibility to all shipments under one user's control. This visibility allows for better business decisions when making transportation decisions.
  • However, the shortage of experienced professionals and higher implementation costs with higher maintenance costs are a few factors expected to hinder the market's growth during the forecast period.
  • The COVID-19 pandemic has had a severe impact on new sales and installations. The market's expansion was constrained by lockdowns and the limitations on the movement of people and goods implemented to stop the spread of the virus, resulting in changes in consumer behavior and interruptions in the supply chain. Nevertheless, the surge in the overall usage of innovative solutions based on advanced technologies and the increasing significance of various data-driven solutions in transportation and logistics are anticipated to contribute to the market's growth.

Transportation Management Systems (TMS) Market Trends

Increasing Use of Cloud and Artificial Intelligence in Supply Chain Management

  • Industry landscapes are evolving rapidly primarily due to the wide adoption of artificial intelligence (AI), which includes computer vision and machine learning (ML) technology. The adoption of AI solutions and services is anticipated to be augmented by the need to achieve robotic autonomy to remain competitive in a global market. The market for artificial intelligence is expanding across the globe as a result of the growth of data-based AI and advancements in deep learning.
  • The growing trend of multi-cloud functionality and the expanding demand for cloud-based intelligence services are boosting the market's overall growth. Modern AI tools add new and increased value to cloud computing. This factor is essential for incorporating new technologies within the sector, improving process viability overall. AI software also helps close the technological gap between modern breakthroughs and cloud computing.
  • Consequently, since the AI cloud facilitates the convergence of two technologies, AI software and hardware, cloud computing and artificial intelligence are well combined in an AI cloud hybrid system. It helps to create a cloud environment similar to the human brain. Hence, the businesses functioning in the market are widely adopting and using AI through the cloud delivery of AI software-as-a-service., enabling them to utilize AI capabilities.
  • For instance, recently this year, Oracle announced that it would open up its ERP applications platform to customer developers and partners. It also unveiled new B2B commerce services and declared a wide variety of additions to its supply chain management (SCM), enterprise planning management (EPM), and human capital management (HCM) Fusion Cloud offerings.
  • As per Algorithmia, in 2021, the top use cases for artificial intelligence and machine learning were for increasing customer experience, i.e., 57%, whereas the total share for generating customer insights/intelligence was around 50%; detecting fraud stood at about 46%. That indicated a vast scope of benefits associated with the various use cases for artificial intelligence and machine learning. Hence, with the rise in the adoption of artificial intelligence, the market is expected to witness significant growth opportunities throughout the forecast period.

Asia-Pacific to Witness Fastest Growth

  • Asia-Pacific is expected to witness the fastest growth rate due to the increasing international trade, particularly in emerging economies like China and India. Also, factors like the rapid pace of e-commerce growth, a complex mix of investment drivers, global trade, manufacturing growth (Made in China, for instance), and new infrastructure operations are expected to provide various lucrative market growth opportunities in the region.
  • In the Asia-Pacific region, smartphone penetration is increasing, along with increasing disposable income. These factors support the growth of e-commerce in the region. India is another region that can be considered a significant and emerging market for TMS vendors; it is currently experiencing increased investments from shippers and third-party logistics (3PL) providers, thus providing scope for transportation technologies and TMS applications. Therefore, a proper TMS will be required to cater to the maximum number of customers. This will provide increased opportunities for the TMS market.
  • The Asia-Pacific region creates unique challenges for organizations operating in the area. Some of the challenges include multiple languages and currencies, complex trade agreements (like the United States and China), regulations and compliance/legal requirements, varied economic conditions, developing infrastructure, and the increasing importance of green and sustainable transportation. The presence of these challenges throughout the region is augmenting the market's growth significantly.
  • According to Boeing, by 2037, China plans to have around 740 freighters in its cargo airplane fleet; it had only 170 freighters in 2017. Therefore, with such an increase in freighters, the need for TMS will also increase. TMS can dramatically reduce complexity by integrating fleet and logistics management throughout the network. Also, China is considered the third largest transportation market after the United States. With its growing economy, high levels of urbanization, and proliferation in the e-commerce industry, China is estimated to be a significant contributor to the TMS market, despite the considerable number of Chinese companies already using TMS.
  • Moreover, Sensata, an electronics company with operations spread across 12 countries, including China, Japan, Korea, and Malaysia, initially managed its transportation in a silo, with very little transportation network visibility and even less collaboration among the company's various locations. In the first quarter of this year, the company unveiled the Sensata | Xirgo OTAC (Over the Air Charging) Tracker Solution, which enables customers to securely charge and store up to about 400 compatible asset trackers at once per charging station to manage assets where permanent attachment or external power is a challenge. Fleet operators and large retailers with shipping yards and distribution centers are the perfect candidates for the solution since they can save money by expediting the deployment and charging of asset trackers.

Transportation Management Systems (TMS) Industry Overview

The transportation management system market is moderately competitive. Due to rapid industrialization, this market has enormous potential to grow. Therefore, vendors are started to target untapped smaller companies, fueling the industry to penetrate every corner of the business. Some key players are Oracle Corporation, SAP SE, and Cerasis Inc., among others.

In June 2022, Descartes Systems Group, the industry pioneer in bringing together logistics-intensive enterprises in commerce, announced the acquisition of XPS Technologies, a supplier of multi-carrier parcel shipping solutions for e-commerce. Through this acquisition, all the small, medium, and large-sized e-commerce shippers can directly access XPS' cloud-based multi-carrier parcel shipping solutions.

In May 2022, the largest independent provider of TMS, MercuryGate International Inc., announced a partnership with Amazon Freight, an Amazon-powered freight delivery service. The MercuryGate platform would give shippers access to Amazon Freight's reliable network and affordable dynamic pricing.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Integration of RFID Technologies for Managing Supply Chain Activities
    • 5.1.2 Increasing Use of Cloud Computing Technologies in Supply Chain Management
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Lack of Awareness Regarding Transport Management System among Consumers

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Mode of Transportation
    • 6.1.1 Roadways
    • 6.1.2 Railways
    • 6.1.3 Airways
  • 6.2 By Deployment
    • 6.2.1 On-premise
    • 6.2.2 Cloud
  • 6.3 By Size of Enterprise
    • 6.3.1 SMEs
    • 6.3.2 Large Enterprises
  • 6.4 By Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 3Gtms Inc. (Sumeru Equity Partners)
    • 7.1.2 CargoSmart Ltd
    • 7.1.3 Descartes Systems Group Inc.
    • 7.1.4 Manhattan Associates Inc.
    • 7.1.5 JDA Software Group Inc
    • 7.1.6 Oracle Corporation
    • 7.1.7 SAP SE
    • 7.1.8 Precision Software Inc. (QAD Inc)
    • 7.1.9 MercuryGate International Inc (Summit Partners)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS