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市場調査レポート
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1445401

MEMS圧力センサー： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

MEMS Pressure Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 182 Pages | 納期: 2～3営業日

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MEMS圧力センサー： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 182 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

MEMS圧力センサーの市場規模は、2024年に25億1,000万米ドルと推定され、2029年までに33億9,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に6.20％のCAGRで成長します。

MEMS圧力センサー- 市場

産業オートメーションと、ウェアラブルやIoT接続デバイスなど、地域全体での小型民生用デバイスの需要は、MEMS圧力センサー市場を推進する重要な要因の1つです。

主なハイライト

  • MEMSセンサーは、精度や信頼性などの利点に加えて、過去数年で大きな注目を集めている小型電子デバイスの製造範囲により、さまざまな分野で人気が高まっています。産業オートメーションと、ウェアラブルやIoT接続デバイスなど、地域全体での小型民生用デバイスの需要は、MEMS圧力センサー市場を推進する重要な要因の1つです。
  • また、自動車業界は現在、安全性、快適性、エンターテイメント性の向上に重点を置いた技術移行を行っており、MEMS圧力センサーに十分な機会を提供しています。自動運転車、ドローン、AR/VR機器など、センサーを多用した新たなアプリケーションにより、MEMS圧力センサーの必要性がさらに高まっています。
  • さらに、MEMSテクノロジーにより、小型化、コスト効率に優れた信頼性の高いセンサーが可能になり、その一部は高温や過酷な環境に耐えることができ、半導体デバイスの範囲を拡大しています。 MEMSデバイスのこのような多様性と、その製造に関わるさまざまなテクノロジーにより、設計からテストに至るまで、複雑ではあるが持続可能なサプライチェーンが実現しました。
  • インターフェイスは、センサーベースのシステムの設計において最も深刻な問題の原因となります。センサーインターフェースに複数の障害物が接続されているため、設計と製造が複雑になります。部品を分離し、さまざまな実装間で再利用できるようにするには非常に貴重ですが、設計と製造を困難にするのに十分です。実際、センサー設計に関する最近のFierce Electronicsの調査では、回答者の3分の1以上が、センサーを計画に組み込むことが最も難しい問題であると述べています。これは市場の成長に課題をもたらすと予想されます。
  • さらに、COVID-19のパンデミックは2020年と2021年のMEMS圧力センサー市場に打撃を与え、その結果、MEMS圧力センサーはわずかに減少しました。ただし、調査対象の市場は、COVID-19感染症のパンデミック後に成長する可能性があります。規制の緩和により、消費者は主にMEMS圧力センサーを搭載したIoT対応デバイスで支出を決定するようになりました。

MEMS圧力センサー市場動向

市場を牽引するオートメーションとインダストリー4.0の出現

  • スマート産業をサポートするMEMSの主な機能は、精度、信頼性、寿命です。インダストリー4.0では、MEMSセンサーは、振動、温度、圧力、音響、音響分析が必要な早期故障検出システムや予知保全システムに適用できるため、オートメーションやインダストリー4.0アプリケーションでの使用が促進されます。
  • インダストリー4.0とIoTの導入によって製造業界に大きな変化がもたらされたため、企業は、自動化によって人間の労働力を補完および強化し、プロセスの故障によってもたらされる労働災害を削減するテクノロジーを使用して生産を進歩させる、柔軟かつ創造的な戦略を採用することが求められています。接続されたデバイスやセンサーの普及とM2M通信の促進の結果、製造部門で生成されるデータポイントの数が増加しています。
  • さらに、さまざまな業界での自動化の導入の増加により、産業用ロボットへの関心が大幅に高まっています。国際ロボット連盟（IFR）は、2020年の世界の産業用ロボット出荷台数は約384,000台に達し、2019年からわずかに増加したと推定しています。産業用ロボット出荷台数は今後数年間で急激に増加すると予想されており、おそらくピークだった2018年を超える可能性もあります。約422,000台の産業用ロボットが世界中に出荷されました。産業用ロボットの世界出荷台数は、2024年に518,000台に達すると予測されています。
  • 産業用ロボットは、さまざまな作業に使用できる産業が増えています。高度に自動化された自動車産業が引き続き電気機械機械の最大の市場の1つであるにもかかわらず、2020年に最も多くの産業用ロボットを導入したのは電気・電子業界でした。このような産業用ロボットの増加は、MEMS圧力センサーの需要も世界的に増加するでしょう。
  • さらに、Ciscoによると、2022年までに、IoTアプリケーションをサポートするマシンツーマシン（M2M）接続が、世界の285億台の接続デバイスの半分以上を占めると予想されます。世界中の製造業者はまた、次世代のロボティクスおよびオートメーション技術が、生産性、品質、安全性、およびコスト指標の観点から製造をアップグレードする革命的な機会であることを理解しています。また、ロボット自動化支出の前年比増加により、主に調査対象市場の範囲が拡大しています。

アジア太平洋地域が主要な市場シェアを維持

  • アジア太平洋は製造拠点として知られ、急速に成長しています。自動車業界ではさらなる安全規制が必要です。スマートフォン、スマートデバイス、家電製品でのMEMS圧力センサーの普及により、家庭用電化製品部門が地域のMEMS圧力センサー市場を独占すると予測されています。
  • さらに、アジア太平洋地域の自動車産業は世界最大規模の産業の一つであり、過去数十年で政府が管理する小規模なセクターから大規模な多国籍企業が管理するセクターへと成長しました。韓国には起亜自動車、現代自動車、ルノーなどの大手企業があり、自動車需要の着実な成長が見込まれています。このような自動車の成長により、この地域におけるMEMS圧力センサーの需要が増加すると考えられます。
  • MEMS圧力センサーは自動車業界でさまざまな用途に使用されており、自動車業界は現在、安全性、快適性、エンターテイメント性の向上を主な目的として技術変革を行っています。これらのセンサーは、MEMSと同様に、サイズが小さいため、自動車業界で高い需要があり、これが普及の主な原動力となっています。
  • 自動車部門は圧力センサー市場のかなりの部分を占めているため、この地域は今後数年間に素晴らしい機会をもたらします。 MEMS圧力センサーの採用は、コネクテッドカーの概念の拡大や自動車の安全性に関する中国の規制の影響を受けることも予想されます。
  • 今後数年間で、技術開発の拡大、大規模なIoT導入、製品に関わる政府規制などがすべて圧力センサー市場の成長に貢献すると考えられます。ただし、圧力センサーの市場は、高い規制障壁によりさらなる課題に直面する可能性があります。

MEMS圧力センサー業界の概要

MEMS圧力センサー市場は、後方統合と前方統合の両方が可能な多くの大規模ベンダーで構成され、大きな収益創出能力を発揮します。市場は比較的統合されており、ベンダーは技術力と他社に対する競争力を獲得するために研究開発への支出を増やしています。市場のベンダーは、価格ではなく、技術と品質で競争しています。市場における競争企業間の敵対関係の激しさはかなり高く、今後数年間でさらに激化すると予想されています。

  • 2022年 7月- ボッシュセンサーテックは、Edge Impulseの機械学習プラットフォームがArduino NiclaSense MEマイクロコントローラー上のセンサーをサポートしていると発表しました。同社の発表によると、最初のArduino Pro製品はBosch Sensortecと連携して作成され、Bosch Sensortecが提供するセンサーは、圧力センサーBMP390を利用した数多くの高精度のデータ収集および分析方法を提供します。
  • 2022年 2月- 微小電気機械システム（MEMS）のメーカーであるSTMicroelectronicsは、第3世代のMEMSセンサーをリリースします。新しいセンサーは、消費者向けモバイルデバイス、インテリジェント産業、ヘルスケア、小売業のパフォーマンスと機能をさらに飛躍的に向上させます。販売代理店は間もなく、2.8mm x 2.8mm x 1.95mm 7リード LGAのLPS28DFW圧力センサーと、2.0mm x 2.0mm x 0.73mm 10リード LGAパッケージのLPS22DF圧力センサーを購入できるようになります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • 業界のバリューチェーン分析
  • テクノロジーのスナップショット
  • COVID-19感染症が市場に与える影響の評価
  • MEMS圧力センサーにおけるパリレンの使用の概要

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • オートメーションとインダストリー4.0の出現
    • センサーを多用したアプリケーションの需要の増加
  • 市場抑制要因
    • 複数のインターフェースに関する複雑さ

第6章 市場セグメンテーション

  • 用途別
    • 医療
    • 自動車
    • 産業
    • 航空宇宙と防衛
    • 家電
  • タイプ別
    • シリコンピエゾ抵抗
    • シリコン容量性
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Bosch Sensortec GmbH
    • Murata Manufacturing Co. Ltd
    • Amphenol Advanced Sensors（Amphenol Corporation）
    • Sensata Technologies Inc.
    • Goertek INC.
    • STMicroelectronics NV
    • Omron Corporation
    • Alps Alpine Co. Ltd
    • Infineon Technologies AG
    • TE Connectivity Ltd
    • NXP Semiconductors NV（Freescale）
    • InvenSense Inc.（TDK Corporation）
    • ROHM Co. Ltd
    • Honeywell International Inc.
    • Melexis
  • Vendor Ranking for the Top 5 Vendors Across the End-user Verticals
  • 2021年の上位15ベンダーのベンダー市場シェア

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 66153

The MEMS Pressure Sensors Market size is estimated at USD 2.51 billion in 2024, and is expected to reach USD 3.39 billion by 2029, growing at a CAGR of 6.20% during the forecast period (2024-2029).

MEMS Pressure Sensors - Market

Industrial automation and demand for miniaturized consumer devices across regions, such as wearables and IoT-connected devices, are among the significant factors driving the MEMS pressure sensors market.

Key Highlights

  • MEMS sensors are gaining popularity across sectors, due to their advantages, such as accuracy and reliability, in addition to the scope for making smaller electronic devices, which have gained significant traction in the past few years. Industrial automation and demand for miniaturized consumer devices across regions, such as wearables and IoT-connected devices, are among the crucial factors driving the MEMS pressure sensors market.
  • Also, The automotive industry, which is presently undergoing a technology transition with a significant focus on increasing safety, comfort, and entertainment, provides ample opportunities for MEMS pressure sensors. Emerging sensor-rich applications, such as autonomous vehicles, drones, and AR/VR equipment, further accelerate the need for MEMS pressure sensors.
  • In addition, MEMS technologies have enabled miniaturized, cost-effective, and reliable sensors, some of which can withstand high temperatures and harsh environments, expanding the scope of semiconductor devices. Such diversity in MEMS devices and the different technologies involved in their manufacture have led to a complex but sustainable supply chain, from design to testing.
  • The interfaces are a source of some of the most severe issues in the design of sensor-based systems. The multiple obstacles connected with sensor interfaces are enough to make design and manufacture complicated. While invaluable for decoupling parts and allowing reuse across different implementations, they are enough to make design and manufacturing difficult. Indeed, more than a third of respondents in a recent Fierce Electronics study on sensor design said that incorporating sensors into a plan is their most demanding issue. This is expected to challenge the market's growth.
  • Moreover, the COVID-19 pandemic hurt the MEMS pressure sensors market in 2020 and 2021, which resulted in a slight drop in the MEMS pressure sensors. However, the market studied is likely to grow after the COVID-19 pandemic; the ease of restrictions attracted consumers to make spending decisions on IoT-enabled devices, which mostly come with MEMS pressure sensors.

MEMS Pressure Sensors Market Trends

Emergence of Automation and Industry 4.0 to Drive the Market

  • MEMS's key features to support the smart industry are accuracy, reliability, and longevity. For Industry 4.0, MEMS sensors can be applied in early-failure-detection and predictive-maintenance systems where vibration, temperature, pressure, sound, and acoustics analyses are needed, thus, driving its usage in automation and Industry 4.0 applications.
  • Massive changes in the manufacturing industry brought by Industry 4.0 and the adoption of IoT demand that businesses adopt flexible and creative strategies to advance production with technologies that complement and augment human labor with automation and lower industrial accidents brought on by process failure. There has been an increase in the number of data points generated in the manufacturing sector as a result of the widespread adoption of connected devices and sensors and the facilitation of M2M communication.
  • In addition, the increased adoption of automation across a variety of industries has significantly increased interest in industrial robotics. The International Federation of Robotics (IFR) estimates that industrial robot shipments worldwide reached about 384,000 in 2020, only slightly up from 2019. Industrial robot shipments are anticipated to rise sharply in the years to come, possibly even exceeding the peak year of 2018, when about 422,000 industrial robots were shipped globally. Global shipments of industrial robots are predicted to reach 518,000 units in 2024.
  • Industrial robots can be used in a growing number of industries for a variety of tasks. The electrical and electronic industries installed the most industrial robots in 2020, despite the highly automated auto industry continuing to be one of the largest markets for electro-mechanical machines. Such a rise in industrial robots would also boost the demand for MEMS pressure sensors globally.
  • Additionally, According to Cisco, by 2022, machine-to-machine (M2M) connections that support IoT applications are expected to account for over half of the world's 28.5 billion connected devices. Manufacturers worldwide also understand that the next generation of robotics and automation technologies is a revolutionary opportunity to upgrade manufacturing in terms of productivity, quality, safety, and cost metrics. Also, increased year-on-year robotic automation expenditure mainly expands the scope of the studied market.

Asia Pacific to Hold Major Market Share

  • Asia-Pacific is a well-known manufacturing hub and rapidly growing. There is a need for more safety regulations in the automotive industry. Due to the widespread use of MEMS pressure sensors in smartphones, smart devices, and home electronics, the consumer electronics segment is predicted to dominate the regional MEMS pressure sensor market.
  • Additionally, Asia pacific automotive industry is among the largest worldwide, growing from a small government-controlled sector to one controlled by large multinational enterprises over the past few decades. South Korea is home to major players like Kia, Hyundai, and Renault, and it is expected to witness steady growth in the demand for automobiles. Such growth in automobiles will increase demand for MEMS pressure sensors in the region.
  • MEMS pressure sensors have a variety of applications in the automotive industry, which is currently undergoing a technological transformation with the primary goal of enhancing safety, comfort, and entertainment. These sensors, like MEMS, are in high demand in the automotive industry due to their small size, which is a key driver of their widespread adoption.
  • Since the automotive sector accounts for a sizable portion of the pressure sensor market, the region presents an excellent opportunity over the coming years. The adoption of MEMS pressure sensors is also anticipated to be influenced by the expanding idea of connected cars and Chinese regulations regarding automotive safety.
  • In the upcoming years, expanding technological development, IoT adoption on a large scale, pro-product government regulations, and more will all contribute to the growth of the pressure sensors market. However, the market for pressure sensors may face additional challenges due to high regulatory barriers.

MEMS Pressure Sensors Industry Overview

The MEMS pressure sensor market comprises many large-scale vendors capable of both backward and forward integration and commands significant revenue generation capabilities. The market is relatively consolidated, and vendors are increasingly spending on R&D to gain technological capabilities and a competitive edge over other companies. The vendors in the market are competing on technology and quality but not on price. The intensity of competitive rivalry in the market is moderately high and is expected to increase over the coming years.

  • July 2022 - Bosch Sensortec announced that Edge Impulse's machine-learning platform supports its sensors on the Arduino NiclaSense ME microcontroller. According to the company's announcement, the first Arduino Pro product was created in association with Bosch Sensortec, in which sensors offered by Bosch Sensortec offer numerous high-accuracy data collection and analysis methods by utilizing the pressure sensor BMP390.
  • February 2022 - STMicroelectronics manufacturer of micro-electro-mechanical systems (MEMS), is releasing its third generation of MEMS sensors. The new sensors offer the next jump in performance and features for consumer mobile devices, intelligent industries, healthcare, and retail. Distributors will soon be able to purchase the LPS28DFW pressure sensor in a 2.8mm x 2.8mm x 1.95mm 7-lead LGA and the LPS22DF pressure sensor in a 2.0mm x 2.0mm x 0.73mm 10-lead LGA package.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Technology Snapshot
  • 4.5 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
  • 4.6 Overview of the Use of Parylene in the MEMS Pressure Sensors

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Emergence of Automation and Industry 4.0
    • 5.1.2 Increasing Demand for Sensor-rich Applications
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Complexity Regarding Multiple Interface

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 Medical
    • 6.1.2 Automotive
    • 6.1.3 Industrial
    • 6.1.4 Aerospace and Defense
    • 6.1.5 Consumer Electronics
  • 6.2 By Type
    • 6.2.1 Silicon Piezoresistive
    • 6.2.2 Silicon Capacitive
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Bosch Sensortec GmbH
    • 7.1.2 Murata Manufacturing Co. Ltd
    • 7.1.3 Amphenol Advanced Sensors (Amphenol Corporation)
    • 7.1.4 Sensata Technologies Inc.
    • 7.1.5 Goertek INC.
    • 7.1.6 STMicroelectronics NV
    • 7.1.7 Omron Corporation
    • 7.1.8 Alps Alpine Co. Ltd
    • 7.1.9 Infineon Technologies AG
    • 7.1.10 TE Connectivity Ltd
    • 7.1.11 NXP Semiconductors NV (Freescale)
    • 7.1.12 InvenSense Inc. (TDK Corporation)
    • 7.1.13 ROHM Co. Ltd
    • 7.1.14 Honeywell International Inc.
    • 7.1.15 Melexis
  • 7.2 Vendor Ranking for the Top 5 Vendors Across the End-user Verticals
  • 7.3 Vendor Market Share for the Top 15 Vendors in 2021

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET