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市場調査レポート
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1404467

街路灯・道路照明:市場シェア分析、産業動向・統計、2024~2029年成長予測

Street And Roadway Lighting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2~3営業日

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街路灯・道路照明:市場シェア分析、産業動向・統計、2024~2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

街路灯・道路照明市場は、前年度94億4,000万米ドルと評価され、今後5年間でCAGR 5.66%を記録し、130億9,000万米ドルに達すると予測されています。

交通インフラの複雑化に伴い、道路や車道の照明強化の必要性が高まっており、費用対効果を維持しつつ、スムーズな交通の流れと道路上の人々の安全を確保することが求められています。

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主要ハイライト

  • 道路照明は、道路照明の標準設計基準に適合したエネルギー効率の高い照明システムを提供するために不可欠です。自動車運転者と歩行者の安全のため、道路に適切で均一な照明を提供します。道路照明システムにおけるインテリジェント・ソリューションに対する需要の高まりにより、道路照明と車道照明の市場は加速しています。
  • 道路照明は、展望の良さが重要な交通量の多い道路や高速道路に不可欠な安全設備とみなされています。CEDエンジニアリングによると、適切な照明によって夜間の衝突事故が約30%減少し、ドライバー、ライダー、歩行者の安全性が高まるといわれています。
  • 街路灯は歩行者の安全性と視認性を高めるため、極めて重要です。LED街路照明ソリューションは、従来の街路灯に比べてエネルギー消費量が少ないため、二酸化炭素排出量を削減し、都市がより環境に優しくなるのに役立ちます。コストを削減し、エネルギーを節約し、公共照明インフラの適応性、柔軟性、効率を向上させるため、このような照明システムはスマート技術と統合することもできます。その結果、世界中の都市で、古くて効率の悪い照明器具をLEDに交換する動きが進んでいます。
  • さらに今後数年間は、新興国におけるエネルギー効率の改善や、街路照明システムのワイヤレス技術により、街路灯・道路照明市場が成長する可能性があります。しかし、広く受け入れられているオープン規格の必要性や、製品テストにかかるコストの急激な上昇が、近い将来、街路灯・道路照明市場の拡大にさらなる障害をもたらす可能性があります。これに加えて、すべてのスマート街路灯に最適で、都市が採用するのに適した単一のネットワーキング・オプションが利用できないことも大きな課題となっています。
  • さらに、COVID-19のパンデミックシナリオでは、世界の封鎖が行われ、製造施設の閉鎖や社会的な移動の厳しい制限を余儀なくされました。これはLED製造施設の一般的な操業に影響を与えました。世界のサプライチェーンの混乱、金属や電柱の不足、街路照明や道路照明の生産低下につながった物流関連サービスは、LED照明市場への世界の影響を示す追加的な兆候でした。これらの要素はすべて、市場のわずかな衰退を引き起こす可能性があります。

街路灯・道路照明市場の動向

大きな成長を見せるLED照明セグメント

  • LED照明は、全体的な視認性を向上させることで安定した光を提供し、道路や高速道路の場所にさらなる安全性を提供します。また、光電池、人感センサー、タイマーと組み合わせて、効率的な使用のための照明制御システムを提供することもできます。
  • LED照明は、地域のエネルギー効率のメリットを享受するために、ますます一般的になってきています。米国エネルギー省によると、エナジースター認定のLED電球は、従来の白熱電球に比べて90%少ないエネルギーで使用でき、生涯を通じて80米ドル以上の電力コストを節約できるといわれています。エネルギー効率の高い照明を支援する政府の規制により、米国の多くの企業がLED照明を導入しています。
  • 国際エネルギー機関(IEA)は、道路照明が世界の総照明の4%を占めており、LED照明に切り替えることでエネルギーコストを平均50%節約でき、その結果、世界全体で1,600億米ドルのエネルギーコストと5億5,500万トンのCO2を節約できると推定しています。さらにIEAによると、LEDの普及率は2030年までに世界の照明市場の87.4%になると予想されています。
  • さらに、世界中の多くの政府がLED採用を奨励する規制を策定しているため、政府の取り組みが市場の成長を後押ししています。例えばインドでは、2,100万個の街路灯をLEDに交換するイニシアチブであるSLNP(Street Light National Program)などの政府産業が市場成長にさらに貢献しています。
  • さらに、LED照明用途は全スペクトルにわたって色を提供するため、屋外空間、橋、道路、建物の美観向上に役立ちます。例えば、2022年8月、ピッツバーグ政府は市内の3つの姉妹橋にLED照明を設置しました。ピッツバーグのダウンタウンとノースショアを結ぶ3つの橋に60万1,440個のカラーLEDライトを設置するもので、9月にレイチェル・カーソン・ブリッジから開始されます。プロジェクトは2023年末までに終了する予定です。
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北米が大きな市場シェアを占める

  • スマートシティ構想の高まりにより、北米が街路灯・道路照明市場を独占することになります。また、高速道路や車道用途にLED技術を採用する政府の取り組みが拡大しており、予測期間中、同地域の街路灯・道路照明市場の成長を支えます。
  • この地域の照明市場に影響を与える主要要因の1つは、接続型街路灯への投資です。街路灯・道路照明の取り組みは、すでにこの地域の数多くの地域社会に恩恵をもたらしています。例えば、2022年9月、米国政府の歴史的な1兆2,000億米ドルのインフラ投資・雇用法により、SignifyとUpcitiは、米国とカナダ全域の都市と公共事業が照明インフラから照明以上の付加価値を得るのを支援する機会を得た。
  • ラレド市の1万2,000の街路灯は2023年3月時点でLEDランプに転換され、ラレド市はこのような転換を達成したテキサス州初の市となった。さらに、ダラス市当局は、2022年3月に街路灯を大幅にLED化することを検討しています。ダラス市は約15,000本の街路灯を所有しており、その半分近くがLEDです。
  • エネルギー省によると、米国では2020年から2035年にかけて、特に屋外用でLED照明の需要が増加すると予想されています。2025年までには、屋外照明の93%がLED照明になると予想されており、主に街路灯に接続されるタイプとして、全産業で最も普及しています。
  • さらに、市の街路灯をよりエネルギー効率の高いものにするため、アラバマ市議会は2022年2月、NORESCO Energy Servicesとの470万米ドルのコスト削減契約を承認しました。市全域にLED照明を設置する作業が開始されました。Blountsvilleとアラバマ電力も、2022年4月に新しいLED街路灯契約を結びました。同町の経費は3年間に分散されるため、価格は引き下げられる可能性が高いです。この節電戦略により、同市は月あたり推定128米ドルを節約することになります。このような動きは、LED照明に対する地域の需要を増加させると予想されます。

道路照明産業概要

街路灯・道路照明市場は、世界各地に多くの地域的・国際的参入企業が存在するため、細分化され競争が激しいです。主要参入企業には、Signify、OSRAM、Creeなどがあります。

2023年6月、インド政府は、デリーの公共事業局(PWD)が管理するすべての道路に9万個のスマート街路灯を設置することを承認しました。政府は、街路灯が途切れることなく確実に機能するよう、中央監視システムを強化することを強調しました。

2023年2月、モンロー市議会は、市周辺の街路灯を発光ダイオード(LED)ランプに変更するため、ミシガン州南東部自治体評議会(SEMCOG)に助成金要請を提出する動議を承認したと発表しました。承認後、この補助金は、市が変換に要する資本コストの最大80%をカバーする見込みです。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリスト・サポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の業界への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 街路灯システムにおけるインテリジェントソリューションの需要増加
    • スマートシティインフラの採用増加
  • 市場抑制要因
    • スマート照明の導入コストの高さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 照明タイプ
    • 従来型照明
    • スマート照明
  • 光源
    • LED
    • 蛍光灯
    • 高輝度放電ランプ
  • オファリング
    • ハードウェア
      • 照明と電球
      • 照明器具
      • 制御システム
    • ソフトウェアとサービス
  • 電力
    • 50W以下
    • 50~150W
    • 150W以上
  • 用途
    • 高速道路
    • 道路
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • GE Current
    • Cree Inc.(Wolfspeed Inc.)
    • Signify Holding
    • OSRAM Licht AG
    • DCD Technologies ME FZCO
    • Hubbell Inc
    • Zumbotel Group(Thorn Lighting)
    • LED roadway lighting Ltd
    • Acuity Brands, Inc.
    • Syska LED Lights Pvt. Ltd.

第8章 投資分析

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 65041
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The Street and Roadway Lighting Market was valued at USD 9.44 billion in the previous year and is expected to register a CAGR of 5.66 percent, reaching USD 13.09 billion by the next five years. The increasing complexities of transportation infrastructure have increased the need for enhanced illumination on streets and roadways to ensure smooth traffic flow and people's safety on the streets while remaining cost-effective.

Key Highlights

  • Street and roadway lighting is essential for providing an energy-efficient lighting system that is suitable as per the standard design criteria for roadway lighting. It provides adequate and uniform lighting on the roads for both motorists' and pedestrians' safety. The market for street and roadway lighting is accelerating due to the growing demand for intelligent solutions in street lighting systems.
  • Roadway lighting is regarded as an essential safety feature for busy streets and highways where clear visibility is critical. According to CED Engineering, adequate lighting can reduce nighttime collisions by about 30 percent, enhancing the safety of drivers, riders, and pedestrians.
  • Street lighting is crucial because it increases pedestrian safety and visibility. Owing to their lower energy consumption compared to conventional street lamps, LED street lighting solutions can help cities become more environmentally friendly by reducing their carbon footprint. In order to reduce costs, conserve energy, and improve the adaptability, flexibility, and efficiency of public lighting infrastructure, such lighting systems can also be integrated with smart technologies. As a result, cities all over are switching out older, inefficient fixtures with LEDs.
  • Additionally, in the upcoming years, the street and roadway lighting market may grow due to improvements in energy efficiency in developing nations and wireless technology for street lighting systems. However, the need for widely accepted open standards and the rapidly rising costs of product testing could pose additional obstacles to the market's expansion for street and roadway lighting in the near future. In addition to this, the unavailability of a single networking option that works best for all smart street lights and is suitable for a city to adopt is also a significant challenge.
  • Furthermore, the COVID-19 pandemic scenario resulted in a global lockdown, which resulted in the closure of manufacturing facilities and severe restrictions on social movement. This impacted the general operations of LED manufacturing facilities. The disruption of the global supply chain, the lack of metals and poles, and the logistics-related services that led to the low production of street and roadway lighting were additional signs of the global impact on the LED lighting market. All of these elements could cause a slight decline in the market.

Street and Roadway Lighting Market Trends

LED Lights Segment to Exhibit Significant Growth

  • LED lights provide consistent light by improving overall visibility and providing added security for street and highway locations. They can also be paired with photocells, motion sensors, and timers to offer a lighting control system for efficient usage.
  • LED lighting is becoming increasingly common to reap the benefits of energy efficiency in the area. According to the U.S. Department of Energy, an Energy Star-certified LED light bulb can utilize up to 90 percent less energy compared to traditional incandescent bulbs while saving more than USD 80 in power costs throughout its lifetime. Due to government regulations supporting energy-efficient lighting, many businesses in the U.S. are implementing LED lighting.
  • The International Energy Agency (IEA) estimated that road lighting accounts for 4 percent of total global light, and a switch to LED lights can save an average of 50 percent in energy costs, which results in global savings of USD 160 billion in energy costs, and 555 million tons of CO2. Further, according to IEA, the LED penetration rate is expected to be 87.4 percent of the global lighting market by 2030.
  • Moreover, government initiatives are fueling market growth, as many governments worldwide are structuring regulations for encouraging LED adoption. For instance, in India, the government's industry, such as SLNP (Street Light National Program), an initiative to replace 21 million streetlights with LED, further contributes to the market growth.
  • Additionally, LED lighting applications provide color across the entire spectrum and thus help improve the aesthetics of outdoor spaces, bridges, roads, and buildings. For instance, in August 2022, the Government of Pittsburgh installed LED lights on three of the city's sister bridges. The installation of 601,440 colored LED lights across the three bridges that connect Downtown Pittsburgh to the North Shore will begin in September with the Rachel Carson Bridge. The project is anticipated to be finished by the end of 2023.
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North America to Witness the Significant Market Share

  • The rise in smart city initiatives will cause North America to dominate the street and roadway lighting market. Additionally, expanding government initiatives to adopt LED technology for highway and roadway applications will support the growth of the region's street and roadway lighting market over the forecast period.
  • One of the key factors influencing the area's lighting market is investments in connected streetlights. Street and road lighting initiatives have already benefited numerous communities across the region. For instance, in September 2022, with the US government's historic USD 1.2 trillion Infrastructure Investment and Jobs Act, Signify and Upciti took the opportunity to aid cities and utilities across the United States and Canada get added value, well beyond illumination from their lighting infrastructure.
  • 12,000 streetlights in the City of Laredo were converted to LED lamps as of March 2023, making Laredo the first City in the state of Texas to accomplish such a conversion, according to officials. Additionally, Dallas city officials discussed significantly switching to LED streetlights in March 2022. The City owns about 15,000 streetlights in Dallas, nearly half of which are LEDs.
  • The demand for LED lights is expected to increase in the United States between 2020 and 2035, particularly for outdoor uses, according to the Department of Energy. By 2025, 93 percent of outdoor lighting installations are expected to be LED lighting, making it the most popular type across all industries, primarily for connected street lights.
  • Furthermore, to make the City's streetlights more energy-efficient, the Alabama City Council approved a USD 4.7 million cost-saving agreement with NORESCO Energy Services in February 2022. Work started on installing LED lights all over the City. The Town of Blountsville and Alabama Power also signed a new LED streetlights contract in April 2022. The price will likely be reduced because the town's expenses will be dispersed over three years. The City will save an estimated USD 128 per month with the power savings strategy. These developments are anticipated to increase the region's demand for LED lighting.

Street and Roadway Lighting Industry Overview

The street and roadway lighting market is fragmented and highly competitive owing to the presence of many regional and international players across the globe. Some of the significant players are Signify, OSRAM, and Cree, among others.

In June 2023, The Government of India approved the installation of 90,000 smart street lights on all the roads maintained by the Public Works Department (PWD) in Delhi to eliminate dark spots and bolster women's security. The government stressed a robust central monitoring system for ensuring the uninterrupted functioning of the lights.

In February 2023, The Monroe City Council announced the approval of a motion to submit a grant request to the Southeast Michigan Council of Governments (SEMCOG) to convert street lights around the city to light-emitting diode (LED) lamps. After approval, the grant is expected to cover up to 80 percent of the capital costs the city would incur in the conversion.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Demand for Intelligent Solutions in Street Lighting Systems
    • 5.1.2 Increasing Adoption of Smart City Infrastructure
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Installation Cost of Smart Lighting

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 Lighting Type
    • 6.1.1 Conventional Lighting
    • 6.1.2 Smart Lighting
  • 6.2 Light Source
    • 6.2.1 LEDs
    • 6.2.2 Fluorescent Lamps
    • 6.2.3 High-intensity Discharge Lamps
  • 6.3 Offering
    • 6.3.1 Hardware
      • 6.3.1.1 Lights and Bulbs
      • 6.3.1.2 Luminaires
      • 6.3.1.3 Control Systems
    • 6.3.2 Software and Services
  • 6.4 Power
    • 6.4.1 Below 50W
    • 6.4.2 Between 50W - 150W
    • 6.4.3 More Than 150W
  • 6.5 Application
    • 6.5.1 Highways
    • 6.5.2 Street and Roadways
  • 6.6 Geography
    • 6.6.1 North Ameroca
    • 6.6.2 Europe
    • 6.6.3 Asia-Pacific
    • 6.6.4 Latin America
    • 6.6.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 GE Current
    • 7.1.1 Cree Inc. (Wolfspeed Inc.)
    • 7.1.2 Signify Holding
    • 7.1.3 OSRAM Licht AG
    • 7.1.4 DCD Technologies ME FZCO
    • 7.1.5 Hubbell Inc
    • 7.1.6 Zumbotel Group (Thorn Lighting)
    • 7.1.7 LED roadway lighting Ltd
    • 7.1.8 Acuity Brands, Inc.
    • 7.1.9 Syska LED Lights Pvt. Ltd.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS