NaaS（Network as a Service）：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測、2024年～2029年

NaaS（Network as a Service）市場は、前年に144億6,000万米ドルと評価され、今後5年間でCAGR 32.36%で成長し、783億8,000万米ドルに達すると予想されています。

NaaSは、組織や企業に柔軟性を提供し、ネットワークインフラのパフォーマンスを向上させます。オンデマンド購入により、企業はコスト意識を高め、必要なネットワーキングサービスに対してのみ料金を支払うことができます。また、NaaSは、ネットワークの再構築や契約を一からやり直すことなく、より柔軟なプロビジョニングを必要とする組織にも有効です。

主なハイライト

• 世界中で新しいデータセンターインフラが幅広く構築されていることが、NaaS市場の成長を後押ししています。データストレージへのクラウドコンピューティング利用の増加、ビッグデータ分析の導入、ワークロードのモビリティを向上させるセンター内の仮想化など、いくつかの主な促進要因がこの拡大を後押ししています。これらの進歩により、リソースの有効活用、可用性の向上、総コストの削減、重要な企業アプリケーションの信頼性とセキュリティの向上が実現しています。
• さらに、ネットワーク仮想化、クラウドコンピューティング、Software-Defined Networking（SDN）におけるサブスクリプションベースやペイ・パー・ユースのビジネスモデルに対するニーズの高まりは、市場の軌道に大きな影響を与えています。大企業や中小企業の需要に応えるクラウドサービスの利用拡大が、業界情勢の形成に大きな役割を果たしています。
• NaaSは企業に柔軟性を与え、ネットワークパフォーマンスを向上させる機会を提供します。組織は、オンデマンド購入によって要求された正確なネットワーキングサービスの料金を支払うことで、費用対効果を重視することができます。NaaSはまた、ネットワークや契約をやり直すことなく、より柔軟なプロビジョニングを必要とするビジネスを可能にします。
• ノキアは、パンデミック（世界的大流行）を通じて、100人のITリーダーを対象に、彼らがNaaSに期待することを調査しました。この調査では、大きなメリット、導入の潜在的障壁、今後導入が見込まれるサービスの上位を明らかにすることを目指しました。企業のテクノロジー・リーダーの47％が、組織内でNaaSを導入したいと考えていました。注目すべきは、回答者の10パーセントがすでにNaaSサービスを購入している一方で、NaaSサービスに取り組む計画を立てていないと答えたのはわずか14パーセントだったことです。Naas製品について、これらの経営幹部は特定の基準を重視しており、62パーセントがセキュリティの向上を、58パーセントが最適なパフォーマンスを、そして48パーセントが保証されたサービスレベルと市場の成長を重視しています。
• しかし、NaaSには大きな利点があります。しかし、予見可能な将来にその成長を妨げる可能性のある特定の障害や潜在的な信頼性の問題を認識することが重要です。企業の重要なインフラをホストするためにサードパーティのネットワークインフラプロバイダーを選ぶには、サプライヤの長期的な安定性を信頼する必要があります。プロバイダーが競争力を維持できなければ、企業は重要なインフラを交換するという課題に直面する可能性があります。
• COVID-19の発生以来、クラウドベースのソリューションに対する需要は、企業で採用されているリモートワークモデルによって大きな伸びを見せたが、小売業、製造業、BFSIなどのさまざまな業界では、かなりの収益不振が見られました。リモートワークモデルの拡大に伴い、企業はクラウドベースの分析・保証、エッジコンピューティング、AIを活用したネットワーキング技術への投資を増やしており、NaaS市場の拡大が見込まれています。
• COVID-19を受け、ArubaがIT意思決定者2400人を対象に実施した調査によると、ITリーダーの38%がクラウドベースのネットワーキングへの投資を、35%がAIベースのネットワーキングへの投資を増加させる予定であり、ハイブリッドワーク環境に向けてより俊敏で自動化されたインフラを模索しています。また、NaaSの採用は、ビジネスがCOVID-19に適応するにつれて、今後2年以内に38パーセント加速します。

