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市場調査レポート
商品コード
1433895
コールドチェーン向け包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年）Cold Chain Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029) |
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価格
| コールドチェーン向け包装：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2024～2029年） |
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出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 106 Pages
納期: 2～3営業日
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ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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- 概要
- 目次
概要
コールドチェーン向け包装市場規模は、2024年に297億1,000万米ドルと推定され、2029年までに450億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に8.67％のCAGRで成長します。
国連食糧農業機関は、あらゆる国、あらゆる社会集団、サプライチェーンのあらゆる段階からの寄与を考慮すると、毎年世界中で13億トンの食料が廃棄されていると推定しています。COVID-19感染症の流行によってもたらされた食料システムの不安定は、ただでさえひどい損失をさらに痛ましいものにしました。
主なハイライト
- さまざまな政府によるコールドチェーン向け包装の採用は、包装の重要性を示すだけでなく、市場拡大にも役立ちます。たとえば、2022年6月、インド政府が大部分の資金を提供する「コールドチェーン、付加価値および保全インフラストラクチャー計画」計画は、加工を含むコールドチェーンへの投資に政府が資金を提供すると報告しました。
- コールドチェーン、付加価値、および保存インフラストラクチャのスキームは、農場の入り口から消費者まで、シームレスで統合されたコールドチェーンおよび保存インフラストラクチャ施設を提供することを目的としています。この戦略は農場レベルのコールドチェーンインフラストラクチャの開発に焦点を当てており、プロジェクト計画の柔軟性を提供します。さらに、関心のある投資家は、インド政府が発表した統合コールドチェーンおよび付加価値インフラストラクチャーのスキームに基づき、政府が以前に確立したコストパラメーターに基づいて、プロジェクトコストの35%～50%の補助金または補助金を受け取ることができます。
- さらに、eコマースの急増を考慮すると、断熱包装は、ミールキットやその他の生鮮食品および飲料品目にわたる小規模なeコマースおよび食品配達形式で好調な売上が見込まれると予想されます。生鮮品と冷凍品を含む複数の荷物には十分な断熱が必要であるため、パンデミックによる行動の変化により、荷物はしばらく屋外に放置されることになります。したがって、パンデミックにより、コールドチェーン向け包装ソリューションの需要がさらに大幅に増加すると予想されています。
- コールドチェーンの包装ソリューションは、生鮮食品の世界貿易の成長と、食品と健康用品の世界の入手可能性に不可欠です。生鮮食品に対する消費者需要の高まり、貿易自由化による国際貿易の成長、組織化された食品小売業界の拡大などが、市場の成長を牽引する要因の一部です。
- 食品安全近代化法（食品を保存するための冷蔵倉庫の要件）の効果的な実施など、厳格化する規制が市場の成長を推進しています。さらに、医療機器や製薬産業などのさまざまな産業用途からの需要の高まりが、世界のコールドチェーン向け包装市場に大きく貢献しています。
- ただし、最近では、需要と供給の間のギャップの拡大によるポリスチレン価格の不安定により、価格の高騰が発生しており、予測期間中は続く可能性があります。さらに、原材料費の高騰により、最終製品の全体コストが上昇しています。
- COVID-19が発生する前は、コールドチェーンソリューションの使用効率が最優先事項ではありませんでした。パンデミックの最中、世界が直面した最も困難な課題の1つは、すべての国民に予防接種をするのに十分なワクチンを生産することでした。これは、ワクチンを損なうことなく確実に国民に配布するための大仕事でした。感染拡大によってもたらされたロックダウンやその他の制限により、一部の企業は事業計画の変更や宅配オプションの導入を余儀なくされました。さらに、これには効率的なコールドチェーン物流ソリューションも必要でした。消費者の意識の高まりと重要な品質基準を維持する必要性により、需要はさらに増加しました。
コールドチェーン向け包装市場の動向
コールドチェーン向け包装市場を拡大する医薬品部門の成長
- Almac Pharma Servicesによると、開発中の生物学的医薬品のパイプラインは温度に敏感になってきており、その結果、冷凍温度（-40～-70℃）での原薬の保管が増加しています。同社は、細胞および遺伝子治療製品のラベル付け、梱包、流通では、多くの場合、製品を超低温（-20～-80℃）で保管および加工する必要があり、製品は使用直前に解凍する必要があると付け加えています。
- 高額な医薬品は、ほとんどがコールドチェーンを介して世界中の流通ネットワーク全体に輸送されます。したがって、医薬品の成長がコールドチェーン向け包装市場を推進すると予想されます。国際貿易センターによると、英国から欧州連合への医薬品の輸出額によると、同年、ベルギーは英国製品の最大の輸出額を誇るEU加盟国であり、その額は約24億3,000万英国ポンドに達しました。輸出額が大きいということは、温度や輸送手段などの動的な条件に適応するため、梱包条件によってはコールドチェーン梱包が選択される可能性があることを示しています。
- さらに、コールドチェーン向け包装市場は、ヘルスケア業界で使用される冷蔵医薬品の需要の継続的な成長の影響を直接受けています。地域的には、コールドチェーン向け包装市場は欧州と北米地域が独占しています。これは、欧州および北米諸国でのバイオ医薬品の輸出入が多いためです。これらの地域は、医薬品の輸送と倉庫の改善における革新者でもあります。
- さらに、コールドチェーン向け包装における材料の使用に関する政府規制による影響が市場に現れています。二酸化炭素排出量を削減するために、再利用プログラムを含む、より持続可能な設計に対する強い需要もあります。温度管理された包装への関心は、規制や規格の変化によっても影響を受けます。たとえば、ISTA（国際安全交通協会）の気温プロファイルは過去5年間に変更されました。このような変化は市場に影響を与えることが予想されます。
欧州が最大の市場シェアを保持
- 欧州はコールドチェーン向け包装市場で主要なシェアを占めています。ヘルスケア業界で使用される冷蔵医薬品の需要が継続的に増加しているため、市場は予測期間中に大幅に成長すると予想されています。
- 多くの企業は、競合の先を行くため、革新的なコールドチェーン向け包装技術の開発に投資と研究開発活動に注力してきました。たとえば、2022年 5月、Essentra PackagingはAMDと協力して、製薬業界向けのスマートパッケージングテクノロジである新世代の時間温度インジケータ（TTI）を作成しました。英国に拠点を置く両社による提携は、AMDとEssentra Packagingの強みを組み合わせることで、関連性があり、患者の安全性を向上させる将来のパッケージングソリューションを提供することを目的としています。
- さらに、欧州の企業は、コールドチェーンソリューションを導入することで、医薬品の包装と保管の強化において進歩を生み出しています。たとえば、2022年 7月、ヘーレンフェーンにあるオランダのシャープ工場は、ヘルスケアサービスの提供範囲を拡大しました。シャープは、受託包装および臨床供給サービスの著名な企業です。オープン臨床試験およびランダム化臨床試験に対応するために、ラベル貼付および二次包装サービスがサイトに追加され、既存の臨床保管および流通能力が強化されました。最初の梱包とラベル貼りの手順はすでに完了しています。シャープは現在、-80℃～-80℃の温度での二次包装、2～8℃での保管、臨床試験材料のQPリリースとしてのドライアイスでの保管など、施設外でのあらゆる臨床サービスを提供できるようになりました。このWebサイトの顧客は、欧州で商品をリリースおよび配布するための規制上の問題について支援を受けることができます。
- さらに、欧州に拠点を置く多くの企業は、大陸全体で製薬企業やライフサイエンス企業の数が増加しているため、国際的に事業範囲を拡大するために企業の成長に取り組んでいます。たとえば、2022年2月、ドイツポストDHLグループの物流会社DHLサプライチェーンのライフサイエンス・ヘルスケア（LSHC）部門は、医薬品および医療機器の流通ネットワークを拡大するために今年4億米ドル以上を投資すると発表しました。設置面積が27%削減され、約300万平方フィート増加します。新しい建物には、完全なライセンシング、医薬品保管ニーズを満たす温度管理されたスペース、梱包と管理された輸送を処理できる統合ソリューションが備わります。
コールドチェーン向け包装業界の概要
コールドチェーン向け包装市場は、少数のプレーヤーが市場で大きなシェアを占めているため、適度に細分化されています。主要なプレーヤーには、Cold Chain Technologies、Sonoco Thermosafe、Sofrigram、Softbox Systems、Cryopak、Sealed Air Corporation、DGP Intelsius LLC.、Amcor Plcなどがあります。
- 2022年 3月- ライフサイエンス分野向けに環境に優しく、道端でリサイクル可能なサーマルパッケージングソリューションを提供する著名なサプライヤーであるPackaging Technology Group, LLCの買収がCold Chain Technologies, LLCによって発表されました。この契約により、パッケージングテクノロジーグループ会社は重要な持続可能な技術への投資を増やし、世界中の顧客に幅広い革新的なソリューションを提供できるようになります。
- 2021年 12月- 環境に優しいクールパックを製造するRecycold Cool Solutions BVが、Ranpak Holdings Corpに買収されました。Recycold Cool Packsは、従来のクールパックとは異なり、排水に安全な植物ベースのゲルから作られています。 Ranpakのコールドチェーン向け包装ソリューションの種類を増やすために追加されました。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3か月のアナリストサポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場洞察
- 市場概要
- 産業バリューチェーン分析
- 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
- 新規参入業者の脅威
- 買い手の交渉力
- 供給企業の交渉力
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- 市場促進要因
- 医薬品・ヘルスケアセクターの成長による市場の活性化
- 生鮮食品に対する消費者需要の増加
- 市場抑制要因
- 低炭素材料の使用に関する政府規制
- 原材料コストの上昇
- COVID-19の市場への影響評価
第5章 市場セグメンテーション
- 製品別
- 断熱容器
- 冷媒
- 温度モニタリング
- エンドユーザー用途別
- 食品
- 乳製品
- 医薬品
- その他エンドユーザー
- 地域別
- 北米
- 欧州
- アジア太平洋
- 世界のその他の地域
第6章 競合情勢
- 企業プロファイル
- Pelican BioThermal LLC
- Sonoco Thermosafe
- Cold Chain Technologies Inc.
- Cryopak Industries Inc.
- Sofrigam Company
- Intelsius（A DGP Company）
- Coolpac
- Softbox Systems Ltd.
- Clip-Lok SimPak
- Chill-Pak.com.
第7章 投資分析
第8章 市場の将来
目次
Product Code: 66949
The Cold Chain Packaging Market size is estimated at USD 29.71 billion in 2024, and is expected to reach USD 45.02 billion by 2029, growing at a CAGR of 8.67% during the forecast period (2024-2029).
The Food and Agriculture Organization estimates that 1.3 billion metric tonnes of food are wasted worldwide each year, accounting for contributions from every country, every societal group, and every step in the supply chain. The instability in the food system brought on by the COVID-19 epidemic made an already terrible loss even more painful.
Key Highlights
- The adoption of cold chain packaging by various governments not only demonstrates the importance of the packaging but also aids in market expansion. For instance, in June 2022, the "Scheme of Cold Chain, Value Addition and Preservation Infrastructure" plan, which is largely funded by the Indian government, reported that the government provides funding for investments in the cold chain, including processing.
- The Scheme of Cold Chain, Value Addition, and Preservation Infrastructure aims to provide seamless, integrated cold chain and preservation infrastructure facilities from the farm gate to the consumer. With a focus on developing farm-level cold chain infrastructure, the strategy offers project planning flexibility. Additionally, an interested investor may receive a grant or subsidy of 35% to 50% of the project cost based on previously established cost parameters by the government under the scheme for integrated cold chain and value addition infrastructure released by the Government of India.
- Further, considering the spike in e-commerce, insulated packaging is expected to see strong sales with smaller e-commerce and food delivery formats across meal kits and other perishable food and beverage items. As multiple packages containing fresh and frozen items require good insulation, the pandemic-led behavioral change has led to packages being left outdoors for some time. Hence, the pandemic is further expected to witness a significant increase in the demand for cold chain packaging solutions.
- Cold chain packaging solutions are essential to the growth of the global trade in perishable products and the worldwide availability of food and health supplies. The rise in consumer demand for perishable food items, growth of international trade due to trade liberalization, and expansion of the organized food retail industry are some of the factors driving the growth of the market.
- Increasing stringent regulations, such as the effective implementation of the Food Safety Modernization Act (cold storage warehouse requirement to preserve food), drive the market's growth. Additionally, the rising demand from various industrial applications, such as the medical devices and pharmaceutical industries, are significant contributors to the global cold chain packaging market.
- However, in recent times, instability in polystyrene prices, due to the increased gap between demand and supply, has led to a price surge, which is likely to continue during the forecast period. Moreover, the escalated cost of raw materials is boosting the overall cost of the final product.
- Efficiency in using cold chain solutions was never a top priority before COVID-19. While during the pandemic, one of the most difficult challenges facing the globe was to produce enough vaccines to immunize every citizen, which was a huge undertaking to ensure that vaccines were distributed to citizens without spoiling them. Due to lockdowns and other limitations brought on by the outbreak, some businesses were forced to alter their business plans and implement home delivery options. Additionally, this called for efficient cold chain logistics solutions. Demand increased even more due to growing consumer awareness and the necessity of upholding essential quality standards.
Cold Chain Packaging Market Trends
Growth in Pharmaceutical Sector to Augment the Cold Chain Packaging Market
- According to Almac Pharma Services, the pipeline of biological drugs in development is becoming more temperature-sensitive, resulting in an increase in the storage of bulk drug substances at frozen temperatures (-40 to -70 °C). The company adds that labeling, packing, and distributing cell and gene therapy products often requires products to be stored and processed at ultra-low temperatures (-20 to -80 °C), with the products only being defrosted immediately before use.
- The high-value pharmaceutical products are mostly shipped via the cold chain across the entire distribution network worldwide. Thus, pharmaceutical growth is anticipated to propel the cold chain packaging market. According to International Trade Center, the value of exports of pharmaceutical products from the United Kingdom to the European Union show that in that year, Belgium was the EU member with the largest export value of such British goods, amounting to almost 2.43 billion British pounds. The significant export value represents that the packaging conditions may choose cold chain packaging to adapt to dynamic conditions such as temperature, mode of transportation,etc.
- Moreover, the cold chain packaging market is directly influenced by the continuous growth in demand for cold storage medicinal products used in the healthcare industry. Regionally, the cold chain packaging market is dominated by Europe and North America region. This is due to the high number of biopharmaceuticals imports & exports in the countries in Europe and North America. These regions are also the innovators for the improvement in shipping and warehousing of pharmaceutical products.
- Further, the market is witnessing an effect due to government regulations regarding the use of materials in cold chain packaging. There is also a strong demand for more sustainable designs, including re-use programs, to reduce the carbon footprint. The interest in temperature-controlled packaging is also impacted by changing regulations and standards. For instance, ISTA's (International Safe Transit Association) temperature profiles were altered within the past five years. Such changes are anticipated to affect the market.
Europe to Hold the Largest Market Share
- Europe occupies the major share in the cold chain packaging market. The market is expected to grow significantly in the forecast period owing to continuous growth in demand for cold storage medicinal products used in the healthcare industry.
- Many companies have focused on investments and research and development activities on creating innovative cold chain packaging technologies to stay ahead of the competition. For instance, in May 2022, Essentra Packaging collaborated with AMD to create a new generation of Time Temperature Indicators (TTIs), a smart packaging technology for the pharmaceutical industry. The collaboration by the United Kingdom-based companies aims to provide future packaging solutions that are relevant and improve patient safety by combining the strengths of AMD and Essentra Packaging.
- Additionally, European businesses are creating advancements in enhancing pharmaceutical packaging and storage by implementing cold chain solutions. For instance, in July 2022, the Netherlands' Sharp plant in Heerenveen increased the range of healthcare service offerings. Sharp is a prominent player in contract packaging and clinical supply services. Labeling and secondary packaging services have been added to the site to accommodate open and randomized clinical trials, enhancing the clinical storage and distribution capabilities already there. Already finished are the initial packaging and labeling procedures. Sharp can now provide a full range of clinical services out of the facility, including secondary packaging between temperatures of -80°C and -80°C, storage between 2 and 8°C, and on dry ice as QP release for clinical trial materials. The website's customers can get help with regulatory issues to release and distribute items in Europe.
- Furthermore, many European-based businesses are engaged in corporate growth to broaden their reach internationally due to the growing number of pharmaceutical and life sciences enterprises across the continent. For instance, in February 2022, the life sciences and healthcare (LSHC) sector of the Deutsche Post DHL Group's logistics company, DHL Supply Chain, announced that it would invest more than USD 400 million this year to expand its pharmaceutical and medical device distribution network footprint by 27 percent or nearly 3 million additional square feet. The new buildings will have complete licensing, temperature-controlled space that satisfies pharmaceutical storage needs, and integrated solutions that can handle the packing and managed transportation.
Cold Chain Packaging Industry Overview
The cold chain packaging market is moderately fragmented due to a few players having a significant share in the market. Some of the major players are Cold chain Technologies, Sonoco Thermosafe, Sofrigram, Softbox Systems, Cryopak, Sealed Air Corporation, DGP Intelsius LLC., Amcor Plc, among others.
- March 2022 - The acquisition of Packaging Technology Group, LLC, a prominent supplier of environmentally friendly, curbside-recyclable thermal packaging solutions for the life sciences sector, was announced by Cold Chain Technologies, LLC. Through this agreement, the Packaging Technology Group Company will be able to make more investments in vital sustainable technologies and provide its customers worldwide with a wider range of innovative solutions.
- December 2021 - Recycold Cool Solutions BV, a producer of eco-friendly cool packs, has been acquired by Ranpak Holdings Corp. Recycold Cool Packs, which are constructed from a drain-safe, plant-based gel, unlike conventional cool packs, have been added to increase the variety of Ranpak's Cold Chain packaging solutions.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitutes
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Market Drivers
- 4.4.1 Growth in Pharmaceutical and Healthcare Sector to Boost the Market
- 4.4.2 Increasing Consumer Demand for Perishable Food
- 4.5 Market Restraints
- 4.5.1 Government Regulations Regarding the Use of Materials with Low Carbon
- 4.5.2 Rising Cost of Raw Material
- 4.6 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Product
- 5.1.1 Insulated Containers
- 5.1.2 Refrigerants
- 5.1.3 Temperature Monitoring
- 5.2 By End User Applications
- 5.2.1 Food
- 5.2.2 Dairy
- 5.2.3 Pharmaceutical
- 5.2.4 Other End-user Applications
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.2 Europe
- 5.3.3 Asia Pacific
- 5.3.4 Rest of the World
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Pelican BioThermal LLC
- 6.1.2 Sonoco Thermosafe
- 6.1.3 Cold Chain Technologies Inc.
- 6.1.4 Cryopak Industries Inc.
- 6.1.5 Sofrigam Company
- 6.1.6 Intelsius (A DGP Company)
- 6.1.7 Coolpac
- 6.1.8 Softbox Systems Ltd.
- 6.1.9 Clip-Lok SimPak
- 6.1.10 Chill-Pak.com.
