冷媒： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

冷媒市場規模は2024年に202万トンと推定され、2029年までに229万トンに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に2.5％のCAGRで成長します。

COVID-19は市場に悪影響を及ぼしました。パンデミックのシナリオにより、主要な製造活動はすべて一時的に停止され、冷凍、エアコン、その他の用途に使用される冷媒の需要が最小限に抑えられました。しかし、すべての業界で生産プロセスが再開されたため、市場は2022年も成長軌道を維持しました。

主なハイライト

• 市場を牽引する主な要因は、世界のコールドチェーン市場の拡大とHVACアプリケーションの需要の増加です。
• しかし、フロン冷媒に対する厳しい環境規制とモントリオール議定書の継続的な改正により、市場が抑制される可能性があります。
• グリーン冷媒と低GWP冷媒の認識と開発は、将来の市場成長の機会となる可能性があります。
• インド、中国、 ASEAN諸国などからの需要が急速に成長しているため、アジア太平洋が世界中の市場を独占しています。

冷媒市場動向

空調用途の需要拡大

• 冷媒は周囲から熱を吸収する化学物質であり、その特性を利用して製品を冷却するために使用されます。冷媒は、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、チラー、その他の用途など、現代の冷却システムの基本的な部分です。
• さらに、建設業界の拡大が業務用エアコン市場の推進力となり、冷媒需要の増加にプラスの影響を与えています。オフィス複合施設、空港、地下鉄システムなどのインフラ開発活動の成長により、完成後の商用エアコンの需要が増大しています。たとえば、2023年 3月、米国政府は11の主要な地下鉄プロジェクトに44億5,000万米ドルの資金を提供しました。
• 国際エネルギー機関によると、世界の建物用エアコンの在庫は、2022年の16億台から2050年までに最大56億台に増加すると予想されており、これは今後30年間で毎秒 10台の新しいエアコンが販売されることに相当します。
• 日本冷凍空調工業によると、北米における空調機器の需要は2021年に約1,650万台に上ります。
• 米国労働統計局によると、2021年の米国の住宅所有者による窓用エアコンへの平均家計支出は、消費者1台あたり4.81米ドルに達しました。
• さらに、環境に優しい冷却ソリューションの需要により、チラーやエアコンのメーカーは革新を進めています。たとえば、2022年 2月、ワシントンに本拠を置き、飲料加工および産業市場向けチラーの製造および供給会社であるPro-Refrigeration, Inc.は、地球温暖化への影響がゼロの自然冷媒であるCO2チラーのアイデアを開発しました。
• 持続可能な製品に対するニーズの高まりにより、さまざまなメーカーが持続可能な製品やソリューションを開発しています。
• 利便性、可処分所得の増加、多忙なライフスタイルなどのいくつかの要因により、世界的に冷凍食品や加工食品の消費が増加しており、市場における冷媒の需要が高まっています。
• データセンターは過剰な熱を発生させるため、経済的および環境的な課題を引き起こします。このような大量排出、効率的な冷却の必要性、およびデータセンターの開発の増加により、データセンターのHVACシステムにおける効率的な冷却装置の需要が高まり、市場の成長に貢献しています。
• たとえば、Facebookの親会社であるMetaは2022年 4月にミズーリ州とテキサス州で2つの新しいデータセンタープロジェクトを開始し、米国のデータセンター建設と運営への総投資額はほぼ160億米ドルに達しました。データセンターの数の増加により、冷媒市場が大幅に拡大すると予想されます。
• したがって、前述の要因は今後数年間で冷媒に大きな影響を与えると予想されます。

アジア太平洋が市場を独占する

• アジア太平洋地域が最も高い市場シェアを占めており、予測期間中に市場を独占する可能性があります。
• 中国は世界で最も急速に成長している経済国の一つであり、人口、生活水準、一人当たり所得の上昇により、ほぼすべてのエンドユーザー産業が大幅な成長を遂げています。
• 中国の消費者は、エンドウ豆やトウモロコシなどの冷蔵保存が必要なオーガニック食品を含む健康食品やウェルネス食品を購入することが増えています。包装された冷凍食品、特に乳製品、ベビーフード、菓子類製品の人気も高まっています。
• 中国コールドチェーン委員会と情報調査グループによると、中国のコールドチェーン産業部門は将来的にさらに約1,301億3,000万米ドルまで増加すると予想されています。
• 中国では、調理済みの包装食品の使用が増加しているため、多くの消費者が冷蔵家電を家庭の必需品として検討しており、これにより冷蔵家電が市場に浸透する道が開かれています。このシナリオは中国の冷凍市場の成長をさらに強化します。
• インドは現代の生活水準と一人当たり所得の大幅な上昇により経済が急成長しており、個人の選択や好みも変化しています。これらの結果、インド経済のすべての主要セクターが拡大し、インドのより高い成長見通しにつながっています。
• インドは2022年4月に前年同期比2倍となる175万台のエアコン販売を記録しました。両社の報告書によると、ボルタスは住宅エアコンを120万台販売し、LG電子は住宅インバーターエアコンを100万台以上販売しました。
• さらに、この地域での建設活動の増加も冷媒需要を支えています。中国は2022年に200の空港の建設に集中し、2035年末の完成が見込まれています。国内の建設活動への投資の増加がエアコンの需要を押し上げており、それが予測期間中に冷媒市場を牽引する可能性があります。
• したがって、前述の要因により、今後数年間でアジア太平洋地域の冷媒需要が増加すると予想されます。

冷媒業界の概要

冷媒市場は部分的に統合されており、上位5社が市場のかなりのシェアを占めています。主要企業には、特に（順不同）Honeywell International Inc.、The Chemours Company、Mexichem SAB de CV、Arkema Group、Linde PLCなどが含まれます。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 促進要因
  • 世界のコールドチェーン市場の拡大
  • 建設業界からのHVACシステムに対する需要の増加
• 抑制要因
  • フロン冷媒に対する厳しい環境規制
  • モントリオール議定書の継続的な修正
• 業界のバリューチェーン分析
• 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替製品やサービスの脅威
  • 競合の程度

第5章 市場セグメンテーション（金額ベースの市場規模）

• タイプ
  • フロン類
    • クロロフルオロカーボン（CFC）
    • ハイドロクロロフルオロカーボン（HCFC）
    • ハイドロフルオロカーボン（HFC）
  • 無機物
    • アンモニア
    • 二酸化炭素
    • その他の無機物
  • 炭化水素
    • イソブタン
    • プロパン
    • その他の炭化水素
  • その他のタイプ
• 用途
  • 冷凍
    • 国内
    • コマーシャル
    • 交通機関
    • 産業用
  • 空調
    • 定置型
    • チラー
    • 携帯
  • その他の用途
• 地域
  • アジア太平洋
    • インド
    • 日本
    • 韓国
    • ASEAN諸国
    • その他アジア太平洋地域
  • 北米
    • 米国
    • カナダ
    • メキシコ
  • 欧州
    • ドイツ
    • フランス
    • 英国
    • イタリア
    • 欧州の残りの地域
  • 南米
    • ブラジル
    • アルゼンチン
    • その他南米
  • 中東とアフリカ
    • サウジアラビア
    • 南アフリカ
    • その他中東とアフリカ（MEA）

第6章 競合情勢

• 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
• 市場シェア（%）**/ランキング分析
• 有力企業が採用した戦略
• 企業プロファイル
  • A-Gas
  • Arkema Group（Bostik SA）
  • DAIKIN INDUSTRIES Ltd
  • Dongyue Group
  • Harp International Ltd
  • Honeywell International Inc.
  • Hudson Technologies
  • Mexichem SAB de CV
  • Navin Fluorine International Limited
  • Sinochem Group
  • SRF Limited
  • The Chemours Company
  • LINDE PLC

第7章 市場機会と将来の動向

• グリーン冷媒および低GWP冷媒の認識と開発
• その他の機会

The Refrigerants Market size is estimated at 2.02 Million tons in 2024, and is expected to reach 2.29 Million tons by 2029, growing at a CAGR of 2.5% during the forecast period (2024-2029).

COVID-19 had a detrimental effect on the market. All the major manufacturing activities were on a temporary halt owing to the pandemic scenario, which minimized the demand for refrigerants used for refrigeration, air conditioners, and other applications. However, the market retained its growth trajectory in 2022 due to the resumed production processes in all industries.

Key Highlights

• The major factors driving the market are the expansion of the global cold chain market and increasing demand for HVAC applications.
• However, stringent environmental regulations against fluorocarbon refrigerants and the continuous amendments in the Montreal Protocol are likely to restrain the market.
• The awareness and development of green and low GWP refrigerants are likely to act as an opportunity for market growth in the future.
• Asia-Pacific dominated the market across the world, owing to the rapidly growing demand from the countries like India, China and ASEAN Countries.

Refrigerants Market Trends

Increasing Demand from Air-conditioning Application

• Refrigerants are chemicals that absorb heat from their surroundings and are used in cooling products because of this characteristic. Refrigerant is a fundamental part of contemporary cooling systems, such as air conditioners, refrigerators, freezers, chillers, and other applications.
• Moreover, the expansion of the construction industry accounts for the propulsion of the commercial AC market, which in turn positively impacts the growth in demand for refrigerants. The growing infrastructure development activities, such as office complexes, airports, and metro rail systems, contribute to the increasing requirement for commercial AC after their completion. For instance, in March 2023, the United States government funded 11 major metro rail projects with an amount of USD 4.45 billion.
• According to the International Energy Agency, the global stock of air conditioners in buildings is anticipated to grow up to 5.6 billion by 2050, up from 1.6 billion in 2022, which amounts to 10 new ACs sold every second for the next 30 years.
• According to the Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry, the demand for air conditioning devices in North America amounted to approximately 16.5 million units in 2021.
• According to the U.S. Bureau of Labor Statistics, in 2021, the mean household expenditure on window air conditioners by homeowners in the United States amounted to USD 4.81 per consumer unit.
• Additionally, the demand for environmentally friendly cooling solutions is driving chiller and air conditioner manufacturers to innovate. For instance, in February 2022, a Washington-based manufacturer and supplier of chillers for beverage processing and industrial markets, Pro-Refrigeration, Inc., developed the idea of a CO2 chiller, a natural refrigerant with zero impact on global warming.
• The increasing need for sustainable products is leading various manufacturers to develop sustainable products and solutions.
• Globally, there has been an increase in the consumption of frozen and processed food due to several factors, like convenience, an increase in disposable income, busy lifestyles, and many others, that have boosted the demand for refrigerants in the market.
• The data centers produce excessive heat, which presents an economic and environmental challenge. Such heavy emissions, the need for efficient cooling, and the increasing development of data centers have driven the demand for efficient chillers in HVAC systems in data centers and contributed to the market's growth.
• For instance, in April 2022, Meta, the parent company of Facebook, started two new data center projects in Missouri and Texas, bringing its total investment in the United States data center construction and operations to almost USD 16 billion. The increasing number of data centers is expected to significantly drive the refrigerants market.
• Therefore, the aforementioned factors are expected to have a significant impact on refrigerants in the coming years.

Asia-Pacific to Dominate the Market

• The Asia-Pacific region accounted for the highest market share and is likely to dominate the market during the forecast period.
• China is one of the fastest-growing economies worldwide, and almost all the end-user industries have been experiencing significant growth owing to the rising population, living standards, and per capita income.
• Chinese consumers are increasingly purchasing health and wellness food products, including organic foods that require cold storage, including peas, corn, etc. Packaged frozen foods are also increasingly popular, especially dairy, baby food, and confectionery products.
• According to the China Cold Chain Committee and the Intelligence Research Group, the cold chain industry sector in China is expected to increase further to about USD 130.13 billion in the future.
• Many consumers in China are considering refrigeration appliances as household necessities owing to the increasing usage of ready-to-eat packaged food, which paves the way for appliances to penetrate the market. The scenario further strengthens the growth of the Chinese refrigeration market.
• India is a booming economy in modern times, due to significantly rising living standards and per capita income, which are changing the choices and preferences of an individual. These are resulting in the broadening of all major sectors of the Indian economy, leading to higher growth prospects in the country.
• India recorded a sale of 1.75 million units of air conditioners in April 2022, double as compared to the same period in the year prior. According to the companies' reports, Voltas sold 1.2 million units of residential ACs, while LG Electronic sold over one million units of residential inverter air conditioners.
• Moreover, rising construction activities in the region are also supporting the demand for refrigerants. China concentrated on constructing 200 airports in 2022, with completion anticipated for the end of 2035.The growing investments in construction activities in the country are driving the demand for ACs, which, in turn, may drive the refrigerants market over the forecast period.
• Therefore, the aforementioned factors are expected to boost the demand for refrigerants in the Asia-Pacific region in the coming years.

Refrigerants Industry Overview

The refrigerants market is partially consolidated, with the top five players accounting for a decent share of the market. The major companies include (not in a particular order) Honeywell International Inc., The Chemours Company, Mexichem SAB de CV, Arkema Group, and Linde PLC, among others.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Drivers
  • 4.1.1 Expansion of the Global Cold Chain Market

• 4.1.2 Increasing Demand from Construction Sector for HVAC Systems
• 4.2 Restraints
  • 4.2.1 Stringent Environmental Regulations against Fluorocarbon Refrigerants

• 4.2.2 Continuous Amendments in the Montreal Protocol
• 4.3 Industry Value-Chain Analysis
• 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.4.3 Threat of New Entrants
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
  • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)

• 5.1 Type
  • 5.1.1 Fluorocarbons
    • 5.1.1.1 Chlorofluorocarbons (CFC)
    • 5.1.1.2 Hydrochlorofluorocarbons (HCFC)
    • 5.1.1.3 Hydrofluorocarbons (HFC)
  • 5.1.2 Inorganics
    • 5.1.2.1 Ammonia
    • 5.1.2.2 Carbon Dioxide
    • 5.1.2.3 Other Inorganics
  • 5.1.3 Hydrocarbons
    • 5.1.3.1 Isobutane
    • 5.1.3.2 Propane
    • 5.1.3.3 Other Hydrocarbons
  • 5.1.4 Other Types
• 5.2 Application
  • 5.2.1 Refrigeration
    • 5.2.1.1 Domestic
    • 5.2.1.2 Commercial
    • 5.2.1.3 Transportation
    • 5.2.1.4 Industrial
  • 5.2.2 Air-conditioning
    • 5.2.2.1 Stationary
    • 5.2.2.2 Chiller
    • 5.2.2.3 Mobile
  • 5.2.3 Other Applications
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 Asia-Pacific
    • 5.3.1.1 India
    • 5.3.1.2 Japan
    • 5.3.1.3 South Korea
    • 5.3.1.4 ASEAN Countries
    • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
  • 5.3.2 North America
    • 5.3.2.1 United States
    • 5.3.2.2 Canada
    • 5.3.2.3 Mexico
  • 5.3.3 Europe
    • 5.3.3.1 Germany
    • 5.3.3.2 France
    • 5.3.3.3 United Kingdom
    • 5.3.3.4 Italy
    • 5.3.3.5 Rest of the Europe
  • 5.3.4 South America
    • 5.3.4.1 Brazil
    • 5.3.4.2 Argentina
    • 5.3.4.3 Rest of South America
  • 5.3.5 Middle East & Africa
    • 5.3.5.1 Saudi Arabia
    • 5.3.5.2 South Africa
    • 5.3.5.3 Rest of Middle East & Africa (MEA)

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 A-Gas
  • 6.4.2 Arkema Group (Bostik SA)
  • 6.4.3 DAIKIN INDUSTRIES Ltd
  • 6.4.4 Dongyue Group
  • 6.4.5 Harp International Ltd
  • 6.4.6 Honeywell International Inc.
  • 6.4.7 Hudson Technologies
  • 6.4.8 Mexichem SAB de CV
  • 6.4.9 Navin Fluorine International Limited
  • 6.4.10 Sinochem Group
  • 6.4.11 SRF Limited
  • 6.4.12 The Chemours Company
  • 6.4.13 LINDE PLC

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Awareness and Development of Green and Low GWP Refrigerants
• 7.2 Other Opportunities