建物内無線市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

建物内無線市場は、予測期間中に13.2%のCAGRで推移すると予想されています。

建物内無線（IBW）ソリューションは、高層ビル、広大なキャンパス、混雑したスタジアム、ホテルの敷地から生じるデータニーズをオフロードし、継続的な接続を確保します。人々は、5Gによってより高速で高度なネットワーク接続が得られると期待しています。そのため、通信事業者はエンドユーザーにより良いサービスを提供しなければならないという大きなプレッシャーがかかっています。

主なハイライト

• 予測期間中、世界の建物内無線市場には需要が見込まれています。これは主に、明確で明確なネットワークカバレッジに対するニーズの高まりと、世界的に実施されている公共安全対策の増加によるものです。エンドユーザーは、急速なデジタル化の進展により、時間とコストを節約できるスマートな技術やデバイスを積極的に探しています。さらに、市場拡大の新たな機会を生み出す第二の要素として、スマートでインテリジェントな建設動向の開拓が挙げられます。
• スマートでインテリジェントな建築物の動向に加え、ミッションクリティカルなアプリケーションに対するビジネスアシュアランスの高まり、効率的で堅牢なビル内接続の必要性、ヘルスケア分野における建物内無線ソリューションの使用に影響を与えている、地方におけるセルラー接続の拡大の拡大は、市場の成長を加速する不可欠な要素となっています。また、研究開発が進み、CBRSやMulteFire帯の免許不要の周波数が利用できるようになれば、上記の期間中にワイヤレス市場に新しい成長の道が開かれるでしょう。
• 調査された市場に対する需要の高まりは、各地域の企業が市場シェアを獲得するためにさまざまなソリューションを提供することを後押ししています。例えば、アメリカンタワーは分散型アンテナソリューションを提供しています。さらに、ミネアポリス市が運営するミネアポリス・コンベンション・センターは、最近開業30年を迎えました。160万平方フィートの建物には、87の会議室、2つのボールルーム、3,400席の固定席シアター、475,000平方フィートの展示スペースがあります。ミネアポリス・コンベンション・センターは、アメリカンタワーのDASソリューションのおかげで、ゲスト、ベンダー、労働者に優れた無線体験を提供することができます。
• パンデミックにより、多くのビジネスビルが避難し、封鎖されたため、長い間計画されていた多くの内部構築プロジェクトが保留されました。ほとんどの業界の企業は、シャットダウン前に施設内に存在した可能性のある問題に対処し、スタッフ、学生、顧客が戻ってくる前に緊急の改修や修理を完了するチャンスを掴みました。この間、特に注目されたのは、携帯電話の電波が届かないことによる問題への対処です。疫病の流行により、個人と仕事の関係を維持し、公共の安全を守るために、建物内での携帯電話通信はさらに重要となっています。
• ネットワーク管理には優れた利点がありますが、信頼性の問題など特定の課題があり、予測期間中の市場の成長を阻害する可能性があります。重要なビジネスインフラをホストするためにサードパーティーのネットワークインフラベンダーを雇うことは、プロバイダーのビジネスが長続きすることを信頼することを伴います。プロバイダーが市場での競争を維持できない場合、プロバイダーに依存している企業は、それなしではビジネスを行うことができない重要なインフラを完全に交換しなければならないかもしれません。

建物内無線市場の動向

住宅が大きなシェアを占めると予想される

• 米国国勢調査局によると、2020年初頭、米国では新築住宅の建築許可数が増加し、昨年3月に16万9000戸のピークに達しました。人口1,000人あたり11戸以上の認可を受けているアイダホ州とユタ州は、米国で最も新築住宅の建設率が高い州です。
• COVID-19の影響にもかかわらず、欧州全域で住宅建設が増加しました。ZAC Campus Grand Prac複合施設（70億米ドルプロジェクト）、Milanosesto複合施設（68億2,900万米ドルプロジェクト）、Camden Goods Yard複合施設（8億4,100万米ドルプロジェクト）、Viaduct複合施設（3億3,300万米ドルプロジェクト）、Sackville Road住宅地などは昨年Q3に欧州で着手された最も大きな集合住宅建設プロジェクトです。したがって、住宅建設の増加により、調査対象市場の需要が増加することが予想されます。
• 中国建設業協会によると、中国では前年の完成工事のほとんどを住宅が占めています。住宅用建築物は完成床面積の67%以上を占めています。中国の経済成長に伴い、人々は農村部から大都市に移住し、これらの場所での住宅需要が増加しています。さらに、投資物件として活用されるアパートメントも需要を高めています。
• IBEFによると、インドは昨年、不動産資産に24億米ドルを投資し、前年比52％増となっています。2000年4月から昨年9月までの間に、建設、開発、運営を含む同業界への直接投資は551億8,000万米ドルにのぼります。不動産の価格が大きく上がれば、市場が成長するチャンスになります。
• 同社は、住宅向けにさまざまなソリューションを提供しています。例えば、VeriDAS Technologiesは、マルチテナント住宅や住宅地向けの建物内無線システムに特化しています。VeriDAS社は、住宅地における無線分散アンテナシステム（DAS）の設計、設置、検証、サポートを行う会社です。同社の住宅地向け公共安全DASソリューションは、屋内の緊急応答用無線周波数の信号強度、カバー率、容量について、地方自治体、NFPA（米国防火庁）、IFCの基準を満たすものです。

アジア太平洋地域が大幅な成長を遂げる

• 例えば、G-SRv6の展開では、ZTE CorporationとChina Mobileが協力して、G-SRv6ヘッダー圧縮ソリューションの最初のトライアルを達成しました。G-SRv6を完成させるために、両社はZTEのハイエンドルーターとプロバイダーエッジルーター（PE）およびサービスルーター（SR）を組み合わせました。これにより、ZTEはネットワーク技術の発展に貢献することができました。商業施設や住宅の建築環境において、広範で信頼性の高い無線セルラー接続に対する需要の高まりが、市場の収益につながります。
• 無線接続性の向上に対するニーズとネットワーク技術の進歩が、この分野の需要を牽引しています。例えば、電子通信総合研究所は最近、屋内で20Gbpsと5Gサービスの速度をサポートできる世界初の5G屋内分散アンテナシステムを構築しました。このイントロダクションは、商業地での無線接続の改善に寄与すると期待されています。
• 2022年8月、香港に拠点を置くコムバテレコムの子会社であるコムバネットワークは、5G拡張ピコセルの大幅な導入開始に貢献するため、チャイナモバイルに選ばれたと述べた。Combaの報道発表によると、この展開には20,000のスモールセル基地局が含まれています。さらに同社は、China Mobileとのこの取引において、シングルモード拡張ピコセルとデュアルモード拡張ピコセルの2つの入札パッケージを確保したと述べています。
• 政府が新たに発表した「Right of Way Rule」によると、通信事業者は私有地にセルタワーや電柱を建てたり、電線を敷設する際に当局の許可を必要としなくなります。通信ネットワーク、特に5Gサービスの展開を促進するため、政府は、小型移動無線アンテナの設置や架空通信ケーブルの敷設に電柱や歩道橋などを使用する際のルールを、手数料とともに発表しました。しかし、昨年発行された「インド電信通行権（改正）規則」では、民間の建物や構造物の上に移動式タワーやポールを建てる前に、通信事業者は管轄の政府に書面で通知しなければならないとされています。書類作成が少なく、既存のインフラに小型機器を設置することに同意すれば、ベンダーはより簡単にサービスを強化し、拡大することができます。
• 無線技術の発展の主な原動力は、ルーター技術を進歩させるために作られた、常に進化する規格です。過去10年間、無線ルーター技術は、IEE（Institute of Electrical and Electronics Engineers）規格の進歩に伴い、着実に発展してきました。この規格を変更することで、ネットワークの最高速度や伝送容量が向上することが多いです。

建物内無線業界の概要

建物内無線市場は、複数のプレーヤーが存在するため、競争は緩やかです。市場のプレーヤーは、製品ポートフォリオを拡大し、地理的な範囲を広げ、主に市場での競争力を維持するために、製品革新、合併、買収などの戦略を採用しています。

2022年10月、国内の通信機器メーカーであるHFCLは、クアルコム・テクノロジーズと提携し、5G屋外スモールセル製品の設計・開発を行っています。5G戦略に沿って、HFCLの5G屋外スモールセル製品への投資は、5Gネットワークの展開を加速させ、5Gユーザー体験を向上させ、5Gスペクトラムを最大限に活用します。

2022年10月、ExteNet Systemsは、米国内のすべてのMGM施設において、ExteNetの革新的なビル内信号および接続ソリューションの開発、構築、運用を行うことに合意しました。これは同国で最も重要なプロジェクトであり、ユーザーに次世代コネクティビティを提供します。ExteNetは、LTE/5G無線やファイバーニュートラルホスト通信インフラなどの収束型通信インフラソリューションに特化しています。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 本調査の対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケット洞察

• 市場概要（COVID-19による影響も網羅）
• 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
• 産業バリューチェーン分析

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • データ消費量の増加
  • スムーズで中断のない接続性への要求の高まり
• 市場の課題
  • プライバシーとセキュリティの問題

第6章 市場セグメンテーション

• コンポーネントタイプ別
  • アンテナ
  • 分散型アンテナシステム（DAS）
  • ケーブル
  • リピーター
  • スモールセル
• エンドユーザー産業別
  • 商業
  • 住宅用
  • 産業用
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東＆アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Pierson Wireless Corp.
  • Cobham PLC
  • AT&T, Inc.
  • CommScope, Inc.
  • Anixter Inc.
  • Verizon Communications, Inc.
  • Corning Incorporated.
  • Ericsson Inc.
  • TE Connectivity Ltd.
  • Beatcom Incorporated
  • Dali Wireless, Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

The in-building wireless market is expected to register a CAGR of 13.2% over the forecasted period. In-building wireless (IBW) solutions off-load the data needs emerging from high-rise buildings, vast campuses, crowded stadiums, and hotel properties to ensure continued connectivity. People expect that 5G will give them a faster and more advanced network connection. This has put a lot of pressure on carriers to give better service to end users.

Key Highlights

• Demand is anticipated for the worldwide in-building wireless market during the forecast period. This is mainly because there is a growing need for distinct and defined network coverage, followed by increasing public safety measures being implemented globally. The end-users are now actively hunting for smart technologies and devices to save them time and money due to rapid digital change. In addition, a second element creating new opportunities for market expansion is the developing smart and intelligent construction trend.
• In addition to the trend toward smart and intelligent buildings, the rise in business assurance for mission-critical applications, the need for efficient and robust in-building connectivity, which is influencing the use of in-building wireless solutions in the healthcare sector, and the growing expansion of cellular connectivity across rural areas are all essential factors accelerating the market's growth. Also, more research and development and the availability of unlicensed spectrum in the CBRS and MulteFire bands will give the wireless market new ways to grow during the time frame mentioned above.
• The rise in demand for the studied market is driving firms in the various regions to provide different solutions to capture market share. For example, American Tower provides distributed antenna solutions. Further, the City of Minneapolis manages the Minneapolis Convention Center, which recently marked 30 years in business. The 1.6 million square foot building includes 87 meeting rooms, two ballrooms, a 3,400-seat fixed-seat theater, and 475,000 square feet of display space. The Minneapolis Convention Center can provide an excellent wireless experience for guests, vendors, and workers thanks to an American Tower DAS solution.
• Many business buildings have been evacuated and sealed down due to the pandemic, putting many long-planned inside-building projects on hold. Businesses in most industries have seized the chance to address any issues that could have existed in their facilities before the shutdown and finish urgent renovations and repairs before staff, students, and customers return. During this period, addressing the problems caused by inadequate cellular coverage has received special attention. Because of the epidemic, cell phone coverage inside buildings is even more important to keep personal and professional relationships going and keep the public safe.
• Although network management provides excellent benefits, specific challenges, like reliability concerns, may obstruct the market's growth over the forecast period. Hiring a third-party networking infrastructure vendor to host critical business infrastructure entails trusting that the provider's business will last. In case of any failure by the providers to sustain competition in the market, the enterprises relying upon them may have to entirely replace critical pieces of infrastructure, without which it is not possible to conduct business.

In-Building Wireless Market Trends

Residential is Expected to Hold the Major Share

• According to the US Census Bureau, in early 2020, the number of building permits for new residential construction in the U.S. rose, reaching a peak of 169,000 units in March last year. With more than 11 units approved per 1,000 population, Idaho and Utah have the greatest rate of new residential buildings in the United States.
• Despite COVID-19's effects, residential construction increased throughout Europe. The ZAC Campus Grand Prac Mixed-Use Development (USD 7,000 million projects), Milanosesto Mixed-Use Complex (USD 6,829 million projects), Camden Goods Yard Mixed-Use Community (USD 841 million projects), Viaduct Mixed-Use Community (USD 333 million projects), and Sackville Road Residential Community are some of the most significant multi-family housing construction projects launched in Europe during Q3 of last year. Therefore, it is anticipated that a rise in residential construction will increase demand for the studied market.
• According to the China Construction Industry Association, residential structures made up most of the previous year's finished construction in China. Buildings intended for housing accounted for over 67% of completed floorspace. As the country's economy grows, people migrate from rural areas to major cities, increasing demand for residential accommodation in these locations. Furthermore, apartments utilized as investment properties drive up demand.
• According to the IBEF, India invested USD 2.4 billion in real estate assets over the last year, a 52 percent increase year on year. From April 2000 to September last year, FDI in the industry, comprising construction, development, and operations, totaled USD 55.18 billion. If the price of real estate went up a lot, it would give the market a chance to grow.
• The company provides various solutions for residential use. For example, VeriDAS Technologies specializes in in-building wireless systems for multi-tenant housing and residential communities. VeriDAS is a company that designs, installs, validates, and supports wireless distributed antenna systems (DAS) in residential areas. The company's public safety DAS solutions for residential communities meet the standards of local governments, the NFPA (National Fire Protection Agency), and IFC for indoor emergency responder radio frequency signal strength, coverage, and capacity.

Asia-Pacific to Witness the Significant Growth

• The rise of collaborative networking technology can be linked to the growth of the APAC in-building wireless market.For example, with the deployment of G-SRv6, ZTE Corporation and China Mobile collaborated to accomplish the first trial of the G-SRv6 header compression solution. To complete G-SRv6, the firms combined ZTE's high-end router with a provider edge router (PE) and a service router (SR). This enabled the organization to contribute to networking technology developments. The increased demand for broad, dependable wireless cellular connectivity in commercial and residential building environments drives market revenue.
• The need for greater wireless connectivity, as well as advancements in networking technologies, are driving segment demand. For example, the Electronics and Telecommunications Research Institute recently built the world's first 5G indoor distributed antenna system capable of supporting 20 Gbps and 5G service speeds in interior locations. This introduction is expected to contribute to an improved wireless connection in commercial areas.
• In August 2022, Comba Network, a subsidiary of Comba Telecom based in Hong Kong, said that it had been chosen by China Mobile to contribute to the launch of significant deployments of 5G extended picocells. According to a press statement from Comba, this deployment included 20,000 small-cell base stations. In addition, the company stated that it had secured two bid packages in this deal with China Mobile, which included single-mode extended picocell and dual-mode extended picocell.
• According to the government's newly announced Right of Way Rules, telecom operators won't need permission from authorities to erect cell towers or poles or lay wires over private properties. To facilitate the rollout of telecom networks, particularly 5G services, the government has announced rules for using power poles, footover bridges, etc., for installing small mobile radio antennae or laying overhead telecom cables, along with fees. The Indian Telegraph Right of Way (Amendment) Rules, however, issued last year, state that before erecting a mobile tower or pole over a private building or structure, telecom operators must notify the competent government in writing. With less paperwork and the agreement to install the small equipment in existing infrastructure, the vendors will more easily enhance their services and expand.
• The main driving factor in wireless technology development is the constantly evolving standards created to advance router technology. Over the past ten years, wireless router technology has developed steadily, keeping up with advancements in IEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) standards. The top speeds and transmission capacities of networks are often increased by making changes to these standards.

In-Building Wireless Industry Overview

The in-building wireless market is moderately competitive owing to the presence of multiple players. The players in the market are adopting strategies like product innovation, mergers, and acquisitions in order to expand their product portfolios, expand their geographic reach, and primarily to stay competitive in the market.

In October 2022, HFCL, a domestic telecom equipment manufacturer, partnered with Qualcomm Technologies to design and develop 5G outdoor small-cell products. In line with its 5G strategy, HFCL's investment in 5G outdoor small cell products will speed up the deployment of 5G networks, improve the 5G user experience, and make the most of the 5G spectrum.

In October 2022, ExteNet Systems has agreed to develop, build, and operate ExteNet's innovative in-building signal and connectivity solutions across all MGM properties in the United States. It is the country's most significant project and will provide users with next-generation connectivity. ExteNet specializes in convergent communications infrastructure solutions such as LTE/5G wireless and fiber-neutral host communications infrastructure.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview (Covers the impact due to COVID-19)
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Value Chain Analysis

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growing Volume of Data Consumption
  • 5.1.2 Increasing Demand for Smooth and uninterrupted Connectivity
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Privacy and Security Issues

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Component Type
  • 6.1.1 Antenna
  • 6.1.2 Distributed Antenna Systems (DAS)
  • 6.1.3 Cables
  • 6.1.4 Repeaters
  • 6.1.5 Small Cells
• 6.2 By End-user Industry
  • 6.2.1 Commercial
  • 6.2.2 Residential
  • 6.2.3 Industrial
• 6.3 Geography
  • 6.3.1 North America
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Asia-Pacific
  • 6.3.4 Latin America
  • 6.3.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Pierson Wireless Corp.
  • 7.1.2 Cobham PLC
  • 7.1.3 AT&T, Inc.
  • 7.1.4 CommScope, Inc.
  • 7.1.5 Anixter Inc.
  • 7.1.6 Verizon Communications, Inc.
  • 7.1.7 Corning Incorporated.
  • 7.1.8 Ericsson Inc.
  • 7.1.9 TE Connectivity Ltd.
  • 7.1.10 Beatcom Incorporated
  • 7.1.11 Dali Wireless, Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET