データセンターラック市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

データセンターラックの世界市場は、予測期間中にCAGR5.6%を記録して成長すると予想されます。

プライベート、パブリックを問わず、データセンターはミッションクリティカルなアプリケーションをホストする企業にとって重要な存在です。これらのデータセンターは、世界中のどこからでもユーザーや顧客に簡単にアクセスできるようにしながら、組織の情報合理化に役立っています。データセンターは、クラウド技術への依存と支出の増加により、成長を遂げています。

主なハイライト

• データセンターは、多くの企業にとってITインフラの重要な構成要素となっています。日々生成される大量のデータにより、企業はデータとストレージを効率的に処理するデータセンターに依存しています。したがって、世界中でデータセンターの展開が拡大していることが、データセンターラックの消費に影響を与える主要な促進要因となっています。また、技術サービスに対する需要の高まりや大手企業の投資も、市場の成長に変化をもたらしています。
• これらのデータセンターラックは、主にデータセンターのインフラ管理のために配備されています。これらのラックは、データセンター内のサーバー、スイッチ、ケーブル、その他の機器をホストします。技術の変化や高密度サーバーの採用により、データセンターの最適なパフォーマンスを確保するために、サーバーを効率的にホストし、ケーブルを管理し、エアフローを促進する必要があり、ラックインフラはデータセンターにおいて重要な要素になっています。
• 当初、データセンターにおけるラックインフラへの注目度は低く、導入時に考慮されるのはサイズとコストだけでした。しかし、高密度アプリケーションの採用や、データセンターにおける冷却と電源の重要性も、市場の成長に影響を与える要因となっています。データセンターで消費される電力の39%は冷却に費やされていると推定されます。そのため、企業はエネルギー消費を抑え、全体的な効率を向上させるために、効率的な冷却システムを求めています。
• さらに、市場の成長を促進する主な要因として、ビッグデータ解析とITインフラの近代化動向が挙げられます。ビッグデータ解析は、複数のデータセンターで処理される複雑でごちゃごちゃした組織データの管理を支援するものです。
• クラウド需要の高まりと、データセンター内外のデータトラフィックが、予測期間中の世界の需要を後押しすると予想されます。シスコによると、従来のデータセンターのIPトラフィックが年間1,046エクサバイトであるのに対し、クラウドデータセンターのIPトラフィックは2021年までに年間19,509エクサバイトに達すると予想されています。
• COVID-19は、あらゆる経済活動において事業継続性に悪影響を及ぼし、あらゆる業界のあらゆる規模の組織に影響を及ぼしました。新しいニーズへの対応と変化や問題への対策を同時に実現する効果的・効率的なサービスは、データセンターにとって戦略的・運用的に必要なものとなっています。需要の驚異的な上昇を後押ししているのは、主に2つの要因です。処理能力の必要性は、多くの企業や機関の在宅勤務への移行が広まったことによってもたらされました。世界経済において、デジタルインフラがこれほどまでに重要な意味を持つようになったのは、かつてないことです。屋内で過ごす時間が長くなり、ビデオ通話、ヘルスケア、eラーニング、eコマース、レジャーなどのデジタルアプリケーションが増加したため、データ処理能力の需要が高まっています。

主な市場動向

BFSI部門が大きなシェアを占める見込み

• クラウドとデータセンターは、特にデジタル化の流れの中で、BFSIセクターの基幹となる存在となっています。銀行や金融セクターにおける競争の激化とオンラインサービスの需要が、データセンター、ひいてはデータセンターラックの市場を牽引しています。
• データセンターは、金融サービスにとって非常に重要なものとなっています。銀行業務で使用されるラックには、盗難や破損などのリスクに対するさらなる保護が求められます。ラックによって、銀行サービスプロバイダーはシステムをホストするプラットフォームを持つことができ、不測の物理的リスクからシステムを保護することができます。これらのラックはモジュール式で、銀行サービスプロバイダーは必要なときにアップグレードすることができます。
• ラックプロバイダーは、この分野での需要の増加に対応するため、この分野に特化した製品を開発しています。最近では、ネットラック社が銀行・保険業界向けにiRack/iRack Blockを発売しました。
• 北米や欧州などの先進国ではBFSIの存在感が強く、デジタルサービスの普及が進んでいます。これは主に、これらの地域でデジタル化に関する意識が高いことに起因しています。一方、アジア太平洋地域は、デジタルサービスに対する消費者層が厚いため、大きな成長を遂げています。中国やインドなどの国々では、銀行分野でクラウドサービスへの移行が進んでいます。
• オンライン決済の拡大により、BFSIセクターのデータセンターに対するニーズはさらに高まっています。銀行や金融機関は、オンプレミスとクラウドの両方のデータセンターで顧客情報を安全に保管し、取引所や支店業務にも対応しています。
• 世界のコロナウイルスの混乱により、デジタルバンキングソリューションの採用は、コンテナ化、クラウドコンピューティング、マイクロサービス、API、ブロックチェーンなどの技術をさらに採用することが予想されます。したがって、金融・銀行業界は、データセンターにいくつかの成長機会を提供すると予想されます。

北米が最大の市場シェアを占める見込み

• モバイルブロードバンドの急速な普及と、クラウドコンピューティングと組み合わせたビッグデータ分析の増加は、北米地域における新しいデータセンターインフラの需要を促進する要因の一部です。また、この地域には相当数のデータセンターが存在します。複数の企業がハードウェアからソフトウェアベースのサービスに移行しており、データセンター設置のための対応可能な市場であると予想されます。さらに、クラウドシーンによると、米国には2500以上のデータセンターがあり、カナダには250以上のデータセンターがあります。
• 米国は世界で最もデータセンター数が多く、ハイパースケールデータセンターの増加により、ビッグデータ量やトラフィック量の面で堅調な伸びを示しています。シスコによると、世界のデータセンター・ストレージのビッグデータ量は2021年末までに403エクサバイトに達する見込みで、このうち米国が大きなシェアを占めるとみられています。
• さらに、この地域にはデータセンターラックプロバイダーの足場が強固であり、この地域の市場を牽引しています。その中には、Kendall Howard LLC、Belkin International Inc.、Martin International、HPE、Dell EMC、Black Box Corporation、Chatsworth Productsなどが含まれています。
• 大手ベンダーは、電源、冷却、ITインフラを統合した製品を提供することで、より多くの消費者を引き付け、より大きな市場シェアを獲得しています。この地域では、コロケーション、インターネット、クラウドのサービスプロバイダーによるメガファシリティプロジェクトへの投資が増加し、ラックやラックオプションの需要が高まると予想されています。
• さらに、米国政府は、納税者の投資対効果を高めつつ、国民により良いサービスを提供するため、国内の多くのデータセンターを統合する「データセンター最適化イニシアチブ（DCOI）」を開始しました。この統合プロセスには、超大規模データセンターを構築し、低性能のデータセンターを閉鎖するプロセスも含まれています。現在までに、政府はバージニア州北部にある3,215平方フィート以上のキャンパスを閉鎖しています。

競合情勢

データセンターラック市場は細分化されています。技術の変化や高密度サーバーの採用により、ラックインフラはデータセンターの重要な要素となっており、サーバーを効率的にホストし、ケーブルを管理し、データセンターの最適なパフォーマンスを確保するために空気の流れを促進する必要があります。全体として、既存の競合企業間の競争は激しくなっています。大企業の新たな革新的戦略が、データセンターラック市場を牽引しています。

2022年1月、スウェーデンの大手研究機関でありイノベーションパートナーであるRISE Research Institutesと、デジタルインフラと継続性ソリューションの世界プロバイダーであるVertivが新たにパートナーシップを締結しました。Vertivは、Facebook、Ericsson、Vattenfall、ABB、LTU、Norrbotten地域などの創設パートナーに加わり、データセンターシステム技術に関するパートナーシッププログラムにプラチナレベルで参入。

2022年2月、米国における最初の16のAWS Local Zonesが完了し、その他26カ国で新たに32のAWS Local Zonesが開始されると、Amazon.com Inc.の関連会社であるAmazon Web Services Inc.が発表しています。AWS Local Zonesは、AWSリージョンを拡張し、人口や産業、情報技術（IT）拠点の近くに、計算、ストレージ、データベース、その他のAWSサービスをクラウドのエッジに配置するインフラ配備の一種です。

その他の特典です。

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場の定義
• 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 マーケットインサイト

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手・消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
  • 代替品の脅威
• COVID-19がデータセンターラック市場に与える影響評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • データセンター設備導入の増加
  • クラウドコンピューティングの普及に伴う超大型データセンターへの投資拡大
  • BFSI部門が大きなシェアを占めると予想
• 市場抑制要因
  • ブレードサーバーの利用が増加

第6章 市場セグメンテーション

• ラックユニット別
  • 小型
  • 中型
  • 大型
• エンドユーザー産業別
  • BFSI
  • IT・通信
  • 製造業
  • 小売業
  • その他エンドユーザー
• 地域別情報
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ地域

第7章 競合情報

• 企業プロファイル
  • Kendall Howard LLC
  • Belkin International Inc.
  • Martin International Enclosures
  • Black Box Corporation
  • Rittal GmbH & Co. KG
  • Vertiv Group Corporation
  • Hewlett Packard Enterprise
  • Dell EMC
  • Schneider Electric SE
  • Fujitsu Corporation
  • Oracle Corporation
  • Legrand SA

第8章 投資分析

第9章 市場の将来性

The global data center rack market is expected to grow by registering a CAGR of 5.6% during the forecast period. Whether private or public, data centers are critical to enterprises hosting mission-critical applications. These data centers help organizations streamline information while enabling easy access to users and customers from anywhere worldwide. Data centers have witnessed growth due to the increasing dependence and spending on cloud technologies.

Key Highlights

• Data centers have become a key component in IT infrastructure for many organizations. With large amounts of data being generated daily, companies rely on data centers to efficiently handle data and storage. Therefore, the growing deployment of data centers worldwide is the major driving factor influencing the consumption of data center racks. The increasing demand for technology services and investments from major companies are also changing the market's growth.
• These data center racks are deployed primarily for infrastructure management in the data centers. These racks host servers, switches, cables, and other equipment in the data center. With changing technologies and the adoption of high-density servers, rack infrastructure has become a crucial aspect in data centers, with the need to host servers effectively, manage cables, and facilitate airflow to ensure the optimum performance of data centers.
• Initially, the focus on rack infrastructure in data centers was minimum, with size and cost being the only considerations during deployment. However, the adoption of high-density applications and the importance of cooling and power in the data center also are influential factors in the growth of the market. It is estimated that 39% of the power consumed by the data center is spent on cooling. Thus, companies demand efficient cooling systems to reduce energy consumption and improve overall efficiency.
• Additionally, the key factors driving the market's growth are Big data analytics and the modernization of IT infrastructure trends. Big data analytics aids in the management of complex and jumbled-up organizational data that is processed across multiple data centers.
• The growing cloud demand and data traffic moving from and within the data centers are expected to bolster global demand during the forecast period. Per Cisco, the cloud data center IP traffic is expected to reach 19,509 exabytes annually by 2021, compared to 1,046 exabytes per year of traditional data center traffic.
• COVID-19 negatively influenced business continuity across all economics, affecting organizations of all sizes in every industry. Effective and efficient services that simultaneously accommodate new needs and counteract change and problems have become a strategic and operational necessity for data centers. Two main factors are fueling the tremendous rise in demand. The need for processing power was brought on by the widespread shift of many enterprises and institutions to working from home. Never before had digital infrastructure been more crucial to the global economy. As we all spent more time indoors, the corresponding increase in digital applications for video calling, healthcare, e-learning, and e-commerce, together with those for leisure led to a rise in the demand for data capabilities.

Key Market Trends

BFSI Sector Expected to Hold a Significant Share

• Cloud and data centers have become the backbone of the BFSI sector, especially during the digitization movement. The increasing competition and the demand for online services in the banking and financial sectors drive the market for data centers and, by extension, data center racks.
• Data centers have become very crucial for financial services. The racks used in the banking sector require additional protection against theft, damage, and other risks. Racks enable the banking service providers to have a platform that hosts the systems and protects them from unforeseen physical risks. These racks are modular, owing to which the banking service providers can upgrade when required.
• The rack providers are developing particular products for this segment to cater to the increasing demand from this sector. The most recent was by NetRack, which launched iRack/iRack Block to cater to the banking and insurance sectors.
• The strong presence of BFSI in developed regions, like North America and Europe led to increased penetration of digital services. This is primarily owing to the higher degree of awareness related to digitization in these regions. Along with this, Asia-Pacific is also growing substantially due to a huge consumer base for these services. Countries like China and India are witnessing a strong shift toward cloud services in the banking sector.
• The growing scope of online payment further increases the need for data centers in the BFSI sector. Banks and financial institutions securely store customer information in both on-premise and cloud data centers, as well as on the trading floors and in branch operations.
• Due to the global coronavirus disruption, the adoption of digital banking solutions is expected to adopt further technologies like containerization, cloud computing, microservices, APIs, and blockchain. Hence, the financial and banking industry is expected to provide several growth opportunities for data centers.

North America to Hold Maximum Market Share

• The rapid growth of mobile broadband with an increase in big data analytics coupled with cloud computing are some of the factors driving the demand for new data center infrastructures in the North American region. The region also comprises a considerable amount of data centers. Multiple enterprises are switching from hardware to software-based services, and they are anticipated to be an addressable market for data center installations. Moreover, according to the cloud scene, there are more than 2500 data centers in United States and more than 250 data centers in Canada.
• United States has the highest number of data centers globally, and it is witnessing robust growth in terms of the volume of big data and traffic due to the increase in the number of hyperscale data centers. According to Cisco, the volume of big data in data center storage globally is expected to reach 403 exabytes by the end of 2021, of which a huge share would likely be attributed to United States.
• Moreover, the region has a strong foothold of data center racks providers, driving the region's market. Some of them include Kendall Howard LLC, Belkin International Inc., Martin International, HPE, Dell EMC, Black Box Corporation, and Chatsworth Products.
• The leading vendors offer an integrated power, cooling, and IT infrastructure to attract a higher number of consumers and gain a larger market share. The region is likely to witness higher investment in mega facilities projects, contributed heavily by colocation, internet, and cloud service providers, thereby boosting the demand for racks and rack options.
• Moreover, the US government commenced the Data Center Optimization Initiative (DCOI) to deliver better services to the public while increasing the taxpayers' return on investment by consolidating many data centers in the country. The consolidation process includes the process of building hyper-scale data centers and shut-off the underperforming ones. To date, the government has closed over 3,215 sq ft of campus in Northern Virginia.

Competitive Landscape

The data center rack market is fragmented. With changing technologies and the adoption of high-density servers, rack infrastructure has become an important aspect of data centers, with the need to host servers effectively, manage cables, and facilitate airflow to ensure the optimum performance of data centers. Overall, the competitive rivalry among the existing competitors is high. The new innovative strategies of large companies are driving the data center racks market.

In January 2022, a major Swedish research institute and innovation partner, RISE Research Institutes, and Vertiv, a global provider of digital infrastructure and continuity solutions formed a new partnership. Vertiv is joining founding partners, including Facebook, Ericsson, Vattenfall, ABB, LTU, and the Norrbotten region, by entering the partnership program for data center systems technologies at the platinum level.

In February 2022, the first 16 AWS Local Zones in United States have been completed, and 32 new AWS Local Zones will be launched in 26 other countries, according to Amazon Web Services Inc. (AWS), an affiliate of Amazon.com Inc. and this is to enable customers to deploy applications that require single-digit millisecond latency closer to end users or on-premises data centers, AWS Local Zones are a type of infrastructure deployment that extends AWS Regions to place compute, storage, database, and other AWS services at the edge of the cloud near large population, industry, and information technology (IT) centers.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3.5 Threat of Substitute Products
• 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Data Center Racks Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Deployment of Data Center Facilities
  • 5.1.2 Growing Cloud Computing Adoption Leading to Investment in Hyperscale Data Centers
  • 5.1.3 BFSI Sector Expected to Hold a Significant Share
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Increasing Utilization of Blade Servers

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Rack Units
  • 6.1.1 Small
  • 6.1.2 Medium
  • 6.1.3 Large
• 6.2 By End-user Industry
  • 6.2.1 BFSI
  • 6.2.2 IT and Telecom
  • 6.2.3 Manufacturing
  • 6.2.4 Retail
  • 6.2.5 Other End-user Industries
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 North America
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Asia Pacific
  • 6.3.4 Latin America
  • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE INTELLIGENCE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Kendall Howard LLC
  • 7.1.2 Belkin International Inc.
  • 7.1.3 Martin International Enclosures
  • 7.1.4 Black Box Corporation
  • 7.1.5 Rittal GmbH & Co. KG
  • 7.1.6 Vertiv Group Corporation
  • 7.1.7 Hewlett Packard Enterprise
  • 7.1.8 Dell EMC
  • 7.1.9 Schneider Electric SE
  • 7.1.10 Fujitsu Corporation
  • 7.1.11 Oracle Corporation
  • 7.1.12 Legrand SA

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET