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市場調査レポート
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1444962

レーザー直接構造化(LDS)アンテナ:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)

Laser Direct Structuring (LDS) Antenna - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2~3営業日

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レーザー直接構造化(LDS)アンテナ:市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測(2024~2029年)
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

レーザー直接構造化アンテナの市場規模は、2024年に7億8,000万米ドルと推定され、2029年までに17億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年~2029年)中に16.94%のCAGRで成長する見込みです。

レーザー直接構造化(LDS)アンテナ-市場

主なハイライト

  • さまざまな業界で小型化の傾向が顕著になる中、LDS市場の人気が高まっています。LDSテクノロジーにより、統合された機能を備えた小型の設計が可能になります。現代のエレクトロニクスはメーカーにいくつかの困難をもたらしています。しかし、LDSアンテナ技術のイントロダクション、メタライゼーション形状の自由度が高まり、放射性能が向上するため、これらの課題を効果的に克服できます。
  • デジタルベースのオーディオ、ビデオ、および情報テクノロジーの融合により家電業界の形が変わり、消費者の注目を集めるまったく新しい電子ガジェットの世界が生まれています。消費者支出の傾向は家電業界の主要な経済指標であり、経済成長と強く相関しています。
  • 技術の進歩により、コンピュータ、通信、コンシューマーエレクトロニクスの融合がもたらされ、小型化による製品革新の新たな機会が数多く生まれ、業界にとっては好機となっています。家電業界における小型化の傾向により、パッケージコンポーネントのサイズは初期技術の設計ルールレベルまで縮小されています。
  • 特に、スマートフォンではこのテクノロジーが急速に普及しており、過去10年間で生産量がほぼ2倍に増加しました。これとは別に、スマートデバイス、ウェアラブル、コネクテッド医療機器の普及が増加し、ほとんどの消費者がスマート医療機器によってもたらされる利点を活用して重要な健康上のニーズに対応しているため、世界中で現代医学のイノベーションが世界のヘルスケアサービスに大きな進歩をもたらしています。
  • さらに、軍事・防衛産業のエレクトロニクス分野も、無人航空機(UAV)、全地球測位システム/全地球測位衛星システム(GPS/GNSS)ナビゲーション、およびコンフォーマル通信アンテナなどの台頭を背景に、LDSアンテナ市場に潜在的なビジネスチャンスをもたらしています。
  • Teal Groupによると、2013年から2027年までに開発されると予測されている2万8,912台のUAVのうち、約95%が軍事目的で使用される予定だといいます。UAVの運用は世界中の軍隊に組み込まれつつあり、世界の安全保障に影響を与えています。この傾向を後押しするため、TE Connectivityなどの企業は、航空宇宙・防衛分野の過酷な環境でも耐えられる、より軽量で小型のアンテナの提供に注力しています。
  • しかし、市場の成長は、高い装置コスト、高温耐性材料の必要性、長いめっきプロセス、およびレーザー構造化プロセスの薄いメタライゼーション層とビーズによる手順の複雑さによって妨げられると予想されます。
  • COVID-19は、LDSテクノロジーが幅広いアンテナ用途に使用されている多くの業界の製造業務に悪影響を及ぼしました。スマートフォンとパッドデバイス、ラップトップとノートブックコンピューター、車両追跡システム、ゲーム機、在庫追跡システム、ワイヤレスプリンター、ルーター、UAVなどの販売および生産はすべて、物流と労働力の入手可能性の制限により影響を受けました。

レーザー直接構造化(LDS)市場動向

自動車分野は大幅な成長が見込まれる

  • 3D成形接続デバイス(3D MID)のレーザー直接構造化は、重量を軽減し信頼性を高めるために自動車用途で広く使用されています。次世代(将来)車両の生産は、車両がさまざまなサービスにワイヤレスで接続できる機能を強化することに主に依存しています。コネクテッドカーのビジョンは、無線通信リソースを効果的に使用して、効果的な交通管理、インフォテインメント、促進要因の安全確保のための高度な機能を提供することを目的としています。
  • 放送やテレマティクスにおけるさまざまなアプリケーションの要件を満たすために、車載機器はますます多くの無線サービスに統合されています。通常、一体型ルーフトップアンテナ、ガラス上アンテナ、ロッドアンテナなどの車載アンテナは、ほとんどの場合、すべての無線通信規格をカバーするために使用されます。
  • ほとんどの自動車には一般にステアリングに取り付けられたコントロールが装備されているため、LDSは主にステアリングホイールハブに使用されます。さらに、LDSは、フォワーディングコントロールスイッチ、位置決めセンサー、ブレーキセンサーなどにも広く使用されています。LDSは、自動運転車用の先進運転支援システム(ADAS)に広く応用されています。さらに、自動運転車は交通分野でも急速に普及すると予想されています。ブリュッセルの非営利擁護団体である欧州運輸安全評議会(ETSC)は、自動ブレーキによって交通死亡率を最大20%最小限に抑えることができると予測しました。
  • たとえば、2022年6月、Teslaは中国と米国で強化されたオートパイロットを構築しました。米国では、拡張オートパイロットの料金は6,000米ドルです。一方、中国では4,779ドルかかります。強化されたオートパイロットに含まれる機能は、オートパイロットでのナビゲーション、自動車線変更、自動駐車、召喚、スマート召喚です。Teslaは、ニュージーランドとオーストラリアでも強化されたオートパイロットをリリースしました。ニュージーランドでは、拡張オートパイロットの料金は3,615米ドル、オーストラリアでは3,579米ドルです。強化されたオートパイロットは、4か国すべてで同じ機能を提供します。
  • NASDAQによれば、2030年までに自動運転車が市場を独占することになると予想されています。さらに、世界中のいくつかの政府がADAS機能の使用を推進しています。たとえば、米国運輸省(USDT)の国家道路交通安全局(NHTSA)は、高度自動運転車(HAV)に関連して連邦自動運転車政策(FAVP)を策定し、その範囲は、その範囲は、高度な運転支援機能を備えた自動車から自動運転車まで多岐にわたります。

北米が主要なシェアを握ると予想される

  • 北米地域のほぼすべてのエンドユーザー部門は、LDSアンテナソリューションを強く求めています。ただし、この地域のLDSアンテナの主な需要源は、コンシューマーエレクトロニクス、ネットワーク、自動車産業から来ると考えられます。
  • この地域の自動車産業の力強い成長は、市場の成長と拡大に貢献しています。乗員の快適性と安全性を高めるために、現代の自動車はさまざまなセンサーと電子アシスタントを組み合わせる必要があります。ただし、これらのセンサーやコンポーネントの導入に伴い、コンポーネントの数を削減する必要性も高まっています。
  • LDS技術の導入により、適切な接続および組立技術を使用することにより、小型化が促進され、部品点数が削減されることが期待されます。LDSテクノロジーは、製造プロセスの費用対効果の面でも役立ち、設計の選択肢の拡張にも役立ちます。
  • 米国は主要家電市場で大きなシェアを占めています。Consumer Technology Association(CTA)によると、過去5年間の米国の家電/テクノロジー販売で最も多くの収益を生み出したのはスマートフォンでした。米国で販売されるスマートフォンの販売額は、2022年には前年の747億米ドルから17億米ドル増加し、754億米ドルとなりました。

レーザー直接構造化(LDS)業界の概要

レーザー直接構造化(LDS)アンテナの市場は非常に競争が激しいです。これには、Taoglas Limited、Molex LLC、SelectConnect Technologies、TE Connectivity Ltd、Pulse Electronics Corporation(Yageo Corporation)などの主要なプレーヤーがいくつか含まれています。市場シェアの点では、現在市場を独占している主要なプレーヤーはほとんどありません。市場に相当の権益を持つこれらの大手企業は、顧客ベースを海外に拡大することに非常に重点を置いています。これらの企業は、市場シェアを最大化し、収益性を高めるために、さまざまな戦略的協力イニシアチブを活用しています。

2022年7月、世界のセンサープロバイダーであるTE Connectionは、モノのインターネット(IoT)市場における無線周波数(RF)コンポーネントのサプライヤーであるLinx Technologiesを買収しました。この戦略的買収により、Teの製品ポートフォリオとIoTにおける競争力がさらに強化されます。TEはIoT市場への投資を強化し続けており、今回の買収は、特にIoT用のアンテナとRFコネクタにおけるTEのサプライチェーンの拡大に役立ちます。これは、2021年にLaird Connectivityのアンテナ事業を買収した後のTEにとっても重要な戦略です。

さらに、2022年7月、IoTを通じたデジタル変革の主要なイネーブラーであるTaoglasと、主要な4G/5GセルラーIoT電子部品のディストリビューターおよびソリューションプロバイダーであるNovotechは、Taoglasの高度なコンポーネントの販売を組み合わせた新しいカナダのパートナーシップ契約を締結しました。これには、業界をリードするアンテナ、セルラーIoT接続ソリューションの販売および技術サポートが含まれます。この新たな提携により、Novotechのポートフォリオが拡大し、同社のパートナーと顧客は、公共の安全、輸送、電子充電、固定無線、5GモバイルネットワーキングソリューションをサポートするためのTaoglasの革新的な4G/5Gセルラーポートフォリオへのアクセスが提供されることになります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界のバリューチェーン分析
  • 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • COVID-19の市場への影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • コンシューマーエレクトロニクス業界における小型化への需要の高まり
    • IoTとより高いアンテナ範囲を備えたデバイスの成長
  • 市場の課題
    • 認識の欠如と成形相互接続デバイスに関連する製造の複雑さ

第6章 市場セグメンテーション

  • エンドユーザー産業
    • ヘルスケア
    • コンシューマーエレクトロニクス
    • 自動車
    • ネットワーキング
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Taoglas Limited
    • Molex LLC
    • Multiple Dimensions AG
    • SelectConnect Technologies
    • TE Connectivity Ltd
    • Pulse Electronics Corporation(Yageo Corporation)
    • Amphenol Corporation
    • Tongda Group Holdings Limited
    • Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd
    • Luxshare Precision Industry Co. Ltd
    • HARTING KGaA
    • Huizhou Speed Wireless Technology Co. Ltd
    • LPKF Laser &Electronics AG

第8章 投資分析

第9章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 65850

The Laser Direct Structuring Antenna Market size is estimated at USD 0.78 billion in 2024, and is expected to reach USD 1.71 billion by 2029, growing at a CAGR of 16.94% during the forecast period (2024-2029).

Laser Direct Structuring (LDS) Antenna - Market

Key Highlights

  • With the miniaturization trend gaining prominence across various industries, the LDS market is gaining popularity. LDS technology allows smaller designs with integrated functionalities. Modern electronics have brought several difficulties for manufacturers. However, the introduction of the LDS antenna technology offers an effective way to overcome these challenges by offering a high degree of freedom in terms of metallization shape, thus, allowing improved radiation performance.
  • The convergence of digital-based audio, video, and information technology is changing the shape of the consumer electronics industry, creating a whole new world of electronic gadgets that can grab consumers' attention. The consumer-spending trend is a leading economic indicator in the consumer electronics industry, strongly correlated with economic growth.
  • Technological advancements are bringing convergence of computer, communication, and consumer electronics, auguring well for the industry, with many new opportunities for product innovations, with miniaturization. The trend towards miniaturization in the consumer electronics industry has driven package component sizes down to the design-rule level of early technologies.
  • Specifically, smartphones have observed a robust uptake of this technology, nearly doubling production volumes over the past decade. Apart from this, the rising adoption of smart devices, wearables, and connected medical equipment, innovations in the modern medical sciences across the world has bought a massive advancement into the global healthcare offerings as most consumers are now leveraging the advantages offered by smart medical devices to address critical health needs.
  • Furthermore, the electronics segment in the military and defense industry also presents potential opportunities for the LDS antenna market, buoyed by the rising number of unmanned aerial vehicles (UAVs), global positioning system/global navigation satellite system (GPS/GNSS) navigation, and conformal communication antennas, among others.
  • According to Teal Group, approximately 95% of the 28,912 UAVs projected to be developed between 2013 and 2027 will be employed for military purposes. UAV operations are becoming well-embedded in the armed forces worldwide, affecting global security. Aiding this trend, players, such as TE Connectivity, are focused on delivering lighter, smaller antennas that can sustain in harsh environments in the aerospace and defense sector.
  • However, the market growth is expected to be hindered by the high equipment costs, need for high temperature-resistant materials, long plating process, and complexity in procedure due to thin metallization layers and beads of the laser structuring process.
  • COVID-19 adversely affected manufacturing operations in numerous industries where LDS technology has a wide range of antenna uses. The sales, as well as production of smartphone and pad devices, laptop and notebook computers, vehicle tracking systems, gaming consoles, inventory tracking systems, wireless printers, and routers, UAVs, etc., were all affected by restrictions on logistics and the availability of the workforce.

Laser Direct Structuring (LDS) Market Trends

Automotive is expected to register a Significant Growth

  • Laser direct structuring of 3D molded connecting devices (3D MIDs) is widely used in automotive applications to reduce weight and boost reliability. The production of next-generation (future) vehicles depends mostly on enhancing vehicles' abilities to connect wirelessly to a wide variety of services. The vision for connected vehicles aims to effectively use wireless communication resources to deliver advanced functionalities for effective traffic management, infotainment, and ensuring the driver's safety.
  • To fulfill the requirements for a wide variety of applications in broadcasting and telematics, onboard automobile equipment is integrated into an increasing number of wireless services. Typically, automotive onboard antennas, like integrated rooftop antennas, on-glass antennas, and rod antennas, are mostly used to cover all wireless communication standards.
  • LDS is majorly used in steering wheel hubs, as most automobiles generally come equipped with steering-mounted controls. In addition, LDS is widely used in forwarding control switches, positioning sensors, and brake sensors. LDS finds its applications vastly in advanced driver-assistance systems (ADAS) for self-driving cars. Moreover, self-driving cars are anticipated to see rapid adoption in the transportation sector. The European Transport Safety Council (ETSC), a not-for-profit advocacy group in Brussels, projected that automatic braking could minimize traffic death rates by as much as 20%.
  • For example, in June 2022, Tesla built its Enhanced Autopilot in China and the United States. In the United States, Enhanced Autopilot costs USD 6,000. Meanwhile, in China, it costs USD 4,779. The features included in Enhanced Autopilot are navigate on autopilot, auto lane change, autopark, summon, and smart summon. Tesla also released Enhanced Autopilot in New Zealand and Australia. In New Zealand, Enhanced Autopilot costs USD 3,615, and in Australia, it costs USD 3,579. Enhanced Autopilot offers the same features in all four countries.
  • By 2030, autonomous automobiles will probably rule the market, as per NASDAQ. In addition, several governments worldwide are promoting the use of ADAS features. For instance, the National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) of the United States Department of Transportation (USDT) established the Federal Automated Vehicles Policy (FAVP) in relation to highly automated vehicles (HAVs), which can range from cars with advanced driver-assistance features to autonomous vehicles.

North America is Expected to Hold Major Share

  • Nearly all the end-user sectors in the North American region greatly demand LDS Antenna solutions. However, the region's main source of demand for LDS antennas is likely to come from the consumer electronics, networking, and automotive industries.
  • The region's strong automobile industry growth helps the market grow and expand. For the enhancement of the comfort and safety of passengers, modern automobiles need to combine a variety of sensors and electronic assistants. However, the requirement to reduce the number of components is growing along with deploying these sensors and components.
  • Incorporating LDS technology is anticipated to promote miniaturization and lower the number of components when used with appropriate connection and assembly technology. LDS technology also assists in terms of cost-effectiveness in the manufacturing process and aids in the extension of design alternatives.
  • The United States has a significant share of the major consumer electronics markets. According to the Consumer Technology Association (CTA), smartphones generated the most revenue in consumer electronics/technology sales in the United States during the previous five years. The sales value of smartphones sold in the United States increased by 1.7 billion USD in 2022 to USD 75.4 billion compared to USD 74.7 billion in the previous year.

Laser Direct Structuring (LDS) Industry Overview

The market for laser direct structuring (LDS) antenna is hugely competitive. It contains several leading players such as Taoglas Limited, Molex LLC, SelectConnect Technologies, TE Connectivity Ltd, Pulse Electronics Corporation (Yageo Corporation), etc. In terms of market share, few significant players currently dominate the market. These major players with a substantial stake in the market are highly focused on expanding their customer base across foreign countries. These companies leverage various strategic collaborative initiatives to maximize their market share and increase their profitability.

In July 2022, TE Connection, a global provider of sensors, bought Linx Technologies, a supplier of radio frequency (RF) components in the Internet of Things (IoT) markets. The strategic acquisition will further strengthen Te's product portfolio and competitiveness in the IoT. As TE continues to strengthen its investment in the IoT market, the acquisition will help expand TE's supply chain, particularly in antennas and RF connectors for the IoT. It is also an important strategy for TE following the acquisition of Laird Connectivity's antenna business in 2021.

Moreover, in July 2022, Taoglas, a leading enabler of digital transformation through IoT, and Novotech, a leading 4G/5G cellular IoT electronics components distributor and solutions provider, entered into a new Canadian partnership agreement combining the distribution of Taoglas' advanced components, including industry-leading antennas, sales and technical support for cellular IoT connectivity solutions. This new partnership will expand Novotech's portfolio, providing the company's partners and customers access to Taoglas' innovative 4G/5G cellular portfolio for supporting public safety, transportation, e-charging, fixed wireless, and 5G mobile networking solutions.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Demand For Miniaturization In Consumer Electronics Industry
    • 5.1.2 Growth of IoT and Devices With Higher Antenna Ranges
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Lack of Awareness and Manufacturing Complexities Associated With Molded Interconnect Devices

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 End-user Industry
    • 6.1.1 Healthcare
    • 6.1.2 Consumer Electronics
    • 6.1.3 Automotive
    • 6.1.4 Networking
    • 6.1.5 Other End-user Industries
  • 6.2 Geography
    • 6.2.1 North America
    • 6.2.2 Europe
    • 6.2.3 Asia-Pacific
    • 6.2.4 Latin America
    • 6.2.5 Middle-East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Taoglas Limited
    • 7.1.2 Molex LLC
    • 7.1.3 Multiple Dimensions AG
    • 7.1.4 SelectConnect Technologies
    • 7.1.5 TE Connectivity Ltd
    • 7.1.6 Pulse Electronics Corporation (Yageo Corporation)
    • 7.1.7 Amphenol Corporation
    • 7.1.8 Tongda Group Holdings Limited
    • 7.1.9 Shenzhen Sunway Communication Co. Ltd
    • 7.1.10 Luxshare Precision Industry Co. Ltd
    • 7.1.11 HARTING KGaA
    • 7.1.12 Huizhou Speed Wireless Technology Co. Ltd
    • 7.1.13 LPKF Laser & Electronics AG

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNIES AND FUTURE TRENDS