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市場調査レポート
商品コード
1404433
自動車用ワイヤーハーネス：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測Automotive Wiring Harness - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029 |
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| 自動車用ワイヤーハーネス：市場シェア分析、産業動向・統計、2024～2029年成長予測 |
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出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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- 概要
- 目次
自動車用ワイヤーハーネス市場規模は2024年に402億2,000万米ドル、2029年には515億5,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中のCAGRは4.22%を記録します。
COVID-19の発生は、世界的に統合された自動車産業に迅速かつ深刻な影響を与えました。多くのOEM生産ラインの操業停止は、自動車用ワイヤーハーネス市場に間接的な影響を与えました。しかし、いくつかの国ではロックダウンのガイドラインが撤廃され、自動車の需要がわずかに増加したため、今後数年間は市場の成長が促進されると予想されます。例えば、2024年の乗用車販売台数は5,749万台に達し、2021年の5,644万台から増加します。このように、ワイヤーハーネス企業も、COVID-19後のパンデミック回復による自動車販売の増加によるワイヤーハーネス製品の需要増に対応するため、2022年に製造投資を増加させました。例えば
主要ハイライト
- 2022年7月：Sumitomo Wiring Systems Ltdは、カンボジアのRoyal Group Phnom Penh経済特区に自動車用ワイヤーハーネス製品の新しい製造施設を開設しました。
安全ソリューション重視の高まり、ハイブリッド車や電気自動車の需要拡大と利用拡大、自動車の電動化の進展などが市場成長の主要促進要因となっています。しかし、信頼性や耐久性といった課題が市場の成長を制限する可能性もあります。
ワイヤーハーネスは、電気自動車のほぼすべての重要な機能を制御するために使用される配線システムの主要なコンポーネントであるため、電気自動車の販売台数の増加も自動車用配線業界の成長に大きな原動力となっています。
オートメーションの欠陥による事故が後を絶たないことから、顧客や政府は高度な安全機能への関心を高めています。彼らは自動車の安全システムの強化に取り組んでおり、これがワイヤーハーネス市場を牽引すると予想されます。ナビゲーションとインフォテインメント・システムの採用は、世界中のほとんどの自動車で標準装備となっています。
長期的には、業界大手による研究開発投資の増加、電気自動車やハイブリッド車の販売台数の増加、自動車のコネクティビティ機能に対する需要の高まりが、自動車用ワイヤーハーネスシステムの販売急増を伴う自動車用ワイヤーハーネス業界の需要を生み出すと思われます。
予測期間中、アジア太平洋が市場を独占すると予想されます。締め付けや規制の強化に伴い、自動車需要の増加が見込まれ、同地域の自動車用ワイヤーハーネス市場の成長をさらに後押しすると予想されます。さらに、電気自動車の導入を促進するために、世界各国の政府によって様々な取り組みが行われています。
自動車用ワイヤーハーネス市場の動向
電気自動車が市場成長を牽引する見込み
電気自動車は急速に自動車産業の主流になりつつあります。電気自動車は、自動車の所有者が自動車の運転コストを削減し、政府がクリーンな環境とエネルギーの自立を達成し、汚染物質やその他の温室効果ガスの排出を削減し、石油輸入を削減するのに役立っています。環境問題への関心の高まりと政府の積極的な取り組みが、エレクトロモビリティの世界の普及を促進する主要要因となっています。
2022年には販売台数が1,000万台を突破し、電気自動車市場は大きな成長を遂げました。この年までに、販売された全自動車の14%が電気自動車となり、新車の5%以下だった2020年から5倍、新車購入の約9%が電気自動車だった2021年から55%増加しました。
中国が再び世界の電気自動車販売台数の約60％を占めました。国際的に道路を走っている電気自動車の半数以上が中国にあり、同国は新エネルギー車販売の2025年目標をすでに上回っています。第2位の市場である欧州では、2022年に電気自動車の販売台数が15％以上増加し、販売台数の5台に1台以上が電気自動車となった。米国の電気自動車販売台数は、2022年に55％倍増し、8％の販売開示に達しました。
このように世界中で電気自動車の普及が進む中、一部のワイヤー・ケーブルメーカーは、需要の増加に対応するため、生産能力の増強に多額の投資を行っています。例えば
2022年9月、Yazaki Corporationはラバト近郊のケニトラに、3,000万米ドルを投資してモロッコで4番目の製造施設を開設しました。
上記のような動向と新興国市場の開拓により、電気自動車需要の高まりは、ワイヤーハーネス市場の需要を当面押し上げると思われます。
アジア太平洋が対象市場を独占する見込み
アジア太平洋は、自動車用ワイヤーハーネス市場の大半を占めると予想されます。アジア太平洋における可処分所得の増加とGDPの増加が市場を牽引しています。自動車部品製造の容易さ、自動車販売、電気自動車採用を改善する政府規制の拡大、アジア太平洋の自動車産業からの需要増加に対応するために同地域のOEMやサプライヤーが採用する堅調な拡大は、予測期間中の市場成長に明るい展望を生み出すと予想されます。
中国の自動車産業からの需要増に対応するため、同地域のOEMやサプライヤーが採用する電気自動車採用を改善する政府規制の拡大や堅調な拡大が、市場成長に明るい展望をもたらすと予想されます。
- 中国市場は2022年前半にキャッチアップしました。乗用車の新車登録台数のうち、電気自動車はBEVが19%、PHEVが5%を占めました。これは前年の市場シェアを8%ポイント上回り、2020年の4倍に相当します。その結果、中国は目標年である2025年の2年前に、第14次5カ年計画省エネ・排出削減作業計画で定められたEVシェア20％という目標をすでに突破しています。
この地域の他の重要な国はインドと韓国です。インドは、政府が自動車セクターへの100%外資投資を認めているため、自動車用ワイヤーハーネス市場の製造企業にとって有利な市場です。さらに、インドでは年間の新車登録台数が増加しており、自動車用ワイヤーハーネス製造企業にとって好ましい成長環境となっています。インドには、自動車用ワイヤーハーネスシステムの大手メーカーであるMotjrson Sumi Ltd.もあります。
従来の配線方法では自動車メーカーが提供する機能のアップグレードに適さないため、自動車用ワイヤーハーネスは着実に成長しています。また、このようなワイヤーハーネスシステムを導入することで、自動車の燃費が向上し、インド政府の燃料使用量と排出ガスに関する法律に準拠しています。このような要因から、自動車用ワイヤーハーネス市場は適正な成長率で成長すると予想され、予測期間中に需要が拡大する見込みです。
自動車用ワイヤーハーネス産業概要
自動車用ワイヤーハーネス市場は高度に統合されており、世界企業やごく少数のローカル企業が市場を独占しています。主要参入企業は、Sumitomo Corporation、Aptiv Plc、Yazaki Corporation、Motherson Group、Leoni AG、Lear Corporationなどです。市場競争は中程度です。
異なるワイヤーハーネスメーカーは、自動車の他の制御システムで顕著です。Leoni AGグループは、自動車市場向けの電線、配線システム、光ファイバーを専門としています。Leoniは、欧州、中東、アフリカ地域のみで売上の約45％を生み出しています。市場で他の参入企業よりかなり優位に立つために、多くの企業が製品に最新の機能を持たせ、生産能力を拡大するためにパートナーシップを結んでいます。
例えば、Yazaki Corporationは2022年6月、グアテマラのサンマルコス県アユトラにパイロット生産施設を設立すると発表しました。この工場は1,000万米ドルを投資して設立され、1,000人を雇用し、2023年1月までに稼働する予定です。
その他の特典
- エクセル形式の市場予測（ME）シート
- 3ヶ月間のアナリスト・サポート
目次
第1章 イントロダクション
- 調査の前提条件
- 調査範囲
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場力学
- 市場促進要因
- 自動車生産の成長
- 先進安全機能に対する需要の高まり
- 市場抑制要因
- 原材料価格の変動
- 業界の魅力-ポーターのファイブフォース分析
- 供給企業の交渉力
- 買い手／消費者の交渉力
- 新規参入業者の脅威
- 代替品の脅威
- 競争企業間の敵対関係の強さ
第5章 市場セグメンテーション（単位：米ドル）
- 用途タイプ別
- 点火システム
- 充電システム
- ドライブトレインとパワートレイン・システム
- インフォテインメントシステムとダッシュボード
- 車両制御と安全システム
- ボディとキャビン用ワイヤーハーネス
- ワイヤータイプ別
- 銅
- アルミ
- 車種別
- 乗用車
- 商用車
- 地域別
- 北米
- 米国
- カナダ
- その他の北米
- 欧州
- ドイツ
- 英国
- フランス
- ロシア
- スペイン
- その他の欧州
- アジア太平洋
- 中国
- 日本
- インド
- 韓国
- その他のアジア太平洋
- その他
- 南米
- 中東・アフリカ
- 北米
第6章 競合情勢
- ベンダー市場シェア
- 企業プロファイル
- LEONI AG
- Yazaki Corporation
- Aptiv PLC
- Sumitomo Electric Industries Ltd.
- Lear Corporation
- Motherson Sumi Systems Ltd.
- Furukawa Electric Co. Ltd.
- Fujikura Ltd.
- Coroplast Fritz Muller GmbH & Co.
- Jiangsu Kyungshin Electronic Co. Ltd.
- Nexans
- THB Group
第7章 市場機会と今後の動向
- コネクテッドカーの普及拡大
The automotive wiring harness Market size was USD 40.22 billion in 2024 and is expected to reach USD 51.55 billion by 2029, registering a CAGR of 4.22% during the forecast period.
The COVID-19 outbreak swiftly and severely impacted the globally integrated automotive industry. The shutdown of many OEM production lines indirectly affected the automotive wiring harness market. However, with the removal of lockdown guidelines in several countries, the demand for vehicles slightly increased, which is expected to propel the market growth forward in the coming years. For instance, passenger vehicle sales in 2024 reached 57.49 million units, up from 56.44 million in 2021. Thus, wiring harness companies also increased their manufacturing investments in 2022 to address the increased demand for wiring harness products due to growing automotive sales resulting from the post-COVID-19 pandemic recovery. For instance
Key Highlights
- July 2022: Sumitomo Wiring Systems Ltd inaugurated a new manufacturing facility for automobile wiring harness products at Royal Group Phnom Penh Special Economic Zone in Cambodia.
The growing emphasis on safety solutions, expanding demand and usage of hybrid and electric vehicles, and increasing electrification of vehicles are some of the primary driving factors for the market's growth. However, challenges such as reliability and durability may limit the market's growth.
The rising sales of electric vehicles also provide a major impetus to the growth of the automotive wiring industry since wiring harnesses are a major component of wiring systems used to control almost all the critical functions of an electric vehicle.
The continual rise in accidents caused by automation faults has led customers and governments to exhibit increased interest in advanced safety features. They are working on enhancing their vehicle's safety systems, which is expected to drive the wire harness market. The adoption of navigation and infotainment systems has become standard features in most cars worldwide.
Over the long term, increasing investments in R&D by major industry players and a rise in sales of electric and hybrid vehicles, as well as rising demand for connectivity features in automobiles, will create demand in the automotive wiring harness industry with a surge in sales of automotive wiring harness systems.
The Asia-Pacific region is expected to dominate the market during the forecast period. With the upliftment of lockdown and restrictions, the increased demand for vehicles is expected to be observed, which is anticipated to further aid in the growth of the automotive wiring harness market across the region. Moreover, various initiatives have been undertaken by different governments worldwide to promote the adoption of electric vehicles.
Automotive Wiring Harness Market Trends
Electric Vehicles are Expected to Drive the Market Growth
Electric vehicles are fast becoming a mainstream part of the automotive industry. They help vehicle owners cut down the operating costs of their vehicles and governments to achieve a clean environment and energy independence along with reduced emission of pollutants and other greenhouse gases as lower oil imports. The increasing environmental concerns and favorable government initiatives are the major factors driving the adoption of electromobility worldwide.
Electric car markets experienced significant growth in 2022, as sales surpassed the 10 million mark. By that year, 14% of all cars sold were electric, representing a five-fold increase from 2020, when less than 5% of new vehicles were electric, and a 55% rise from 2021, when around 9% of new cars purchased were electric.
China once again dominated global electric car sales, accounting for around 60%. With more than half of all-electric cars internationally on the roads located in China, the country has already surpassed its 2025 target for new energy vehicle sales. In Europe, the 2nd greatest market, electric car sales enhanced by over 15 % in 2022, meaning that over one in any five vehicles sold was electric. Electric car sales in the United States doubled by 55 % in 2022, arriving at a sales disclose of 8 %.
With this increasing adoption of electric vehicles worldwide, some wire and cable manufacturers are investing heavily in increasing their production capacity to cater to the rising demands. For instance
In September 2022, Yazaki Corporation opened its fourth manufacturing facility in Morocco at Kenitra near Rabat with an investment of USD 30 million.
With the aforementioned trends and developments, the rising demand for electric vehicles will propel demand in the wiring harness market during the foreseeable future.
Asia-Pacific Region is Expected to Dominate the Target Market
The Asia-Pacific region is expected to have a majority share in the automotive wiring harness market. Rising disposable income and an increase in GDP in the Asia Pacific are driving the market. Ease of manufacturing auto parts, vehicle sales, and growing government regulations improving electric vehicles adoption and robust expansion adopted by OEMs and suppliers in the region to accommodate rising demand from the automotive industry across the Asia-Pacific region is expected to create a positive outlook for market growth during the forecast period.
Growing government regulations improving electric vehicle adoption and robust expansion adopted by OEMs and suppliers in the region to accommodate rising demand from the automotive industry in China are expected to create a positive outlook for market growth. For instance,
- The Chinese market caught up during the first half of 2022. BEVs and PHEVs made up 19% and 5% of the total number of new passenger car registrations that were electric vehicles. This represents an 8% point increase over the market share from the previous year and is four times higher than it will be in 2020. As a result, two years before the target year of 2025, China has already surpassed the 20% EV share target set forth in the 14th Five-Year Plan Energy Saving and Emission Reduction Work Plan.
Other important countries in the region are India and South Korea. India is a lucrative market for automotive wiring harness market manufacturing companies as the government has allowed 100% foreign equity investment in the automobile sector. Additionally, the number of new vehicle registrations per year is increasing in India, serving as a positive growth environment for automotive wiring harness manufacturing companies. India is also home to Motjrson Sumi Ltd, a major manufacturer of automotive wiring harness systems.
As traditional wiring methods are not suitable for upgrading features offered by automakers, the automobile wire harness is growing steadily. Also, installing such wire harness systems enhances the vehicle's fuel efficiency and complies with Indian government fuel usage and emissions laws. Owing to these factors, the sector is expected to grow at a reasonable rate, enhancing the demand in the automotive wiring harness market during the forecast period.
Automotive Wiring Harness Industry Overview
The Automotive Wiring Harness Market is highly consolidated, with global and very few local players dominating the market. Some of the major players in the market are Sumitomo Corporation, Aptiv Plc, Yazaki Corporation, Motherson Group, Leoni AG, and Lear Corporation. The market concentration can be considered to be medium-level competitive.
Different wiring harness manufacturers are prominent in other control systems of vehicles. Leoni AG group specializes in wires, wiring systems, and optical fibers for the automotive market. Leoni generates about 45% of its sales only in the EMEA region. To gain a considerable edge over other players in the market, many companies are forming partnerships to bring the latest features to their products and expand their production capacities.
For instance, in June 2022, Yazaki Corporation announced to set up a pilot production facility in Guatemala at Ayutla in the San Marcos Department. The plant will likely be set up at an investment of USD 10 million, will employ 1,000 people, and is expected to be operational by January 2023.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.1.1 Growing Automotive Production
- 4.1.2 Growing Demand For Advanced Safety Features
- 4.2 Market Restraints
- 4.2.1 Fluctuating Raw Material Prices
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Value in USD)
- 5.1 By Application Type
- 5.1.1 Ignition System
- 5.1.2 Charging System
- 5.1.3 Drivetrain and Powertrain System
- 5.1.4 Infotainment System and Dashboard
- 5.1.5 Vehicle Control and Safety Systems
- 5.1.6 Body and Cabin Wiring Harness
- 5.2 By Wire Type
- 5.2.1 Copper
- 5.2.2 Aluminum
- 5.3 By Vehicle Type
- 5.3.1 Passenger Cars
- 5.3.2 Commercial Vehicles
- 5.4 By Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.1.3 Rest of North America
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Russia
- 5.4.2.5 Spain
- 5.4.2.6 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 South Korea
- 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Rest of the World
- 5.4.4.1 South America
- 5.4.4.2 Middle East and Africa
- 5.4.1 North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Vendor Market Share
- 6.2 Company Profiles*
- 6.2.1 LEONI AG
- 6.2.2 Yazaki Corporation
- 6.2.3 Aptiv PLC
- 6.2.4 Sumitomo Electric Industries Ltd.
- 6.2.5 Lear Corporation
- 6.2.6 Motherson Sumi Systems Ltd.
- 6.2.7 Furukawa Electric Co. Ltd.
- 6.2.8 Fujikura Ltd.
- 6.2.9 Coroplast Fritz Muller GmbH & Co.
- 6.2.10 Jiangsu Kyungshin Electronic Co. Ltd.
- 6.2.11 Nexans
- 6.2.12 THB Group
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Rising Adoption Of Connected Vehicles
