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市場調査レポート
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1444454

農業用ドローン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Agriculture Drones - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 157 Pages | 納期: 2～3営業日

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農業用ドローン：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 157 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

農業用ドローン市場規模は2024年に20億8,000万米ドルと推定され、2029年までに43億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に16.05％のCAGRで成長します。

農業用ドローン- 市場

主なハイライト

  • アグリテック企業は、収量監視、作物の健全性監視、圃場マッピング、灌漑スケジュール、収穫に関するリアルタイムの意思決定を可能にするために、ドローン技術などの無線プラットフォームに重点を置くことで、農作業を容易にする革新的なモデルを考案してきました。農業の生産性を高めるための管理を行っています。
  • 北米は最も重要な市場の1つであり、米国は企業活動、調査、投資が増加している最も重要な市場の1つです。国立食糧農業研究所は、カンザスシティ州立大学に、小麦やその他の穀物などの人気作物のより強力で耐性の高い品種の開発を支援するドローン調査プログラムに10万米ドル以上を助成しました。ドローンは、農業で航空画像技術が使用されるのと同様に、小麦の品種を特定し、それらを交配するために小麦の育種施設を検査します。この画期的な進歩により、特定の作物の成熟が早まり、世界中の種子ビジネスに影響を与える可能性があります。

欧州は、農業における革新的な技術の導入に関して最も進んだ市場の1つでもあります。南米はこの市場で最も大きな成長の可能性を秘めています。アジアには農地の大部分が存在しますが、特にインド、インドネシア、中国などの国々では農地が断片化されており、予測期間中の農業用ドローンの潜在的な成長は制限されています。ただし、緩和政策や新興企業に対する財政支援などのインド政府の取り組みは、予測期間中に市場を押し上げると予想されます。

農業用ドローン市場動向

労働力が減少する中、精密農業の採用が増加

精密農業の概念は、農業部門にとって多くの利点をもたらします。精密農業の時代を築くために、全地球測位システムや誘導車両などのさまざまなテクノロジーが開発されています。農業セクターの急速な成長により、農業実践に技術革新が浸透しており、精密農業および農業用ドローンの市場は今後も推進されるでしょう。農業における人手不足が大きな問題となっており、農業用ドローンなどの精密農業ツールへの依存も高まっています。

米国では、大規模農場が精密農業の利用を増やしており、実践の実施に対する技術的障壁を克服しています。パンデミック中に国境を越えて移動するメキシコ人の季節労働者が減り、農場の春作付け計画が混乱し、カリフォルニアのレタス、サウスカロライナのベリー類、フロリダのトマトなど、収穫期を迎えた作物が持ち込まれました。

労働力不足の増大と農業の持続可能性への注目の高まりにより、欧州では農業におけるドローンやUAVの利用が増加すると予想されており、この地域ではこの分野でさまざまなスタートアップ企業も出現しています。英国全国農民組合によると、労働力不足により農場で7,300万米ドルもの食料が無駄にされており、2022年半年までに少なくとも2,700万米ドルの果物と野菜が無駄になっているといいます。

2022年に実施された全国農民組合調査によると、組合員を対象としたアンケートの回答者の40％が労働力不足による作物の損失を経験しており、農場は必要な人材が平均14％不足していると回答しました。欧州の国々は持続可能な社会を目指しており、この地域には農薬と殺虫剤の使用に関して最も厳しい法律がいくつかあります。これらの化学物質の使用を削減するため、スペインと英国ではドローンによる空中散布の実験がすでに行われています。このような実験と労働力不足がドローン使用の利点を決定し、市場を牽引すると予想されます。

北米が市場を独占

北米は、農業における革新的な技術の導入に関して、最大かつ最も先進的な市場です。北米は、現代の新しい先進技術と革新的なアイデアにより、スマート農業市場を独占してきました。 IoTやAIを活用して農具も改良しました。都市化された地域に住んでいる農家は、スマートフォンや最新テクノロジーの使い方を知っています。農家はセンサーを利用して、圃場の植物のピーク状態を判断できます。

北米では、スプレー目的でもドローンがより適しています。この精密な技術は、圃場条件における植物のデータ収集に役立ちます。米国は精密農業技術をいち早く導入しており、これがこの地域の世界市場における最大のシェアを占める主な要因となっています。米国の全農場のうち90%を占める小規模な家族経営の農場でさえ、航空マッピングや肥料や農薬の作物散布にUASを導入するサービスプロバイダーと契約することで、業務にドローンを組み込んでいます。平均農家の年齢が57.5歳である米国でも、ドローンは労働力不足の緩和と効率の向上に役立っています。研究によると、農業活動にドローンを使用すると経費が削減されます。米国農業局連盟の調査によると、農業用ドローンを使用する米国の平均的な農家は、トウモロコシの場合は1エーカーあたり12米ドル、大豆と小麦の場合は1エーカーあたり2～3米ドルの投資収益率を見込んでいます。カナダで現代の農業手法がかなり受け入れられていることも、この産業の成長に貢献しています。

農業用ドローン業界の概要

農業用ドローン市場は非常に細分化されており、地元および地域のプレーヤーやその他の国際的なプレーヤーが多数存在します。比較的高い資本要件と継続的な研究開発投資の必要性が新規参入者に影響を与える可能性があります。したがって、彼らはいくつかの業界で強い存在感を持っているため、市場の既存企業と戦う必要があります。市場のプレーヤーとしては、3D Robotics Inc.、AeroVironment、AgEagle LLC、DJI、Trimbleなどがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品タイプ
    • ハードウェア
      • 固定翼
      • 回転ブレード
      • ハイブリッド
    • ソフトウェア
      • データ管理
      • イメージング
      • データ分析
      • その他のソフトウェア
  • 用途
    • フィールドマッピング
    • 可変作業用途
    • 作物調査
    • その他の用途
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • その他北米
    • 欧州
      • 英国
      • フランス
      • ドイツ
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • インド
      • 中国
      • 日本
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋地域
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東とアフリカ
      • 南アフリカ
      • その他中東およびアフリカ

第6章 競合情勢

  • 最も採用されている戦略
  • 市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • 3D Robotics Inc.
    • AeroVironment
    • AGCO Corp.
    • AgEagle LLC
    • AutoCopter Corp.
    • Delair-Tech SAS
    • DJI
    • DroneDeploy
    • Eagle UAV Services
    • Honey Comb Corp.
    • Parrot SA
    • Precisionhawk
    • Sentera LLC
    • Trimble Navigation Limited
    • Yamaha Motor

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 60945

The Agriculture Drones Market size is estimated at USD 2.08 billion in 2024, and is expected to reach USD 4.36 billion by 2029, growing at a CAGR of 16.05% during the forecast period (2024-2029).

Agriculture Drones - Market

Key Highlights

  • Agri-tech companies have been coming up with innovative models for easing farming practices by focusing more on wireless platforms, like drone technology, to enable real-time decision-making regarding yield monitoring, crop health monitoring, field mapping, irrigation scheduling, and harvesting management to enhance agricultural productivity.
  • North America is one of the most significant markets, with the United States being one of the most important marketplaces, with increased corporate activity, research, and investment. The National Institute for Food and Agriculture granted more than USD 100,000 to Kansas City State University for a drone research program that has been aiding in the development of stronger, more resistant strains of popular crops such as wheat and other grains. The drones will inspect wheat-breeding facilities, similar to how aerial imaging technology is used in agriculture, to identify wheat breeds and cross-breed them. This breakthrough will help certain crops mature faster and may have an impact on the worldwide seed business.

Europe is also one of the most advanced markets concerning the adoption of innovative technologies in agriculture. South America has the greatest potential for growth in this market. Although there is a large share of agricultural land in Asia, fragmented holdings, especially in countries like India, Indonesia, and China, limit the potential growth of agricultural drones over the forecast period. Although government initiatives in India, such as relaxed policies and financial support for startups, are expected to boost the market during the forecast period.

Agricultural Drones Market Trends

Increasing Adoption of Precision Farming Amid Declining Labour

The concept of precision farming has many advantages for the agricultural sector. Different technologies, such as global positioning systems and guided vehicles, are being developed to create an era of precision farming. The rapid growth of the agricultural sector, which is inculcating technological innovations into its agricultural practices, will continue to drive the market for precision farming and agriculture drones. The labor shortage in agriculture, which has been increasing as a major problem, has also led to more reliance on precision farming tools like agricultural drones.

In the United States, larger farms are increasing their use of precision agriculture and overcoming technology barriers to implementing practices. Fewer Mexican seasonal workers moved across the border during the pandemic, disrupting farms' plans for spring planting and bringing in crops ready for harvest, such as lettuce in California, berries in South Carolina, and tomatoes in Florida.

Owing to the increased labor shortages and higher focus on agriculture sustainability, the use of drones and UAVs in agriculture is anticipated to increase in Europe, and various startups are also emerging in this field in the region. According to the National Farmers' Union of the United Kingdom, as much as USD 73 million of food has been wasted on farms due to a labor shortage, with at least USD 27 million of fruit and vegetables wasted by the half-year of 2022.

According to the National Farmers' Union Survey conducted in 2022, 40% of respondents to a survey of its members indicated they had crop losses due to labor shortages, with farms falling 14% short of the staff they need on average. The countries in Europe look forward to going sustainable, and the region has some of the most stringent laws on the use of pesticides and insecticides. To reduce the use of these chemicals, experiments have already been conducted in Spain and the United Kingdom that involved using aerial spraying with drones. Such experiments and labor shortages are anticipated to determine the benefits of using drones and thus drive the market.

North America Dominates the Market

North America is the largest and most advanced market concerning the adoption of innovative technologies in agriculture. North America has dominated the market for smart farming with new and advanced technologies and innovative ideas in the modern generation. It also improved farm tools with the help of IoT and AI. Being in an urbanized region, the farmers know how to use smartphones and the latest technologies. Farmers can determine the peak conditions of the plants in the field with the help of sensors.

Drones are also more applicable in North America for spraying purposes. The precision technique is useful for data collection on plants in field conditions. The United States was an early adopter of precision farming technologies, which is the primary factor responsible for the region's most significant share in the global market. Even small, family-owned farms, which account for 90% of all farms in the United States, are incorporating drones into their operations by contracting with service providers to deploy UAS for aerial mapping and fertilizer and pesticide crop spraying. Drones are also helping to alleviate labor shortages and improve efficiency in the United States, where the average farmer is 57.5 years old. According to studies, the use of drones in farming activities reduces expenses. According to an American Farm Bureau Federation study, the average U.S. farmer that uses agricultural drones sees a return on investment of USD 12 per acre for maize and USD 2 to USD 3 per acre for soybeans and wheat. A considerable acceptance of modern agricultural methods in Canada is also contributing to the industry's growth.

Agricultural Drones Industry Overview

The agriculture drones market is highly fragmented, with the presence of many local and regional players and other international players. Relatively high capital requirements and the need for continuous R&D investments could affect new entrants. Thus, they need to contend with market incumbents due to their strong presence in several industries. Some of the players in the market are 3D Robotics Inc., AeroVironment, AgEagle LLC, DJI, and Trimble.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Product Type
    • 5.1.1 Hardware
      • 5.1.1.1 Fixed-wing
      • 5.1.1.2 Rotary Blade
      • 5.1.1.3 Hybrid
    • 5.1.2 Software
      • 5.1.2.1 Data Management
      • 5.1.2.2 Imaging
      • 5.1.2.3 Data Analytics
      • 5.1.2.4 Other Software
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Field Mapping
    • 5.2.2 Variable Rate Application
    • 5.2.3 Crop Scouting
    • 5.2.4 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
      • 5.3.1.4 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 France
      • 5.3.2.3 Germany
      • 5.3.2.4 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 India
      • 5.3.3.2 China
      • 5.3.3.3 Japan
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 South Africa
      • 5.3.5.2 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Most Adopted Strategies
  • 6.2 Market Share Analysis
  • 6.3 Company Profiles
    • 6.3.1 3D Robotics Inc.
    • 6.3.2 AeroVironment
    • 6.3.3 AGCO Corp.
    • 6.3.4 AgEagle LLC
    • 6.3.5 AutoCopter Corp.
    • 6.3.6 Delair-Tech SAS
    • 6.3.7 DJI
    • 6.3.8 DroneDeploy
    • 6.3.9 Eagle UAV Services
    • 6.3.10 Honey Comb Corp.
    • 6.3.11 Parrot SA
    • 6.3.12 Precisionhawk
    • 6.3.13 Sentera LLC
    • 6.3.14 Trimble Navigation Limited
    • 6.3.15 Yamaha Motor

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS