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市場調査レポート
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1433784

戦術UAV：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Tactical UAV - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 105 Pages | 納期: 2～3営業日

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戦術UAV：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 105 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

戦術UAV市場規模は2024年に50億3,000万米ドルと推定・予測され、2029年には85億5,000万米ドルに達し、予測期間（2024-2029年）のCAGRは11.21%で成長すると予測されます。

Tactical UAV-Market

COVID-19パンデミックの防衛産業への影響はかなり低くなりました。しかし防衛分野では、パンデミックはサプライチェーンの混乱につながりました。これは、一部の国でロックダウンが発生し、最終製品の納入遅延につながったことが原因です。それでも、新しい戦術UAVシステムの調達と開発への投資は影響を受けませんでした。

近年、新世代の戦術UAVの技術進歩や動向は止まりそうになく、今後数年で加速度的に成長することが証明されています。重要な軍事任務を成功させるためには、リアルタイムの情報が戦闘員、指揮官、部隊にとって身を守るための最も強力な武器になることが証明されます。したがって、脅威への対応を調整するには、優れた戦術インテリジェンス、監視、偵察が必要となります。このため、世界中の軍隊から戦術UAVに対する需要が生じています。

複数のUAVメーカーが、電気光学センサーや赤外線センサーを搭載した新世代の戦術UAVを開発しています。最近、中国は、未確認ジェットUAVと、電子戦と対抗措置の目的で設計された戦術UAVを発表しました。

軽量で高速処理能力を持つISRペイロードの開発に対する需要も高まっています。米国が国家安全保障と対テロリズムのためにUAVを使用していることと、米国国防総省が技術的に最も進んだ軍用UAVの艦隊を保有していることが、北米地域の市場シェアが最大である主な要因です。

戦術無人航空機（UAV）市場動向

予測期間中、軍事セグメントが市場をリードすると予測

軍事用途がますます多様化し、最も重要な軍事用途のいくつかで非常に効果的かつ客観的な監視と偵察の要件が、市場の軍事用途セグメントから最も高い需要を牽引しています。

ますます多様化する軍事用途と、最も重要な軍事用途のいくつかに対する非常に効果的で客観的な監視と偵察の要件が、市場の軍事用途セグメントからの最も高い需要を牽引しています。世界の主要な軍事大国間の紛争が続いているため世界の不安が高まっており、いくつかの軍隊は敵からのあらゆる敵対行為にうまく対抗するために戦術UAVのフリートの拡大に注力しています。

戦術UAVは、国境で中断のない監視を確保するために不可欠です。その多様な用途のため、戦術UAVの需要は過去10年間に何倍にも増加しています。そのため、世界の軍からの需要増に対応するため、いくつかの調達が進行中であるか、または配置されています。

2022年5月、スイスはイスラエルからエルビット・システムズのHermes 900無人航空機システム6機のうち最初の2機を受領したと発表しました。同国は2023年末までに他の4機の無人機を受け取る予定です。さらに、国境警備や航空監視は、これらの無人機の他の重要な応用分野であり、戦術無人機の需要を牽引しています。

2022年3月、サウジアラビアのIntra DefenceTechnologiesは、情報、監視、偵察任務に最適化された設計のSamoomtactical MALE UAVを発表しました。サウジアラビア軍はこの無人機の最初の顧客になることを期待していました。2022年10月、北部国境の監視システムを強化するため、インド陸軍は緊急調達の下、迅速な手続きで750機の遠隔操縦式航空機（ドローン）と付属品一式を調達する入札を実施しました。

このような開発は、今後数年間、軍事分野における戦術UAV市場を牽引することが期待されます。

予測期間中に最も高い成長を遂げるアジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、R&D活動の増加や同地域の国々による調達の増加により、予測期間中に最も高い成長率と需要を記録すると予測されています。主要な戦術的用途のためのドローンの購入増加により、これらのドローンの開発に関与する様々な国々からの需要が増加しています。海軍部隊によって使用される効果的な国境パトロールと海上パトロールへの重点の高まりは、これらのアプリケーションで使用される戦術的な無人機の需要を増加させています。2022年6月、台湾陸軍は合同大隊の偵察能力を向上させるために50台の短距離戦術UAVを購入しました。

陸軍は2020年から2023年にかけて7億7,998万台湾ドル（2,650万米ドル）の予算を用意し、2022年に14機、2023年に36機のUAVを購入します。さらに日本は、ノースロップ・グラマンのRQ-4世界・ホーク・ドローンを2022年1月に5億2,800万米ドルで調達する計画を再開しました。RQ-4世界ホークは、日本の三沢基地に配備される高高度偵察機です。現在、インド国防軍はイスラエルが開発した200機以上のサーチャーUAVとヘロンUAVを保有しています。さらにインド国防省は、情報・監視・偵察（ISR）能力を強化し、軍事作戦の効果を高めるため、ハイテク無人航空機（UAV）の購入を計画しています。

2022年、インド国防研究開発機構（DRDO）が開発した、地平線の彼方を監視するタパス（Tapas-BH）戦術空中プラットフォームとしても知られるルスト2（Rustom-2）は、目標高度28,000フィートに到達しました。この開発により、インドは情報・監視・偵察任務を遂行するための戦術ドローンを輸入する必要がなくなります。最近では、76機のTapasドローンが発注されている（インド陸軍向け60機とインド海軍向け12機）。最初の納入は2023年に予定されており、HALとDRDOの協力で開発されます。

さらに、インドの戦術UAVは現在、航続距離が非常に短い戦術部隊を支援するために大規模な開発が行われています。2022年、海軍参謀総長が発表した声明によると、インドは30億米ドル以上を投じて30機のMQ-9Bプレデター武装無人偵察機を調達する計画です。さらに2020年、インド海軍はインド洋での監視用にジェネラル・アトミクス社から2機のMQ-9Bシーガーディアンを1年間リースしました。その後、リース期間は延長されています。

戦術無人航空機（UAV）産業概要

戦術UAV市場は非常に細分化されており、複数のプロバイダーと戦術およびISRミッションに使用可能なUAVが存在します。いくつかのUAVメーカーは、電気光学センサーや赤外線センサーの高度なペイロードと、部隊に力を与えることができるライブビデオやその他の貴重な情報を送信する機能を備えた新世代の戦術UAVを開発しています。戦術UAVの国産開発への注目の高まりは、市場における新規参入企業の出現を後押しすると予想されます。ここ数年、いくつかの中小企業が絶えず市場での存在感を高めています。これらのプレーヤーは、技術が成熟し、飛行時間を増やしながら、軍事・非軍事の両顧客を含む地元ユーザーのために作られた技術と能力を構築しており、将来的に重要な役割を果たすと予想されます。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション（2018年～2027年の市場規模・予測：金額別、10億米ドル）

  • 用途別
    • 軍事
    • 法執行機関
    • その他
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東・アフリカ
      • サウジアラビア
      • トルコ
      • イスラエル
      • その他中東・アフリカ
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • その他ラテンアメリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • DJI
    • Aeronautics Ltd
    • General Atomics
    • BAYKAR
    • BlueBird Aero Systems
    • Elbit Systems Ltd
    • AeroVironment Inc.
    • Israel Aerospace Industries（IAI）
    • The Boeing Company
    • Safran SA
    • Leonardo SpA
    • Textron Inc.
    • Lockheed Martin Corporation
    • Northrop Grumman Corporation
    • Saab AB

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 65391

The Tactical UAV Market size is estimated at USD 5.03 billion in 2024, and is expected to reach USD 8.55 billion by 2029, growing at a CAGR of 11.21% during the forecast period (2024-2029).

Tactical UAV - Market

The impact of the COVID-19 pandemic on the defense industry was considerably low. However, in the defense sector, the pandemic led to disruptions in the supply chain. This was caused by lockdowns in some countries, which led to delays in the delivery of the final products. Nevertheless, the investments in the procurement and development of new tactical UAV systems remained unaffected.

Recent years have proved that technological advancements and trends in newer-generation tactical UAVs are unlikely to stop and will experience accelerating growth in the coming years. To succeed in critical military missions, real-time information can prove to be the most powerful weapon for warfighters, commanders, and troops to protect themselves. Hence, tailoring their response to the threat requires superior tactical intelligence, surveillance, and reconnaissance. This is generating the demand for tactical UAVs from the armed forces across the world.

Several UAV manufacturers are developing newer generation tactical UAVs with an advanced payload of electro-optical or infrared sensors, with capabilities to transmit live video and other invaluable information that can empower troops. Recently, China unveiled an unidentified jet UAV and a tactical UAV designed for electronic warfare and countermeasure purposes.

Demand is also higher for developing ISR payloads that are lightweight and have faster processing capabilities. The use of UAVs by the United States for national security and counter-terrorism, along with the possession of the largest technologically advanced fleet of military UAVs by the United States Department of Defense, is a prime factor for the largest market share of the North American region.

Tactical Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Market Trends

The Military Segment is Anticipated to Lead the Market During the Forecast Period

The increasingly diverse military applications and the requirement for highly effective and objective surveillance and reconnaissance for some of the most critical military applications are driving the highest demand from the military applications segment of the market.

The increasingly diverse military applications and the requirement for highly effective and objective surveillance and reconnaissance for some of the most critical military applications are driving the highest demand from the military applications segment of the market. With increasing global unrest due to the ongoing conflicts between major global military superpowers, several militaries are focusing on expanding the fleets of their tactical UAVs to counter any adversary actions from enemies successfully.

Tactical UAVs are critical to ensure uninterrupted surveillance at the borders. Due to its diverse application profile, the demand for tactical UAVs has witnessed a multifold increase during the last decade. Hence, several procurements are underway or being placed to cater to the increased demand from global military forces. For instance,

In May 2022, Switzerland announced it had received the first two of six Elbit Systems' Hermes 900 unmanned aerial systems from Israel. The country will receive four other drones by the end of 2023. Furthermore, border patrol and air surveillance are other critical areas of application for these drones, driving the demand for tactical drones. For instance,

In March 2022, Saudi Arabia's Intra DefenceTechnologies unveiled its Samoomtactical MALE UAV, with the design to be optimized for intelligence, surveillance, and reconnaissance tasks. The Saudi Armed Forces anticipated becoming the first customer of the drone. In October 2022, to bolster the surveillance system on the northern border, the Indian Army floated tenders to procure 750 remotely piloted aerial vehicles or drones along with complete accessories through a fast-track procedure under emergency procurement.

Such developments are expected to drive the market for tactical UAVs in the military sector in the years to come.

Asia-Pacific Region to Experience the Highest Growth during the Forecast Period

The Asia-Pacific region is expected to register the highest growth rate and demand during the forecast period due to increasing R&D activities and increasing procurements by countries in the region. The increased purchase of drones for major tactical applications has increased the demand from various countries involved in developing these drones. The rising emphasis on effective border patrol and maritime patrol used by naval forces has increased the demand for tactical drones to be used in these applications. In June 2022, the Taiwan Army purchased 50 short-range tactical UAVs to improve joint battalion reconnaissance capabilities.

The Army prepared a budget of NTD 779.98 million (USD 26.5 million) from 2020 to 2023 to buy 14 UAVs in 2022 and 36 sets in 2023. Furthermore, Japan has also resumed its plan to procure Northrop Grumman's RQ-4 Global Hawk Drone in a deal worth USD 528 Million in January 2022. The RQ-4 Global Hawk is a High-Altitude surveillance drone to be stationed at the ASDF Misawa Air Base in Japan. Currently, the Indian Defense forces now possess more than 200 Searcher and heron UAVs which have been developed by Israel. Moreover, the Indian defense ministry is in plans to buy high-tech unmanned aerial vehicles (UAVs) to strengthen its intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) capabilities and improve the effectiveness of its military operations.

In 2022, the Rustom- 2 also known as Tapas -BH tactical airborne platform for airborne surveillance beyond the horizon developed by the Indian Defense Research and Development Organization, DRDO, reached The Target Altitude Of 28,000 feet. This development will lead to India no longer needing to import tactical drones for carrying out intelligence, surveillance, and reconnaissance missions. In recent times, 76 Tapas drones have been ordered (sixty for the Indian Army as well as twelve for the Indian Navy). The first delivery has been scheduled for 2023 and will be developed with the collaboration of HAL and DRDO.

Moreover, India's tactical UAVs are currently being developed on a huge scale to support tactical units with very short ranges. In 2022, according to a statement issued by the Chief of Naval Staff, India is in plans to procure 30 MQ-9B Predator armed drones at a cost of over USD 3 billion. Moreover, In 2020, the Indian Navy took on lease two MQ-9B Sea Guardian drones from General Atomics for one year for surveillance in the Indian Ocean. The lease period has been extended subsequently.

Tactical Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Industry Overview

The market of tactical UAVs is highly fragmented, with several providers and UAVs that can be used for tactical and ISR missions. The key players in the market are The Boeing Company, Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, Elbit Systems Ltd, and AeroVironment Inc. These players are all major international companies trying to expand their presence and product portfolio by adopting different strategies. Several UAV manufacturers are developing newer generation tactical UAVs with advanced payloads of electro-optical or infrared sensors and capabilities to transmit live video and other invaluable information that can empower troops. The growing focus on the indigenous development of tactical UAVs is anticipated to help the advent of new players in the market. In recent years, several smaller players have constantly grown their market presence. They are expected to play a critical role in the future as their technology matures and gains flight hours while building technologies and capabilities made for their local users, including both military and non-military customers.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size and Forecast by Value - USD billion, 2018 - 2027)

  • 5.1 By Application
    • 5.1.1 Military
    • 5.1.2 Law Enforcement
    • 5.1.3 Other Applications
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 United Kingdom
      • 5.2.2.2 France
      • 5.2.2.3 Germany
      • 5.2.2.4 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 India
      • 5.2.3.3 Japan
      • 5.2.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Middle-East and Africa
      • 5.2.4.1 Saudi Arabia
      • 5.2.4.2 Turkey
      • 5.2.4.3 Israel
      • 5.2.4.4 Rest of Middle-East and Africa
    • 5.2.5 Latin America
      • 5.2.5.1 Brazil
      • 5.2.5.2 Rest of Latin America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 DJI
    • 6.2.2 Aeronautics Ltd
    • 6.2.3 General Atomics
    • 6.2.4 BAYKAR
    • 6.2.5 BlueBird Aero Systems
    • 6.2.6 Elbit Systems Ltd
    • 6.2.7 AeroVironment Inc.
    • 6.2.8 Israel Aerospace Industries (IAI)
    • 6.2.9 The Boeing Company
    • 6.2.10 Safran SA
    • 6.2.11 Leonardo SpA
    • 6.2.12 Textron Inc.
    • 6.2.13 Lockheed Martin Corporation
    • 6.2.14 Northrop Grumman Corporation
    • 6.2.15 Saab AB

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS