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市場調査レポート
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1683413

ASEAN諸国の建設機械レンタル市場：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）

ASEAN Construction Equipment Rental - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

出版日
ページ情報
英文 90 Pages
納期
2～3営業日
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適宜更新あり
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ASEAN諸国の建設機械レンタル市場：市場シェア分析、産業動向、成長予測（2025年～2030年）
出版日: 2025年03月18日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 90 Pages
納期: 2～3営業日
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概要

ASEAN諸国の建設機械レンタル市場は予測期間中にCAGR 7%超を記録する見込み

ASEAN諸国の Construction Equipment Rental-Market-IMG1

主要ハイライト

  • COVID-19パンデミックはASEAN諸国の建設機械レンタル市場にマイナスの影響を与えました。世界の封鎖と社会的距離を置く規範があらゆる場所で実施され、緊急時以外の活動はすべて停止しました。建設産業は、パンデミックによるビジネスの低迷により、経済的に大きな打撃を受けました。しかし、建設会社のコスト制約と機器レンタル業者によるより良いサービスにより、ASEAN諸国の建設機器レンタル市場は徐々に復活すると予想されます。
  • 南アジア諸国の建設活動は、特にインドネシアやマレーシアなどの国々で、新規プロジェクトと組み合わせた既存のインフラをアップグレードするための政府支出の増加、ラオス、カンボジア、タイでの公益事業プロジェクト（水力発電と火力発電）の芽生えにより、ここ数年で大幅に増加しており、東南アジア地域での建設機械の需要が増加しています。
  • 特に新興経済諸国における建設産業の成長は、建設機械のメンテナンスコストの削減など多くのコストメリットとともに、レンタル建設機械の需要を促進しています。
  • 重機を購入する代わりにリースを利用する傾向は、さまざまな業種のあらゆる規模の企業にとって有益であることが証明されており、管理間接費の削減、経費とメンテナンスの削減が建設機械レンタル市場を牽引すると予測されています。収益にプラスの影響を与えるその他の動向としては、多機能機械から燃料消費をモニタリングするアプリに至るまで、技術的進歩の拡大が挙げられます。

ASEAN諸国の建設機械レンタル市場動向

建設産業への投資の増加

  • 過去数年間、世界中でインフラ投資が大幅に増加しています。しかし、2019年末には景気減速の影響で、世界の建設産業は衰退を目の当たりにしました。この落ち込みは、コロナウイルスの発生により2020年中も続きました。しかし、2020年以降は、ASEAN諸国の地域全体のインフラ活動の高まりにより、建設機械の需要が勢いを増し始めました。
  • ASEAN諸国のはインフラブームに沸いており、ベトナム、タイ、フィリピン、マレーシア、インドネシアで大規模なプロジェクトが承認されています。インド、日本、中国といった他の主要経済国が提供する融資やその他の援助によって、これらのプロジェクトが促進されたケースもいくつかあります。例えば、予測期間中、ASEAN諸国の諸国の機械需要をさらに増加させるいくつかの鉄道・道路プロジェクトがある、
  • 2021年3月、タイ政府はバンコク-ナコンラチャシマ間のタイ-中国高速鉄道プロジェクトに関連して3件の契約を締結すると発表しました。バン・ポー-プラケオ区間の土木工事、バン・スー-ドン・ムアン区間の土木工事、ドン・ムアン-ナワ・ナコーン間の工事を含む追加の3つの契約も、書類作成後に調印される予定です。
  • さらに、インドネシアの国家中期開発計画（4,600億米ドル）、ベトナムの社会経済開発計画（615億米ドル）、フィリピンの開発計画「Build, Build, and Build」（718億米ドル）など、官民を問わずインフラへの投資は、商用車の販売機会を提供すると期待されています。
  • タイは建設セグメントへの投資にとって魅力的な国のひとつです。インフラ投資計画2015～2022の下、タイ政府は都市間鉄道網の開発、高速道路の強化、バンコク大都市圏の公共輸送の整備、海上・航空輸送能力の拡大を計画し、国内全域と近隣諸国の主要地域を結んでいます。
  • 2022年6月、洋上風力発電会社のCorio Generationは、ベトナムの建設会社FECONと、ベトナムのバリア・ブンタウ省における50万kWの洋上風力発電プロジェクトの共同開発契約を締結しました。沿岸から約23～35kmに位置するこの固定底施設は、同国初の大規模洋上風力発電プロジェクトとなります。
  • 上記のような事例やインフラセグメントの新興国市場の開拓により、市場は予測期間中に楽観的な成長を遂げるものと考えられます。

タイがASEAN諸国の建設機械レンタル市場をリードする展望

  • タイの建設支出は、国の経済とともに発展してきました。過去3年間の大規模なインフラ投資の加速に続き、公共投資がタイの建設産業の拡大を後押ししています。
  • タイ政府による大規模なインフラ投資により、タイ全土でオフロード車の需要が増加すると予想されます。EECは、タイを高付加価値の経済・物流大国にすることを目指すタイの4.0構想の一環となる499億米ドルのプロジェクトです。タイ南東部のチャチュンサオ、チョンブリ、ラヨーンの3県を含むEECは、この地域を重要な経済拠点に変え、国際的な投資を呼び込み、建設機械の需要を高めることを目指しています。
  • 政府は、再生可能エネルギーの拡大を奨励するためのロードマップ（Remap 2036）を策定しました。リマップでは、タイのソーラーパネル価格の引き下げにより、太陽光発電は2036年に17GWに達すると予想されています。再生可能エネルギーセグメントへのタイ政府の投資は、同国の建設機械市場の需要を支えています。
  • 道路、高速道路、地下鉄、空港の建設に対する政府支出が増加していることから、タイではクローラー掘削機のニーズが高まると予想されます。
  • 一般的に、離れた場所から機械を操作する方が安全であるため、建設機械の遠隔操作は採掘に使用される建設機械の需要を増加させると予測されます。オールテレーンクレーンやショベルカーは、政府の再生可能エネルギー計画への投資増加により、人気が高まる可能性が高いです。太陽光、風力、水力発電施設の開発に必要だからです。タイではミニショベルの人気が高まっています。安価な労働力不足と都心部開発プロジェクトの必要性から、建設機械セグメントでは小型ショベルカーの需要が高まっている

ASEAN諸国の建設機械レンタル産業概要

ASEAN諸国の建設機械レンタル市場は、Sin Heng Heavy Machinery Limited、Aktio Co.、Kanamoto、Tat Hong Holdings Ltd、Nishio Rent All、Rent（タイ）、Shanghai Pangyuan Machinery Rentalなどが牽引しています。

各社は合弁や提携により子会社を設立し、東南アジア諸国に進出しています。このような要因により、各企業のプレゼンスは大幅に拡大し、前年比での収益増加にも貢献しています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場促進要因
  • 市場抑制要因
  • 産業の魅力-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手/消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ

第5章 市場セグメンテーション

  • 車種別
    • 土木機械
    • マテリアルハンドリング
  • 推進力別
    • ICエンジン
    • ハイブリッド
  • 国別
    • インドネシア
    • タイ
    • ベトナム
    • シンガポール
    • マレーシア
    • フィリピン
    • その他のASEAN諸国

第6章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア
  • 企業プロファイル
    • Kanamoto Co. Ltd
    • Aktio Co. Ltd
    • Sin Heng Heavy Machinery Limited
    • Nishio Rent All Co. Ltd
    • Tat Hong Holdings Ltd
    • Guzent
    • Superkrane Mitra Utama
    • Rent (Thailand) Co. Ltd
    • Asia Machinery Solutions Vietnam Co. Ltd
    • Shanghai Pangyuan Machinery Rental Co. Ltd

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 69005

The ASEAN Construction Equipment Rental Market is expected to register a CAGR of greater than 7% during the forecast period.

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Key Highlights

  • The Covid-19 pandemic had a negative impact on the ASEAN Construction Equipment Rental market. With worldwide lockdown and social distancing norms implemented everywhere, all non-emergency activities were halted. The construction industry took a significant economic blow owing to the low business due to the pandemic. However, with the cost constraints of the construction companies and better services provided by the equipment rental providers, the ASEAN Construction equipment rental market is expected to revive gradually.
  • Construction activities in South Asian countries have increased significantly over the last couple of years owing to the rising government spending for upgrading existing infrastructure combined with new projects, especially in countries such as Indonesia and Malaysia, and budding utility projects (Hydropower & Thermal Power) in Laos, Cambodia, and Thailand have resulted into the growing demand for construction equipment in South-East Asia region.
  • The growing construction industry, especially in developing economies, along with the numerous cost benefits, such as reduced maintenance cost of the construction equipment, is driving the demand for rental construction equipment.
  • The trend of leasing instead of purchasing heavy machinery has proven beneficial for companies of all sizes across numerous industries, with less administrative overhead and reduced expense and maintenance anticipated to drive the construction equipment rental market. Other trends positively impacting revenue include growing technological advancements ranging from multifunctional machinery to apps for monitoring fuel consumption.

ASEAN Construction Equipment Rental Market Trends

Increasing Investments Towards Construction Industry

  • Over the past few years, there has been a significant increase in infrastructure spending across the globe. However, by the end of 2019, due to the slowdown in economy slowdown, the global construction industry witnessed a decline. This decline continued during 2020 due to the outbreak of the coronavirus. However, post-2020, the demand for Construction machinery started gaining momentum owing to rising infrastructure activities across the ASEAN region.
  • ASEAN is witnessing an infrastructure boom, with major projects approved in Vietnam, Thailand, the Philippines, Malaysia, and Indonesia. In several cases, these have been facilitated through loans and other assistance provided by Other major economies like India, Japan, and China. Several rail and road projects to further add up to the demand for machinery in the ASEAN countries over the forecasted period.For instance,
  • In March 2021, the Thai Government announced that it is set to sign three contracts in connection with the Thai-Sino high-speed train project between Bangkok and Nakhon Ratchasima. Additional three contracts, including civil works for the Ban Pho-Phra Kaew section, civil engineering works along the Bang Sue-Don Muang section and works between Don Muang and Nava Nakhon, will also be signed after the preparation of the documents.
  • Additionally, investments in infrastructure, both public and private, like the Indonesian National Medium-term Development Plan (USD 460 billion), Vietnam Socio-Economic Development Plan (USD 61.5 billion), and the Philippine Development Plan "Build, Build, and Build" (USD 71.8 billion), are expected to offer opportunities for sales for commercial vehicles.
  • Thailand has been one of the attractive countries for investment in the construction sector. Under the infrastructure investment plan 2015-2022, the government of Thailand planned to develop an intercity rail network, highway enhancement, public transportation in Bangkok metropolitans, and capacity expansion of maritime and air transport to link the key areas across the country and neighboring countries.
  • In June 2022, Offshore wind company Corio Generation signed a joint development agreement with Vietnamese construction firm FECON for a 500MW offshore wind project in Vietnam's Ba Ria-Vung Tau province. Located around 23-35km from the coast, the proposed fixed-bottom facility would be among the country's first large-scale offshore wind projects.
  • Owing to the above-mentioned instances and developments in the infrastructure sector, the market is expected to witness optimistic growth over the forecast period.

Thailand Is Expected To Lead The ASEAN Construction Equipment Rental Market

  • Thailand's construction expenditure has evolved along with the country's economy. Following the acceleration of massive infrastructure spending over the past three years, public investment has helped Thailand's construction industry expand.
  • The substantial infrastructural investment made by the Thai government is expected to increase the demand for off-road vehicles across the country. The EEC is a USD49.9 billion project that will be a part of Thailand's 4.0 initiative, which aims to make the nation a high-value-added economic and logistics powerhouse. The EEC, which encompasses the three provinces of Chachoengsao, Chonburi, and Rayong in southeast Thailand, aims to transform this area into a significant economic hub and draw international investment, which will increase demand for construction equipment.
  • The government has developed a road map (Remap 2036) to encourage the expansion of renewable energy. Under Remap, solar power is anticipated to reach 17GW in 2036, thanks to reduced solar panel prices in Thailand. Thailand's government investment in the renewable energy sector supports demand in the country's construction equipment market.
  • Given the increasing government spending on constructing roads, motorways, metros, and airports, the need for crawler excavators in Thailand is anticipated to rise.
  • Since it is generally safer to operate machinery from a distance, remote operation of construction equipment is predicted to increase demand for construction equipment used in mining. All-terrain cranes and excavators will likely become more popular due to the government's increased investment in renewable energy plans. This is because they are necessary for developing solar, wind, and hydroelectric power facilities. Mini excavators are becoming more and more popular in Thailand. The shortage of inexpensive labor and the requirement for inner-city development projects have increased the demand for small excavators in the construction equipment sector.

ASEAN Construction Equipment Rental Industry Overview

The ASEAN construction equipment rental market is led by Sin Heng Heavy Machinery Limited, Aktio Co., Kanamoto Co. Ltd, Tat Hong Holdings Ltd, Nishio Rent All Co. Ltd, Rent (Thailand) Co. Ltd, Shanghai Pangyuan Machinery Rental Co. Ltd and among others.

The companies are venturing into the South East Asian countries by forming subsidiaries through joint ventures and collaborations. This factor has helped the companies expand their presence considerably and also helped in increasing revenue on a year-on-year basis.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Drivers
  • 4.2 Market Restraints
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 By Vehicle Type
    • 5.1.1 Earth Moving Equipment
    • 5.1.2 Material Handling
  • 5.2 By Propulsion
    • 5.2.1 IC Engine
    • 5.2.2 Hybrid Drive
  • 5.3 By Country
    • 5.3.1 Indonesia
    • 5.3.2 Thailand
    • 5.3.3 Vietnam
    • 5.3.4 Singapore
    • 5.3.5 Malaysia
    • 5.3.6 Philippines
    • 5.3.7 Rest of the ASEAN

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Kanamoto Co. Ltd
    • 6.2.2 Aktio Co. Ltd
    • 6.2.3 Sin Heng Heavy Machinery Limited
    • 6.2.4 Nishio Rent All Co. Ltd
    • 6.2.5 Tat Hong Holdings Ltd
    • 6.2.6 Guzent
    • 6.2.7 Superkrane Mitra Utama
    • 6.2.8 Rent (Thailand) Co. Ltd
    • 6.2.9 Asia Machinery Solutions Vietnam Co. Ltd
    • 6.2.10 Shanghai Pangyuan Machinery Rental Co. Ltd

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS