テレコムAPI：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

テレコムAPI市場規模は2024年に3,128億3,000万米ドルと推定され、2029年までに6,036億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に14.05%のCAGRで成長します。

主なハイライト

• 北米は2022年に30%以上の市場シェアを獲得して電気テレコムAPI市場を独占しました。これは主にAPIテクノロジーの早期かつ広範な採用に起因すると考えられます。急速な技術革新と、通信分野全体でのクラウドベースのサービスの浸透の増加により、テレコムAPI市場の成長が促進されると予想されます。
• 過去数十年にわたり、技術の進歩と新しいソフトウェアインフラストラクチャの導入が進み、世界中で通信部門の発展が最高潮に達しました。デジタル技術への地殻変動は、通信セクターの将来に大きな影響を与える可能性があります。
• モバイルサービスの加入者数の増加に伴い、モバイルベースのテクノロジーに対する需要はここ数年で大幅に増加しており、そのスケーラビリティによりテレコムAPIの需要も増加しています。合理化されたメッセージングと音声の統合は、予測期間中に通信業界を再形成する可能性が高い主な要因です。
• テレコムAPIによって提供されるあらゆる利点にもかかわらず、データセキュリティには懸念が残ります。悪意のある当事者による攻撃により、ユーザーやアプリケーションが動作しているデバイスの機密情報にアクセスする可能性があります。
• COVID-19が世界中でパンデミックに見舞われている現在、テレコムAPIベンダーは、新製品の開発、合併と買収、地理的拡大などの戦略を実行することで、アクセシビリティを向上させる状況に対処できるソリューションを開発してきました。たとえば、昨年 3月、米国に本拠を置くT-Mobile Ventureは、音声、ビデオ、メッセージング APIを開発してAPIや5Gテクノロジーなどを推進するテレコムAPI開発スタートアップのsignalwireに投資しました。

テレコムAPIの市場動向

ハイブリッドセグメントが大きなシェアを握る

• 個人と個人を結びつけることを目的としたコミュニケーションは、現在、さまざまなデータを交換するために、マンツーマシン、マシンツーマシンへと移行しています。プロセスにはさまざまな種類のデータが含まれるため、アクティブユーザーとパッシブユーザーの数が増え続けるこの送信シナリオでは、さまざまな通信プロトコルの基礎が確立されます。この拡大し続ける通信分野におけるミドルウェアは、さまざまなプラットフォームとエンドユーザーを接続するために使用されるハードウェアとソフトウェアのセットと考えることができます。エンドユーザーの数は日々増加しており、あらゆる分野で広く使用される可能性があります。範囲は数メートルから数キロメートルに及びます。
• 電気通信部門は、物理ネットワークからデジタルネットワークに大きく移行しています。通信業界は、デバイスや場所に関係なく、幅広いサービスを提供する必要がある幅広い消費者で構成されています。これに応えるために、通信事業者は消費者の要求に応えてサービスを提供するためのクラウドソリューションを求めています。
• このマイクロサービスに対する需要の高まりは、エンタープライズアプリケーション開発の自然な進化の兆候と考えることができます。現在の市場シナリオでは、クラウドプラットフォームへの移行やAPIエコノミーへの移行などのテクノロジー動向が見られます。 Webベースのアプリケーションは、通信業界のサービスプロバイダーがモバイル通信、ブロードバンドサービス、オープンソーステクノロジーの品質と信頼性を向上させ、市場シェアを拡大し、収益性を向上させるのに役立ちます。
• 顧客エクスペリエンスの向上に重点を置き、通信事業者は、拡張性と弾力性をサポートするために、自社のITおよびネットワークアーキテクチャ機能におけるマイクロサービスアーキテクチャ（MSA）を改訂しています。世界中の政府の支援的な規制も、通信事業者がAPIを介して通信システムをオープンにすることを奨励しています。これにより、通信ビジネスモデル全体でミドルウェアアーキテクチャソリューションの成長が促進されることが期待されます。
• モバイルアプリケーションサポート環境（MASE）は、モバイルデバイスとモビリティゲートウェイと呼ばれるデバイスの両方で動作する分散システムです。後者は、固定ネットワークインフラストラクチャと無線ネットワークインフラストラクチャの間のブリッジとして機能します。これはモバイルクライアント用のエージェントであり、多くの場合、帯域幅が限られた信頼性の低いワイヤレスアクセスネットワーク経由でリンクされます。 MASEは、UMTSアダプション層（UAL）へのアクセスを提供します。これにより、アプリケーションおよびミドルウェアコンポーネントの考えられるすべての基盤となるネットワークへの統合アクセスが可能になります。追加の一般サポート層は、分散システムに必要な機能を提供します。
• 携帯電話ネットワーク技術の進化により、ユーザーはより高速なデータ速度とより短い遅延を体験できるようになりました。また、データ量の多いサービスやアプリケーションの使用が急速に増加しています。携帯電話ネットワークによって伝送されるデータ量の大幅な増加は、主にビデオやビジネスに対する消費者の需要と、消費者のクラウドサービスの使用への移行によって引き起こされています。この要因により、高速かつ大容量のネットワークを提供する5G接続のニーズが高まると予想されます。さらに、今後数年間で5Gがイントロダクションため、通信会社はミドルウェアアーキテクチャベンダーによって実現されるエッジコンピューティングソリューションに熱心に注力すると予想されます。

北米が主要な市場シェアを保持

• この地域の優位性は、ITのコンシューマライゼーションによる最近のモビリティの増加とスマートモバイルデバイスの爆発的な増加に起因しており、それによってこの地域でのTelecom APIの成長が促進されています。
• さらに、費用対効果が高くユーザーフレンドリーなブラウザベースの通信ソリューションに対する需要が高まっていることから、多くの著名なベンダーがこの地域での垂直特化型WebRTCやクラウドソリューションの導入を検討しており、これが市場の成長を後押しすると予想されています。
• この地域は米国とカナダで構成されます。米国では、かなりの数のモバイルネットワークオペレータがすでに電気テレコムAPIを活用して、ロボコールの検出と迷惑電話の管理をサポートしています。これらの同じプロセスと手順の一部は、LoTネットワークの認証と認可の仲介への橋渡しとなります。
• 米国は、5G導入への高い投資率により、5G市場における主要なイノベーターおよび投資家の1つです。この国の通信産業は、世界の5Gテクノロジー消費のかなりの部分を占めています。
• 2023年 1月、安全な5Gネットワークスライシングを確立し、カナダの安全保障と防衛を強化するために、ウォータールー大学は「5G and Beyond」モバイルネットワークテクノロジーコラボレーションの創設を発表しました。この組織は、防衛優秀性と安全保障のためのイノベーション（IDEaS）プログラムの一環として、国防総省（DND）から資金提供を受けています。ウォータールー大学のコンピューター科学者のグループがマルチパートナーコンソーシアムを主導しています。費用は150万カナダドル（112万米ドル）です。
• この危機の間、カナダの設備ベースの電気通信サービスプロバイダー、つまりカナダの電気通信ネットワークを構築および運用する企業は、ネットワークインフラストラクチャと運用への長年の投資を経て、ネットワークトラフィックの激化や変化に直面しても、信じられないほど回復力のあるネットワークを実現することに重点を置いています。使用パターンに応じて、テレコムAPI市場は成長しています。

テレコムAPI業界の概要

テレコムAPI市場では、AT&T Inc.、Nokia Corporation、Twilio Inc.、Ericssonなどの大手通信企業の存在により、競争企業間の敵対関係が激化しています。特に既存の市場企業による市場浸透の向上と強力で革新的なAPIアルゴリズムの導入により、競争企業間の敵対関係の激しさのレベルは予測期間中に大幅に増加すると予想されます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界エコシステム分析
• 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • 代替製品の脅威
• COVID-19による業界エコシステムへの影響

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • スケーラビリティの強化と市場投入までの時間の短縮、および運用コストの削減による成長
  • テレコムのビジネスモデル全体にわたるミドルウェアアーキテクチャの普及
• 市場の課題
  • APIの脆弱性の増加によるセキュリティ上の懸念

第6章 通信業界におけるAPIの使用例

第7章 市場セグメンテーション

• サービスの種類別
  • メッセージングAPI
  • IVR/音声ストアおよび音声制御API
  • 決済API
  • WebRTC（リアルタイム接続）API
  • 位置情報と地図のAPI
  • 加入者のアイデンティティ管理とSSO API
  • その他の種類のサービス
• 導入タイプ別
  • ハイブリッド
  • マルチクラウド
  • 他の展開タイプ
• エンドユーザー別
  • エンタープライズ開発者
  • 社内通信開発者
  • パートナー開発者
  • ロングテール開発者
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
    • 中国
    • 韓国
    • オーストラリアとニュージーランド
    • インド
    • インドネシア
    • タイ
    • シンガポール
    • マレーシア
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東とアフリカ

第8章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • AT&T Inc.
  • Telefonica SA
  • Twilio Inc.
  • Infobip Ltd
  • Sinch（CLX Communication）
  • Verizon Communications Inc.
  • Orange SA
  • Deutsche Telekom AG
  • Ribbon Communications
  • Huawei Technologies Co. Ltd
  • Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • Cisco Systems Inc.
  • Google LLC（Apigee Corporation）
  • Vodafone Group
  • Nokia

第9章 ベンダー能力マトリックス

第10章 主要ベンダーの主な事例研究

第11章 投資分析

第12章 市場機会と将来の動向

The Telecom API Market size is estimated at USD 312.83 billion in 2024, and is expected to reach USD 603.66 billion by 2029, growing at a CAGR of 14.05% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

• North America dominated the Telecom API market in 2022 with a market share of more than 30% which can be attributed mainly to its early and widespread adoption of API technologies. Rapid technological innovations, along with the increasing penetration of cloud-based services across the telecom sector, are expected to drive the growth of the telecom API market.
• Over the past couple of decades, with the ongoing technological advancements and implementation of new software infrastructure, there has been a climacteric rise in the development of the telecommunication sector worldwide. The tectonic shift toward digital technologies will likely substantially impact the telecom sector's future.
• With the increasing number of mobile service subscribers, the demand for mobile-based technologies has grown significantly in past years, increasing the demand for telecom apis due to their scalability. The integration of streamlined messaging and voice is the primary factor that is likely to reshape the telecom industry during the forecast period.
• Despite all the benefits offered by the telecom API, data security remains a concern where-in attacks by malicious parties can lead to them accessing the sensitive information of the users and the devices on which the application is being operated.
• At the time of the COVID-19 pandemic worldwide, telecom API vendors have been developing solutions that can cope with the situation for better accessibility by implementing strategies such as new product developments, mergers & acquisitions, and geographical expansion. For instance, in March last year, U.S.-based T-Mobile Venture invested in telecom API development startup signalwire, which develops voice, video, and messaging apis to advance API and 5G technology, among others.

Telecom Application Programming Interface (API) Market Trends

Hybrid Segment to hold major share

• Communication, which aims to connect any two individuals, is currently shifting toward man-to-machine and machine-to-machine connections for exchanging various sorts of data. Because of the various types of data involved in the process, this transmission scenario, with an ever-increasing number of active and passive users, sets the groundwork for a range of communication protocols. Middleware, in this ever-expanding communication arena, can be thought of as a set of hardware and software that is used to connect different platforms with end-users, who are increasing in number on a daily basis, with a possible widespread use over any region spanning from a few meters to several kilometers.
• The telecommunications sector is significantly transitioning from physical to digital networks. The telecom industry comprises a wide range of consumers that need to be offered a wide spectrum of services, irrespective of their devices and locations. To cater to the same, telecom carriers seek cloud solutions for delivering their services in response to consumer demands.
• This rise in demand for microservices can be considered a sign of the natural evolution of enterprise application development. Technology trends, such as migration to cloud platforms and a shift toward an API economy, are being witnessed in the current market scenario. Web-based applications can help service providers in the telecom industry improve the quality and reliability of their mobile communications, broadband services, and open-source technologies, boost their market share, and improve their profitability.
• Focusing on improving the customer experience, telecommunications players are revising microservices architecture (MSA) in their IT and network architectural capabilities to support extensibility and elasticity. The supportive government regulations worldwide also encourage telecom players to open their communication systems via APIs. This is expected to promote the growth of middleware architecture solutions across telecommunications business models.
• The Mobile Application Support Environment (MASE) is a distributed system that works on both the mobile device and a device known as a mobility gateway. The latter acts as a bridge between fixed and wireless network infrastructures. It is an agent for mobile clients, often linked over unreliable wireless access networks with limited bandwidth. MASE gives access to the UMTS adaption layer (UAL), which allows unified access to all conceivable underlying networks for applications and middleware components. An additional general support layer provides the functionality required for distributed systems.
• The evolution of cellular network technology has allowed users to experience faster data speeds and lower latency. It has also prompted the rapidly increasing use of services and applications that are data-heavy. The significant rise in the volume of data being carried by cellular networks has been primarily driven by consumer demand for video and business and consumer moves to the use of cloud services. This factor is expected to drive the need for a 5G connection that offers fast and high-capacity networks. Moreover, with the introduction of 5G in the coming years, telecom companies are expected to be eager to focus on edge computing solutions, which would be enabled by middleware architecture vendors.

North America to Hold Major Market Share

• The region's dominance can be attributed to the recent increase in mobility and the explosion of smart mobile devices due to the consumerization of IT, thereby helping the Telecom API grow in the region.
• Moreover, with the rising demand for cost-effective and user-friendly browser-based communication solutions, many notable vendors are looking to introduce vertical-specific WebRTC and cloud solutions in the region, which is expected to boost the market's growth.
• The region comprises the United States and Canada. A significant number of mobile network operators are already leveraging telecom APIs to support robocall detection and unwanted call management in the United States. Some of these same processes and procedures will become bridges toward the mediation of LoT network authentication and authorization.
• The US is one of the foremost innovators and investors in the 5G market, owing to its high rate of investment in 5G deployment. The telecom industry in the country accounts for a significant portion of the global consumption of 5G technology.
• In January 2023, to create safe 5G network slicing and enhance Canada's security and defense, the University of Waterloo announced the creation of the "5G and Beyond" mobile network technology collaboration. The organization has received funding from the Department of National Defense (DND) as part of its Innovation for Defense Excellence and Security (IDEaS) program. A group of computer scientists from the University of Waterloo is leading the multi-partner consortium. It will cost CAD 1.5 million (USD 1.12 million).
• During this crisis, Canada's facilities-based telecommunications service providers, the companies that build and operate Canada's telecommunications networks, are focused on ensuring After years of investing in network infrastructure and operations, resulting in incredibly resilient networks in the face of intensified network traffic and altered usage patterns, the telecom API market is growing.

Telecom Application Programming Interface (API) Industry Overview

The intensity of competitive rivalry is high in the telecom API market, owing to the presence of major telecom players such as AT&T Inc., Nokia Corporation, Twilio Inc., and Ericsson. The level of intensity of competitive rivalry is expected to increase significantly over the forecast period, owing to higher market penetration and the deployment of powerful, innovative API algorithms, especially by established market players.

August 2023, Cisco is announcing its intent to acquire Working Group Two (WG2), a Norwegian company that pioneered a cloud-native mobile services platform that's entirely API consumable and highly programmable. Built for simplicity, innovation, and efficiency, WG2's platform uses the web-scale playbook and operating models, which makes it a natural fit with our Mobility Services Platform. WG2's technology and team beautifully align with the same approach: simplifying the Mobile network architecture to deliver a radically innovative mobile service. With WG2 and the Cisco Mobility Services Platform, the company boosts service edge deployment and API first strategy for application development partners, Enterprise customers, and Service Provider partners.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Ecosystem Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3.5 Threat of Substitute Products
• 4.4 COVID-19 Impact on the Industry Ecosystem

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growth in Enhanced Scalability and Reduced Time-to-Market along with Decreasing Operational Cost
  • 5.1.2 Proliferation of the Middleware Architecture across Telecom's Business Model
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Security Concern due to the Increasing API Vulnerabilities

6 API USE CASES IN THE TELECOM INDUSTRY

7 MARKET SEGMENTATION

• 7.1 By Type of Service
  • 7.1.1 Messaging API
  • 7.1.2 IVR/Voice Store and Voice Control API
  • 7.1.3 Payment API
  • 7.1.4 WebRTC (Real-Time Connection) API
  • 7.1.5 Location and Map API
  • 7.1.6 Subscriber Identity Management and SSO API
  • 7.1.7 Other Types of Service
• 7.2 By Deployment Type
  • 7.2.1 Hybrid
  • 7.2.2 Multi-cloud
  • 7.2.3 Other Deployment Types
• 7.3 By End-User
  • 7.3.1 Enterprise Developer
  • 7.3.2 Internal Telecom Developer
  • 7.3.3 Partner Developer
  • 7.3.4 Long Tail Developer
• 7.4 By Geography
  • 7.4.1 North America
  • 7.4.2 Europe
  • 7.4.3 Asia Pacific
    • 7.4.3.1 China
    • 7.4.3.2 South Korea
    • 7.4.3.3 Australia and New Zeland
    • 7.4.3.4 India
    • 7.4.3.5 Indonesia
    • 7.4.3.6 Thailand
    • 7.4.3.7 Singapore
    • 7.4.3.8 Malaysia
    • 7.4.3.9 Rest of Asia Pacific
  • 7.4.4 Latin America
  • 7.4.5 Middle East and Africa

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 8.1 Company Profiles*
  • 8.1.1 AT&T Inc.
  • 8.1.2 Telefonica SA
  • 8.1.3 Twilio Inc.
  • 8.1.4 Infobip Ltd
  • 8.1.5 Sinch (CLX Communication)
  • 8.1.6 Verizon Communications Inc.
  • 8.1.7 Orange SA
  • 8.1.8 Deutsche Telekom AG
  • 8.1.9 Ribbon Communications
  • 8.1.10 Huawei Technologies Co. Ltd
  • 8.1.11 Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  • 8.1.12 Cisco Systems Inc.
  • 8.1.13 Google LLC (Apigee Corporation)
  • 8.1.14 Vodafone Group
  • 8.1.15 Nokia

9 VENDOR CAPABILITY MATRIX

10 KEY CASE STUDIES OF MAJOR VENDORS

11 INVESTMENT ANALYSIS

12 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS