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市場調査レポート
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1438270

産業用照明：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Industrial Lighting - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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産業用照明：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

産業用照明市場の規模は、2024年に72億8,000万米ドルと推定され、2029年までに105億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に7.59%のCAGRで成長します。

産業用照明- 市場

競争力のある価格で幅広い照明製品が入手できることと、さまざまな産業分野にわたるエネルギー効率の高い照明システムに対する需要の高まりが、産業用照明市場の成長を推進しています。

主なハイライト

  • 長年にわたり、産業用照明の需要は着実に成長しており、世界中で倉庫や物流施設、工業施設などでの使用が増加しているため、この傾向は今後も続くと予想されます。産業用照明は怪我や事故の危険がある場所で使用されることが多く、作業者の安全性と生産性を高める上で重要な役割を果たしています。
  • 産業運営者は、商業および産業環境における従来の最も一般的な照明器具、つまり蛍光灯や高輝度放電（HID）照明などの熱損失による高額なメンテナンスコストに伴う課題に直面することがよくあります。 LED照明は、エネルギーとコストを大幅に節約し、メンテナンス費用も低いため、ここ数年で大きな需要が見られました。
  • 複数の地域で工業生産が急速に成長し続けるにつれて、電力への依存も高まっています。また、メーカーは多くの場合、多額の運用コストに直面しています。これは、メーカーがエネルギー効率の高い照明ソリューションを採用する重要な要因の1つです。さらに、世界中で課されている多くの規制により、LEDなどのエネルギー効率の高い照明ソリューションの使用が促進されています。
  • 製造工場や生産設備における既存の照明システムの統合または交換に必要な初期コストは、通常、特に中小企業では高額です。その結果、一部のエンドユーザーは依然として、コストが比較的低いコンパクト蛍光灯（CFL）、LFL、およびHIDを新しいLEDよりも好んでおり、市場の成長を妨げています。
  • COVID-19で、特に感染拡大の最初の数か月間、多くの産業部門の建設活動が停止し、市場の需要が一時的に減退しました。しかし、パンデミック関連の多くの規制が緩和されるにつれ、多くの地域で建設活動が活発化し始めており、市場は新たな成長を見せています。

産業用照明市場の動向

LED光源が大きなシェアを握ると予想される

  • LEDには、寿命、エネルギー効率、運用/保守コストの低さ、投資収益率（ROI）の短縮化などの特徴があり、最終的には産業用照明市場での需要を促進する可能性があります。さらに、LEDは有害な紫外線や赤外線を一切発生しないため、冷却コストの削減、メンテナンスの簡素化、製品寿命の延長、産業環境における安全マージンの提供など、いくつかの利点をもたらします。
  • LEDには可動部品がなく、非常に耐久性があり、衝撃や腐食に対する耐性が優れています。さらなる利点は、火花による発火ができないことです。このような特性により、LEDは、高振動、破片、化学物質、爆発性溶液にさらされることが多い鉱業用途に非常に適しています。
  • たとえば、産業用 LED照明ソリューションのプロバイダーであるDialight Groupは、2021年 8月に、EMEAおよびAPAC市場向けに新しいProSite LED投光器シリーズを発売しました。新しい投光器は産業用途向けに設計されており、昼光に近い鮮明な照明で外部の作業現場に優れた視認性を提供し、鉱山現場を含むさまざまな施設の安全とセキュリティを確保します。
  • 多くの倉庫では照明に直線型蛍光灯やメタルハライドランプが使用されています。蛍光灯やメタルハライドは白熱電球よりも改良されていますが、LEDと直接比較すると、廃棄の危険、寿命の短縮、光効率の低下などの問題が依然として存在します。そのため、これらの倉庫では現在LEDへの切り替えが行われています。
  • 世界中の政府や公共機関は、白熱灯の使用によって生じるメンテナンスの問題に対処するために、これらのLED照明ネットワークの導入を増やしています。これらの電球と高圧ナトリウムは、周囲の反応性ガスにより容易に混合されます。さらに、LEDは光源として、従来の照明と比較して高輝度と高効率を提供し、耐腐食性と耐蒸気性に対する運用ソリューションを提供します。

欧州が大きな市場シェアを握る

  • LEDモジュールはEU市場で急速に普及しています。この地域でLED製品の需要を促進する重要な要因は、非効率な照明技術の販売を禁止する欧州連合の政策措置です。たとえば、新しいエコデザインとラベル表示規則が欧州連合全体で施行されたため、特定の蛍光灯とハロゲン電球は2021年 9月から禁止されました。
  • 2021年 8月、Signifyは、厳しいEUのエコデザインおよびエネルギーラベリング規制を満たす初のフィリップス LED Aクラス電球を発表しました。新しいフィリップス LED Aクラス電球は、標準的なフィリップス LED電球と比較してエネルギー消費が60%削減され、寿命が長くなることが期待されています。
  • さらに、英国などの欧州の多くの国は、2050年までに炭素排出実質ゼロを目指しています。そのため、地元の製造会社は、この目標に基づいて照明の革新に多額の投資を行っています。
  • ガスと電気の卸売価格の前例のない上昇により、欧州全土の多くの部門に負担がかかっています。例えば、欧州委員会によると、欧州のガス卸売価格は2021年第3四半期に記録的な水準に上昇し、9月末までに85ユーロ/MWhに達したが、これは欧州のハブではほとんど見られない水準だといいます。そのため、企業は天然ガスと電力の主要ユーザーである製造、倉庫保管、物流全体でコスト削減を求める圧力が高まっています。
  • Yu Energyによると、倉庫および物流業界では、エネルギーの大部分（通常は約65%）が照明に使用されています。近年、この地域全体で倉庫容量が急速に拡大しているため、この分野でのエネルギー効率は特に重要です。たとえば、ONSによると、2021年の英国での倉庫建設の新規注文は56億ポンド（67億5,000万米ドル）相当であり、これは1985年以来のどの年よりも多くなっています。そのため、エネルギーに対する大きな需要があります。-このセグメントの効率的な照明ソリューション。

産業用照明業界の概要

産業用照明市場は非常に細分化されています。全体として、既存の競合他社間の競争企業間の敵対関係は激しいです。さらに、大企業と中小企業の新しいイノベーション戦略が市場の成長を促進すると予想されます。

  • 2022年 5月 Signifyは、産業や駐車場などの要求の厳しい環境で最適なパフォーマンスを発揮するように設計されたソリューションである、最新世代のPacific LED gen5防水照明器具の発売を発表しました。新しいソリューションは、幅広い重工業用途に適しています。この照明器具は、堅牢でコンパクトな製品アーキテクチャを備えており、高度な機械的保護に加えて、高い防水性と防塵性を備えています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が業界エコシステムに与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • エンドユーザーの省エネに対する意識の高まり
    • 多様な産業用途でLEDの採用が増加
  • 市場の課題
    • 高い実装コスト

第6章 市場セグメンテーション

  • 光源別
    • 導かれた
    • 高輝度放電（HID）照明
    • 蛍光灯
  • 製品タイプ別
    • ハイ/ローベイ照明
    • 洪水/エリア照明
  • エンドユーザー用途別
    • 石油・ガス
    • マイニング
    • 医薬品
    • 製造業
    • 倉庫
    • その他のエンドユーザー用途
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
    • 中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Signify Holding
    • Cree Inc.
    • Eaton Corporation PLC
    • Emerson Electric Co.
    • Dialight PLC
    • Legrand SA
    • Zumtobel Group AG
    • Acuity Brands Inc.
    • Osram Licht AG
    • Trilux Lighting Ltd
    • Hubbell Incorporated
    • Larson Electronics LLC
    • Hilclare Lighting
    • Raytec Ltd
    • Glamox UK
    • Nemalux Inc.
    • R.Stahl Limited
    • ABB Installation Products Inc.（ABB Limited）

第8章 投資分析

第9章 市場の見通し

目次
Product Code: 64743

The Industrial Lighting Market size is estimated at USD 7.28 billion in 2024, and is expected to reach USD 10.5 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.59% during the forecast period (2024-2029).

Industrial Lighting - Market

The availability of a wide range of lighting products at competitive prices and the increasing demand for energy-efficient lighting systems across various industrial sectors drive the industrial lighting market's growth.

Key Highlights

  • Over the years, the demand for industrial lighting has been experiencing steady growth, and this trend is expected to continue over the coming years as well, owing to the increasing use at warehouses and for logistics, industrial establishments, etc., across the world. Industrial lighting is often used in places that have risks of injury and accidents and play an important role in enhancing the safety and productivity of workers.
  • Industrial operators often face challenges associated with high maintenance costs due to heat losses of the traditional and most common lighting fixtures in commercial and industrial settings, i.e., fluorescent and high-intensity discharge (HID) lights. LED lights that offer greater energy and cost savings, along with low maintenance costs, have witnessed a significant demand in the past few years.
  • As the industrial output continues to grow rapidly across multiple regions, the reliance on electricity is also increasing. Also, the manufacturers are often challenged with substantial operational costs. This is one of the key factors compelling manufacturers to adopt energy-efficient lighting solutions. Additionally, many regulations imposed worldwide are promoting the use of energy-efficient lighting solutions, such as LED.
  • The initial cost required for integrating or replacing the existing lighting systems in manufacturing plants and production facilities is usually high, especially for small and medium industries. Consequently, certain end-users still prefer compact fluorescent lamps (CFL), LFL, and HIDs over new and emerging LEDs, as they have a comparatively lower cost, which hampers the market growth.
  • Covid-19 halted many construction activities in the industrial sector, especially in the initial months of the outbreak, temporarily dampening the market demand. However, with many pandemic-related restrictions easing up, construction activities have started picking up in many regions, and the market is witnessing renewed growth.

Industrial Lighting Market Trends

LED Light Source is Expected to Hold Major Share

  • LEDs have features such as longevity, energy efficiency, low operational/maintenance costs, and the ability to deliver an increasingly shorter return on investment (ROI), which might ultimately drive their demand in the industrial lighting market. Moreover, LEDs do not produce any harmful ultraviolet or infrared radiation, thereby offering several benefits, such as lowered cooling costs, maintenance simplification, prolonged product life, and providing a margin of safety in an industrial environment.
  • LEDs do not have any moving parts, are very durable, and can withstand shock and corrosion better. An added advantage is their inability to ignite with a spark. With such properties, LEDs are highly suitable for mining industry applications that are often subject to high vibrations, debris, chemicals, and explosive solutions.
  • For instance, in August 2021, Dialight Group, a provider of industrial LED lighting solutions, launched its new ProSite LED floodlight range for the EMEA and APAC markets. The new floodlights were designed for industrial applications, providing superior visibility to external worksites with crisp, near-daylight illumination to ensure the safety and security of a diverse range of facilities, including mine sites.
  • Many warehouses use linear fluorescent lamps or metal halide lamps for lighting. While fluorescents and metal halides are an improvement over incandescent bulbs, they still present issues like disposal hazards, shorter lifespan, and less efficient light when it comes to a direct comparison with LEDs. As such, these warehouses are now switching to LEDs.
  • Governments and public organizations worldwide are increasingly deploying these LED Lighting networks to address the maintenance issues created by incandescent lamps' usage. These bulbs and high-pressure sodium are easily compounded due to the surrounding reactive gases. Besides, as a lighting source, LED also provides a high luminosity and high efficiency and offers operational solutions against corrosion and vapor resistance compared to traditional lighting.

Europe to Hold Significant Market Share

  • LED modules have had a rapid uptake in the EU market. An important factor driving the demand for LED products in the region has been the European Union's policy measures banning the sale of inefficient lighting technologies. For instance, certain fluorescent and halogen light bulbs have been banned starting September 2021, as new Ecodesign and labeling rules came into force across the European Union.
  • In August 2021, Signify introduced the first Philips LED A-class bulbs that meet the stringent EU Ecodesign and Energy labeling regulations. The New Philips LED A-class bulbs are expected to consume 60% less energy compared to standard Philips LED bulbs and have a longer lifespan.
  • Further, many European countries, such as the United Kingdom, are aiming for net-zero carbon emissions by 2050. Therefore, local manufacturing companies are investing considerably in lighting innovations based on this agenda.
  • The unprecedented rise in wholesale gas and electricity prices has put a strain on many sectors across Europe. For instance, wholesale gas prices in Europe rose to record levels in Q3 2021, reaching 85 EUR/MWh by the end of September, a level rarely seen in European hubs, according to the European Commission. As such, companies are under increasing pressure to cut costs across manufacturing, warehousing, and logistics, which are the major users of natural gas and electricity.
  • According to Yu Energy, in the warehousing and logistics industry, lighting uses most of the energy (typically around 65%). Energy efficiency in this sector is particularly important owing to the rapid expansion in warehousing capacity in recent years across the region. For instance, as per ONS, new orders for the building of warehouses in the United Kingdom were worth GBP 5.6 billion (USD 6.75 billion) in 2021, which is more than in any year since 1985. As such, there is significant demand for energy-efficient lighting solutions from this segment.

Industrial Lighting Industry Overview

The industrial lighting market is highly fragmented. Overall, the competitive rivalry among existing competitors is high. Further, the new innovation strategies of large and small enterprise companies are expected to drive market growth.

  • May 2022 - Signify announced the launch of the latest generation of the Pacific LED gen5 waterproof luminaire, a solution designed for optimal performance in the demanding environments such as industry and parking areas. The new solution is suitable for a wide range of heavy industrial applications. The luminaires have a robust and compact product architecture, with high water and dust protection, along with a high degree of mechanical protection.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Industry Ecosystem

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Awareness About Energy Savings Among End-users
    • 5.1.2 Rising Adoption of LED Across Diversified Industrial Applications
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 High Cost of Implementation

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Light Source
    • 6.1.1 LED
    • 6.1.2 High-intensity Discharge (HID) Lighting
    • 6.1.3 Fluorescent Lighting
  • 6.2 By Product Type
    • 6.2.1 High/Low Bay Lighting
    • 6.2.2 Flood/Area Lighting
  • 6.3 By End-user Application
    • 6.3.1 Oil and Gas
    • 6.3.2 Mining
    • 6.3.3 Pharmaceutical
    • 6.3.4 Manufacturing
    • 6.3.5 Warehouse
    • 6.3.6 Other End-user Applications
  • 6.4 Geography
    • 6.4.1 North America
    • 6.4.2 Europe
    • 6.4.3 Asia Pacific
    • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Signify Holding
    • 7.1.2 Cree Inc.
    • 7.1.3 Eaton Corporation PLC
    • 7.1.4 Emerson Electric Co.
    • 7.1.5 Dialight PLC
    • 7.1.6 Legrand SA
    • 7.1.7 Zumtobel Group AG
    • 7.1.8 Acuity Brands Inc.
    • 7.1.9 Osram Licht AG
    • 7.1.10 Trilux Lighting Ltd
    • 7.1.11 Hubbell Incorporated
    • 7.1.12 Larson Electronics LLC
    • 7.1.13 Hilclare Lighting
    • 7.1.14 Raytec Ltd
    • 7.1.15 Glamox UK
    • 7.1.16 Nemalux Inc.
    • 7.1.17 R.Stahl Limited
    • 7.1.18 ABB Installation Products Inc. (ABB Limited)

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OUTLOOK