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市場調査レポート
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1433505

磁気センサー：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Magnetic Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

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磁気センサー：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

磁気センサーの市場規模は、2024年に35億1,000万米ドルと推定され、2029年までに51億4,000万米ドルに達すると予想されており、予測期間（2024年～2029年）中に7.91％のCAGRで成長する見込みです。

磁気センサー- 市場

新しいナビゲーションデバイス、存在検出（ビルディングオートメーション関連アプリケーション）、医療分野、自動車分野での磁気センサーの多用により、世界中の磁気センサー市場にパラダイムシフトが生じています。

主なハイライト

  • IIoTと家庭用電化製品、電気自動車およびハイブリッド自動車、高品質センシングデバイスの生産に対する世界の需要の増加は、いくつかのエンドユーザー業界における磁気センサーの採用に影響を与えています。これにより、予測期間中に磁気センサーの成長が促進されると予想されます。
  • インダストリー4.0政策による工場オートメーションへのロボット導入の増加により、世界市場でさまざまな安全用途に磁気センサーの必要性が高まっています。国内のサービス部門の発展とデータセンターおよびクラウドプロバイダーの高い成長率により、データセンターの重要な部分を形成する配電ユニット（PDU）にこれらのセンサーを導入する需要がさらに増大しています。
  • しかし、最近のCOVID-19の発生は、半導体業界の需要と生産の両方に影響を与えています。アジア太平洋は、中国、台湾、韓国などの国々に世界中で多数の純粋なファウンドリが拠点を置いており、半導体およびエレクトロニクス産業で大きなシェアを占めています。

磁気センサー市場動向

自動車産業が最大の市場シェアを握る

  • 車載アプリケーションの場合、GMRおよびTMRセンサーは、連続動作時の消費電力がmWおよびµWより低いことが実証されています。また、対応する製品よりも小さなパッケージサイズに簡単に収容できます。したがって、自動車部品への導入が増えています。
  • 自動車業界では磁気センサーの需要が増加すると予想されています。この業界では、車両の利便性と燃費を向上させるためにセンシングデバイスの使用が増えています。また、自動車への安全装置やセンサー素子の設置など、政府機関による強制的な規制は、調査対象の市場の成長に大きな機会を生み出すと推定されています。
  • 磁気センサーのベンダーは、広範な自動車アプリケーションに対応できる効率的なデバイスの提供に注力しています。電気自動車やハイブリッド電気自動車の需要と普及、自動車でのGPSの使用も増加し、自動車業界からの磁気センサーの需要が高まる可能性があります。
  • さらに、ホールおよびGMRベースの磁気センサーは、オートバイ、三輪車、および全地形万能車の用途にますます使用されています。これらのセンサーは、電気自動車の軽量構造とバッテリ動作スペース、重量、消費電力の削減のための位置と速度の測定だけでなく、車両のスイッチング用途向けに開発されています。

アジア太平洋が市場で最大のシェアを握ると調査

  • 中国は世界的に最も有望な自動車および家電製造国の一つです。磁気センサーが広く利用されるアンチブレーキシステム（ABS）やアンチロックシステムなどの用途の増加により、自動車産業はこの地域の市場で重要な地位を占めています。
  • また、日本は産業用ロボットとその部品（減速機、サーボモーター、各種センサーなど）を世界に供給しています。近年の産業用ロボットの開発には、位置決め精度の高精度化が求められています。さらに、関節角度の正確な検出も必要であり、磁気センサーが重要な役割を果たします。
  • インドの磁気センサー市場は、主にスマートフォンの普及により成長しています。これは、スマートフォンがコンパスアプリケーションをサポートするためにホール効果センサーを使用しているためです。しかし、インドのいくつかの州がコロナウイルスの蔓延を抑制するためにロックダウン命令を発令しているため、現在の市場を抑制する要因の1つはコロナウイルスの蔓延です。

磁気センサー業界の概要

磁気センサー市場は競争が激しいです。改善された製造慣行とTMRテクノロジーの導入により、センサー製造業者と関連業界の参加者に大きな成長機会が提供される予定です。この市場は、高度にテクノロジー集約型であると認識されています。したがって、市場のプレーヤーは、xMRなどの高度な技術製品を自社の製品ポートフォリオに統合しています。これらの企業には、AKM、Infineon Technologies、Allegro Microsystems、Melexis、TDK、Diodes、Honeywellが含まれます。

  • 2019年11月 - Allegro MicroSystemsは、最大30,000 RPMで動作する電気自動車のトラクションモーターに増分位置を提供するように設計された最初の歯車歯センサーICの1つであるATS17051を発売しました。このデバイスは、始動時および走行モード時の振動、高い回転速度、機械的スペースの制約、高い動作温度、ISO 26262の安全要件など、エンジニアのトラクションモーターの課題に対処します。
  • 2019年6月 - Infineon Technologies AGは、低磁場で高精度を提供することを目的とした新しいAMRベースの角度センサーによってセンサーポートフォリオを拡張しました。 XENSIV TLE109A16製品ラインは、自動車および産業用途における高機能安全レベルの1つで、非常に正確で高速かつコスト効率の高い角度測定のニーズに応えるように設計されています。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 業界の魅力度 - ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 市場促進要因
    • エネルギー効率の高いシステムと自動車をめぐる規制の増加
    • コンシューマーエレクトロニクスとデータセンターにおける新たな用途
  • 市場抑制要因
    • 半導体とセンサーの平均販売価格（ASPS）の下落
    • エレクトロニクス産業に影響を及ぼすコロナウイルスの流行
      • COVID-19の業界への影響評価

第5章 市場セグメンテーション

  • 技術
    • ホール効果
    • 異方性磁気抵抗（AMR）
    • 巨大磁気抵抗（GMR）
    • トンネル磁気抵抗（TMR）
    • その他の技術
  • 用途
    • 自動車
    • コンシューマーエレクトロニクス
    • 産業用（自動車用を除く）
    • その他の用途
  • 地域
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • 日本
      • インド
      • その他アジア太平洋
    • 世界のその他の地域
      • ラテンアメリカ
      • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Infineon Technologies AG
    • Analog Devices
    • Crocus Technology
    • Honeywell International Inc.
    • Allegro Microsystems（Sanken Electric Company）
    • Murata Manufacturing Co. Ltd
    • NVE Corporation
    • NXP Semiconductors NV
    • Omron Corporation
    • ST Microelectronics NV
    • TDK Corporation
    • TE Connectivity
    • Texas Instruments Inc.
  • Investment Analysis

第7章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 62318

The Magnetic Sensors Market size is estimated at USD 3.51 billion in 2024, and is expected to reach USD 5.14 billion by 2029, growing at a CAGR of 7.91% during the forecast period (2024-2029).

Magnetic Sensors - Market

The high usage of magnetic sensors in new navigation devices, presence detection (building automation-related applications), medical areas, and the automotive sector are leading to a paradigm shift in the magnetic sensors market around the world.

Key Highlights

  • The increase in demand for IIoT and the production of consumer electronics, electric and hybrid vehicles, and high-quality sensing devices, globally, are influencing the adoption of magnetic sensors across several end-user industries. This is expected to drive the growth of magnetic sensors during the forecast period.
  • An increase in the adoption of robotics for factory automation, owing to the Industry 4.0 policies, is driving the need for magnetic sensors for various safety applications in the global market. The development in the services sector in the country and high growth rate of data center and cloud providers are further augmenting the demand for these sensors to be deployed in the power distribution unit (PDU), which forms a crucial part in data centers.
  • However, the recent outbreak of COVID-19 is influencing both the demand and production of the semiconductor industry. Asia-Pacific holds the major share in the semiconductor and electronics industry, as countries, such as China, Taiwan, and South Korea, are home to a significant number of pureplay foundries in the world.

Magnetic Sensor Market Trends

Automotive Industry to Hold Largest Share of the Market

  • In the case of automotive applications, GMR and TMR sensors have demonstrated less power consumption than mW and µW during continuous operation. They are also easily accommodated in package sizes less than their counterparts. Thus, they are finding increasing deployment in auto parts.
  • The demand for magnetic sensors is anticipated to increase in the automotive industry. Sensing devices are increasingly being used in this industry to improve vehicle convenience and fuel efficiency. Also, mandatory regulations by government bodies, such as the installation of safety equipment and sensing elements in automobiles, are estimated to create significant opportunities for the growth of the market studied.
  • Magnetic sensor vendors are focusing on providing efficient devices, which can serve an extensive range of automotive applications. The increase in demand and penetration of electric vehicles and hybrid electric vehicles and the use of GPS in automobiles may also fuel the demand for magnetic sensors from the automotive industry.
  • Moreover, hall and GMR-based magnetic sensors are increasingly being used for motorcycles, three-wheel, and all-terrain vehicle applications. These sensors are being developed for switching applications in these vehicles, as well as the position and speed measurement for lightweight construction and reduced battery operation space, weight, and power consumption in electric vehicles.

Asia-Pacific to Hold the Largest Share of the Market Studied

  • China is one of the most promising automotive and consumer electronics manufacturing nation, globally. Due to increased use of applications, such as anti-braking system (ABS) and anti-locking system, where magnetic sensors are widely utilized, the automobile industry holds an important position in the market in this region.
  • Moreover, Japan is a supplier of industrial robots and their components, such as reducers, servo motors, and various sensors, to the world. The developments in industrial robots, of late, involves precision in positioning accuracy. It further requires accurate detection of joint angles, where magnetic sensors play a key role.
  • The magnetic sensor market in India is mainly growing due to the proliferation of smartphones, as smartphones use hall-effect sensors to support compass applications. However, one of the factors restraining the market currently is the spread of coronavirus, as several states of India have issued lockdown orders to curb the spread of coronavirus.

Magnetic Sensor Industry Overview

The magnetic sensors market is highly competitive. The improved manufacturing practices and adoption of TMR technology are poised to offer substantial growth opportunities to sensor fabricators and associated industry participants. The market is identified to be highly technology intensive. Thus, the players in the market are integrating advanced technological products, like xMR, into their product portfolios. These companies include AKM, Infineon Technologies, Allegro Microsystems, Melexis, TDK, Diodes, and Honeywell.

  • November 2019 - Allegro MicroSystems launched the ATS17051, one of the first gear tooth sensor ICs designed to provide incremental position for electric vehicle traction motors operating up to 30k RPM. The device addresses the engineers' traction motor challenges, which include vibration at startup and running mode, high rotational speed, mechanical space constraints, high operating temperatures, and ISO 26262 safety requirements.
  • June 2019 - Infineon Technologies AG expanded its sensor portfolio by a new AMR-based angle sensor, which is aimed at providing high accuracy in low magnetic fields. The XENSIV TLE109A16 product line is designed to address the need for very precise, fast, and cost-efficient angle measurement at one of the high functional safety levels in automotive and industrial applications.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Increasing Regulations Around Energy-efficient Systems and Automobiles
    • 4.3.2 Emerging Applications in Consumer Electronics and Data Centers
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 Falling Average Selling Prices (ASPS) of Semiconductors and Sensors
    • 4.4.2 Coronavirus Outbreak Influencing the Electronics Industry
      • 4.4.2.1 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Technology
    • 5.1.1 Hall Effect
    • 5.1.2 Anisotropic Magneto Resistance (AMR)
    • 5.1.3 Giant Magneto Resistance (GMR)
    • 5.1.4 Tunneling Magneto Resistance (TMR)
    • 5.1.5 Other Technologies
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Automotive
    • 5.2.2 Consumer Electronics
    • 5.2.3 Industrial (Excluding Automotive)
    • 5.2.4 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 United Kingdom
      • 5.3.2.2 Germany
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Rest of the World
      • 5.3.4.1 Latin America
      • 5.3.4.2 Middle East & Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Infineon Technologies AG
    • 6.1.2 Analog Devices
    • 6.1.3 Crocus Technology
    • 6.1.4 Honeywell International Inc.
    • 6.1.5 Allegro Microsystems (Sanken Electric Company)
    • 6.1.6 Murata Manufacturing Co. Ltd
    • 6.1.7 NVE Corporation
    • 6.1.8 NXP Semiconductors NV
    • 6.1.9 Omron Corporation
    • 6.1.10 ST Microelectronics NV
    • 6.1.11 TDK Corporation
    • 6.1.12 TE Connectivity
    • 6.1.13 Texas Instruments Inc.
  • 6.2 Investment Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS