日本のデータセンターラック：市場シェア分析、産業動向、統計データ、2024年～2030年の成長予測

日本のデータセンターラック市場は、前年度に33万台以上の規模に達し、予測期間中のCAGRは7.3%になると予測されています。

中小企業におけるクラウドコンピューティング需要の増加、データセキュリティに関する政府規制、国内企業による投資の拡大などが、同国・地域におけるデータセンター需要を促進する主要要因となっています。

主要ハイライト

• 建設中のIT負荷容量：日本のデータセンター市場の今後のIT負荷容量は、2029年までに2,000MWに達すると予想されます。
• 建設中の高床スペース：日本の床面積は2029年までに1,000万平方フィートに増加すると予想されます。
• 計画中のラック：国内に設置されるラックの総数は、2029年までに50万ユニットに達すると予想されます。2029年には、東京に最大数のラックが設置されると予想されます。
• 計画中の海底ケーブル：フィリピンを結ぶ海底ケーブルは30近くあり、その多くが建設中です。2023年にサービス開始が予定されている海底ケーブルのひとつは、東南アジア-日本ケーブル2（SJC2）で、日本の千倉から志摩までの1万500キロメートルを結ぶ。

日本のデータセンターラック市場動向

BFSIが主要シェアを占める見込み。

• BFSIセクターのIT負荷容量は2029年までに400MW以上増加し、CAGRは5%を記録すると予想されています。日本では、銀行サービスはすでに広く一般に利用されています。そのため、欧米と同様、金融機関経営のデジタル化の主要目的は、既存業務の効率最適化、レガシーシステムの再構築、支店・ATMネットワークの再構築など、経営効率の向上です。現在、Mizuho Financial Group、Shinsei Bank Group、SBI Sumishin Net BankなどがBaaS（Banking-as-a-Service）に注力しています。
• 銀行が中小企業向けの業務改善策の導入を検討している例もあります。受発注にEDI（電子データ交換）システムを利用している中小企業もあります。銀行は決済プラットフォームを構築し、EDIシステムと連携させることで、企業が受注（商流データ）と決済（財務データ）を同時に確認し、照合作業を自動化しようとしています。
• 日本のメガバンクは、デジタル決済を推進するため、よりオープンなアプローチを採用しています。MUFG Bankは、ブロックチェーン技術を活用し、高速で安全なデジタル決済を世界に行うため、Akamaiと世界のオープン・ネットワークを立ち上げる予定です。銀行はAIと自動化も活用しています。例えば、Mizuho BankはAI、OCR、RPAを活用したAORソリューションを開発し、銀行の小切手や書類の80％以上を自動処理することで、バックオフィス業務を効率化しました。銀行によるこうした動向や取り組みは、このセグメントの大幅な成長につながると予想されます。
• さらに、モバイルウォレットは、eコマース事業において日本全国で非常に普及しています。さらに、これらの最新機器を使用することで、迅速かつ安全な取引が可能になります。例えば、2022年4月、PayPalは新規加盟店として、男性向けスキンケア商品を販売する「BULK HOMME」と提携しました。この提携により、「BULK HOMME」の顧客は、PayPalのアカウントを使ってオンラインで商品を購入し、PayPalを使って買い物をすることができるようになります。

フルラックが大きく成長する見込み

• 日本では、各社間のスペース不足が深刻化しているため、フルラックがシェアの大半を占めています。モバイルブロードバンド、eコマース、esportsの急成長、クラウドコンピューティングと組み合わせたビッグデータ分析の増加によるラック容量の増加に対応するためには、フルラックを備えたデータセンターを構築する必要があります。
• 例えば、2022年7月にスマートフォンゲームを月に1回以上プレイしている日本人を対象に実施した調査では、回答者の65％がスマートフォンゲームを毎日プレイしていました。また、全体の92％が週に1回以上スマートフォンゲームをプレイしていると回答しています。また、拡大するesports市場において、日本には賞金総額90万9,000米ドル（1億円以上）を超える大規模な大会が存在する：Shadowverse World Grand Prix 2021」、「PUBG Mobile Japan League season 1」などです。このような事例は、地域におけるデータストレージ容量のさらなるニーズを生み出すと予想されます。
• 当初、データセンターのラックスペースへの注目は限定的で、導入時に考慮されるのはサイズとコストだけだった。しかし、オンラインバンキング、通信、メディア、エンターテインメントなど、さまざまな分野のユーザーが高密度のアプリケーションを採用するケースが増えているため、データセンターにおけるラックスペースの利用が増加する可能性があります。
• 企業は日々大量のデータを生成しているため、データベースやストレージの効率的な管理のためにデータセンターへの依存度を高めています。そのため、データセンターラック利用の主要原動力となっているのは、完全構成のデータセンター導入の増加です。また、ITサービスに対する需要の高まりや大企業による投資も、市場の成長に影響を与えています。
• ある世界のデータセンター・ベンダーは、首都圏に建設したハイパースケール・データセンターの1ブロックに、日本円で数百億円規模の初期投資を行った。プロジェクト全体の総工費は1,000億円（6億6,849万8,400米ドル）以上と見積もられています。ハイパースケールの施設は主にフルラックユニットを備えているため、国内ではデータセンターラックの需要が高まっています。

日本のデータセンターラック産業概要

日本では今後データセンター建設プロジェクトが予定されており、データセンターラックの需要は今後数年間で増加する可能性が高いです。日本のデータセンターラック市場は、Eaton Corporation、Black Box Corporation、Rittal GMBH &Co.KG、Schneider Electric SE、Nitto Kogyo Corporationなど、少数の主要企業によって適度に統合されています。圧倒的な市場シェアを持つこれらの大手企業は、地域顧客基盤の拡大に注力しています。

2022年10月、Eatonは新しいオープン・コンピュート・プロジェクト（OCP）オープンラックv3（ORV3）互換ソリューションのリリースを発表しました。それはORV3ラックを展開しようとしているデータセンター設備用の重要なパワーの効率的でスケーラブルなデリバリーに焦点をあてて,専用に構築され,構成済みです。このラックは、幅と奥行きの広いキャビネットが特徴で、オープンラックのエンクロージャーは、ハイブリッドマウント機器と2つのロック式コロケーション・コンパートメントをサポートします。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査想定と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

• 市場概要
• 市場促進要因
  • 5Gネットワークの優位性の高まり
  • 国内におけるファイバー接続ネットワークの拡大
• 市場抑制要因
  • サイバーセキュリティの脅威とランサムウェア攻撃の増加
  • リソースの利用可能性の低さ
• バリューチェーン／サプライチェーン分析
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 買い手／消費者の交渉力
  • 供給企業の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係の強さ
• COVID-19の影響評価

第5章 市場セグメンテーション

• ラックサイズ
  • クォーターラック
  • ハーフラック
  • フルラック
• エンドユーザー
  • IT・通信
  • BFSI
  • 政府機関
  • メディア＆エンターテイメント
  • その他のエンドユーザー

第6章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Eaton Corporation
  • Black Box Corporation
  • Rittal GMBH & Co.KG
  • Schneider Electric SE
  • Nitto Kogyo Corporation
  • Dell Inc.
  • nVent Electric PLC
  • Hewlett Packard Enterprise

第7章 投資分析

第8章 市場機会と今後の動向

The Japanese data center rack market reached a volume of over 330,000 in the previous year, and it is further projected to register a CAGR of 7.3% during the forecast period. The increasing demand for cloud computing among SMEs, government regulations for local data security, and growing investment by domestic players are some of the major factors driving the demand for data centers in the country/region.

Key Highlights

• Under Construction IT Load Capacity: The upcoming IT load capacity of the Japan data center market is expected to reach 2,000 MW by 2029.
• Under Construction Raised Floor Space: The country's construction of raised floor area is expected to increase to 10 million sq. ft by 2029.
• Planned Racks: The country's total number of racks to be installed is expected to reach 500K units by 2029. Tokyo is expected to house the maximum number of racks by 2029.
• Planned Submarine Cables: There are close to 30 submarine cable systems connecting the Philippines, and many are under construction. One such submarine cable that is estimated to start service in 2023 is Southeast Asia-Japan Cable 2 (SJC2), which stretches over 10,500 Kilometers with landing points from Chikura, Japan, to Shima, Japan.

Japan Data Center Rack Market Trends

BFSI Expected to hold the major share.

• The IT load capacity of the BFSI sector is anticipated to grow more than 400 MW by 2029, registering a CAGR of 5%. In Japan, banking services are already widely available to the public. Therefore, as in Europe and the United States, the main aim in digitalizing the management of financial institutions is to improve their management efficiencies, such as optimizing the efficiency of existing operations, rebuilding legacy systems, and restructuring branch and ATM networks. Mizuho Financial Group, Shinsei Bank Group, SBI Sumishin Net Bank, and others are currently focusing on BaaS (Banking as a Service).
• There are examples of banks considering introducing measures to improve business operations for SMEs. Some SMEs use electronic data interchange (EDI) systems to place and receive orders. Banks are trying to construct a settlement platform and link it to an EDI system so that companies can check their order (commercial data) and settlement (financial data) at the same time and automate the process of reconciliation.
• Megabanks in Japan are adopting a more open approach to push digital payments. MUFG bank plans to launch a global open network with Akamai to make high-speed and secured digital payments globally by leveraging blockchain technologies. Banks are also leveraging AI and automation. For instance, Mizuho Bank developed an AOR solution leveraging AI, OCR, and RPA to automatically process more than 80% of the checks and documents of the bank, which streamlined its back-office operations. Such trends and initiatives by banks are expected to lead to considerable growth in this segment.
• Further, Mobile wallets are becoming extremely popular all over Japan for e-commerce businesses. Additionally, the usage of these modern instruments enables quick and secure transactions. For instance, In April 2022, as a new merchant, PayPal collaborated with "BULK HOMME," a skincare company that sold items for guys. Due to the partnership, customers of Bulk Homme would be able to use their PayPal accounts to shop for products online and make purchases using PayPal.

Full Rack is Expected to Grow Significantly

• In Japan, due to growing space scarcity between various companies, the full rack has a majority of the market share. In order to cope with increasing rack capacity due to the rapid growth of mobile broadband, e-commerce, esports, and the increase in Big Data Analytics combined with cloud computing, it is necessary to build a fully rack-equipped data center.
• For instance, In a July 2022 survey of Japanese residents who played smartphone games at least once a month, 65% of respondents played smartphone games every day. Overall, 92% of respondents reported playing smartphone games at least once a week. Additionally, in the growing esports market, Japan has a large tournament with a prize of more than 909,000 USD (more than 100 million yen): Shadowverse World Grand Prix 2021, PUBG Mobile Japan League season 1. Such instances are expected to create more need for data storage space in the region.
• At first, there was a limited focus on rack space in data centers; only size and cost were taken into account during deployment. Nevertheless, there is an opportunity for increased use of rack space in the data center as more and more users from different sectors, such as online banking, telecommunications, media and entertainment, and others, are adopting applications with higher density.
• Companies increasingly rely on data centers for efficient management of their databases and storage, as they generate significant amounts of data every day. The main driving factor for data center rack usage is, therefore, the increased deployment of fully configured data centers. Also, the growth of the market is being influenced by the growing demand for IT services and investments made by large companies.
• A global data center vendor invested an initial amount into tens of billions of Japanese yen in the Tokyo metropolitan region for one block of a hyperscale data center it constructed. The whole project is estimated to cost more than JPY 100 billion (USD 668498400). Hyperscales facilities are majorly equipped with full rack units, which results in rising demand for data center racks in the country.

Japan Data Center Rack Industry Overview

The upcoming DC construction projects in the country will likely increase the demand for Data Center Racks in the coming years. The Japan Data Center Rack Market is moderately consolidated with a few major players, such as Eaton Corporation, Black Box Corporation, Rittal GMBH & Co.KG, Schneider Electric SE, and Nitto Kogyo Corporation in the market. These major players, with a prominent market share, focus on expanding their regional customer base.

In October 2022, Eaton announced the release of its new Open Compute Project (OCP) open rack v3 (ORV3) compatible solutions. It is purpose-built and preconfigured, focusing on the efficient, scalable delivery of critical power for their data center facilities seeking to deploy ORV3 racks. The rack features extra-wide and extra-deep cabinets; the open rack enclosure supports hybrid mounting equipment and two locking-colocation compartments.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumption & Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Dynamics

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 The Rising Dominance of the 5G Network
  • 4.2.2 Fiber Connectivity Network Expansion in the Country
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 Increasing Cybersecurity Threats and Ransomware Attacks
  • 4.3.2 Low Availability of Resources
• 4.4 Value Chain / Supply Chain Analysis
• 4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.5.3 Threat of New Entrants
  • 4.5.4 Threat of Substitute Products
  • 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.6 Assessment of COVID-19 Impact

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Rack Size
  • 5.1.1 Quarter Rack
  • 5.1.2 Half Rack
  • 5.1.3 Full Rack
• 5.2 End-User
  • 5.2.1 IT & Telecommunication
  • 5.2.2 BFSI
  • 5.2.3 Government
  • 5.2.4 Media & Entertainment
  • 5.2.5 Other End-Users

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 Eaton Corporation
  • 6.1.2 Black Box Corporation
  • 6.1.3 Rittal GMBH & Co.KG
  • 6.1.4 Schneider Electric SE
  • 6.1.5 Nitto Kogyo Corporation
  • 6.1.6 Dell Inc.
  • 6.1.7 nVent Electric PLC
  • 6.1.8 Hewlett Packard Enterprise

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS