サンプル依頼リスト カート
  • English
  • Korean
  • Traditional Chinese
  • Simplified Chinese
デフォルト表紙
市場調査レポート
商品コード
1437983

建設機械レンタル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024-2029）

Construction Equipment Rental - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

価格
価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=156.76円
建設機械レンタル：市場シェア分析、業界動向と統計、成長予測（2024-2029）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
  • 全表示
  • 概要
  • 目次
概要

建設機械レンタル市場規模は、2024年に1,348億8,000万米ドルと推定され、2029年までに1,709億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に4.85％のCAGRで成長します。

建設機械レンタル- マーケット

2020年は新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の蔓延を阻止し、社会的距離の規範を維持するためにロックダウン期間中に建設活動が停止されたため、市場は悪影響を受けました。しかし、着実な経済開放により、GDPの成長を軌道に戻すために需要が勢いを取り戻しつつあります。政府は建設活動への支出を増やしており、これにより建設機械レンタルサービスの需要が高まる可能性があります。

米国政府はインフラ投資および雇用法を可決しました。この法案の費用は1兆2,000億米ドルで、その内訳は交通、ブロードバンド、公共事業に5,500億米ドル、道路、橋、その他の主要なインフラプロジェクトに1,100億米ドル、橋の修理と交換に400億米ドルです。この法案には、電力網への290億米ドルを含む、電力インフラへの650億米ドル以上の資金も含まれています。この法案は、建設サービス、設備、資材の需要の増加が見込まれるさまざまなインフラプロジェクトへの連邦投資を認可するものです。その結果、建設支出は2022年に5％、2023年に5.5％増加すると予想されています。

同様に、中国政府は上海チップ製造工場に88億7,000万米ドルを投資しました。中国の上海では、プロジェクトの一環として12インチウエハー製造工場が建設されています。建設は2022年の第1四半期に開始され、2024年の第3四半期に完成する予定です。このプロジェクトは、需要の増加に対応するために12インチウエハーの生産能力を増強することを目的としています。

中期的に見て、市場の成長を推進する主な要因は、住宅、非住宅、インフラ分野におけるいくつかの成長機会による、特に発展途上国における建設業界の拡大です。例えば、集合住宅の建設の増加（核家族化の傾向の増加に伴う）、人口の増加と都市化による高速道路、橋、地下鉄、スマートシティ、幹線道路、道路の建設への投資の増加などが挙げられます。

さらに、自動化への傾向の高まりが市場の成長を促進すると予想されます。ただし、建設機械の厳しい排出規制などの要因により、予測期間中の市場の成長が妨げられると予想されます。

建設および製造プロセスにおける自動化の進歩と同様に、インフラストラクチャの重視の高まりは、アジア太平洋地域の建設機械レンタル市場の成長に大きな影響を与えています。各社はアジア太平洋市場に自社製品を投入しており、これも市場の活性化につながると期待されています。例えば、

主なハイライト

  • 2022年5月：ドバイに拠点を置くクレーンおよび建設機械のデジタルディスラプターであるMYCRANEは、シンガポール、タイ、インドネシアなどのアジア太平洋（APAC）の主要市場で世界初のオンラインクレーンレンタルプラットフォームを立ち上げる計画を発表しました。

建設機械レンタル市場動向

建設機械の高コストが市場の成長を牽引

機器の購入コストの高さ、経済の不確実性の増大、資本不足、技術の進歩、予測不可能な建設とインフラの成長、減価償却の問題、高価な故障、利用可能なスペースの不足はすべて、レンタル建設機器の需要を促進する要因です。

モーターグレーダーの購入コストが高いため、多くの中小企業はモーターグレーダーをレンタルすることを好みます。掘削機は汎用性が高く、さまざまなアタッチメントが付属しているため、生産性が向上し、これが業界の成長の主な理由です。サードパーティのeコマースWebサイトは低品質の機械を低価格で提供し、顧客に製品の購入を促します。この低品質の機器は短期間で困難に直面する可能性があり、建設機器レンタル市場の需要が増加します。

市場には多くの企業が建設機械の売買サービスやレンタルサービスを提供しています。例えば、

  • 2022年 12月：ドイツのテクノロジー企業であるUMT（United Mobility Technology AG）は、携帯電話アプリをベースとしたオンラインレンタルマーケットプレースであるSmart Rentalを立ち上げました。同社によると、顧客は「Car-2-Go」コンセプトを利用して、掘削機、振動板、ローダー、その他の建設機械を、いつでも現場の近くで、非接触でレンタルできるようになるといいます。

主要先進国では、港湾の延伸、鉄道トンネル、海底トンネルに注力しており、クレーンの需要が高まっており、建設機械レンタル市場を牽引しています。

さらに、建設業界の成長と、世界経済シナリオ、予算、経済全体などのいくつかの要因が市場の成長を促進しています。これらの側面の予測不可能性は、建設機械のOEMおよび建設レンタル機械のビジネスに影響を与えます。これにより、レンタル機器、中古機器、新品機器の価格変動が生じます。

アジア太平洋は大幅な市場シェアを獲得すると予想される

アジア太平洋地域は、政府が持続可能な経済のためのインフラ開発にますます重点を置いているため、インフラおよび建設開発がブームになっていると認識されている最大の市場の1つです。この地域では、高度な産業活動、エネルギー需要の増大、接続性の向上を維持するために、経済特別区（SEZ）、水力発電プロジェクト、ダム、高速道路建設、地下鉄建設、空港などの数が増加しました。その結果、いくつかの国際的な企業が投資を開始し、増大する需要に応えて地域市場を獲得するために、この地域に配送センターや製造施設を設立しています。住友商事、日立、キャタピラー、リープヘルなどの建設機械メーカーはレンタルサービスを提供しており、競争力のある価格設定と技術的に高度な機器の入手可能性により、いくつかの地域および国内の企業との激しい競合に直面しています。

しかし、COVID-19感染症のパンデミック中、主要な公共施設、病院の建設、インフラストラクチャーなどの重要な政府建設プロジェクトは作業を継続しましたが、COVID-19の蔓延を避けるために現場の労働力が減り、ペースは遅くなりました。そのため、2020年には世界経済成長の鈍化により建設機械レンタル市場の価値が下落し、それに伴い建設工事のスケジュールも遅れました。

現在、中国、英国、インド、米国など多くの国で政府が都市全体で商業建設プロジェクトの承認を与え始めており、建設請負業者や建設機械レンタル会社は徐々に建設工事を継続し始めています。作業の効率を高め、機械のメンテナンスコストを削減するために、機器レンタルソフトウェアソリューションは建設機械レンタル会社の基盤を提供します。ほとんどの国際企業はすでにこれらのソフトウェアソリューションを使用して、業務効率、部品交換サイクル、正確な労働時間を追跡し始めています。

建設機械レンタル業界の概要

建設機械レンタル市場は、国内および地域の多数のプレーヤーが存在することが特徴であり、その結果、市場環境は非常に細分化されています。市場の主要企業5社は、United Rentals Inc.、Ashtead Group PLC、Herc Rentals、H&E Equipment Services、Loxaman、およびKanmotoです。市場は、M&Aおよび合弁事業活動によって大きく推進されています。

  • 2022年 8月：主に風力産業にサービスを提供するフルサービスのクレーンレンタル会社であるAtlas Crane Service, LLCは、Ares Managementのインフラストラクチャオポチュニティ戦略によって管理されるファンドが当社の支配権を購入したと発表しました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 業界の魅力- ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替製品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ

第5章 市場セグメンテーション（市場金額）

  • 車種別
    • 土木設備
      • バックホー
      • ローダー
      • 掘削機
      • その他の土木設備
    • マテリアルハンドリング
      • クレーン
      • ダンプトラック
  • ドライブタイプ別
    • ICエンジン
    • ハイブリッドタイプ
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
      • メキシコ
      • 北米のその他の地域
    • 欧州
      • ドイツ
      • 英国
      • フランス
      • スペイン
      • イタリア
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • オーストラリア
      • 韓国
      • その他アジア太平洋
    • 南米
      • ブラジル
      • アルゼンチン
      • その他南米
    • 中東とアフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • 南アフリカ
      • その他中東およびアフリカ

第6章 競合情勢

  • ベンダーの市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Herc Rentals Inc.
    • H&E Equipment Services Inc.
    • Loxam
    • United Rentals Inc.
    • Ashtead Group PLC
    • Caterpillar
    • Sumitomo Corp.
    • Hitachi Construction Machinery（Hitachi Group）
    • Liebherr International AG
    • Kanamoto Co. Ltd
    • CNH Industrial
    • HSS Hire Group PLC
    • Cramo Oyj
    • Nishio Rent All Co.

第7章 市場機会と将来の動向

目次
Product Code: 64054

The Construction Equipment Rental Market size is estimated at USD 134.88 billion in 2024, and is expected to reach USD 170.92 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.85% during the forecast period (2024-2029).

Construction Equipment Rental - Market

The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020, as construction activities were stopped during the lockdown period to contain the spread of the virus and maintain social distancing norms. Though, with the steady opening of economies, the demand is gaining back momentum in order to get the growth in GDP back on track. The governments are increasing their spending on construction activities which in turn is likely to drive the demand for construction equipment rental services.

The U.S. government passed the Infrastructure Investment and Jobs Act. This bill costs USD 1.2 trillion, including USD 550 billion for transportation, broadband, and utilities, USD 110 billion for roads, bridges, and other major infrastructure projects, and USD 40 billion for bridge repair and replacement. The bill also includes more than USD 65 billion in funding for power infrastructure, including USD 29 billion for the electricity grid. The bill authorizes federal investments in a variety of infrastructure projects, which are expected to increase demand for construction services, equipment, and materials. As a result, construction spending will rise by 5% in 2022 and 5.5% in 2023.

Similarly, the Chinese government invested USD 8,870 million in the Shanghai Chip Manufacturing Plant. In Shanghai, China, a 12-inch wafer manufacturing plant is being built as part of the project. Construction began in the first quarter of 2022 and is expected to be completed in the third quarter of 2024. The project aims to increase the 12-inch wafer production capacity to meet rising demand.

Over the medium term, the key factor propelling the growth of the market is the expanding construction industry, particularly in developing nations, due to several growth opportunities in residential, non-residential, and infrastructure sectors. For instance, the increase in construction of multi-family houses (with the growing trend of nuclear families), and increasing investments in the construction of expressways, bridges, metros, smart cities, highways, and roads, owing to increasing population and urbanization.

Furthermore, the rising trend toward automation is anticipated to fuel the growth of the market. However, factors such as stringent emission regulations for construction machinery are anticipated to hamper the growth of the market during the forecast period.

The growing emphasis on infrastructure, as well as the advancement of automation in construction and manufacturing processes, has had a significant impact on construction equipment rental market growth imn Asia Pacific. Players are launching thier products in the Asia-Pacific market which is also expectted to give boost to the market. For instance,

Key Highlights

  • May, 2022: MYCRANE, a digital disruptor for cranes and construction equipment based in Dubai, has announced plans to launch the world's first online crane rental platform in key Asia-Pacific (APAC) markets such as Singapore, Thailand, and Indonesia.

Construction Equipment Rental Market Trends

High Cost of Construction Equipment is Driving the Growth of the Market

The high cost of purchasing equipment, increasing economic uncertainty, a lack of capital, technology advancement, unpredictable construction and infrastructure growth, depreciation woes, costly breakdowns, and a lack of available space are all factors driving the demand for rental construction equipment.

Owing to the high cost of purchasing motor graders, many smaller businesses prefer to rent them. Excavators are highly versatile and come with a variety of attachments, resulting in increased productivity, which is the primary reason for the industry's growth. Third-party e-commerce websites offer low-quality machines at low prices, enticing customers to purchase the products. This low-quality equipment may encounter difficulties in a short period, increasing the demand for the construction equipment rental market.

Many companies in the market are providing buying and selling services for construction equipment and also renting them. For instance,

  • December, 2022: UMT (United Mobility Technology AG), a German technology company, has launched Smart Rental, an online rental marketplace based on a mobile phone App. Customers will be able to rent excavators, vibratory plates, loaders, and other construction equipment using the 'Car-2-Go' concept, which means close to their sites, at any time, and without contact, according to the company.

Major developed countries are focusing on port extension, railway tunnels, and underwater tunnels and are seeing more significant demand for cranes, thus driving the construction equipment rental market.

Moreover, the growing construction industry and several factors, like the global economic scenario, budgets, and overall economy, are promoting the market's growth. Unpredictability in these aspects affects the businesses of construction equipment OEMs, as well as construction rental equipment. This, in turn, is leading to price fluctuations of rental, used, and new equipment.

Asia-Pacific is Anticipated to Gain a Significant Market Share

Asia-Pacific is one of the largest markets that has perceived a boom in infrastructural and construction development because of the increasing emphasis by the governments on developing infrastructure for a sustainable economy. This region experienced growth in the number of Special Economic Zones (SEZs), hydroelectric projects, dams, highway constructions, metro construction, airports, etc., to sustain high-level industrial activities, growing energy demand, and better connectivity. As a result, several international players have started commencement to invest and are setting up distribution centers and manufacturing facilities in the region to meet the mounting demand and capture the regional market. Construction machinery manufacturers, such as Sumitomo Corporation, Hitachi, Caterpillar, and Liebherr, are offering rental services that face powerful competition from several regional and domestic players due to the competitive pricing and technologically advanced equipment availability.

However, during the COVID-19 pandemic, critical government construction projects, such as key utilities, hospital builds, and infrastructure, sustained work but at a slower pace with less labor force at the job site to avoid the spread of COVID-19. Therefore, in 2020, the value of the construction equipment rental market fell owing to a fall in global economic growth, which, in turn, is ensuing in a slowdown of construction work timelines.

Presently, construction contractors and construction equipment rental companies have gradually started to continue their construction works, as governments have begun giving approvals for commercial construction projects across the cities in many countries, like China, the United Kingdom, India, and the United States. To ramp up the efficiency of work and decrease the maintenance cost of the machinery, equipment rental software solutions provide a base for construction machinery rental companies. Most international companies have already begun using these software solutions to track operation efficiency, parts replacement cycle, and precise working hours.

Construction Equipment Rental Industry Overview

The construction equipment rental market is characterized by the presence of numerous domestic and regional players, resulting in a highly fragmented market environment. The five key players in the market are United Rentals Inc., Ashtead Group PLC, Herc Rentals, H&E Equipment Services, Loxaman, and Kanamoto Co. Ltd. The market is highly driven by mergers and acquisitions and joint venture activities.

  • August, 2022: Atlas Crane Service, LLC, a full-service crane rental company primarily serving the wind industry, announced that a fund managed by Ares Management's Infrastructure Opportunities strategy has purchased a controlling interest in the Company.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Values in USD Million/Billion)

  • 5.1 By Vehicle Type
    • 5.1.1 Earth Moving Equipment
      • 5.1.1.1 Backhoe
      • 5.1.1.2 Loaders
      • 5.1.1.3 Excavators
      • 5.1.1.4 Other Earthmoving Equipment
    • 5.1.2 Material Handling
      • 5.1.2.1 Cranes
      • 5.1.2.2 Dump Trucks
  • 5.2 By Drive Type
    • 5.2.1 IC Engine
    • 5.2.2 Hybrid Type
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
      • 5.3.1.4 Rest of North America
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Spain
      • 5.3.2.5 Italy
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 United Arab Emirates
      • 5.3.5.2 South Africa
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Herc Rentals Inc.
    • 6.2.2 H&E Equipment Services Inc.
    • 6.2.3 Loxam
    • 6.2.4 United Rentals Inc.
    • 6.2.5 Ashtead Group PLC
    • 6.2.6 Caterpillar
    • 6.2.7 Sumitomo Corp.
    • 6.2.8 Hitachi Construction Machinery (Hitachi Group)
    • 6.2.9 Liebherr International AG
    • 6.2.10 Kanamoto Co. Ltd
    • 6.2.11 CNH Industrial
    • 6.2.12 HSS Hire Group PLC
    • 6.2.13 Cramo Oyj
    • 6.2.14 Nishio Rent All Co.

7 Market Opportunities and Future Trends