航空宇宙・防衛分野の非破壊検査-市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2029年の成長予測

航空宇宙・防衛分野の非破壊検査市場は、昨年68億米ドルと評価され、予測期間中に15.74％のCAGRを記録しながら、予測期間末までに151億6,000万米ドルの値に達すると予想されています。

非破壊検査ツールはまた、一定の品質レベルを維持しながら生産コストを下げます。非破壊検査機器市場の世界的成長の主要促進要因は、品質管理に対する政府の厳しい安全規制、機械の安全性と信頼性の確保、機械の品質と寿命の向上に対する需要の高まりです。航空宇宙産業と航空産業は非破壊検査に大きく依存しています。

主要ハイライト

• 航空宇宙部品は、その機能を発揮しながらも可能な限り軽量に作られているため、非破壊検査はプロセスにおいて極めて重要なステップです。これらの部品は、その作業で大きな荷重を扱うことが多く、小さな欠陥でも発見されなければ完全な故障を引き起こし、人命を危険にさらす可能性があります。アジア太平洋や欧州地域における大規模な航空宇宙プロジェクトや、高度で自動化された非破壊検査ソリューションに対する需要の高まりは、市場の今後の拡大に貢献すると予想される成長展望のほんの一部に過ぎないです。
• 非破壊検査は、航空宇宙産業において、正確かつ効率的な手法を導入することで航空機の安全性を確保するための重要な要素です。The Airbus, Boeing Company、GE Aviation、Rolls-Royceなどの航空宇宙企業は、サプライヤーと協力して、サプライヤーがNADCAPの承認を受け、それを維持するために達成しなければならない基準を策定しています。デジタルラジオグラフィは、継続的な技術的進歩と大幅な価格削減により、産業用画像処理方法として好まれるようになると思われます。
• Lockheed Martinによると、2022年8月からF-35の組立ラインで自律的な計測とNDT作業がテストされる予定です。このプログラムのために作られるシステムは、現在ガントリー作業員によって行われている手作業の検査に取って代わる可能性があります。この技術では、地上ロボットと空中ロボットを組み合わせて表面計測とNDTを実施し、精度、安全性、効率を高める。
• さらに、効果的な非破壊検査（NDT）は、防衛産業が軍用資産の安全な運用を確保し、保護するのに役立っています。軍用機から艦艇に至るまで、その重要な役割のため、それぞれが目的に適合しているかどうかを定期的にチェックする必要があります。ミスは許されません。完全性エンジニアが十分な情報に基づいた決定を下せるように、完全性エンジニアがデータ一式を入手することが不可欠なのです。フェーズドアレイ超音波探傷技術（PAUT）の進歩は、軍事・防衛関係者に堅牢な試験を提供し続けています。
• 非破壊試験や検査として、サービスの需要は高まっています。しかし、参入企業にとっては、世界のプレゼンスを高めると同時に、高度な専門知識を持つ労働力を確保することも重要になっています。市場は、熟練労働者の不足がもたらす多くの課題に直面しており、これが市場の拡大を抑制することになります。そのため、必要な非破壊検査スキルを備えた熟練労働力を確保することは、事業戦略上極めて重要です。
• しかし、COVID-19の発生による航空旅行の急激な減少は、新型航空機や交換部品の販売に影響を与えました。しかし、企業はこれを機会に、時代遅れのフィルム技術から工業用デジタルX線透視システムに切り替えることで、財政的・経済的なメリットを享受しています。さらに、COVID-19後のシナリオでは、航空業界の検査環境が改善されていることが確認されています。

航空宇宙・防衛分野の非破壊検査市場の動向

最大のシェアを占めるラジオグラフィ検査技術

• ラジオグラフィは、非破壊検査における汎用性の高い検査手法の1つで、溶接部品や鋳造品の表面と表面の特徴を検出するために使用されます。X線管から発生する透過性の高いX線、放射性同位元素によるガンマ線、その他の放射線を用いて、製品に損傷を与えることなく検査を行う。
• 製品の信頼性を高め、事故防止や人命救助に役立つ情報を提供します。また、腐食マッピング、密閉された機器内部の閉塞の検出、半導体デバイスのひび割れ、断線、未はんだ接続の検査、コンクリートスラブの補強材の検出、材料のかさ密度の測定などにも使用されています。
• コンピューテッド・ラジオグラフィなどのラジオグラフィ試験装置は、主に軍用機や民間機の製造・保守に使用されており、航空宇宙セグメントの範囲に含まれています。航空宇宙分野でのラジオグラフィの用途には、厚みのある複雑な形態、金属体や非金属体の内部欠陥の検出、重要な航空宇宙部品、構造体、組立品の品質などがあります。
• さらに、航空宇宙分野では、従来のX線撮影からデジタルX線撮影への置き換えが進んでおり、一部の重要な高解像度画像用途を除き、後者が市場を完全に覆い尽くすと予想されています。このシフトは、National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program（NADCAP）に続く、共同認定のための共通の拘束力のある基準の出現によっても促進されています。
• デジタルX線撮影システムの自動化とデジタル要素により、スキャン時間は最大90%まで大幅に短縮されます。この時間短縮は、必要な労働力の大幅な低減に貢献し、1台のシステムの能力を向上させるため、より多くの部品を検査することができます。

欧州が大きなシェアを占める

• NDTは、航空機構造のすべてのライフフェーズにおいて重要な役割を果たし、コンポーネントの製造において定義された品質レベルを保証し、サービスフェーズにおいても構造的完全性を保証します。同地域では、安全性に対する関心の高まりから、航空宇宙セクターなどの産業でNDTの導入が進んでおり、X線透視検査装置や超音波検査装置などの需要が伸びています。
• さらに、この地域は、特に絶えず成長している航空宇宙セクターの巨大な可能性のために、投資の増加を目の当たりにしています。例えば、2022年8月、Godrej Aerospaceは今後3年間で3倍の成長を計画しています。重要な板金ブラケット、複雑な加工品、油圧骨材は、Godrej Aerospaceが英国市場で航空機用途に製造・供給している複雑な耐空システムのほんの一部に過ぎないです。Godrej Aerospaceは、非破壊検査などのユニークな手順について、NADCAP承認とAS9100認証を受けています。
• さらに、英国の超控除税制は、優遇措置によりコビド後の事業回復を後押しすると期待されています。例えば、企業は適格な新しい工場や機械設備に投資しており、新しい工場や機械設備への投資に対して130％の資本控除、適格な特別税率資産に対しては50％の初年度引当金を請求できます。
• さらに、超音波は、目視では発見できないほど小さな損傷を検査・検出することができます。このため、欧州諸国では、超音波非破壊検査装置の検査が不可欠となっています。例えば、エアバス傘下のTestia社は、超音波・渦電流・共振式非破壊検査装置の最新バージョン、Smart UE1を発表しました。Smart UE1は航空宇宙用に設計されており、NDTの資格を持つ検査員やB1メカニックが使用できます。
• さらに、英国に拠点を置く組織は、試験・検査分野の活動に関する規則の変更に直面する可能性が高いです。英国は多くの欧州諸国にとって重要な貿易相手国です。EUの規制により試験、検査、認証の対象となるため、Brexitは欧州から英国に製品やサービスを輸出する企業に悪影響を及ぼす可能性があります。

航空宇宙・防衛産業における非破壊検査概要

航空宇宙・防衛市場における非破壊検査は、かなり競争が激しく、適度に断片化されています。これは、Mistras Group、Fujifilm NDT Systems、GE Measurement and Control、NikonMetrology Inc.などの有力企業は、市場シェアを拡大するために提携を結び、革新的なソリューションを発表しています。

• 2022年12月-英国エクセターのTheta TechnologiesとロンドンのBAEシステムズは、航空宇宙・防衛分野での提携を発表しました。Theta TechnologiesのRD1-TTは、このパートナーシップの結果、複合材と付加製造の両方を含むBAEシステムズのさまざまなコンポーネントを試験することになると推定されます。Theta Technologiesは、同社初の非破壊検査（NDT）製品であるRD1-TTを発表。
• 2022年3月-航空宇宙・防衛産業向けの金属仕上げ、塗装、非破壊検査（NDT）のパイオニアであるナスミスTMFは、NDTサービスのNADCAP認定を取得しました。同社はNadcapの完全認定を継続して受けているため、米国とカナダの航空宇宙と防衛サプライチェーンにサービスを提供し続けることができます。

その他の特典：

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査の前提条件と市場定義
• 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

• 市場概要
• 産業バリューチェーン分析
• 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 買い手の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 競争企業間の敵対関係
  • 代替品の脅威
• 市場におけるCOVID-19の評価

第5章 市場力学

• 市場促進要因
  • 航空宇宙・防衛分野への投資の増加
  • 機械とインフラの複雑化
• 市場抑制要因
  • 技術者不足
  • 相対的な認識不足

第6章 市場セグメンテーション

• タイプ別
  • サービス
  • 設備別
• 技術別
  • ラジオグラフィー検査
  • 超音波探傷検査
  • 磁粉探傷試験と電磁探傷試験
  • 液体浸透探傷検査
  • 目視検査
  • 渦電流
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋
  • ラテンアメリカ
  • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

• 企業プロファイル
  • Mistras Group
  • Fujifilm NDT Systems
  • GE Measurement and Control
  • NikonMetrology Inc.
  • Magnaflux Corporation
  • Olympus Corporation
  • SGS Group
  • Intertek Group PLC
  • Applus Services, S.A.
  • Yxlon International GmbH
  • Team, Inc.
  • Tv Rheinland Ag
  • Gould-Bass Co.
  • FLIR Systems, Inc.

第8章 投資分析

第9章 将来展望

The Non-destructive Testing (NDT) in the Aerospace and Defense Market was valued at USD 6.8 billion last year and is expected to reach a value of USD 15.16 billion by the end of the forecast period while registering a CAGR of 15.74% during the forecast period. Non-destructive testing tools also lower production costs while preserving a constant level of quality. The main drivers of the growth of the non-destructive testing equipment market globally are strict government safety regulations for quality control, ensuring machine safety and reliability, and rising demand to improve the quality and longevity of the machines. The aerospace and aviation industries depend heavily on non-destructive testing.

Key Highlights

• Non-destructive testing is a crucial step in the process because aerospace components are made to be as light as possible while still performing their function. These components frequently handle heavy loads in their tasks, and even a small flaw can cause complete failure if it goes undetected, endangering lives. Large-scale aerospace projects in the Asia-Pacific and European regions, as well as the rising demand for sophisticated and automated non-destructive testing solutions, are just a few of the growth prospects that are anticipated to contribute to the market's future expansion.
• NDT is a significant component in the aerospace industry to ensure aircraft safety by deploying accurate and efficient methods. Aerospace companies such as The Airbus, Boeing Company, GE Aviation, and Rolls-Royce work together with suppliers to form a standard that a supplier must attain to become and remain NADCAP approved. Digital Radiography is poised to become the preferred industrial imaging method due to ongoing technological advancements and the considerable price reduction.
• According to Lockheed Martin, autonomous metrology and NDT operations will be tested on an F-35 assembly line starting in August 2022. The system being created for the program may take the place of the manual inspections currently carried out by gantry workers. The technology uses a combination of ground and aerial robots to conduct surface metrology and NDT in order to increase accuracy, safety, and efficiency.
• Moreover, effective non-destructive testing (NDT) helps the defense industry ensure the safe operation of military assets to serve and protect. Each must be regularly checked to ensure that they are fit for purpose from military aircraft to naval ships, because of their essential role. There's not room for error; it's imperative that integrity engineers have the full set of data, so they can make informed decisions. Advancements in phased array ultrasonic testing technology (PAUT) continue to provide robust testing for military and defense stakeholders.
• As non-destructive testing and inspection, services are in greater demand. However, it has also become crucial for players to increase their global presence while also creating a workforce with a high level of expertise. The market is facing a number of challenges brought on by a skilled labor shortage, which will restrain market expansion. Therefore, it is crucial for a business strategy to have a skilled workforce with the required non-destructive testing and inspection skillset.
• However, the sudden decline in air travel due to the COVID-19 outbreak had an impact on sales of new aircraft and replacement parts. However, businesses use this as an opportunity to benefit from the financial and economic advantages of switching from outdated film technology to an industrial digital radioscopy x-ray system. Additionally, it has been observed that in the post-COVID-19 scenario, the testing environment in the aviation industry is improving.

NDT In the Aerospace and Defense Market Trends

Radiography Testing Technology to Account for the Largest Share

• Radiography is one of the versatile testing methods in non-destructive testing, which is used to detect surface and subsurface features in welded parts and castings. Radiography employs highly penetrating X-rays produced by an X-ray tube, gamma rays by a radioactive isotope, and other forms of radiation for testing without causing any damage to the product.
• It enables product reliability, providing the information to prevent accidents and saves lives in industries. It is also used for corrosion mapping, detection of blockages inside sealed equipment, testing of semiconductor devices for cracks, broken wires, and unsoldered connections, detecting reinforcing material in concrete slabs, and measuring the bulk density of materials.
• Radiography test equipment such as computed radiography is mainly used to manufacture and maintain military and civil aircraft and is considered under the aerospace segment's scope. Radiography applications in aerospace include detecting internal defects in thick and complex shapes, metallic and non-metallic bodies, and the quality of critical aerospace components, structures, and assemblies.
• Further, Conventional radiography is being increasingly replaced with digital radiography in aerospace, and the latter is anticipated to completely overshadow the market, except for some critical high-resolution imaging applications. This shift has also been fueled by the advent of common binding standards for joint accreditation, following the National Aerospace and Defense Contractors Accreditation Program (NADCAP).
• Due to digital radiography systems' automation and digital factors, scan times are drastically decreased by up to 90%. This time saving contributes to significantly lower labor requirements and increases the capacity of a single system, so more parts can be inspected.

Europe to Account for Significant Share

• NDT plays a major role in all life phases of an aircraft structure in order to ensure the defined quality level in the production of the components and also of structural integrity in the service phase. The region showcases demand for NDT, such as radiography and ultrasonic test equipment, majorly due to high uptake by industries such as the aerospace sector due to growing concerns towards safety.
• Moreover, the region is witnessing increased investment, owing to the huge potential, especially in the aerospace sector, which is constantly growing. For instance, In August 2022, Godrej Aerospace plans to grow 3X over the next three years. Critical sheet metal brackets, intricate fabrications, and hydraulic aggregates are just a few of the complex airworthy systems that Godrej Aerospace manufactures and supplies for aircraft applications in the United Kingdom Market. Godrej Aerospace has received NADCAP approval and AS9100 certification for unique procedures like non-destructive testing.
• Furthermore, the United Kingdom's super-deduction tax relief is expected to boost post-covid business recovery due to offered benefits. For example, companies are investing in qualifying new plant and machinery assets and will be able to claim a 130% capital allowance on their new plant and machinery investments and a 50% first-year allowance for qualifying special rate assets.
• Moreover, ultrasonics are able inspect and detect damage which are too small to be discovered by visual means. This makes ultrasonic NDT Equipment testing an essential part of the process in European countries. For instance, Testia, an Airbus company, launched the latest version of its ultrasonic, eddy current, and resonance non-destructive testing device, the Smart UE1. The Smart UE1 testing device is designed for aerospace use, and certified NDT inspectors or B1 mechanics can use it.
• Further, organizations based in the United Kingdom are likely to be faced with changed rules regarding activities in the area of testing and inspection. The United Kingdom is an important trading partner for many European countries. As the services are subject to testing, inspection and certification under EU regulations, it is likely that Brexit will might have a negative impact on businesses exporting products or services from Europe to the United Kingdom.

NDT In The Aerospace And Defense Industry Overview

The NDT in the Aerospace and Defense Market is quite competitive and moderately fragmented. This is due to the presence of significant players such as Mistras Group, Fujifilm NDT Systems, GE Measurement and Control, NikonMetrology Inc., Magnaflux Corporation, etc. Prominent companies are entering into collaborations and launching innovative solutions to increase their market share.

• December 2022 - Theta Technologies of Exeter, UK, and BAE Systems of London have announced a partnership in the field of aerospace and defense. Theta's RD1-TT will presumably test a variety of BAE Systems components, both composite and additively manufactured, as a result of the partnership. Theta Technologies unveiled RD1-TT, its first non-destructive testing (NDT) product for sale.
• March 2022 - Nasmyth TMF, a pioneer in metal finishing, painting, and non-destructive testing (NDT) for the aerospace and defense industries, has received NADCAP accreditation for its NDT services. Due to the company's ongoing full Nadcap accreditation, it is well-positioned to continue serving the aerospace and defense supply chains in the USA and Canada.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3.5 Threat of Substitutes
• 4.4 Assessment of Covid-19 on market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increasing Investments in Aerospace & Defense
  • 5.1.2 Increasing Complexity of Machine and Infrastructure
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Lack Of Technical Workforce
  • 5.2.2 Relative Lack of Awareness

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Type
  • 6.1.1 Service
  • 6.1.2 Equipment
• 6.2 By Technology
  • 6.2.1 Radiography Testing
  • 6.2.2 Ultrasonic Testing
  • 6.2.3 Magnetic Particle Testing and Electromagnetic Testing
  • 6.2.4 Liquid Penetrant Testing
  • 6.2.5 Visual Inspection
  • 6.2.6 Eddy Current
• 6.3 By Geography
  • 6.3.1 North America
  • 6.3.2 Europe
  • 6.3.3 Asia Pacific
  • 6.3.4 Latin America
  • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Mistras Group
  • 7.1.2 Fujifilm NDT Systems
  • 7.1.3 GE Measurement and Control
  • 7.1.4 NikonMetrology Inc.
  • 7.1.5 Magnaflux Corporation
  • 7.1.6 Olympus Corporation
  • 7.1.7 SGS Group
  • 7.1.8 Intertek Group PLC
  • 7.1.9 Applus Services, S.A.
  • 7.1.10 Yxlon International GmbH
  • 7.1.11 Team, Inc.
  • 7.1.12 T?v Rheinland Ag
  • 7.1.13 Gould-Bass Co.
  • 7.1.14 FLIR Systems, Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OUTLOOK