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市場調査レポート
商品コード
1197821

眼科用医薬品・機器の市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）

Ophthalmology Drug and Device Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 125 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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眼科用医薬品・機器の市場- 成長、動向、予測（2023年～2028年）
出版日: 2023年01月23日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 125 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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  • 概要
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概要

眼科用医薬品・機器市場は、予測期間中に5.5%のCAGRで推移すると予想されています。

COVID-19のパンデミックは、いくつかの国が封鎖され、他の国との貿易が旅行制限で停止したため、当初は市場に大きな影響を与え、眼の診断の減少につながりました。パンデミック時には、警戒のため、多くの眼科医が一時的に診療を休みました。2021年12月にIndian Journal of Ophthalmologyが発表した記事によると、全インド眼科学会（AIOS）会員を対象に調査を行ったところ、COVID-19がインド全体の眼科医療サービスに悪影響を与えたと述べています。COVID-19の症例数が大幅に減少したことで、市場は回復し、牽引役となり始めています。したがって、本調査の予測期間中、市場は安定した成長を遂げると予想されます。

市場の成長を促進する特定の要因には、眼科疾患の流行による影響、人口動態の変化、眼科分野の技術的進歩、老年人口の増加などがあります。2022年10月にWHOが更新したデータによると、世界的に少なくとも22億人が近視または遠視の障害を持つと推定されています。このうち、少なくとも10億人の視力障害は防ぐことができたか、まだ対処できていません。この10億人の中には、未対処の屈折異常（8840万人）、白内障（9400万人）、加齢黄斑変性（800万人）、緑内障（770万人）、糖尿病網膜症（390万人）などの様々な病気による中等度または重度の遠方視力障害や失明、さらに未対処の老眼による近方視力障害（826万人）などが含まれています。多くの国では、白内障手術は最も一般的に行われている手術方法で、低コストで高齢者の生活の質を大幅に向上させることができます。高齢者人口の増加と眼科疾患の高い有病率は、眼科機器の需要を増加させ、人的資源、病院、手術センターの管理と計画にとって不可欠な将来の白内障手術のニーズを予測させるものです。その他、新しいデバイスや新薬の登場、眼科疾患の発生率の増加なども、予測期間中に市場を牽引する要因として期待されています。

さらに、市場の主要プレイヤーによる新製品の発売や戦略的活動が、調査対象市場の成長にプラスの影響を及ぼしています。例えば、2022年6月、バイオジェン・インクとサムスン・バイオエピスは、ラニビズマブ（ルセンティス、ジェネンテック）を参照する眼科用バイオシミラー、ラニビズマブ・ヌナ（ビョービズ、バイオジェン）を米国で発売しています。このように、製品の上市や提携により、調査対象市場は予測期間中に大きく成長することが予想されます。

したがって、上記の要因によって、調査した市場は分析期間中に成長を示すと予想されます。しかし、眼科機器や治療費の高騰、医薬品承認に関するFDAの厳格なガイドラインが、市場の成長を阻害する可能性があります。

眼科用医薬品・機器の市場動向

緑内障分野は予測期間中に著しい成長を示すと予想される

緑内障は、視力低下や失明の最も一般的な原因の一つです。緑内障は不可逆的な疾患であるため、早期発見と管理が最も重要な課題となっています。高齢化の進展に伴い、緑内障の発症率は間もなく上昇し、市場成長の原動力となると予想されています。

インド政府MoHFWが発表したデータによると、2021年3月、緑内障は世界で2番目に多い失明原因であり、WHOは450万人が緑内障が原因で失明していると推定しています。さらに、インドでは緑内障が不可逆的な失明原因の第1位であり、最低でも1200万人が罹患し、約120万人がこの病気で失明していることがデータから明らかになりました。また、緑内障患者の90％以上が地域社会で診断されていないと推定されています。緑内障の有病率の高さから、今後数年間は市場の成長を牽引することが期待されています。

欧州では、原発開放隅角緑内障が公衆衛生上の大きな負担となっており、近いうちに機器の需要が高まると思われます。例えば、2022年8月にScienceDirectが発表した記事によると、緑内障に罹患したほとんどの人は、不可逆的な視力低下を防ぐために、定期的に積極的に監視・管理する必要があります。この論文ではさらに、緑内障の治療は現在、英国の病院の眼科サービスの外来患者の推定20％の仕事量を占めており、英国の病院の眼科サービスには毎年100万人以上の緑内障関連の外来患者が訪れていると述べています。人口の高齢化、視力検査へのアクセス向上、検眼の厳格化（網膜画像診断を含む）により、緑内障関連の外来受診者数は増加すると予想されています。

さらに、2022年5月にJournal of Ophthalmology誌が発表した研究論文によると、緑内障は視野を脅かす最も頻度の高い眼疾患の一つとされています。過度の眼圧（IOP）を伴うことが多く、目の（視）神経が機能しなくなると視力低下を引き起こし、失明することもあります。また、緑内障は主に高齢者が罹患する疾患であるため、老年人口の増加などの要因により、患者数が増加することが予想されています。

このように、緑内障の発症率の高さは、医薬品やデバイスの需要を高め、予測期間中に大きな成長を見せると予想されます。

予測期間中、北米が大きな市場シェアを占めると予想される

確立されたヘルスケア施設の存在、同地域における高齢者人口の増加、大企業の存在などにより、北米地域は大きく成長すると予想されます。米国の高齢者人口の増加、視力矯正への動き、重要な人口層におけるその利用により、米国ではほとんどの種類の眼鏡の販売率の増加が見られました。北米地域の眼科診断機器市場において、米国は大きなシェアを占めています。この市場は、急速に増加する老年人口と、高いストレスや不健康なライフスタイルによる眼疾患の有病率の上昇により、糖尿病性網膜症などの症状を引き起こす可能性があるため、成長が期待されています。老年人口が増加しており、眼疾患を発症しやすくなっているため、さらに市場成長の裾野が広がると予想されます。

緑内障、白内障、黄斑変性症、糖尿病性網膜症などの眼科疾患の有病率が上昇しており、予測期間中に市場を拡大させることが予想されます。2022年2月の緑内障研究財団のデータによると、300万人以上のアメリカ人が緑内障を患っていると推定されています。それでも、そのうちの半数しかこの病気を認識していません。米国では、12万人以上が緑内障で失明しており、失明全体の9%から12%を占めています。したがって、眼科疾患の増加は、医薬品やデバイスの需要拡大につながるでしょう。

主要製品の発売、市場プレイヤーの高集中度、またはメーカーの米国での存在は、同国での調査済み市場成長を促進するいくつかの要因です。例えば、2022年4月、Sandozはジェネリックの配合点眼薬であるブリモニジンタートレート/チモロールマレイン酸塩点眼液0.2%/0.5%を上市しました。これは、米国における眼圧亢進症（高眼圧症）患者の眼圧を下げる、アッヴィのコンビガンに対するAB格の後発品です。さらに、アラガン社は2021年12月に、米国FDAから承認された最初で唯一の老眼治療用点眼薬「VUITY（ピロカルピン塩酸塩点眼液）1.25％」を発売しました。これらの継続的な製品上市は、同地域の市場成長を促進すると予想されます。

したがって、上記の要因により、北米地域での市場の成長が期待されます。

眼科用医薬品・機器市場の競合他社分析

眼科用医薬品・機器の市場は、適度に断片化されています。競合情勢には、市場シェアを持ち、知名度の高い少数の国際企業および地元企業の分析が含まれます。Alcon Inc.、Bausch Health Companies Inc.、Carl Zeiss Meditec AG、Essilor International SA、Haag-Streit Group（Metall Zug AG）、Johnson &Johnson、Nidek、Topcon Corporation、Ziemer Group AGなどの主要企業で構成されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査対象範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 市場促進要因
    • 人口動態の変化と眼科疾患の有病率への影響
    • 眼科領域における技術的進歩
  • 市場抑制要因
    • 眼科機器および治療の高コスト化
    • 医薬品承認に関する厳しいFDAガイドライン
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

  • 製品別
    • デバイス
      • 手術用デバイス
      • 眼内レンズ
      • 眼科用レーザー
      • その他外科用機器
      • 診断機器
    • 薬剤
      • 緑内障治療薬
      • 網膜疾患治療薬
      • ドライアイ治療薬
      • アレルギー性結膜炎・炎症治療薬
      • その他の薬剤
  • 疾患別
    • 緑内障
    • 白内障
    • 加齢黄斑変性症
    • 炎症性疾患
    • 屈折矯正
    • その他の疾患
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • スペイン
      • その他の欧州地域
    • アジア太平洋地域
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 中東地域
      • GCC
      • 南アフリカ
      • その他の中東地域
    • 南米地域
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他の南米地域

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Alcon Inc.
    • Bausch Health Companies Inc.
    • Carl Zeiss Meditec AG
    • Essilor International SA
    • Haag-Streit Group（Metall Zug AG）
    • Johnson & Johnson
    • Nidek Co. Ltd
    • Topcon Corporation
    • NIDEK Co. Ltd
    • Lumenis Ltd
    • Ziemer Ophthalmic Systems AG

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 48323

The ophthalmology drug and device market is expected to witness a CAGR of 5.5% during the forecast period.

The COVID-19 pandemic had a significant impact on the market initially as several countries were in lockdown, and trades were suspended with other countries with travel restrictions, leading to a decline in eye diagnoses. As a cautionary measure, many ophthalmologists temporarily closed their practices during the pandemic. According to an article published by the Indian Journal of Ophthalmology in December 2021, a survey was conducted among the All India Ophthalmological Society (AIOS) members, which stated that COVID-19 had adversely affected ophthalmic care services across the whole of India. As the number of COVID-19 cases has decreased significantly, the market has recovered and started to gain traction. Hence, the market is expected to have stable growth during the forecast period of the study.

Certain factors driving the market's growth include the impact of the prevalence of eye disease, demographic shift, technological advancements in the field of ophthalmology, and the rising geriatric population. According to the data updated by WHO in October 2022, it is estimated at least 2.2 billion people will have a near or distant vision impairment globally. Among these, at least 1 billion people's vision impairment could have been prevented or yet to get addressed. These 1 billion people include those with moderate or severe distance vision impairment or blindness due to various diseases like unaddressed refractive error (88.4 million), cataract (94 million), age-related macular degeneration (8 million), glaucoma (7.7 million), diabetic retinopathy (3.9 million), as well as near vision impairment caused by unaddressed presbyopia (826 million). In many countries, cataract surgery is the most common surgical procedure performed, significantly improving the quality of life of the elderly population at low costs. An increase in the elderly population and the high prevalence of ophthalmic disorders increases the demand for ophthalmological devices and projects the future cataract surgery needs vital for human health resources, hospitals, and surgical centre management and planning. Other factors, such as the availability of new devices and new drugs and the growing incidence of eye disease, are also expected to drive the market over the forecast period.

In addition, new product launches and strategic activities by major players in the market are positively affecting the growth of the studied market. For example, in June 2022, Biogen Inc. and Samsung Bioepis Co., Ltd. launched ranibizumab-nuna (Byooviz, Biogen), an ophthalmic biosimilar referencing ranibizumab (Lucentis, Genentech) in the US. Thus, due to the product launches and partnerships, the studied market is expected to grow significantly over the forecast period.

Therefore, owing to the factors above, the studied market is anticipated to witness growth over the analysis period. However, the higher cost of ophthalmic devices and treatment and strict FDA guidelines for drug approval is likely to impede the market's growth.

Ophthalmology Drug & Device Market Trends

The Glaucoma Segment is Expected to Show Significant Growth in the Forecast Years

Globally, glaucoma is one of the most common causes of vision loss or blindness. Being irreversible, the early detection and management of glaucoma are of utmost importance. With increasing ageing, the incidence of glaucoma is expected to rise shortly, driving market growth.

According to the data published by the MoHFW, Government of India, in March 2021, glaucoma is estimated to be the second most common cause of blindness worldwide, and WHO estimated that 4.5 million people are blind due to glaucoma. The data further revealed that in India, glaucoma is the leading cause of irreversible blindness, with a minimum of 12 million people affected and nearly 1.2 million people blind from the disease. It is also estimated that more than 90% of glaucoma cases are undiagnosed in the community. With the high prevalence of glaucoma, it is expected to drive market growth in the coming years.

Primary open-angle glaucoma is a significant public health burden in Europe, likely increasing the demand for devices soon. For instance, as per an article published by ScienceDirect in August 2022, most individuals affected with glaucoma require regular active monitoring and management to prevent irreversible vision loss. The article further states glaucoma care currently accounts for an estimated 20% workload of hospital eye service outpatients in the UK, with over 1 million glaucoma-related outpatient visits made each year to hospital eye services in England. With an ageing population, increased access to sight testing, and more rigorous optometry screening (including retinal imaging), the number of glaucoma-related outpatient visits is expected to rise.

Furthermore, according to a research article published by the Journal of Ophthalmology in May 2022, glaucoma is considered one of the most frequent vision-threatening eye diseases. It is frequently associated with excessive Intraocular Pressure (IOP) that causes vision loss and possibly blindness if the eye's (optic) nerve fails. Factors such as the increasing geriatric population are also expected to increase the number of glaucoma patients as the disorder primarily affects older people.

Thus, the high incidence of glaucoma is expected to raise demand for drugs and devices and show significant growth over the forecast period.

North America is Expected to Hold a Significant Market Share Over the Forecast Period

Due to the presence of well-established healthcare facilities, the rise in the geriatric population in the region, and the presence of large companies, the North American region is expected to grow significantly. Due to the constant increase in the American elderly population, a move toward vision correction and its usage among crucial demographics, an increase in rates for most eyewear types was observed in the US. The United States holds a substantial share of the ophthalmology diagnostics market in the North American region. The market is expected to grow due to the rapidly increasing geriatric population and the rising prevalence of eye diseases due to high stress and unhealthy lifestyles, which can result in conditions such as diabetic retinopathy. The geriatric population is increasing, and it is more susceptible to developing eye diseases, which is further anticipated to widen the base for market growth.

There has been a rising prevalence of eye diseases, such as glaucoma, cataract, macular degeneration, and diabetic retinopathy, which is anticipated to propel the market over the forecast period. As per the data by the Glaucome Research Foundation in February 2022, it is estimated that over 3 million Americans have glaucoma. Still, only half of those are aware of the disease. In the United States, more than 120,000 are blind from glaucoma, accounting for 9% to 12% of all cases of blindness. Hence, an increase in eye disorders will lead to a growing demand for drugs and devices.

Key product launches, high concentration of market players, or manufacturers' presence in the United States are some factors driving the studied market growth in the country. For instance, in April 2022, Sandoz launched its generic combination eyedrop brimonidine tartrate/timolol maleate ophthalmic solution 0.2%/0.5%. It is an AB-rated generic equivalent to AbbVie's COMBIGAN to lower eye pressure in patients with ocular hypertension (high eye pressure) in the United States. Furthermore, in December 2021, Allergan launched VUITY (pilocarpine HCl ophthalmic solution) 1.25%, the first and only eye drop approved by the US FDA to treat presbyopia. These continuous product launches in the region are anticipated to drive market growth in the country.

Therefore, owing to the factors above, the growth of the studied market is anticipated in the North American region.

Ophthalmology Drug & Device Market Competitor Analysis

The ophthalmology drug and device market are moderately fragmented in nature. The competitive landscape includes an analysis of a few international and local companies that hold market shares and are well known. It consists of major players such as Alcon Inc., Bausch Health Companies Inc., Carl Zeiss Meditec AG, Essilor International SA, Haag-Streit Group (Metall Zug AG), Johnson & Johnson, Nidek Co. Ltd, Topcon Corporation, Ziemer Group AG, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Demographic Shift and Impact of Prevalence of Eye Disease
    • 4.2.2 Technological Advancements in the Field of Ophthalmology
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Higher Cost of the Ophthalmic Devices and Treatment
    • 4.3.2 Strict FDA Guidelines for Drug Approval
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Devices
      • 5.1.1.1 Surgical Devices
      • 5.1.1.1.1 Intraocular Lenses
      • 5.1.1.1.2 Ophthalmic Lasers
      • 5.1.1.1.3 Other Surgical Devices
      • 5.1.1.2 Diagnostic Devices
    • 5.1.2 Drugs
      • 5.1.2.1 Glaucoma Drugs
      • 5.1.2.2 Retinal Disorder Drugs
      • 5.1.2.3 Dry Eye Drugs
      • 5.1.2.4 Allergic Conjunctivitis and Inflammation Drugs
      • 5.1.2.5 Other Drugs
  • 5.2 By Disease
    • 5.2.1 Glaucoma
    • 5.2.2 Cataract
    • 5.2.3 Age-Related Macular Degeneration
    • 5.2.4 Inflammatory Diseases
    • 5.2.5 Refractive Disorders
    • 5.2.6 Other Diseases
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Alcon Inc.
    • 6.1.2 Bausch Health Companies Inc.
    • 6.1.3 Carl Zeiss Meditec AG
    • 6.1.4 Essilor International SA
    • 6.1.5 Haag-Streit Group (Metall Zug AG)
    • 6.1.6 Johnson & Johnson
    • 6.1.7 Nidek Co. Ltd
    • 6.1.8 Topcon Corporation
    • 6.1.9 NIDEK Co. Ltd
    • 6.1.10 Lumenis Ltd
    • 6.1.11 Ziemer Ophthalmic Systems AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS