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市場調査レポート
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1433510

トークン化ソリューション- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）

Tokenization Solution - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 135 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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価格表記: USDを日本円(税抜)に換算
本日の銀行送金レート: 1USD=155.76円
トークン化ソリューション- 市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 135 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

2024年のトークン化ソリューション市場規模は53億5,000万米ドルと推定・予測され、2029年には120億7,000万米ドルに達し、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは17.68%で成長すると予測されます。

Tokenization Solution-Market

トークン化市場の開発を促進すると予想される主な要因は、コンプライアンスを維持し、規制報告基準を満たす必要性、金融詐欺の増加による継続的な顧客体験の保証と詐欺防止レベルの維持の必要性の高まり、データ漏洩によるリスク低減の必要性などです。

主なハイライト

  • データは知的財産となり、革新的な病院であれ自律走行車であれ、データからインテリジェンスを抽出できる企業がリードしていくことが予想されます。しかし、データの重要性が増すにつれ、セキュリティの必要性とそのコストも同時に増加しています。したがって、このニーズがトークン化ソリューションの需要を生み出しています。
  • また、クラウド・サービスにおけるデータの急増も、トークン化ソリューションの採用が進む大きな要因となっています。クラウド・サービスへのアクセスが容易で手頃な価格であることは、大企業だけでなく中小企業もクラウド・ベースのモデルを採用するのに役立っています。クラウドへのデータ移行が進むにつれ、クラウドに保存されたデータの安全性を確保するためにトークン化ソリューションが利用されるようになっています。
  • ほぼすべての業界でブロックチェーン技術の採用が進んでいることも、トークン化ソリューションの需要を高める要因となっています。不動産業界におけるトークン化ソリューションの採用が増加していることも、このセクターのアクセシビリティを高めています。トークン化ソリューションはまた、資産を任意のトークン価値に変換する機能を提供することで、投資に伴う高いコストを軽減します。これにより、投資家はわずかな不動産株でも購入することができます。
  • 安全な決済ゲートウェイに対する需要は継続的に高まっています。ペイメントゲートウェイの普及率が高まっているため、顧客は通貨に関連した、より安全なペイメントゲートウェイオプションに切り替えつつあります。
  • トークン化ソリューションとは、センシティブな価値を置き換えるためにサロゲートを使用するという概念で、決済や金融サービスではかなり長い期間、顕著に使用されてきました。しかし、消費者主導のスマートデバイスへの需要と急速に変化する技術により、トークン化ソリューションの革新と進歩が業界を賑わせています。
  • COVID-19以降、デジタル決済の受け入れは改善され、長期的には重要な役割を果たすと予想されます。現金はCOVID-19のキャリアと見なされているため、政府や規制機関はその使用を控えています。したがって、COVID-19はトークン化ソリューション市場にプラスの影響を与えています。

トークン化ソリューション市場の動向

BFSIが最大の市場規模を占める

  • 銀行、金融、保険機関は、内部および第三者ソースから機密データを入手しています。そのため、トークン化の採用はBFSI分野でより顕著になり、頻繁に行われるようになると予想されます。トークン化は、カードやオンライン取引の際にリスクになりやすい機密データのセキュリティを提供するためです。
  • トークン化ソリューションのその他のメリットとして、主に銀行での採用が増加しているのは、PANの漏洩に関連する不正行為の損失が大幅に削減されることです。カードや決済の不正行為が減るということは、紛争が減るということでもあります。さらに、銀行は正確なリスク比率と限度額を設定し、真正な顧客の高額取引を承認することができます。このような利点は、従来のPANベースのソリューションでは実現が難しいです。そのため、トークン化ソリューションの市場は活況を呈しています。
  • トークン化ソリューションの採用により、銀行におけるカード詐欺の件数も減少しました。その上、柔軟性、有効性、セキュリティ、低コスト・モデルをBFSIセクターにもたらします。不正ケースの減少は、世界的にBFSI業界の収益を増加させ、トークン化ソリューションの市場をさらに牽引すると推測されます。
  • デジタル化とデータ分析の統合により、保険業界は技術主導の激震的な転換を迎えようとしています。トークン化ソリューションは、保険会社の顧客データ保護、保険料の安全な支払いとその分析に役立っています。トークン化ソリューションは、保険会社の顧客データ保護、安全な保険料支払いとその分析に役立っています。また、詐欺事件の削減や、保険会社の「検知・修理」から「予測・予防」へのモデル転換にも役立っています。
  • さらに2023年5月、カード決済を提供するVisaは、カードがトークン化されている場合、顧客がカード所有者確認値（CVV）を入力することなくオンライン取引ができる機能を導入しました。インドで導入されたCVVフリー機能は、オンライン取引を簡素化することを目的としています。これを利用する企業は、国内取引のたびに顧客にCVVの入力を求める必要がなくなります。カード裏面にあるこの3桁の番号は、トークン化の過程で一度だけ確認されます。
  • 暗号通貨やNFTのような金融アプリケーションにおけるブロックチェーンの利用拡大が、調査期間中のトークン化を促進すると思われます。例えば、アート分野における非代替性トークン（NFT）に関わる売上総額は、2022年4月15日から2023年4月にかけて乱高下しました。

北米が大きな市場シェアを占める見込み

  • 北米は、決済ゲートウェイ業界における先進技術の早期導入により、トークン化ソリューション市場において支配的な地域となっています。ほとんどのトークン化ソリューションベンダーはアメリカを拠点としており、トークン化ソリューション市場の収益の大部分を占めています。
  • 北米は規制の厳しい地域であり、サイバー攻撃の急増、一般的な決済詐欺、CCPAなどの規制が業界全体に及んでいます。この地域では、トークン化のニーズが高まると予想されます。また、顧客の嗜好も変化しており、デジタルクレジットカードや非接触型決済への傾倒がトークン化市場の成長を促進すると予想されます。
  • 北米のトークナイゼーション市場の成長を後押ししている要因としては、スマートフォンの利用拡大、eコマース、オンラインゲーム、オンラインストリーミング、行政サービスなどが挙げられます。また、オンラインショッピングやオンライン取引がサイバー脅威の可能性を高めているため、政府もサイバーセキュリティやオンライン取引の改善に取り組んでいます。
  • 同地域ではクラウド技術の導入が最も進んでおり、トークン化ソリューションの採用が拡大している重要な要因となっています。また、この地域は大手eコマース企業の本拠地でもあり、トークン化ソリューションの導入が最も進んでいます。
  • 同地域の小売・eコマース産業の著しい成長は、トークン化ソリューション市場をさらに成長させると予測されます。同地域ではBFSIセクターも健全な成長を見せています。同地域ではブロックチェーン技術の採用が最も進んでいることから、トークン化ソリューション市場はさらに大きく拡大すると推定されます。

トークン化ソリューション産業の概要

トークン化ソリューション市場は、国内外の境界線内でビジネスを展開する多くのプレーヤーが存在するため、競争が激しいです。市場は非常に断片化されており、Paymetric, Inc.、Protegrity USA, Inc.、Broadcom Inc.、Thales Group、Hewlett Packard Enterpriseなどの重要なプレーヤーが存在します。各社は、この分野とセキュリティに関する専門知識を向上させ、競争上の優位性を獲得しています。

  • 2022年8月- インド準備銀行（RBI）は、決済システムの安全性とセキュリティを確保するため、トークン化機能を従来のデザインベースのトークン化フレームワークからカード・オン・ファイル・トークナイゼーション（COFT）に拡大しました。デジタル決済プロバイダーのPaytmは、オンライン・クレジットカードおよびデビットカード取引のトークン化方式を発表しました。RBIはペイメント・アグリゲーター（PA）とペイメント・ゲートウェイ（PG）に対する規則を発表し、これがこの開発の始まりとなった。
  • 2022年 5月-Thales社は、同社のCipherTrust TokenizationがSAPによって検証された初のSAPクライアント向けトークン化ソリューションであり、機密データの保護に使用できると発表。SAP Data Custodianからアクセス可能なThalesのトークン化ソリューションは、よりきめ細かいレベルのデータセキュリティとユーザーアクセス制限を提供し、より多くのアプリケーションとワークロードをクラウドに移行している企業のコンプライアンス遵守までの時間を大幅に短縮します。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手／消費者の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • COVID-19が市場に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 安全な決済ゲートウェイへの需要の高まり
    • eコマースとモバイル決済における採用の増加
    • データセキュリティに関する政府規制の高まり
  • 市場抑制要因
    • EMV規格による脆弱性への対応
    • 類似製品による認知不足

第6章 市場セグメンテーション

  • タイプ別
    • ソリューション
    • サービス別
  • デプロイメント別
    • オンプレミス
    • クラウド
  • エンドユーザー業界別
    • 小売・eコマース
    • 運輸・物流
    • BFSI
    • IT・通信
    • ヘルスケア
    • 政府機関
    • エネルギー＆公益事業
    • その他エンドユーザー業界
  • 地域別
    • 北米
      • 米国
      • カナダ
    • 欧州
      • 英国
      • ドイツ
      • フランス
      • その他欧州
    • アジア太平洋
      • 中国
      • インド
      • オーストラリア
      • その他アジア太平洋地域
    • ラテンアメリカ
      • ブラジル
      • メキシコ
      • アルゼンチン
      • その他ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ
      • アラブ首長国連邦
      • サウジアラビア
      • 南アフリカ
      • その他中東とアフリカ

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Paymetric, Inc.（A Worldpay Company）
    • Protegrity USA, Inc.
    • Broadcom Inc.
    • Thales Group
    • Hewlett Packard Enterprise
    • First Data Corporation
    • Cardconnect Corporation
    • 3delta Systems, Inc.
    • Ciphercloud Incorporation
    • Cybersource Corporation
    • Liaison Technologies Inc
    • Fiserv, Inc.
    • Tokenex, LLC

第8章 市場の将来

第9章 投資分析

目次
Product Code: 62354

The Tokenization Solution Market size is estimated at USD 5.35 billion in 2024, and is expected to reach USD 12.07 billion by 2029, growing at a CAGR of 17.68% during the forecast period (2024-2029).

Tokenization Solution - Market

The main factors anticipated to propel the development of the tokenization market are the need to remain compliant and meet regulatory reporting standards, the growing need to guarantee continuous customer experience and maintain fraud prevention levels due to increasing financial frauds, and the need to reduce risk from data breaches.

Key Highlights

  • Data has become an intellectual property and companies that can distill intelligence from their data, whether in an innovative hospital or from an autonomous car, are expected to be the ones to lead. But, as the importance of data increases, the need for security and the cost of security also increases simultaneously. Hence, this need is generating the demand for tokenization solutions.
  • The data proliferation in cloud services is also a significant factor in the growing adoption of tokenization solutions. Easy and affordable accessibility of cloud services is not only helping large enterprises but also SMEs in adopting a cloud-based model. As more data moves to the cloud, tokenization solutions are being used to secure data stored in the cloud.
  • The increasing adoption of blockchain technology in almost every industry is another factor thriving the demand for tokenization solutions. The rising adoption of tokenization solutions in the real estate industry is also enhancing the accessibility of the sector. Tokenization solutions also mitigate high costs associated with the investment by providing the ability to convert assets into any token value. Through this, investors can buy even a tiny property share.
  • There has been a continuously growing demand for secure payment gateways. Due to the increased adoption rate of payment gateways, customers are switching to more secure payment gateway options due to the currency involved.
  • A tokenization solution, the concept of a surrogate being used to replace the sensitive value, has been prominently used in payments and financial services for a considerably long period. However, the consumer-driven demand for smart devices, coupled with rapidly changing technologies, has the industry buzzed about tokenization solutions innovations and advancements.
  • Accepting digital payment methods is anticipated to improve post-COVID-19 and play a crucial role in the longer term. With cash being seen as a carrier for COVID-19, governments and regulatory bodies have discouraged its use. Therefore, COVID-19 has had a positive impact on the Tokenization Solution Market.

Tokenization Solution Market Trends

BFSI to hold the largest market size

  • Banking, financial, and insurance institutions are privy to sensitive data from internal and third-party sources. Hence, adopting Tokenization is expected to be more prominent and frequent in the BFSI sector, as it provides security for sensitive data, which is prone to risk during card or online transactions.
  • The other benefit of tokenization solutions, primarily resulting in growing adoption for banks, is the significant reduction of fraud losses related to PAN compromise. Reduced card and payment fraud also mean fewer disputes. Furthermore, banks can set accurate risk ratios and limits and authorize high-value transactions for genuine customers. These advantages are more difficult to achieve with a traditional PAN-based solution. Hence, a thriving market for tokenization solutions.
  • Adopting tokenization solutions has also reduced the number of card fraud cases in banks. Besides, it also brings flexibility, effectiveness, security, and a low-cost model to the BFSI sector. Reduction in fraud cases would increase the revenue of the BFSI industry globally, which is estimated to drive the market for Tokenization solutions further.
  • Due to the digitization and data analytics integration, the Insurance industry is on the verge of a seismic, tech-driven shift. Tokenization solutions are helping insurance companies in customer data protection and secure payment of premiums and their analysis. It is also assisting in reducing fraud cases and the transformation of insurance companies' model of "detect and repair" to "predict and prevent."
  • Futhermore, in May 2023, Visa, a firm that provides card payments, has introduced a feature that, if the card has been tokenized, enables customers to conduct online transactions without having to enter the cardholder verification value (CVV). The CVV-free function, which was introduced in India, aims to simplify online transactions. Those businesses that use it won't need to ask clients for their CVV each time they do a domestic transaction. This three-digit number on the back of the card will only be verified once, during the tokenization process.
  • The increasing usage of blockchain in financial applications such as cryptocurrencies and NFTs will drive Tokenization in the studied period. For instance, the total value of sales involving non-fungible tokens (NFTs) in the art area fluctuated wildly between April 15, 2022, and April 2023.

North America is Expected to Hold Significant Market Share

  • North America is the dominating region in the tokenization solution market, owing to the earliest adoption of advanced technology in the payment gateway industry. Most tokenization solution vendors are American based, accounting for the major portion of the revenue of the tokenization solution market.
  • North America is a highly regulated region, with the regulations like a surge in cyber attacks, generally fraud of payments, and CCPA across the industry. It is expected that the need for tokenization will grow in this region. Customers' preferences are also changing; their inclination toward digital credit cards and contactless payments is expected to fuel the tokenization market growth.
  • The factors that are also intending the North American tokenization market growth are increasing usage of smartphones, E-Commerce, and services like online gaming, online streaming, and government services. The government is also taking initiatives to improve cyber security and online transactions because online shopping or transactions are increasing the chances of cyber threats.
  • The adoption of cloud technology is highest in the region, a vital reason for the growing adoption of tokenization solutions. The region is also the home of all the major e-commerce major companies, where the adoption of tokenization solutions is highest.
  • The significant growth of the retail and e-commerce industry in the region is further estimated to grow the tokenization solution market. The BFSI sector has also shown healthy growth in the region. The highest adoption of blockchain technology in the region is estimated to further expand the tokenization solution market significantly.

Tokenization Solution Industry Overview

The Tokenization solution market is competitive because of the presence of many players running their businesses within national and international boundaries. The market is highly fragmented, with significant players like Paymetric, Inc., Protegrity USA, Inc., Broadcom Inc., Thales Group, and Hewlett Packard Enterprise. The companies improve their expertise in the field and security to gain a competitive advantage.

  • August 2022 - The Reserve Bank of India (RBI) has expanded the tokenization facility from an earlier designed-based tokenization framework to Card on File Tokenization (COFT) to ensure the payment system's safety and security. The digital payment provider Paytm has unveiled a tokenization method for online credit and debit card transactions. The RBI released rules for payment aggregators (PA) and payment gateways (PG), which sparked the beginning of this development.
  • May 2022 - Thales declared that their CipherTrust Tokenization is the first tokenization solution for SAP clients validated by SAP and can be used to safeguard sensitive data. The tokenization solution from Thales, accessible through SAP Data Custodian, offers more granular levels of data security and user access restrictions, significantly reducing the time to compliance for businesses that are shifting more apps and workloads to the cloud.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 IMPACT OF COVID-19 ON THE MARKET

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growing Demand for Secure Payment Gateways
    • 5.1.2 Rising Adoption in E-commerce and Mobile payments
    • 5.1.3 Growing Government Regulations On Data Security
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Addressing Vulnerabilities From EMV Standards
    • 5.2.2 Lack of Awareness Due to Similar Products

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Type
    • 6.1.1 Solutions
    • 6.1.2 Services
  • 6.2 By Deployment
    • 6.2.1 On-Premise
    • 6.2.2 Cloud
  • 6.3 By End-User Industry
    • 6.3.1 Retail & E-commerce
    • 6.3.2 Transportation & Logistics
    • 6.3.3 BFSI
    • 6.3.4 IT & Telecommunications
    • 6.3.5 Healthcare
    • 6.3.6 Government
    • 6.3.7 Energy & Utilities
    • 6.3.8 Other End-User Industries
  • 6.4 Geography
    • 6.4.1 North America
      • 6.4.1.1 United States
      • 6.4.1.2 Canada
    • 6.4.2 Europe
      • 6.4.2.1 United Kingdom
      • 6.4.2.2 Germany
      • 6.4.2.3 France
      • 6.4.2.4 Rest of Europe
    • 6.4.3 Asia Pacific
      • 6.4.3.1 China
      • 6.4.3.2 India
      • 6.4.3.3 Australia
      • 6.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
    • 6.4.4 Latin America
      • 6.4.4.1 Brazil
      • 6.4.4.2 Mexico
      • 6.4.4.3 Argentina
      • 6.4.4.4 Rest of Latin America
    • 6.4.5 Middle East & Africa
      • 6.4.5.1 United Arab Emirates
      • 6.4.5.2 Saudi Arabia
      • 6.4.5.3 South Africa
      • 6.4.5.4 Rest of Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Paymetric, Inc. (A Worldpay Company)
    • 7.1.2 Protegrity USA, Inc.
    • 7.1.3 Broadcom Inc.
    • 7.1.4 Thales Group
    • 7.1.5 Hewlett Packard Enterprise
    • 7.1.6 First Data Corporation
    • 7.1.7 Cardconnect Corporation
    • 7.1.8 3delta Systems, Inc.
    • 7.1.9 Ciphercloud Incorporation
    • 7.1.10 Cybersource Corporation
    • 7.1.11 Liaison Technologies Inc
    • 7.1.12 Fiserv, Inc.
    • 7.1.13 Tokenex, LLC

8 FUTURE OF THE MARKET

9 INVESTMENT ANALYSIS