NaaS市場の動向

企業におけるクラウドサービス採用の増加が市場を牽引

• テクノロジーの利用が拡大し、顧客がリモートデータアクセスを好むようになったことで、クラウドベースのソリューションに対するニーズが高まっています。企業は、オンプレミスのインフラを維持するよりもクラウドに移行した方がコストやリソースを節約できることを理解しており、大企業や中小企業での採用が増加しています。今後5年間で、クラウドコンピューティングと仮想化は、ソフトウェアのセットアップコストとハードウェアの使用率を下げると思われます。
• タレス・グループによると、昨年は企業データの60％以上がクラウドに保管され、30％から大幅に増加しました。こうした動向は、クラウドコンピューティングを採用する企業が増加することで、この市場に参入するメーカーに大きな可能性をもたらしています。
• 例えば、インドのDruva Inc.によると、多くの企業が企業データ、特に大量の非構造化データに注目しています。同社によると、このデータタイプはエンタープライズストレージシステムに保持されています。さらに、最新のシスコの世界インデックスによると、クラウドデータセンターは現在、全コンピューティングワークロードの94％を管理しているのに対し、従来のデータセンターはわずか6％しか管理していないです。この数字は、今後クラウドベースのコンタクトセンターが世界規模で展開される可能性を強調しています。
• 銀行やその他の主要企業は、クラウドベースのサービス展開を急速に受け入れると予想されています。この背景には、IT業界がインフラの簡素化を求め続けていることと、ソリューション開発者がアプリケーションとインフラコンポーネントを異なるプロバイダーから入手することで、ハイブリッドクラウドソリューションを構築できるようになったことがあります。こうした傾向が、NaaS市場を後押ししています。

北米が大きな市場シェアを占める

• 米国は先進技術を受け入れる経済諸国として発展しており、ネットワーク自動化、クラウドベースのサービス、NaaS市場の拡大を後押ししています。ITチームは今後5年間で、ソフトウェア、クラウドインテリジェンス、オンプレミスハードウェアを管理する自律性を含むハイブリッドソリューションを提供するサプライヤーのNaaSソリューションを採用する予定です。
• テクノロジー導入のパイオニアである米国では、好まれているモバイルデバイスの大幅な増加により、強化されたネットワークサービスへの需要が高まっています。クラウド・ソフトウェア・デファインド・ネットワーク（SDN）や仮想ネットワーク機能（VNF）といった仮想化設定の成長に伴い、この地域のさまざまなネットワークサービスプロバイダー（NSP）がオンデマンドのインフラを実現しています。しかし、組織のネットワーク接続の計画や取得には時間と労力がかかり、デジタル動向に対応し、ソフトウェア主導のスピードで機能しようとする企業にとっては困難が伴います。
• カナダのNaaS市場は、新製品のリリース、買収、合併、提携、協業によって拡大しており、北米市場を変革しつつあります。ITサービスプロバイダーに対するサイバー攻撃が顕著に増加し、データ漏洩が発生しています。その結果、Canadian Center for Cybersecurityは、ネットワークサービスプロバイダーを選択する際に、より厳選できるよう、組織に対する勧告を発表しました。
• 自動化と連携デバイスの展開が拡大するにつれ、市場の需要は大幅に増加しています。NaaSモデルは、小規模企業にとって特に有益です。カナダでは小規模企業が多いことから、NaaSの利用は近いうちにかなりの牽引力を増すと予測されています。

NaaS業界の概要

NaaS市場は複数の大手企業で構成されており、競争は激しいです。大小さまざまなプレーヤーが存在するため、市場は断片化されています。圧倒的な市場シェアを誇る主要企業は、地域の垣根を越えた顧客基盤の拡大に注力しています。これらの企業は、戦略的協業イニシアティブを活用して、市場の収益性とシェアを拡大しています。同市場の主要企業には、AT&T Intellectual Property、Verizon、Cisco System Inc.などがあります。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 企業におけるクラウドサービス導入の増加
  • 既存ネットワークインフラとのSDN統合の拡大
• 市場抑制要因
  • プライバシーとデータセキュリティへの懸念

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • LANaaS
  • WANaaS
• アプリケーション別
  • vCPE
  • BoD
  • 統合ネットワークSECaaS
  • WAN
  • VPN
• 業種別
  • ヘルスケア
  • BFSI
  • 小売・eコマース
  • IT・通信
  • 製造
  • 輸送・物流
  • 公共部門
• 地域別
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
  • 欧州
    • 英国
    • ドイツ
    • フランス
    • その他欧州
  • アジア太平洋
    • 中国
    • 日本
    • インド
    • その他アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • メキシコ
    • その他ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ
    • アラブ首長国連邦
    • サウジアラビア
    • その他中東・アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • AT&T Intellectual Property
  • Verizon
  • DXC Technology Company
  • TD SYNNEX Corporation
  • Cisco Systems, Inc.
  • NEC Corporation
  • Hewlett Packard Enterprise Development LP
  • IBM
  • Oracle
  • GTT Communications, Inc.
  • VMware, Inc.
  • Telstra Group Limited
  • CenturyLink
  • Meta Networks Ltd（Proofpoint）
  • Masergy Communications, Inc.
  • Juniper Networks, Inc.
  • Nokia（Alcatel Lucent）
  • Akamai Technologie
  • Broadcom

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

The network as a service market was valued at USD 14.46 billion the previous year and is expected to grow at a CAGR of 32.36%, reaching USD 78.38 billion by the next five years. Network-as-a-Service (NaaS) offers organizations and companies greater flexibility and even performance gains in their network infrastructure. With on-demand purchasing, firms can be more cost-conscious and pay only for the necessary networking services. Network-as-a-Service (NaaS) can also enable organizations that need greater flexibility in provisioning without having to rearchitect networks or redo contracts from the ground up.

Key Highlights

• The broad construction of new data center infrastructures worldwide drives the growth of the network as a service (NaaS) market. Several main drivers drive this expansion, including the increasing use of cloud computing for data storage, the incorporation of Big Data analytics, and virtualization within that center to improve workload mobility. These advancements have resulted in better resource utilization, higher availability, lower total costs, and increased reliability and security for critical corporate applications.
• Furthermore, the increasing need for subscription-based and pay-per-use business models in network virtualization, cloud computing, and software-defined networking (SDN) is significantly impacting the market trajectory. The growing use of cloud services, which cater to the demands of large and small organizations, plays a significant role in shaping the industry landscape.
• NaaS gives businesses more flexibility and the opportunity for improved network performance. Organizations can emphasize cost-effectiveness by paying for the precise networking services requested via on-demand purchases. NaaS also enables businesses that need more provisioning flexibility without redoing their network or contract.
• Throughout the pandemic, Nokia studied with 100 IT leaders to learn about their expectations of their network as a service (NaaS). The study sought to identify the significant benefits, potential barriers to adoption, and the top services they will likely acquire. Forty-seven percent of the enterprise technology leaders wanted to implement NaaS within their organizations. Notably, ten percent of respondents had already purchased NaaS services, while only 14 percent said their businesses had yet to make plans to engage in NaaS service. Regarding Naas products, these executives emphasized specific criteria, with sixty-two percent emphasizing improved security, 58 percent wanting optimum performance, and forty-eight percent valuing guaranteed service levels and driving the market's growth.
• However, network as a service (NaaS) offers significant advantages; it's important to acknowledge certain obstacles and potential reliability issues that could hinder its growth in the foreseeable future. Opting for a third-party network infrastructure provider to host critical corporate infrastructure requires faith in the supplier's long-term stability. Businesses may face the challenge of replacing essential infrastructure if the provider fails to remain competitive.
• Since the outbreak of COVID-19, the demand for cloud-based solutions has seen significant growth owing to remote working models being adopted by enterprises; however, various industries such as retail, manufacturing, BFSI, and others have seen a considerable revenue slump. With the growing remote working model, companies are increasing investments in cloud-based analytics and assurance, edge computing, and AI-powered networking technologies, which are expected to boost the NaaS market.
• According to a survey by Aruba of 2400 IT decision-makers, in response to COVID-19, 38 percent of IT leaders plan to increase their investment in cloud-based networking and 35 percent in AI-based networking as they seek more agile, automated infrastructures for hybrid work environments. Also, Network-as-a-Service adoption will accelerate by 38 percent within the next two years as businesses adapt to COVID-19.

Network as a Service Market Trends

Increased Adoption of Cloud Services among Enterprises to Drive the Market

• The growing use of technology and customer preference for remote data access drives the increased need for cloud-based solutions. Companies understand the cost and resource savings benefits of migrating to the cloud rather than maintaining on-premise infrastructure, leading to increased adoption among large corporations and SMEs. During the next five years, cloud computing and virtualization will lower software setup costs and hardware utilization.
• According to the Thales Group, more than 60 percent of corporate data was kept in the cloud last year, a massive increase from 30 percent. These trends create considerable potential prospects for manufacturers in this market, with the increasing adoption of cloud computing among organizations broadening the market's scope.
• For instance, according to Druva Inc., a company located in India, numerous companies focus on enterprise data, particularly because of its substantial volume of unstructured data. According to the company, this data type is held in enterprise storage systems. Furthermore, according to the most recent Cisco Global Index, cloud data centers currently manage 94 percent of all computing workloads, while traditional data centers handle only 6 percent. This figure emphasizes the global potential for cloud-based contact center deployment in the future.
• Banking and other key businesses are expected to embrace cloud-based service rollout rapidly. This is due to the IT industry's continued quest for simplified infrastructure and solution developers' ability to create hybrid cloud solutions by obtaining application and infrastructure components from different providers. This tendency is helping to drive the Network as a service (NaaS) market forward.

North America to Occupy Significant Market Share

• The United States has developed an economy that embraces advanced technology, propelling the expansion of network automation, cloud-based services, and the Network as a service (NaaS) market. IT teams are set to adopt NaaS solutions from suppliers that offer hybrid solutions, including software, cloud intelligence, and the autonomy to manage on-premise hardware in the next five years.
• As a pioneer in technology adoption, the United States is experiencing a rise in demand for enhanced network services, driven by significant growth in liked mobile devices. With the growth of virtualized settings such as Cloud Software Defined Networks (SDN) and Virtual Network Functions (VNF), various Network Service Providers (NSPs) in the region have enabled on-demand infrastructure. However, planning and acquiring network connectivity for organizations may take time and effort, posting difficulties for businesses attempting to stay up with digital trends and function at software-driven speeds.
• The Canadian NaaS market is expanding due to new product releases, acquisitions, mergers, partnerships, and collaborations that are transforming the North American market. There has been a noteworthy increase in cyberattacks on IT service providers, resulting in data breaches. As a result, the Canadian Center for Cybersecurity has issued recommendations to organizations, allowing them to be more selective when picking network service providers.
• Market demand is increasing significantly as automation and linked device deployment expand. The NaaS model is especially beneficial for small firms since it allows them to delegate day-to-day equipment upkeep and focus on their key capabilities, such as customer service. Given the prevalence of small enterprises in Canada, using NaaS is projected to grow considerable traction soon.

Network as a Service Industry Overview

The Network-as-a-Service Market consists of several major players and is highly competitive. The market is fragmented due to the presence of several small and large players. The key players that hold a prominent market share are focusing on expanding their customer base across regional boundaries. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market profitability and share. Some major players in the market are AT&T Intellectual Property, Verizon, and Cisco System Inc., among others.

• January 2022, Fujitsu Network Communications, Inc. introduced software-defined wide area network, or SD-WAN as a Service, for service providers to deliver to their enterprise clients. The solution combines the Silver Peak Unity EdgeConnectSP SD-WAN system with Fujitsu's Managed Network Service and SDN/NFV Consulting Service. The Fujitsu product enables service providers to immediately deliver SD-WAN-as-a-Service to their enterprise customers rather than designing and implementing their solution for months. As a result, service providers can now concentrate on attracting clients and making money by utilizing the advantages of this disruptive technology.
• June 2022 - Kyndryl, a provider of IT infrastructure services, and Cisco announced a technical alliance to assist enterprise customers in accelerating the transformation into data-driven organizations using Cisco technologies and Kyndryl-managed services. By utilizing cloud computing technologies that simplify difficult hybrid IT management with increased visibility, manageability, and flexibility, Kyndryl and Cisco work together to facilitate businesses in transforming their operations. Also, Kyndryl and Cisco are working together to create new private cloud services, network and edge computing solutions, software-defined networking (SDN) solutions, and multi-network vast area network (WAN) options in a setting with high-tech security features.
• September 2022 - Verizon launched a global Network-as-a-Service (NaaS) relationship with Wipro Ltd, a technology services and consulting firm, that speeds enterprises' network modernization and cloud transformation journeys. Wipro's Network-as-a-Service (NaaS) solution, powered by Verizon, comprises a variety of pre-configured and proven service chains on a subscription-based consumption model, allowing network consumption infrastructure to be consumed on demand.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increased Adoption of Cloud Services among Enterprises
  • 5.1.2 Augmentation in Software-defined Networking (SDN) Integration with Existing Network Infrastructure
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Privacy and Data Security Concerns

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 LAN-as-a-Service
  • 6.1.2 WAN-as-a-Service
• 6.2 By Application
  • 6.2.1 Cloud-based Services (vCPE)
  • 6.2.2 Bandwidth on Demand (BoD)
  • 6.2.3 Integrated Network Security-as-a-Service
  • 6.2.4 Wide Area Network (WAN)
  • 6.2.5 Virtual Private Network (VPN)
• 6.3 By Industry Vertical
  • 6.3.1 Healthcare
  • 6.3.2 BFSI
  • 6.3.3 Retail and E-commerce
  • 6.3.4 IT and Telecom
  • 6.3.5 Manufacturing
  • 6.3.6 Transportation and Logistics
  • 6.3.7 Public Sector
• 6.4 By Geography
  • 6.4.1 North America
    • 6.4.1.1 United States
    • 6.4.1.2 Canada
  • 6.4.2 Europe
    • 6.4.2.1 United Kingdom
    • 6.4.2.2 Germany
    • 6.4.2.3 France
    • 6.4.2.4 Rest of Europe
  • 6.4.3 Asia-Pacific
    • 6.4.3.1 China
    • 6.4.3.2 Japan
    • 6.4.3.3 India
    • 6.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
  • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.4.1 Brazil
    • 6.4.4.2 Argentina
    • 6.4.4.3 Mexico
    • 6.4.4.4 Rest of Latin America
  • 6.4.5 Middle East & Africa
    • 6.4.5.1 United Arab Emirates
    • 6.4.5.2 Saudi Arabia
    • 6.4.5.3 Rest of Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 AT&T Intellectual Property
  • 7.1.2 Verizon
  • 7.1.3 DXC Technology Company
  • 7.1.4 TD SYNNEX Corporation
  • 7.1.5 Cisco Systems, Inc.
  • 7.1.6 NEC Corporation
  • 7.1.7 Hewlett Packard Enterprise Development LP
  • 7.1.8 IBM
  • 7.1.9 Oracle
  • 7.1.10 GTT Communications, Inc.
  • 7.1.11 VMware, Inc.
  • 7.1.12 Telstra Group Limited
  • 7.1.13 CenturyLink
  • 7.1.14 Meta Networks Ltd (Proofpoint)
  • 7.1.15 Masergy Communications, Inc.
  • 7.1.16 Juniper Networks, Inc.
  • 7.1.17 Nokia (Alcatel Lucent)
  • 7.1.18 Akamai Technologie
  • 7.1.19 Broadcom

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES & FUTURE TRENDS