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市場調査レポート
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1445471

エンジニアリングサービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Engineering Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 180 Pages | 納期: 2～3営業日

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エンジニアリングサービス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 180 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

エンジニアリングサービス市場規模は、2024年に1兆6,700億米ドルと推定され、2029年までに 2兆400億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.20％のCAGRで成長します。

エンジニアリングサービス-市場

主なハイライト

  • 市場規模は、市場プレーヤーが提供する製品エンジニアリング、プロセスエンジニアリング、自動化関連サービス、資産管理関連サービスなどのさまざまな種類のサービスから得られる収益を表します。
  • インフラストラクチャの需要は、専門的なスキルの必要性を生み出し、イノベーションを促進するため、エンジニアリングサービス業界の重要な推進力となっています。インフラストラクチャプロジェクトは多くの場合、大規模かつ複雑であるため、エンジニアリングサービスプロバイダーがこれらのプロジェクトを設計、計画、実行し、それによって顧客に付加価値のあるサービスを提供する必要があります。さらに、インフラストラクチャの必要性により、サプライヤーがインフラストラクチャを設計および構築するためのより効率的な新しい方法を開発するにつれて、エンジニアリングサービス分野のイノベーションが推進されています。
  • 米国国勢調査局によると、米国のすべての新しいインフラストラクチャー建物の価値は、2022年10月の1兆8,083億4,000万米ドルから、2023年2月には1兆8,441億米ドルに達しました。インフラストラクチャの成長により、エンジニアリングサービスプロバイダーはスキルを向上させ、他のプロバイダーや利害関係者と対話してクライアントの要求を満たす必要性が高まっています。
  • AI、iot、クラウドコンピューティングなどのデジタルテクノロジーの活用も市場を牽引します。これらのテクノロジーは、より適切な意思決定を行うために、大量のデータをリアルタイムで収集、処理、分析するために使用されます。建築設計とエンジニアリングサービスは、新しいテクノロジーによって変革されています。エンジニアリング企業は、競争力を維持するために、これらの関連技術革新を検討し、採用する必要があります。 Deltekの調査によると、建築およびエンジニアリング企業の25%が現在自社のデジタル化が進んでいると認識しており、76%は5年以内にデジタル化が進むと予想しています。
  • しかし、政府、法律、規制の変更、地政学的な紛争などの政治的不安は、企業や投資家に不確実性をもたらし、エンジニアリング関連サービスへの投資や需要を低下させ、市場の成長を抑制する可能性があります。
  • COVID-19感染症のパンデミックは持続可能性の必要性を浮き彫りにし、サービスプロバイダーは顧客によるエネルギー効率の高い建物、循環経済プロジェクト、再生可能エネルギーの導入を支援しています。人件費の高騰やサプライチェーンの中断などの障害にもかかわらず、この業界はパンデミック後の時代に着実に発展すると予想されています。

エンジニアリングサービス市場動向

自動車部門が大きな市場シェアを握る

  • 高度な接続機能におけるイノベーションへの需要が高まる中、自動車OEMは競合他社に先んじて乗用車および商用車用のエレクトロニクスとソフトウェアを定期的に開発しており、それが市場調査を推進しています。
  • さらに、車両の安全性のためのADASに対する需要の高まりと、新車へのADASの使用を義務付ける政府の規制が市場の成長をさらに押し上げています。たとえば、2022年 7月には、交通安全性を向上させるために、新しい車両に先進運転支援システムの搭載を義務付ける一連の新しい欧州規則が導入されました。最新の安全規制は、欧州連合全体の乗客、自転車利用者、歩行者の保護に役立ち、2038年までに25,000人以上の命を救い、少なくとも140,000人の重傷を回避できると期待されています。
  • 車両機能の遠隔操作、インターネット接続、高度なセキュリティ機能などのスマートな機能を提供するコネクテッドカーの需要は、市場の成長をさらに促進すると予想されています。自動車OEMは、コネクテッドカーの進歩を加速するためにさまざまな企業と協力しています。たとえば、2022年 12月、ポルシェエンジニアリングはボーダフォンビジネスと提携し、ナルドテクニカルセンター（NTC）に欧州初の5Gハイブリッドモバイルプライベートネットワーク（MPN）を確立しました。
  • さらに、世界の電気自動車の導入の増加とEV充電インフラの展開により、市場の成長がさらに促進されると予想されます。国際エネルギー機関（IEA）によると、EVの総保有台数（二輪車および三輪車を除く）は2022年の3,000万台以上から2030年までに約2億4,000万台に増加し、平均約30％の成長率に達すると予想されています。
  • さらに、市場では、製品を革新するためにベンダーによるさまざまな戦略的投資が行われています。たとえば、2023年 1月に、コグニザントは、IoTソフトウェアエンジニアリングサービスプロバイダーであるMobicaを買収することに合意しました。この買収により、コグニザントのIoT組み込みソフトウェアエンジニアリング能力がテクノロジー業界と自動車業界全体に拡大されることが期待されています。

アジア太平洋は大きな市場シェアを保持すると予想される

  • 中国には世界最大の建設部門があります。政府の規則や政策は、この分野に大きな影響を与えています。不動産市場危機により、2022年から2023年にかけて住宅および非住宅建築セクターの開発は低調になると予想されています。この景気刺激策によって生み出されたインフラ投資は、今後数年間の業界全体の発展をサポートする可能性があります。
  • ITAによると、日本の製造業者はデジタルインフラストラクチャへの取り組みに約8億9,000万米ドルを投資しています。これらの日本の製造業は、2030年までにデジタルインフラストラクチャの改善に総額 41億米ドルを投資すると予想されています。日本では、付加価値製造業が過去10年間でGDPの20%以上に貢献してきました。新しい製造技術を導入して製造設備、特に産業用工作機械を更新するための日本における設備投資は徐々に進展しており、今後も着実に拡大すると予想されています。
  • さらに、ITAによれば、インドは長期および中期的な再生可能エネルギーの明確な目標を設定しています。同国は、2023年に175GW、2030年までに500GWの再生可能電力容量を開発すると予想しています。
  • さらに、政府は2023～24年度の連邦予算で化学・石油化学省に173.45カロールインドルピー（2,093万米ドル）を割り当てた。インド政府の石油・ガス産業への投資により、同国のエンジニアリングサービスの必要性が高まっています。
  • 全体として、エンジニアリングサービスの市場は、堅調で多様な経済、訓練された労働力、政府の取り組みの増加、インフラ投資、世界化などのいくつかの要因により、将来的に上昇すると予想されています。

エンジニアリングサービス業界の概要

世界のエンジニアリングサービス市場は非常に細分化されており、地元企業と多国籍企業が数十年にわたるビジネス専門知識を持ち、市場シェアを争っています。市場の主要企業には、AECOM Engineering Company、Bechtel Corporation、Kiewit Corporation、WSP Global Inc.、STRABAG SEなどがあります。市場のプレーヤーは、サービス提供を強化し、持続可能な競争上の優位性を獲得するために、パートナーシップや買収などの戦略を採用しています。

北米で学生輸送サービスを提供するFirst Studentは、電化への取り組みを継続するために2023年 3月にBechtel Corporationを選択しました。このパートナーシップは、ベクテルがエンジニアリング、調達、建設サービスを提供することで、将来のさらなるEV導入に焦点を当てています。同社は、拡大する顧客ベースに対応するためにさまざまな契約を結んでいます。

2023年 5月：KSBとKSB SupremeServ北米は、ビジネスの成長需要に対応するために戦略的に準備された新しいエンジニアリングサービス部門のイントロダクションを発表しました。新しいグループには、製品開発、アプリケーションエンジニアリング、自動化とデジタル化、コンサルティング、スペアパーツ、技術文書、技術トレーニング、ライセンス、保証管理が含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界関係者の分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • インダストリアルIoTの進化
    • 地域全体の急速な都市化により土木サービスが増加し、市場全体を牽引
  • 市場抑制要因
    • 政治的問題と熟練した専門家の不足
  • エンジニアリングサービスのサプライチェーン流通におけるCOVID-19症の影響

第6章 主要テクノロジーへの投資

  • クラウドテクノロジー
  • 人工知能
  • サイバーセキュリティ
  • デジタルサービス

第7章 市場セグメンテーション

  • 工学分野別
    • 民事
    • 機械式
    • 電気
    • 配管と構造
  • 配信モデル別
    • オフショア
    • 現場で
  • サービス別
    • 製品エンジニアリング
    • プロセスエンジニアリング
    • 自動化関連サービス
    • 資産管理関連サービス
  • 業界別
    • 航空宇宙と防衛
    • 自動車
    • 化学および石油化学
    • 発電
    • 地方公共事業プロジェクト
    • マイニング
    • 石油・ガス
    • 医薬品
    • 交通機関
    • 電気通信
    • 原子力プロジェクト
    • その他の産業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • スペイン
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東およびアフリカ

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • AECOM Engineering company
    • Bechtel Corporation
    • Kiewit Corporation
    • WSP Global Inc
    • STRABAG SE
    • NV5 Global, Inc.
    • Barton Malow
    • Gilbane Building Company
    • Jones Lang LaSalle Incorporated
    • Balfour Beatty Inc.
    • Brasfield &Gorrie LLC
    • Nearby Engineers
    • RMF Engineering Inc.

第9章 投資分析

第10章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 67327

The Engineering Services Market size is estimated at USD 1.67 trillion in 2024, and is expected to reach USD 2.04 trillion by 2029, growing at a CAGR of 4.20% during the forecast period (2024-2029).

Engineering Services - Market

Key Highlights

  • The market size represents the revenue generated from various types of services, such as product engineering, process engineering, automation-related services, and asset management-related services, offered by market players.
  • Infrastructure demand is a significant driver of the engineering services industry since it creates a need for specialized skills and encourages innovation. Infrastructure projects are often vast and complicated, necessitating the need for engineering service providers to design, plan, and execute these projects, thereby delivering value-added services to their customers. Furthermore, the need for infrastructure is pushing innovation in the engineering services sector as suppliers create new, more efficient methods of designing and building infrastructure.
  • The value of all new infrastructure buildings in the United States reached USD 1844.10 billion in February 2023, up from USD 1808.34 billion in October 2022, according to the US Census Bureau. Growing infrastructure is increasing the need for engineering service providers to increase their skills and interact with other providers and stakeholders to satisfy the demands of clients.
  • The use of digital technologies such as AI, iot, and cloud computing also drives the market. These technologies are used to gather, process, and analyze massive volumes of data in real-time to make better decisions. Architectural design and engineering services are being transformed by new technology. Engineering businesses must examine and adopt these relevant technological innovations to remain competitive. According to Deltek's research, 25% of architectural and engineering businesses perceive their firms to be digitally advanced now, while 76% anticipate it to be in five years.
  • However, political insecurity, such as changes in government, laws, and regulations or geopolitical conflicts, can cause uncertainty for businesses and investors, lowering investment and demand for services related to engineering and stifling market growth.
  • The COVID-19 pandemic highlighted the need for sustainability, with service providers assisting customers in implementing energy-efficient buildings, circular economy projects, and renewable energy. Despite obstacles, including growing labor costs and supply chain interruptions, the industry is expected to develop steadily in the post-pandemic era.

Engineering Services Market Trends

Automotive Sector Holds Major Market Share

  • With the rising demand for innovation in advanced connectivity features, automotive OEMs are regularly developing electronics and software for passenger and commercial vehicles to stay ahead of their competitors, which is driving the market study.
  • Moreover, the increasing demand for ADAS for vehicle safety and government regulations for the mandatory use of ADAS in new vehicles are further boosting market growth. For instance, in July 2022, a new set of European rules were introduced, requiring new vehicles to be equipped with mandatory advanced driver-assist systems to improve road safety. The latest safety regulations are expected to help protect passengers, cyclists, and pedestrians across the European Union and are expected to save more than 25,000 lives and avoid at least 140,000 severe injuries by 2038.
  • The demand for connected vehicles that offer smart features such as remote operation of vehicle functions, internet connectivity, and advanced security features is further anticipated to boost market growth. Automotive OEMs are collaborating with various firms to accelerate the advancement of connected vehicles. For instance, in December 2022, Porsche Engineering partnered with Vodafone Business to establish Europe's first 5G hybrid mobile private network (MPN) at Nardo Technical Center (NTC).
  • Moreover, the increasing adoption of electric vehicles globally and the deployment of EV charging infrastructure are expected to further boost market growth. According to the International Energy Agency (IEA), the total EV fleet (excluding two- and three-wheelers) is anticipated to increase from over 30 million in 2022 to approximately 240 million by 2030, attaining an average growth rate of about 30%.
  • Moreover, the market is witnessing various strategic investments by vendors to innovate their offerings. For instance, in January 2023, Cognizant agreed to acquire Mobica, an IoT software engineering services provider. The acquisition is expected to expand Cognizant's IoT-embedded software engineering capabilities across the technology and automotive industries.

Asia-Pacific is Expected to Hold Significant Market Share

  • China has the largest construction sector in the world. Government rules and policies have had a significant influence on this sector. Due to the property market crisis, low development was expected in the residential and non-residential building sectors in 2022-2023. Infrastructure investment generated by the stimulus is likely to support the industry's overall development over the next few years.
  • According to ITA, Japanese manufacturers have invested almost USD 890 million in digital infrastructure initiatives. These Japanese manufacturers are expected to have invested a total of USD 4.1 billion in digital infrastructure improvements by 2030. In Japan, value-added manufacturing has contributed over 20% of GDP over the last decade. Capital investments in Japan to update manufacturing facilities, particularly industrial machine tools, by adopting new manufacturing technologies have developed gradually and are expected to continue to expand steadily.
  • Moreover, according to ITA, India has set determined renewable energy goals for the long and medium term. The nation expects to develop 175 GW of renewable power capacity in 2023 and 500 GW by 2030.
  • Furthermore, the government assigned INR 173.45 crore (USD 20.93 million) to the Department of Chemicals and Petrochemicals in the Union Budget 2023-24. The Indian government's investment in the oil and gas industry is increasing the country's need for engineering services.
  • Overall, the market for engineering services is expected to rise in the future as a result of several factors, including a robust and diverse economy, a trained workforce, a rise in government initiatives, infrastructure investment, and globalization.

Engineering Services Industry Overview

The global engineering services market is highly fragmented, with local and multinational firms having decades of business expertise and competing for market share. Some of the major players in the market are AECOM Engineering Company, Bechtel Corporation, Kiewit Corporation, WSP Global Inc., and STRABAG SE, among others. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their service offerings and gain a sustainable competitive advantage.

First Student, a provider of student transportation services in North America, chose Bechtel Corporation in March 2023 to continue its electrification efforts. The partnership is focused on more EV deployments in the future, with Bechtel providing engineering, procurement, and construction services. The company has been receiving various contracts to cater to its growing customer base.

May 2023: KSB and KSB SupremeServ North America announced the introduction of a new engineering services division strategically prepared to meet business growth demand. The new group contains product development, application engineering, automation and digitization, consultancy, spare parts, technical documentation, technical training, licenses, and warranty management.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Stakeholder Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Evolution of Industrial IoT
    • 5.1.2 Increasing Civil Engineering Services Due to Rapid Urbanization Throughout the Region to Drive the Overall Market
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Political Problems and Lack of Skilled Professionals
  • 5.3 Impact of COVID-19 in Supply Chain Distribution of Engineering Services

6 KEY TECHNOLOGY INVESTMENTS

  • 6.1 Cloud Technology
  • 6.2 Artificial Intelligence
  • 6.3 Cyber Security
  • 6.4 Digital Services

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 By Engineering Disciplines
    • 7.1.1 Civil
    • 7.1.2 Mechanical
    • 7.1.3 Electrical
    • 7.1.4 Piping and Structural
  • 7.2 By Delivery Model
    • 7.2.1 Offshore
    • 7.2.2 Onsite
  • 7.3 By Services
    • 7.3.1 Product Engineering
    • 7.3.2 Process Engineering
    • 7.3.3 Automation Related Services
    • 7.3.4 Asset Management Related Services
  • 7.4 By Industries
    • 7.4.1 Aerospace and Defense
    • 7.4.2 Automotive
    • 7.4.3 Chemical and Petrochemical
    • 7.4.4 Electric Power Generation
    • 7.4.5 Municipal Utility Projects
    • 7.4.6 Mining
    • 7.4.7 Oil and Gas
    • 7.4.8 Pharmaceuticals
    • 7.4.9 Transportation
    • 7.4.10 Telecommunications
    • 7.4.11 Nuclear Projects
    • 7.4.12 Other Industries
  • 7.5 By Geography
    • 7.5.1 North America
      • 7.5.1.1 United States
      • 7.5.1.2 Canada
    • 7.5.2 Europe
      • 7.5.2.1 Germany
      • 7.5.2.2 United Kingdom
      • 7.5.2.3 France
      • 7.5.2.4 Spain
      • 7.5.2.5 Rest of Europe
    • 7.5.3 Asia-Pacific
      • 7.5.3.1 China
      • 7.5.3.2 Japan
      • 7.5.3.3 India
      • 7.5.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 7.5.4 Latin America
      • 7.5.4.1 Brazil
      • 7.5.4.2 Argentina
      • 7.5.4.3 Rest of Latin America
    • 7.5.5 Middle East and Africa
      • 7.5.5.1 United Arab Emirates
      • 7.5.5.2 Saudi Arabia
      • 7.5.5.3 South Africa
      • 7.5.5.4 Rest of Middle East and Africa

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles*
    • 8.1.1 AECOM Engineering company
    • 8.1.2 Bechtel Corporation
    • 8.1.3 Kiewit Corporation
    • 8.1.4 WSP Global Inc
    • 8.1.5 STRABAG SE
    • 8.1.6 NV5 Global, Inc.
    • 8.1.7 Barton Malow
    • 8.1.8 Gilbane Building Company
    • 8.1.9 Jones Lang LaSalle Incorporated
    • 8.1.10 Balfour Beatty Inc.
    • 8.1.11 Brasfield & Gorrie LLC
    • 8.1.12 Nearby Engineers
    • 8.1.13 RMF Engineering Inc.

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS