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市場調査レポート
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水素ガス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Hydrogen Gas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 120 Pages | 納期: 2～3営業日

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水素ガス：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 120 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

水素ガス市場規模は2024年に1億964万トンと推定され、2029年までに1億3,244万トンに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に3.85％のCAGRで成長します。

水素ガス-市場

COVID-19のパンデミックは2020年の市場に悪影響を及ぼしました。パンデミックに伴う制限により、水素ガスの生産は大幅に減少しました。しかし、規制の緩和とパンデミック状況の改善により、2021年には若干増加しました。

主なハイライト

  • 中期的には、化学産業からの需要の増加と製油所での水素使用の拡大が、調査対象の市場の促進要因として機能すると考えられます。
  • その一方で、青色および緑色の水素の高い生産コストと輸送および保管コストの増加が市場の成長を妨げる可能性があります。
  • 宇宙探査と航空の採用の増加、燃料電池電気自動車の需要の増加、低炭素経済における業界の水素の準備は、予測期間にわたって市場にとって機会となる可能性があります。
  • アジア太平洋地域は水素ガス市場を独占しており、中国とインドからの膨大な需要により今後も優位性が続くと予想されています。

水素ガス市場動向

市場の需要を支配するアンモニアの生産

  • アンモニアは、世界中で生産される主要な化学物質の1つです。アンモニアの工業生産には、非生物的、人工的、または工業的窒素固定とも呼ばれるハーバー・ボッシュ法が使用されます。
  • 1900年代初頭にフリッツハーバーとカールボッシュによって開発されたハーバーボッシュプロセスは、水素と同化してアンモニアを製造するために最も従来から使用されている工業プロセスです。このプロセスには、高温高圧でのウラン、オスミウムなどの金属ベースの触媒の存在下で、大気中の窒素と水素の間の化学反応が含まれます。
  • ハーバー・ボッシュプロセスで使用される水素は通常、化石燃料原料から得られます。水素を調達する最も一般的な技術は、水蒸気改質装置内で天然ガス原料と水蒸気を反応させて水素を得る方法です。水素は、原油留分の分解や石炭の部分酸化プロセスからも生成されます。
  • 水素ガスの貯蔵と輸送の複雑さのため、アンモニアと肥料の生産プラントは通常、天然ガスなどの化石燃料が供給される統合型水素生成ユニット（HGU）（改質器）で構成されています。
  • 2021年の世界のアンモニア生産量は約1億5,000万トンに達し、前年比約2％の増加を記録しました。
  • 2021年のアンモニア生産量が最も多かった地域は東アジアで、約6,460万トンでした。中国は世界トップのアンモニア生産国で、2021年には約3,900万トンを生産しています。
  • 米国の地質調査によると、米国は最大のアンモニア生産国の一つで、16社の35施設で1,400万トンを生産しています。
  • アンモニア市場で推定80%のシェアを占める農業産業が、肥料としてのアンモニア消費量増加の主な要因となっています。東南アジアはアジア太平洋の主要な肥料消費国であり、2021年には中国がアジア太平洋肥料市場の42.5%のシェアを占めています。アジアにおける窒素肥料の需要は極めて重要であると記録されており、アジア太平洋地域における工業用窒素固定用途の水素ガスの巨大な需要ポテンシャルを生み出しています。
  • 2022年 7月、ブラジルの企業Unigelは、カマカリ工業団地に世界で最も重要なグリーン水素とアンモニアの統合プラントの建設を開始しました。このプラントの初期生産能力は、グリーン水素を年間1万トン、グリーンアンモニアを年間6万トンとする予定です。このプロジェクトには約1億2,000万米ドルの費用がかかり、2023年末までに開始される予定です。
  • したがって、上記の要因は今後数年間の市場に大きな影響を与えると予想されます。

アジア太平洋地域が市場を独占

  • アジア太平洋は水素ガスの膨大な需要を占めています。この地域は最も急成長している地域であり、今後も世界の水素ガスにおいて支配的な地位を維持し、水素ガスの総需要の45%以上を占めると推定されています。
  • アジア太平洋地域では、中国とインドが世界最大の需要を誇る大国の一つであり、中国は両国のさまざまなプロジェクトにより水素ガスの世界市場を独占しています。
  • 2022年3月、中国政府は2021年から2035年の期間を対象とする同国史上初の水素に関する長期計画を発表しました。このプログラムは、国内の水素産業を発展させ、技術と製造能力を習得するための段階的なアプローチに焦点を当てています。
  • 邯鄲経済技術開発区における水素エネルギー設備産業クラスタープロジェクトでは、陸上風力と電気分解プロセスを利用して水素を生成することが期待されています。このプロジェクトは2026年に開始される予定で、生成された水素はモビリティ産業や家庭用暖房産業で使用される予定です。
  • 張家口陽源京西新エネルギー基地プロジェクトは、さまざまな再生可能資源と電気分解プロセスを使用して水素を生成します。このプロジェクトは2024年に開始される予定です。
  • 2022年 2月、インド政府は新しいグリーン水素政策を発表しました。この政策は、政府が気候変動目標を達成し、2030年までにグリーン水素500万トンの生産目標を達成することでインドをグリーン水素ハブにすることを支援することを目的としています。
  • 新再生可能エネルギー省によると、インドは低炭素水素の利用促進に今後5～7年間で2億米ドルを支出する予定だといいます。さらに政府は国営石油・ガス会社に対し、今後数年間で7つの水素パイロットプラントを設立するよう要請しました。
  • さらに、中国とインドにおけるアンモニアの生産と需要は世界のトップに立っており、最終的にこれらの国の水素ガス市場を牽引しています。
  • 上記のすべての要因により、予測期間中にこの地域の水素市場は成長する可能性があります。

水素ガス産業の概要

水素ガス市場は統合されており、大手企業が市場需要の大きなシェアを占めています。市場の主要企業には、（順不同）Air Liquide、Linde plc、Air Products and Chemicals, Inc、Aditya Birla Chemicals、Messer SE &Co. KGaAなどが含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 化学産業からの需要の増加
    • 製油所での水素利用の拡大
  • 抑制要因
    • 青と緑の水素の高い生産コスト
    • 高い輸送コストと保管コスト
  • 業界のバリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品やサービスの脅威
    • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（市場規模（数量））

  • 配給
    • パイプライン
    • 高圧チューブトレーラー
    • シリンダー
  • 用途
    • アンモニア
    • メタノール
    • 精製中
    • 直接還元鉄（DRI）
    • 燃料電池自動車（FCV）
    • その他の用途
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • イタリア
      • フランス
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東とアフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東およびアフリカ

第6章 競合情勢

  • 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
  • 市場シェア（%）**/ランキング分析
  • 有力企業が採用した戦略
  • 企業プロファイル
    • Aditya Birla Chemicals
    • Air Liquide
    • Air Products and Chemicals, Inc
    • BASF SE
    • Equinor ASA
    • Gujarat Alkalies and Chemicals Limited
    • Gulf Cryo
    • Linde plc
    • Lords Chloro Alkali Limited
    • Matheson Tri-Gas Inc.
    • Messer SE &Co. KGaA
    • PAO NOVATEK
    • TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION
    • Universal Industrial Gases Inc.

第7章 市場機会と将来の動向

  • 宇宙探査および航空業界での採用の増加
  • 燃料電池電気自動車の需要の増加
  • 低炭素経済における業界の水素の準備状況
目次
Product Code: 65741

The Hydrogen Gas Market size is estimated at 109.64 Million tons in 2024, and is expected to reach 132.44 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 3.85% during the forecast period (2024-2029).

Hydrogen Gas - Market

The COVID-19 pandemic negatively impacted the market in 2020. Due to restrictions associated with the pandemic, hydrogen gas production decreased significantly. However, with the relaxation in regulations and improvement in the pandemic situation, it slightly increased in 2021.

Key Highlights

  • Over the medium term, increasing demand from the chemical Industry and expanding usage of hydrogen in refineries are likely to act as driving factors for the market studied.
  • On the flip side, the high production cost of blue and green hydrogen and increased transportation and storage cost is likely to hamper the market's growth.
  • Increased space exploration and aviation adoption, increasing demand for fuel cell electric vehicles, and industry readiness of hydrogen in a low carbon economy are likely to act as an opportunity for the market over the forecast period.
  • The Asia-Pacific region is dominating the market for hydrogen gas and is expected to remain dominating owing to massive demand from China and India.

Hydrogen Gas Market Trends

Ammonia Production to Dominate the Market Demand

  • Ammonia is one of the leading chemicals produced across the world. The industrial production of ammonia uses the Haber-Bosch process, also referred to as abiotic or artificial, or industrial nitrogen fixation.
  • The Haber-Bosch process, developed by Fritz Haber and Carl Bosch in the early 1900s, is the most conventionally used industrial process for producing ammonia in assimilation with hydrogen. The process involves a chemical reaction between atmospheric nitrogen and hydrogen in the presence of a metal-based catalyst, such as Uranium, Osmium, etc., at high temperature and pressure.
  • Hydrogen used in the Haber-Bosch process is typically derived from fossil fuel feedstocks. The most prevalent technique for sourcing hydrogen is the reaction of natural gas feedstocks with steam in a steam reforming unit for deriving hydrogen. Hydrogen is also produced from cracking crude oil fractions or subjecting coal to partial oxidation processes.
  • Due to hydrogen gas's storage and transportation complexities, ammonia and fertilizer production plants usually comprise integrated hydrogen generation units (HGUs) (i.e., reformers) fed with fossil fuels, such as natural gas and others.
  • In 2021, global ammonia production amounted to around 150 million metric tons, registering an increase of about 2% compared to the previous year.
  • East Asia had the highest ammonia production in 2021, with approximately 64.6 million metric tons. China is the top ammonia producer globally, producing around 39 million metric tons in 2021.
  • According to the U.S. geological survey, the United States is one of the largest ammonia producers, producing 14 million metric tons at 35 facilities belonging to 16 companies.
  • The agriculture industry, with an estimated share of 80% in the ammonia market, is the primary driver of the rising ammonia consumption in fertilizers. Southeast Asia is the major fertilizer consumer in Asia-Pacific, with China representing a 42.5% share in the Asia-Pacific fertilizer market in 2021. The demand for nitrogenous fertilizers in Asia is recorded as vital, creating a huge demand potential for hydrogen gas in industrial nitrogen fixation applications.
  • In July 2022, the Brazilian company Unigel began constructing the world's most significant integrated green hydrogen and ammonia plant in the Camacari Industrial Complex. The plant will have an initial production capacity of 10,000 tons per year of green hydrogen and 60,000 tons per year of green ammonia. Costing around USD 120 million, the project will come on stream by the end of 2023.
  • Therefore, the above factors are expected to impact the market in the coming years significantly.

Asia-Pacific Region to Dominate the Market

  • Asia-Pacific accounts for an enormous demand for hydrogen gas. It is estimated to be the fastest-growing region and to remain at the dominant position in global hydrogen gas, accounting for more than 45% of the total demand for hydrogen gas.
  • In the Asia-Pacific region, China and India are among the largest countries in the world with the highest demand, with China dominating the global market for hydrogen gas owing to various projects in the countries.
  • In March 2022, the Chinese government released the country's first-ever long-term plan for hydrogen, covering the period of 2021-2035. The program is focused on a phased approach to developing a domestic hydrogen industry and mastering technologies and manufacturing capabilities.
  • Hydrogen Energy Equipment Industrial Cluster Project in Handan Economic and Technological Development Zone is expected to generate hydrogen using onshore wind and electrolysis process. The project is expected to come online in 2026, and the hydrogen produced will be used in the mobility and domestic heating industries.
  • Zhangjiakou Yangyuan Jingxi New Energy Base Project will generate hydrogen using various renewable sources and electrolysis processes. The project is expected to come online in 2024.
  • In February 2022, the government of India announced a new green hydrogen policy. The policy aims to help the government meet its climate targets and make India a green hydrogen hub by reaching the production target of 5 million tons of green hydrogen by 2030.
  • According to the Ministry of New and Renewable Energy, India will spend USD 200 million over the next five to seven years to promote the use of low-carbon hydrogen. Moreover, the government asked its state-run oil and gas companies to set up seven hydrogen pilot plants in the next few years.
  • Furthermore, ammonia production and demand in China and India stand at the top globally, ultimately driving the hydrogen gas market in these countries.
  • All the factors mentioned above are likely to see growth in the Hydrogen market in the region over the forecasted period.

Hydrogen Gas Industry Overview

The hydrogen gas market is consolidated, where major players hold a significant share of the market demand. Some of the major players in the market include (not in any particular order) Air Liquide, Linde plc, Air Products and Chemicals, Inc, Aditya Birla Chemicals, and Messer SE & Co. KGaA, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Demand From Chemical Industry
    • 4.1.2 Expanding Usage Of Hydrogen In Refinery
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 High Production Cost Of Blue And Green Hydrogen
    • 4.2.2 High Transportation And Storage Cost
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Distribution
    • 5.1.1 Pipelines
    • 5.1.2 High-Pressure Tube Trailers
    • 5.1.3 Cylinders
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Ammonia
    • 5.2.2 Methanol
    • 5.2.3 Refining
    • 5.2.4 Direct Reduced Iron (DRI)
    • 5.2.5 Fuel Cell Vehicles (FCV)
    • 5.2.6 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Aditya Birla Chemicals
    • 6.4.2 Air Liquide
    • 6.4.3 Air Products and Chemicals, Inc
    • 6.4.4 BASF SE
    • 6.4.5 Equinor ASA
    • 6.4.6 Gujarat Alkalies and Chemicals Limited
    • 6.4.7 Gulf Cryo
    • 6.4.8 Linde plc
    • 6.4.9 Lords Chloro Alkali Limited
    • 6.4.10 Matheson Tri-Gas Inc.
    • 6.4.11 Messer SE & Co. KGaA
    • 6.4.12 PAO NOVATEK
    • 6.4.13 TAIYO NIPPON SANSO CORPORATION
    • 6.4.14 Universal Industrial Gases Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increased Adoption In Space Exploration And Aviation Industry
  • 7.2 Increasing Demand For Fuel Cell Electric Vehicles
  • 7.3 Industry Readiness Of Hydrogen In Low Carbon Economy