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市場調査レポート
商品コード
1906189
欧州の街路照明市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年）Europe Street Lighting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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カスタマイズ可能
適宜更新あり
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| 欧州の街路照明市場：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2026年～2031年） |
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出版日: 2026年01月12日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
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概要
欧州の街路照明市場は、2025年に33億3,000万米ドルと評価され、2026年の35億7,000万米ドルから2031年までに50億9,000万米ドルに達すると予測されています。予測期間（2026-2031年）におけるCAGRは7.31％と見込まれています。
EU全域での蛍光灯禁止、高圧放電ランプに対する水銀規制の強化、公共部門のエネルギー効率目標の義務化といった政策要因が、従来型照明器具と比較して電力使用量を50～80％削減可能な接続型LED照明器具の需要を支えています。ドイツは大規模な改修プログラムを通じて導入を主導し、イタリアは国家復興・レジリエンス計画の資金を活用してスマート照明の導入を加速させています。ハードウェアが依然として売上の大部分を占める一方、自治体が成果ベースの購入へ移行するにつれ、ソフトウェアおよびサービス中心の契約は年間約9％のペースで成長しています。LED、センサー、無線モジュールのコスト低下は、欧州の街路照明市場を5Gスモールセルや都市全体のIoTセンサーネットワークの基盤層として強化しています。
欧州街路照明市場の動向と洞察
EU蛍光灯禁止と厳格な効率目標
RoHS規制の段階的廃止により、2023年8月にコンパクト蛍光灯およびT5/T8管の販売が終了。これにより推定110億灯の即時改修が促され、欧州街路照明市場が加速しています。自治体は2030年までに公共部門のエネルギー消費量を11.7％削減する法的義務も課されており、接続型LED照明器具が規制順守の必須要件となっています。シグニファイ社の試算によれば、欧州大陸に残存する従来型街路灯を全て転換すれば、電力需要全体を13%から8%削減でき、これは平均的な発電所267基を閉鎖する効果に相当します。改正エネルギー効率指令の規定により、現在では非遵守に対して罰金が科されるため、調達ニーズはさらに緊急性を増しています。
スマートシティ政策がスマート照明導入を加速
EUスマートシティマーケットプレースは100プロジェクトに9億2,400万ユーロ（10億7,600万米ドル）を投入し、インテリジェント照明器具を5G・IoT基盤ノードとして位置付けました。タンペレ市のパイロット事業ではBrightSitesポールを採用し、光ファイバー埋設工法より40％低コストで高速無線バックホールを実現。ミュンヘン市では48,000基のLED照明更新に伴い、オフピーク時のエネルギー使用量を93％削減する適応型調光システムを導入。2030年までに気候中立化を誓約したEU100都市の一つであるバルセロナでは、146,000箇所の照明ポイントの半数以上を中央監視システムで管理しつつ、20～30ルクスの安全基準を維持しています。
スマート改修の高額な初期投資
完全なスマート対応型交換は1基あたり300～500ユーロかかるのに対し、基本的なLED交換は150～200ユーロです。これにより資金制約のある自治体での導入が遅れ、欧州の街路照明市場の成長が鈍化しています。EUの証拠調査では、助成金が存在するにもかかわらず資金調達ギャップが指摘されており、ベンダーは投資を貸借対照表外に移す「サービスとしての照明」契約を提案せざるを得ない状況です。しかしながら、複数の加盟国における調達規則では、成果ベースのモデルへの対応が依然として困難であり、契約締結の遅延要因となっております。
セグメント分析
2025年時点でも欧州街路照明市場の59.45%を従来型照明器具が占めていますが、都市管理者による接続性とエネルギー分析の需要拡大に伴い、スマートシステムはCAGR9.11%で急速に普及しています。ドイツ・ミュンヘンの改修事例がその転換点を示しており、48,000基の改修ポールでは夜間電力消費を93%削減する適応型調光技術が採用され、このデータは欧州街路照明業界全体の計画策定に大きな影響を与えています。
バルセロナでは146,000箇所の集中制御により拡張性を実証。遠隔指令で照度を20～30ルクスに維持しつつリアルタイム負荷を削減し、欧州街路灯市場におけるスマート化への信頼を強化しています。
既にLEDへ移行した自治体では、センサー・交通監視・5G小型基地局設置を中心とした第二段階の改修を検討しており、サービス収益基盤の構築が進んでいます。ストラスブールでは、部分消灯を01：00～05：00に設定することで安全性を確保しつつ、30%の省エネルギーを達成し、調光政策と安全性の両立を実証しました。スマートシティマーケットプレースの資金調達スキームにより、中規模都市でもスマート照明のパイロット事業が実現可能となり、将来の需要拡大が期待されます。
水銀灯の段階的廃止スケジュールのもと、LEDは2025年に欧州街路照明市場規模の69.10%を占め、2031年までCAGR8.56%で推移する見込みです。従来の蛍光灯やHID製品は、予算不足で更新が遅れている地域や、高出力器具に代替品がない地域にのみ残存しています。
性能の飛躍的向上（35 lm/Wから100 lm/Wへ）と50,000時間の耐久性により、現在ではほとんどの入札でLEDがデフォルト仕様となり、市場での主導的地位を確固たるものにしております。シグニファイ社は既に売上高の90%をLED製品で占めており、信頼性に関する懸念が熱対策の研究開発を促進している中でも、市場の成熟を示しております。EUの2040年気候規制では排出量を90%削減することが求められており、ネットゼロを目指す自治体にとってLEDの導入は必須の課題となっております。
その他の特典：
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- アナリストによる3ヶ月間のサポート
よくあるご質問
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件と市場の定義
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場情勢
- 市場概要
- 市場促進要因
- EUにおける蛍光灯の禁止と厳格な効率目標
- スマートシティ政策によるスマート照明導入の加速
- LED、センサー、接続コストの低下
- EU復興・レジリエンス基金による資金提供
- 第一世代LEDの二次的置換波（2024-30年）
- 街路灯柱をエッジIoT不動産として活用
- 市場抑制要因
- スマート改修に伴う初期設備投資費用の高さ
- LEDドライバの信頼性と熱故障の問題
- サイバーセキュリティおよびGDPR準拠の障壁
- 半導体グレード部品の供給変動性
- バリューチェーン分析
- 規制情勢
- テクノロジーの展望
- ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係
- マクロ経済要因が市場に与える影響
第5章 市場規模と成長予測
- 照明タイプ別
- 従来型照明
- スマート照明
- 光源別
- LED
- 蛍光灯
- HIDランプ
- 提供別
- ハードウェア
- 照明器具と電球
- 照明器具
- 制御システム
- ソフトウェアおよびサービス
- ハードウェア
- コネクティビティテクノロジー別
- 有線（PLC、DALI、イーサネット）
- 無線（Zigbee、LoRa-WAN、NB-IoT、5G）
- 設置タイプ別
- 新規設置
- 改修／二次交換
- 国別
- ドイツ
- 英国
- フランス
- イタリア
- その他欧州地域
第6章 競合情勢
- 市場集中度
- 戦略的動向
- 市場シェア分析
- 企業プロファイル
- Signify N.V.
- Zumtobel Group AG
- Schreder SA
- Eaton Corporation plc（Cooper Lighting）
- OSRAM GmbH
- Acuity Brands Inc.
- Cree Lighting, a division of IDEAL Industries
- Itron Inc.
- Telensa Ltd.
- Sensus, a Xylem Brand
- Flashnet SRL
- Lucy Zodion Ltd.
- Gelighting Solutions LLC
- Thorn Lighting Ltd.（Zumtobel）
- Le-Tehnika d.o.o.（Luxtella）
- Hubbell Incorporated
- Urban Control Ltd.
- Flashnet Smart-City
- AEC Illuminazione Srl
