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市場調査レポート
商品コード
1444960

グラファイト電極： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）

Graphite Electrode - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 170 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。
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グラファイト電極： 市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 170 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

グラファイト電極市場規模は、2024年に101億9,000万米ドルと推定され、2029年までに133億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.59％のCAGRで成長します。

グラファイト電極- 市場

2020年、市場はCOVID-19の流行により悪影響を受けました。しかし、主要なエンドユーザー産業の操業再開により、2021年には大幅に回復しました。

主なハイライト

  • 短期的には、新興国における鉄鋼生産の力強い成長と中国における鉄スクラップの入手可能性の増加が市場の成長を牽引すると予想されます。
  • 一方で、ニードルコークスの価格高騰は調査対象市場の成長を妨げる可能性があります。
  • 中国における電気アーク炉（EAF）技術による鉄鋼生産の増加は、今後数年間で市場にとってチャンスとなると予想されています。
  • 中国からの強い需要により、アジア太平洋地域が市場を独占すると予想されています。

グラファイト電極市場動向

電気炉セグメントが市場を独占

  • 電気アーク炉（EAF）は、鉄スクラップ、DRI（直接還元鉄）、HBI（DRIを圧縮した熱練炭鉄）、または固体の銑鉄を溶解して鋼を製造します。 EAFルートでは、原料を溶解するために必要な電力を電気が供給します。
  • グラファイト電極は主に電気アーク炉（EAF）製鋼プロセスで鋼スクラップを溶解するために使用されます。電極は高温に耐えられるグラファイトで作られています。 EAFでは、電極の先端が3,000°Fに達することがありますが、これは太陽表面の温度の半分です。電極のサイズは、直径 75 mmから最大750 mm、長さ2,800 mmまで幅広くあります。製鉄所および製鉄所の電気アーク炉（EAF）では、通常、それぞれUHP電極（通常350 mm以上）とHPおよびUHP電極（通常400 mm以下）が使用されます。
  • 最近のグラファイト電極の価格高騰により、電炉製造所のコストが上昇しています。 2022年2月16日時点で、中国のグラファイト電極の平均価格は年初比で5.17％上昇、前年同期比では44.48％上昇しました。
  • 中国では電炉鋼が全体の約10％のシェアを占めています。しかし、国内での鉄スクラップの入手可能性の増加と、鉄スクラップの使用を支援する政府の政策により、状況は変化すると予想されています。このような要因により、電気炉用途に使用されるグラファイト電極の需要は、予測期間中に着実に増加すると予想されます。
  • 下流のグラファイト電極鋼工場は復旧状態にあります。グラファイト電極の在庫が例年に比べて不足しています。製鉄所の再開に伴い、需要の増加が見込まれます。
  • 世界鉄鋼協会によると、2023年 2月の63か国の粗鋼生産量は1億4,240万トン（Mt）でした。 2023年 2月、中東では350万トンの粗鋼が生産されました。これは、2022年の同時期と比較して11.5%増加しました。
  • その結果、好調な需要、限られた供給、高コストにより、予測期間中にグラファイト電極の価格が上昇すると予想されます。

中国がアジア太平洋地域を支配へ

  • 中国の意思決定機関は、炭素排出量を削減し、国内鉄鋼産業の持続可能性を達成する取り組みにおいて、電炉製鉄技術を強力に支援してきました。
  • 世界シナリオでは、グラファイト電極の消費量と生産能力の点で中国が最大のシェアを占めています。現在、中国には40社以上の公式グラファイト電極メーカーがあり、過去2～3年で電極とともに他の耐火物製品を市場に追加した新規参入企業も30社あります。
  • 2022年 3月、Xinyu Steelは100トンのEAFプロジェクトの建設を開始しました。新しい工場は、年間100万トンの液体製鋼能力を持つことが見込まれています。
  • 中国のグラファイト電極メーカーは、品質向上のための技術を確保しながら、輸入または国内調達により高品質のニードルコークスを調達することに常に努めています。中国の電極メーカーも、700 mmを超えるサイズのUHPグレードのグラファイト電極の生産に注力しています。
  • 中国の経済計画機関である国家発展改革委員会（NDRC）は今年7月7日、低炭素循環経済の発展を加速するための同国の資源リサイクル産業の計画を発表しました。この計画には、鉄鋼部門におけるスクラップ使用量を2025年に3億2,000万トンに達するという目標が含まれていました。
  • 今後10年を展望すると、世界の鉄鋼生産量に占める電炉鋼材のシェアは2020年の30%から40%に達すると推定されており、中国の電炉鋼材は昨年の約10%に対し、2030年には国全体の25%に達すると予想されています。ファストマーケットの鉄鋼調査チームによると、
  • したがって、上記の要因は、予測期間中に中国の調査対象市場の成長につながります。

グラファイト電極業界の概要

グラファイト電極市場は部分的に統合されています。主要企業には（順不同）、GrafTech International、Resonac Holdings Corporation、Fangda Carbon New Materials、Zhongze Group、Dan Carbonなどが含まれます。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 促進要因
    • 製鋼用電炉技術に対する強い需要
    • 中国における鉄スクラップの入手可能性の上昇
  • 抑制要因
    • ニードルコークスの価格高騰
  • 業界のバリューチェーン分析
  • ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替製品やサービスの脅威
    • 競合の程度
  • 国別の鉄鋼生産能力

第5章 市場セグメンテーション（数量と金額における市場規模）

  • 電極グレード
    • 超高出力（UHP）
    • 高出力（SHP）
    • 通常出力（RP）
  • 用途
    • 電気炉
    • ベーシック酸素炉
    • 非鉄用途
  • 地域
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • 日本
      • 韓国
      • その他アジア太平洋地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • イタリア
      • その他欧州
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東とアフリカ
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東およびアフリカ

第6章 競合情勢

  • 合併と買収、合弁事業、コラボレーション、および契約
  • 市場シェア（%）分析
  • 有力企業が採用した戦略
  • 企業プロファイル
    • Dan Carbon
    • EPM Group
    • Fangda Carbon New Material Co., Ltd.
    • GrafTech International
    • Graphite India Limited
    • HEG Limited
    • Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co., Ltd.
    • Nantong Yangzi Carbon Co. Ltd.
    • Nippon Carbon Co Ltd.
    • Resonac Holdings Corporation
    • SANGRAF International
    • SEC CARBON, LIMITED
    • Tokai Carbon Co., Ltd.
    • ZHONGZE GROUP

第7章 市場機会と将来の動向

  • 中国における電炉技術による鉄鋼生産量の増加
目次
Product Code: 65727

The Graphite Electrode Market size is estimated at USD 10.19 billion in 2024, and is expected to reach USD 13.37 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.59% during the forecast period (2024-2029).

Graphite Electrode - Market

The market was affected negatively by the COVID-19 outbreak in 2020. However, with the resumption of operations in major end-user industries, it recovered significantly in 2021.

Key Highlights

  • In the short term, the strong growth in steel production in emerging countries and the rising availability of steel scrap in China are expected to drive the market's growth.
  • On the flip side, soaring prices of needle coke are likely to hinder the growth of the studied market.
  • The rising production of steel through electric arc furnace (EAF) technology in China is expected to act as an opportunity for the market in the coming years.
  • The Asia-Pacific region is expected to dominate the market due to strong demand from China.

Graphite Electrode Market Trends

The Electric Arc Furnace Segment to Dominate the Market

  • An electric arc furnace (EAF) melts steel scrap, DRI (directly reduced iron), HBI (hot briquetted iron, which is compacted DRI), or pig iron in solid form to produce steel. On the EAF route, electricity provides the required power to melt the feedstock.
  • Graphite electrodes are primarily used in the electric arc furnace (EAF) steelmaking process to melt steel scrap. Electrodes are made of graphite due to their ability to withstand high temperatures. In EAF, the tip of the electrode can reach 3,000º F, which is half the temperature of the sun's surface. The size of electrodes varies widely, from 75 mm to as large as 750 mm in diameter and up to 2,800 mm in length. Electric arc furnaces (EAF) in steel mills and iron and steel foundries commonly use UHP electrodes (usually 350 mm and larger) and HP and UHP electrodes (typically 400 mm and smaller), respectively.
  • The recent price surge for graphite electrodes has boosted EAF mills' costs. As of February 16, 2022, the average price of the graphite electrode in China was up by 5.17% from the beginning of the year and 44.48% from the same period last year.
  • In China, EAF steel accounts for around 10% of the overall share. However, the situation is expected to change due to the growing availability of steel scrap in the country and the government's policies supporting the use of steel scrap. Due to such factors, the demand for graphite electrodes used for EAF applications is expected to increase steadily during the forecast period.
  • The downstream graphite electrode steel plants are in a recovery state. The graphite electrode stock is insufficient compared to previous years. With the resumption of steel plants, demand is expected to increase.
  • According to the World Steel Association, the production of crude steel for 63 countries in the month of February 2023 was 142.4 million metric tons (Mt). In February 2023, the Middle East produced 3.5 million metric tons of crude steel. This was up by 11.5% as compared to the same period in 2022.
  • As a result, there will be a rise in the price of graphite electrodes during the forecast period due to favorable demand, limited supply, and high cost.

China to Dominate the Asia-Pacific Region

  • The decision-making bodies in China have strongly supported EAF steelmaking technologies in their efforts to decrease carbon emissions and achieve sustainability in the nation's steel industry.
  • China holds the largest share in terms of consumption and production capacity of graphite electrodes in the global scenario. At present, there are more than 40 official graphite electrode producers in China, with 30 new entrants that have added other refractory products, along with electrodes, to the market in the past 2-3 years.
  • In March 2022, Xinyu Steel started constructing its 100-metric-ton EAF project. The new mill is expected to have a liquid steelmaking capacity of 1 million metric tons annually.
  • Chinese graphite electrode producers are constantly trying to procure quality needle coke via imports or domestic procurement while securing technology for quality improvement. Chinese electrode manufacturers are also focusing on producing more UHP-grade graphite electrodes with sizes larger than 700 mm.
  • The National Development and Reform Commission (NDRC), China's economic planning body, published a plan for the country's resource recycling industry on July 7 this year to accelerate the development of a low-carbon circular economy. The plan included a goal for scrap usage in the steel sector to reach 320 million tons in 2025.
  • Looking into the next decade, the share taken by EAF steel is estimated to reach 40% of global steel output, against 30% in 2020, with EAF steel in China at 25% of the country's total in 2030, compared with around 10% last year, according to Fastmarkets' steel research team.
  • Hence, the above factors will lead to the growth of the studied market in China over the forecast period.

Graphite Electrode Industry Overview

The graphite electrode market is partially consolidated. Some of the key players (not in any particular order) include GrafTech International, Resonac Holdings Corporation, Fangda Carbon New Material Co., Ltd., Zhongze Group, and Dan Carbon among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Strong Demand For EAF Technology For Steelmaking
    • 4.1.2 Rising Availability Of Steel Scrap In China
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Soaring Prices Of Needle Coke
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition
  • 4.5 Steel Production Capacity by Country

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume and Value)

  • 5.1 Electrode Grade
    • 5.1.1 Ultra High Power (UHP)
    • 5.1.2 High Power (SHP)
    • 5.1.3 Regular Power (RP)
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Electric Arc Furnace
    • 5.2.2 Basic Oxygen Furnace
    • 5.2.3 Non-steel Application
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 France
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 Saudi Arabia
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%) Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Dan Carbon
    • 6.4.2 EPM Group
    • 6.4.3 Fangda Carbon New Material Co., Ltd.
    • 6.4.4 GrafTech International
    • 6.4.5 Graphite India Limited
    • 6.4.6 HEG Limited
    • 6.4.7 Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co., Ltd.
    • 6.4.8 Nantong Yangzi Carbon Co. Ltd.
    • 6.4.9 Nippon Carbon Co Ltd.
    • 6.4.10 Resonac Holdings Corporation
    • 6.4.11 SANGRAF International
    • 6.4.12 SEC CARBON, LIMITED
    • 6.4.13 Tokai Carbon Co., Ltd.
    • 6.4.14 ZHONGZE GROUP

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Rising Production of Steel through EAF Technology in China