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市場調査レポート
商品コード
1445953

自律移動ロボット:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)

Autonomous Mobile Robot - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 171 Pages | 納期: 2~3営業日

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自律移動ロボット:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 171 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

自律移動ロボット(AMR)の市場規模は、2024年に38億8,000万米ドルと推定され、2029年までに80億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に15.60%のCAGRで成長します。

自律移動ロボット-市場

製造における自動化の動向の増加、eコマース分野の成長、商品の大量のパーソナライゼーション、低コストの労働力の不足は、市場の成長に貢献する主な要因の1つです。

主なハイライト

  • AMRの本質的な利点は、その動作環境を理解する能力であり、障害物を回避して人間のオペレータの存在下でも安全に動作できるようになります。環境内を移動するために磁気テープやQRコードなどの何らかの形式の誘導経路が必要な自動搬送車とは対照的に、AMRはカメラ、レーザースキャナー、その他のセンサーからのデータを使用して動作環境を理解し、それを回避するために必要な決定を下します。
  • ロボティクス、自動運転技術、IoTの進歩の増加により、さまざまな業界でコネクテッド産業用自動運転車両を導入するための理想的な環境が生まれました。これらの自動運転車は、民生用自動車や公共交通機関における自動運転技術の着実な導入とともに、産業情勢を変えることが期待されています。この自動運転産業用車両の台頭により、将来的に市場のさらなる成長が期待されます。
  • 労働関連の課題とは別に、安全性も倉庫自動化にAMRを活用する方向への移行におけるもう1つの重要な要素です。たとえば、労働安全衛生局(OSHA)と米国労働省によると、通常、倉庫内でパレットの移動や輸送に使用されるフォークリフトの11%以上が事故に巻き込まれる可能性があります。しかし、パレットやバルクの移動に対応できるAMRの出現により、特定の作業におけるフォークリフトへの依存が軽減され、倉庫関連の安全性が大幅に向上すると期待されています。
  • AMRの初期コストは、主に短期的な結果に基づいて評価される場合、法外に高額になる可能性があります。 AGVシステムは、人員を雇用したり、手動フォークリフトなどの他の機器を使用したりするよりも高価です。ただし、AMRは長期的にはプラスの投資収益率(ROI)をもたらし、全体的な効率と生産性を向上させ、経済的メリットをもたらします。
  • COVID-19感染症のパンデミックとそれに伴うロックダウンによってもたらされた課題の結果、さまざまな業界の企業が、人と人の接触を大幅に減らすために多くのタスクを自動化するAMRの導入を加速させました。パンデミック後、オンラインショッピングに移行する消費者が増加し、市場は急増しており、その結果、eコマースの倉庫や流通サービスの需要が急増しています。

自律移動ロボット市場動向

大幅な成長が見込まれる自動車分野

  • AMRを使用すると、自動車メーカーは材料の流れを合理化し、リードタイムを短縮し、より効率的な生産を達成できます。さらに、自動車メーカーは予測期間を通じて生産量よりも柔軟性を優先しており、ジャストインタイム(JIT)製造技術の採用により、生産の変化に迅速に適応できる物流ソリューションとして自律移動ロボット(AMR)の人気が高まっています。レイアウトとプロセス。
  • 車両製造におけるロボットの使用は、生産をスピードアップするのに十分な速さで成長し続けると予想されます。トヨタやBMWなどの自動車メーカーは、ロボット工学や製造に関する既存の知識を活用してロボット市場でのシェアを拡大するために投資を行っています。 BMWは長年にわたってNvidiaと提携して、主にラストマイルでの自動マテリアルハンドリングを中心に、工場内で使用するモバイルロボットを開発してきました。
  • さらに、地域全体のインダストリー4.0基準を含む自動製造技術への投資の増加により、自動車分野のAMR市場に参入すると予想されます。ロボットは自動車業界で長年普及してきましたが、自律移動ロボット(AMR)はまだ比較的新しいものです。しかし、業界の企業がこれらのソリューションを実装する利点を認識し始めると、市場は今後数年間で大幅に成長すると予想されます。たとえば、自動車業界は従業員にAMRを追加することで、価値のない労働時間を節約し、より安全な環境で現在のスタッフに複雑で付加価値のあるタスクを与えることができます。
  • 2022年 5月、ドイツに本拠を置く自動車技術会社コンチネンタルは、ドイツのシュトゥットガルトで開催されたLogiMAT 2022で、外部市場向けに自律移動ロボットを初めて発表しました。コンチネンタルは、ロボット工学における長年の広範な調査に基づいて、これらのソリューションをコンチネンタルモバイルロボットの新設分野の製品ポートフォリオに組み込みました。同社は、将来の工場の需要と課題に対応するために、自律移動ロボットを社内で構築しました。
  • さらに、近年では電気自動車の販売が大幅に増加しており、これも市場の重要な推進力となっています。 IEAによると、サプライチェーンのボトルネックやCOVID-19感染症のパンデミックにもかかわらず、電気自動車の販売は2021年に過去最高を記録しました。前年と比較して、販売台数は約2倍の660万台となり、路上を走る電気自動車の総数は1,650万台となった。 EVの出現により、自動車分野では複雑な製造上の課題が生じ、ロボット、特に自律移動ロボットが製造を支援する道が開かれました。

アジア太平洋地域が市場を独占すると予想される

  • アジア太平洋は2022年に最大の市場シェアを占め、予測期間中に最高の成長を遂げると予想されています。アジア太平洋地域の新興国で発展を続けるeコマース業界は、在庫管理に自律移動ロボットの使用を奨励しています。
  • 中国は産業用ロボットの重要なユーザーです。その革新的な製造施設は、豊富で安価な労働力と、通常北米や欧州よりも緩い安全規制により注目されています。しかし、「中国製造2025」などの政府のさまざまな取り組みにより、同国はロボット、人工知能(AI)、クラウドデータ技術の調査能力を向上させる意向です。中国は、経済のこれらの分野に集中することで、より強力な製造業の未来につながる技術を生み出すつもりです。
  • 日本は「新ロボット戦略」のもと、日本を世界一のロボットメーカーにすることを目指しています。ロボット開発は主に製造、サービス、介護・医療、インフラ、災害対応、農業、建設分野に焦点を当てる。 JARA(日本ロボット協会)の2022年報告書によると、2022年に日本は28万2,934台のロボットを1兆508億7,000万円(7兆5,500億米ドル)相当生産しました。
  • インドは中国や日本と同様、依然としてロボットとオートメーションの潜在的な市場です。インドは世界のその他の地域に大きく遅れをとっていますが、自動化指数は向上しています。国際ロボット連盟(IFR)によると、2021年のインドにおける産業用ロボットの販売台数は4,945台となり、2020年の3,215台から54%増加し、新たな最高を記録しました。IFRのワールド・ロボティクス・レポートによると、インドは現在、世界第1位にランクされています。年間設置数では世界第9位。

自律移動ロボット産業の概要

自律移動ロボット市場は非常に細分化されており、Fetch Robotics(Zebra Technologies Corporation)、Mobile Industrial Robots(Mir)(Teradyne Inc.)、Geek+Technology、Vecna Robotics Inc.、Seegrid Corporationなどの主要企業が存在します。市場の企業は、自社の製品提供を強化し、持続可能な競争上の優位性を獲得するために、パートナーシップや買収などの戦略を採用しています。

2023年 5月、Otto Motorsは、北米全土で高品質のサービスとサポートを現地で提供するために、Otto Certified Dealerプログラムを開始しました。このプログラムは、215を超える地方事務所と2,000人の技術者を急速に成長するAMR業界に紹介します。また、2023年4月にはOTTO Motorsが欧州市場への正式進出を発表しました。この拡大により、同社は世界中の顧客ベースにより良いサービスを提供し、世界中でマテリアルハンドリング業務を改善することを目指しています。

2023年 3月、Geek+はProMat2023で最新の自動化ソリューションを展示しました。アップグレードされた移動ロボット M200CがGeek+ブースに展示されました。 M200Cは、生産ラインのさまざまな部品を接続する柔軟性の高い移動ロボットです。 M200Cにはリフトが内蔵されており、箱や棚を移動するように構成できます。先進の安全機能を備えたハイブリッドナビゲーションシステムを採用。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • COVID-19ウイルス感染症のパンデミックが業界に与える影響の評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • エンドユーザー業界全体におけるオートメーションへの需要の高まり
    • テクノロジーの進歩と結びついた労働関連の課題
  • 市場抑制要因
    • 通信と接続の問題
    • 高い資本要件

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • 無人地上車両
    • ヒューマノイド
    • 無人航空機
    • 無人船舶
  • エンドユーザー業界別
    • 防衛と安全保障
    • 倉庫と物流
    • エネルギーとパワー
    • 自動車
    • 製造業
    • 石油・ガス
    • 鉱業と鉱物
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ
      • サウジアラビア
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ
      • その他中東およびアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Fetch Robotics(Zebra Technologies Corporation)
    • Mobile Industrial Robots(Mir)(Teradyne Inc.)
    • Geek+Technology Co. Ltd.
    • Vecna Robotics Inc.
    • Seegrid Corporation
    • Aethon Inc.(ST ENGINEERING HUB)
    • Omron Corporation
    • OTTO Motors
    • Clearpath Robotics
    • HiK Robot
    • Softbank Robotics
    • SMP Robotics

第8章 ベンダー市場でのポジショニング

第9章 投資分析

第10章 市場の将来

目次
Product Code: 61495

The Autonomous Mobile Robot Market size is estimated at USD 3.88 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.02 billion by 2029, growing at a CAGR of 15.60% during the forecast period (2024-2029).

Autonomous Mobile Robot - Market

The increasing trends of automation in manufacturing, the growing e-commerce sector, the mass personalization of goods, and a shortage of low-cost labor are among the primary factors contributing to the market growth.

Key Highlights

  • The essential advantage of an AMR is its ability to understand its operating environment, enabling it to navigate around obstacles and operate safely in the presence of human operators. In contrast to an automated guided vehicle, which needs some form of guided paths, such as magnetic tape or QR codes, to navigate through its environment, an AMR can use data from cameras, laser scanners, and other sensors to understand its operating environment and make the decisions needed to move around it.
  • Increasing robotics, autonomous technologies, and IoT advancements have created an ideal environment for adopting connected industrial autonomous vehicles across various industries. These autonomous vehicles are expected to change the industrial landscape alongside the steady adoption of autonomous technologies in consumer automotive vehicles and public transport. This rise of autonomous industrial cars is expected to drive the market's growth further in the future.
  • Apart from labor-related challenges, safety is another critical factor in the shift toward leveraging AMRs for warehouse automation. For instance, according to the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) and the US Department of Labor, over 11% of forklifts, typically used to move and transport pallets within a warehouse, are likely to be involved in an accident. However, the emergence of AMRs that can take on a pallet or bulk movements helps reduce the reliance on forklifts for specific activities and is expected to improve warehouse-related safety significantly.
  • The initial cost of AMR can be prohibitive, primarily if it is evaluated on a short-term outcome. AGV System is more expensive than hiring personnel or using other equipment, such as manual forklifts. However, AMR can result in a positive Return on Investment (ROI) in the long run and increase overall efficiency and productivity, driving economic advantages.
  • As a result of the challenges brought about by the COVID-19 pandemic and its associated lockdowns, companies across different industries accelerated the adoption of AMRs for automating many tasks to reduce person-to-person contact significantly. After the pandemic, the market is proliferating, with increased consumers shifting to online shopping, resulting in a surge in demand for e-commerce warehouses and distribution services.

Autonomous Mobile Robot Market Trends

Automotive Sector Expected to Register Significant Growth

  • AMRs allow automotive manufacturers to streamline the material flow, shorten lead time, and achieve more efficient production. Moreover, as automotive manufacturers prioritize flexibility over volume throughout the forecast period, with the adoption of Just-In-Time (JIT) manufacturing techniques, autonomous mobile robots (AMRs) are becoming increasingly popular as a logistic solution that can adapt rapidly to changing production layouts and processes.
  • The use of robotics in vehicle manufacturing is expected to continue to grow fast enough to speed up production. Auto manufacturers, like Toyota and BMW, are investing to leverage what they already know about robotics and manufacturing to increase their share in the robotics market. For multiple years, BMW has partnered with Nvidia to develop mobile robots for internal use in their factories, primarily around automated material handling at the last mile.
  • Further, increased investment in automated manufacturing techniques, including industry 4.0 norms across regions, is expected to dive into the market of AMRs within the automotive field. Though robots have been prevalent in the automotive industry for many years, autonomous mobile robots (AMRs) are still relatively new. However, as players in the industry start realizing the benefits of implementing these solutions, the market is expected to grow significantly in the coming years. For instance, by adding AMR to the workforce, the automotive industry can save non-value work hours and give complex, value-adding tasks to their current staff in a safer environment.
  • In May 2022, Germany-based automotive technology company Continental presented its Autonomous Mobile Robots for the external market for the first time at the LogiMAT 2022 held in Stuttgart, Germany. Building on the company's years of extensive research in robotics, Continental included these solutions into its product portfolio in the newly established area of Continental Mobile Robots. The company built its Autonomous Mobile Robots in-house to meet the demands and challenges of the future factory.
  • Moreover, recent years saw significant growth in the sale of electric vehicles, another important driver for the market. As per IEA, electric car sales reached a record high in 2021, despite supply chain bottlenecks and the COVID-19 pandemic. Compared with the previous year, sales nearly doubled to 6.6 million, bringing the total number of electric cars on the road to 16.5 million. The emergence of EVs has induced complex manufacturing challenges in the automotive sector, paving the way for robots, specifically autonomous mobile robots, to assist in manufacturing.

Asia Pacific is Expected to Dominate the Market

  • Asia-Pacific occupied the largest market share in 2022 and is expected to witness the highest growth during the forecast period. The developing e-commerce industry in Asia-Pacific's emerging nations is encouraging the usage of autonomous mobile robots for inventory management.
  • China has been a significant user of industrial robots. Its innovative manufacturing facilities have been noted due to its abundant, inexpensive labor and typically laxer safety regulations than North America or Europe. However, due to the various government initiatives like "Made in China 2025", the country intends to improve its research capacities in robots, artificial intelligence (AI), and cloud data technologies. China intends to create technologies that will lead to a stronger manufacturing future by concentrating on these sectors of the economy.
  • Under the Japanese "New Robot Strategy," the country aims to make Japan the world's top robot manufacturer. The robot development will mainly focus on the manufacturing, service, nursing and medical, infrastructure, disaster response, agriculture, and construction sectors. According to the JARA (Japan Robot Association) Report 2022, the country produced 282,934 robots worth JPY 1,050.87 billion (USD 7.55 trillion) in 2022.
  • Along with China and Japan, India remains a potential market for robots and automation. Though India severely lags behind the rest of the world, it is upping its automation quotient. According to the International Federation of Robotics, or IFR, sales of industrial robots in India set a new high in 2021 with 4,945 units installed, a 54% increase from 3,215 units in 2020. According to the IFR's World Robotics report, India is now ranked ninth globally in yearly installations.

Autonomous Mobile Robot Industry Overview

The Autonomous Mobile Robot Market is highly fragmented, with the presence of major players like Fetch Robotics (Zebra Technologies Corporation), Mobile Industrial Robots (Mir)(Teradyne Inc.), Geek+ Technology Co. Ltd, Vecna Robotics Inc., and Seegrid Corporation. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

In May 2023, Otto Motors launched the Otto Certified Dealer program to provide high-quality service and support locally throughout North America. The program introduces over 215 regional offices and 2,000 technicians to the rapidly growing AMR industry. Also, in April 2023, OTTO Motors announced its formal expansion into the European market. With the expansion, the company aims to serve its global customer base better and improve material handling operations worldwide.

In March 2023, Geek+ showcased its most recent automation solutions at ProMat2023. The upgraded M200C moving robot was displayed at the Geek+ booth. The M200C is a highly flexible mobile robot connecting various production line parts. The M200C has a built-in lift and can be configured to move bins or shelves. It uses a hybrid navigation system with cutting-edge safety features.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Assessment of the Impact of the COVID-19 pandemic on the Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Demand for Automation across the End-user Industries
    • 5.1.2 Labor-related Challenges Coupled with Advancements in Technology
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Communication and Connectivity Issues
    • 5.2.2 High Capital Requirements

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Unmanned Ground Vehicle
    • 6.1.2 Humanoid
    • 6.1.3 Unmanned Aerial Vehicle
    • 6.1.4 Unmanned Marine Vehicle
  • 6.2 By End-user Industry
    • 6.2.1 Defense and Security
    • 6.2.2 Warehouse and Logistics
    • 6.2.3 Energy and Power
    • 6.2.4 Automotive
    • 6.2.5 Manufacturing
    • 6.2.6 Oil and Gas
    • 6.2.7 Mining and Minerals
    • 6.2.8 Other End-user Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 United Kingdom
      • 6.3.2.2 Germany
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 India
      • 6.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
      • 6.3.4.1 Brazil
      • 6.3.4.2 Argentina
      • 6.3.4.3 Rest of Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa
      • 6.3.5.1 Saudi Arabia
      • 6.3.5.2 United Arab Emirates
      • 6.3.5.3 South Africa
      • 6.3.5.4 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Fetch Robotics (Zebra Technologies Corporation)
    • 7.1.2 Mobile Industrial Robots (Mir)(Teradyne Inc.)
    • 7.1.3 Geek+ Technology Co. Ltd.
    • 7.1.4 Vecna Robotics Inc.
    • 7.1.5 Seegrid Corporation
    • 7.1.6 Aethon Inc. (ST ENGINEERING HUB)
    • 7.1.7 Omron Corporation
    • 7.1.8 OTTO Motors
    • 7.1.9 Clearpath Robotics
    • 7.1.10 HiK Robot
    • 7.1.11 Softbank Robotics
    • 7.1.12 SMP Robotics

8 VENDOR MARKET POSITIONING

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET