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市場調査レポート
商品コード
1404457

カメラモジュール-市場シェア分析、産業動向・統計、2024~2029年成長予測

Camera Module - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 194 Pages | 納期: 2~3営業日

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カメラモジュール-市場シェア分析、産業動向・統計、2024~2029年成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 194 Pages
納期: 2~3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

カメラモジュール市場規模は2024年に398億2,000万米ドルと推定され、2029年には492億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間(2024~2029年)のCAGRは4.34%で成長します。

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主要ハイライト

  • カメラモジュールは、スマートフォン、自動車、スマート家電などのデバイスから写真やビデオを撮影する製品です。ビデオ入力デバイスとして、ビデオ会議、セキュリティシステム、リアルタイムモニタリングなどに広く使用されています。イメージセンサー、IRカットフィルター、アクチュエーター(AF/OIS)、レンズセット、レンズマウントなどで構成されます。モジュール・アセンブリは、これらすべてのコンポーネントを1つのモジュールにまとめる。
  • ADAS市場では、自動運転車や自律走行車の採用が増加しており、これが主要成長要因となっています。例えば、インテル社によると、世界の自動車販売台数は2030年には1億140万台以上に達し、自律走行車は2030年までに自動車登録台数の約12%を占めると予想されています。
  • 世界の建設活動の増加は、カメラが広く使用されているセキュリティ・システムの組み込みに有利な機会を提供しています。ノルウェー統計局によると、ノルウェーの住宅着工戸数は2022年4月の1,929戸から5月には2,777戸に増加しました。さらに2022年1月、ノルウェーのスタヴァンゲル市は、スウェーデンの建設会社スカンスカに8,550万米ドル(7億5,000万ノルウェークローネ)を支払い、新市街地の開発を発注しました。スタヴァンゲルのStorhaug地区には、LervikQuarter開発プロジェクトが建設される予定です。2万6,000平方メートルの敷地に、駐車場、小学校、幼稚園、オフィス、食料品店、多目的ホールなどが建設されます。
  • 世界のテロ攻撃や組織犯罪の増加、IPカメラの採用拡大、IoTベースのセキュリティ・システムの採用増加などが、主に住宅や商業施設におけるセキュリティ・カメラの需要を促進しています。例えば、国家統計局(英国)によると、2021/22年の犯罪発生率は人口1,000人当たり129人で、イングランド北東部のクリーブランドはイングランドとウェールズの全警察地域の中で最も犯罪発生率が高かったです。
  • コンパクトカメラ・モジュールは、さまざまな分野、技術、工程を含む複雑なシステムです。CCMのサプライチェーンは、CCMのサブコンポーネント製造会社の活動間の重複を背景に、複雑さを目の当たりにしています。強固なCCM技術の実現に向けた課題は、市場のエコシステムの複雑さをさらに高め、技術の進化に課題をもたらしています。
  • さらに、カメラモジュールの高コストやメンテナンスなどの諸経費といった課題も、特に消費者の価格感応度が高い新興国や低開発地域における市場開拓の課題となっています。

カメラモジュール市場動向

モバイルセグメントが注目すべき市場シェアを占める

  • 技術開拓や予算が遅れている新興経済諸国では、スマートフォンの販売が伸びており、カメラモジュール市場を牽引しています。Ericssonによると、2022年末のスマートフォン契約数は66億と推定され、全携帯電話契約数の約79%を占める。これが2028年には78億契約に達し、全携帯電話契約の約84%を占めると予想されています。
  • さらにGSMAによると、北米のスマートフォン加入者は2025年までに3億2,800万人に達すると予想されています。さらに2025年までに、この地域では携帯電話加入者の普及率(86%)とインターネットの普及率(80%)も上昇する可能性があります。さらに、2025年までに、欧州は最も高いインターネット普及率(82%)とスマートフォン普及率(88%)を記録すると推定されます。これらの要因はすべて、調査対象市場の成長にプラスに寄与しています。
  • あらゆるレンジのスマートフォンでカメラの解像度を向上させる需要が高まっているため、複数のメーカーが新しいセンサーやカメラモジュールを発表しています。例えば、サムスンは2023年1月、プレミアムスマートフォンのモバイル画像を改善するために、ピクセル技術とフルウェル容量を改善した最新の2億メガピクセル(MP)イメージセンサー、ISOCELL HP2を発表しました。この新しいセンサーは、1/1.3インチの光学フォーマットに0.6マイクロメートルの画素を2億個搭載しており、これは108MPのスマートフォンのメインカメラで一般的に使用されているセンサーサイズです。
  • さらに、現在ほとんどのスマートフォンは、CCD(電荷結合素子)の代わりにCMOS(相補型金属酸化膜半導体)イメージセンサーを使用しています。CMOSはCCDよりも消費電力が少ないため、モバイル機器に非常に適しています。また、2022年11月には、CMOSイメージセンサーのサプライヤーであるSmartSens Technologyが、ハイエンドのスマートフォンカメラ向けに0.7ミクロンピクセル、52MPのCMOSイメージセンサーであるSC520XSを発表しました。
  • さらに、スマートフォンベンダーは携帯電話の高度なカメラを開拓しており、これがカメラモジュール市場を牽引しています。例えば、2022年7月、Xiaomiは新しいMi 12S Ultraフラッグシップスマートフォンに拡大カメラセンサーを発表しました。1インチのカメラセンサーという、スマートフォンとしては比較的巨大な新機能が搭載されています。
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アジア太平洋が市場を独占する

  • 電子機器メーカー、半導体メーカー、自動車メーカーが広く存在し、消費者の購買力が高まっていることが、アジア太平洋の小型カメラモジュール市場の成長を後押ししています。同地域では、スマートフォンの普及やスマート監視システムの変化が見られ、活況を呈する家電製造部門に対応する小型カメラモジュールの展開を後押ししています。
  • 例えば、GSMAによると、アジア太平洋のスマートフォン加入率は、2022年の76%に対し、2030年には94%に達すると予想されています。さらに、独自の携帯電話加入者も2022年の17億3,000万人から2030年には21億1,000万人へと大幅に増加すると予想されています。これらすべての要因が相まって、アジア太平洋の調査対象市場の成長に有利な展望を生み出しています。
  • この地域の家電産業が急成長していることも、カメラモジュールがさまざまなセグメントの家電機器にますます組み込まれるようになっているため、市場にプラスの成長シナリオを生み出すのに役立っています。中国はすでに世界最大級の民生用電子機器産業を持っています。さらにIBEFによると、インドの家電・民生用電子機器産業は2021年に98億4,000万米ドルに達し、2025年には2倍以上の211億8,000万米ドルに達すると推定されています。
  • さらに、オートメーションや産業用ロボットソリューションは様々な目的でカメラモジュールを使用するため、この地域のオートメーションは予測期間中にカメラモジュール市場を拡大すると予想されています。例えば、メイド・イン・チャイナ2025計画などの中国政府のプログラムは、工場自動化の研究開発と技術投資を促進しています。オートメーション機器のほとんどは他国から輸入されているため、「メイド・イン・チャイナ」イニシアチブはオートメーション機器の国内生産を拡大することを目的としています。
  • 同地域の医療セクターも、デジタル化の導入が顕著です。したがって、次世代シングルユース内視鏡の理想的なソリューションとして調査された市場の需要を促進することが期待されます。IBEFによると、医療はインドで最大のセクターの1つに浮上しています。同国の医療市場は、所得の増加、健康意識の向上、生活習慣病、保険へのアクセスの増加などを背景に、2022年までに3,720億米ドルに達すると予想されています。そのため、医療機器に対する需要の高まりは、そのような機器に使用されるカメラモジュールの需要も増大させています。

カメラモジュール産業概要

カメラモジュール市場は、需要の拡大が新規参入参入企業を引き付けているため、細分化された段階に移行しています。カメラモジュール業界では著名メーカーの存在感が増しており、予測期間中に競争企業間の敵対関係が激化することが予想されます。Cowell E Holdings Inc.、Fujifilm Corporation、Sony Corporationなどの市場既存企業は、市場全体にかなりの影響を与えています。

2023年5月、Sharpは1インチのライカ・イメージセンサーを搭載したAquos R8 Proを発表しました。これは、焦点距離19mm相当の50.3MP 1/1.55インチカメラに対し、ズミクロンレンズを備えた47.2MP 1インチソニーIMX989プライマリーカメラを搭載しています。さらに、4,570mAhのバッテリーとQualcommのSnapdragon 8 Gen 2チップセット、LPDDR5x RAM、UFS 4.0ストレージを搭載しています。

2023年4月、Samsung Electro-Mechanicsは、手ぶれ補正機能が2倍以上に向上した2億画素クラスのカメラモジュールを発売すると発表しました。同社はまた、高画質の写真や動画を撮影するための独自技術で市場を狙っていきたいとしています。本製品の手ぶれ補正角度は3.0度で、従来製品の手ぶれ補正角度1.5度の2倍の性能を持つ。現在市場に出回っているOIS機能を搭載したスマートフォンの中では、世界的に見ても最高レベルを実現しています。

その他の特典:

  • エクセル形式の市場予測(ME)シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 買い手の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の強さ
  • 業界バリューチェーン分析
  • COVID-19の業界への影響評価
  • 価格動向分析
  • 超小型カメラモジュールの力学
    • 様々な用途におけるカメラモジュールサイズの進化
    • 各ベンダーが提供する解像度と製品マッピング
    • 解像度対コスト分析

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 自動車のADAS(先進運転支援システム)に対する市場の促進要因の増加
    • 家庭や商業施設におけるセキュリティカメラ使用の増加
  • 市場抑制要因
    • 複雑な製造とサプライチェーンの課題
  • 技術進化の動向
    • コンポーネント別の技術進歩
    • 最終製品あたりの平均カメラ数-スマートフォン対軽自動車

自動車/携帯電話におけるカメラの進化

第6章 市場セグメンテーション

  • コンポーネント別
    • イメージセンサー
    • レンズ
    • カメラモジュールアセンブリ
    • VCMサプライヤー(AFとOIS)
  • 用途別
    • モバイル
    • 家電(モバイルを除く)
    • 自動車
    • 医療
    • セキュリティ
    • 産業用
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • その他

第7章 ベンダー市場シェア分析

  • カメラモジュールベンダー市場シェア
  • イメージセンサー(CIS)ベンダーランキング
  • レンズセットベンダーランキング

第8章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Chicony Electronics Co. Ltd.
    • Cowell E Holdings Inc.
    • Fujifilm Corporation
    • LG Innotek Co. Ltd.
    • LuxVisions Innovation Limited(Lite-On Technology Corporation)
    • Primax Electronics Ltd.
    • Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.
    • Sharp Corporation
    • Sony Group Corporation
    • STMicroelectronics NV
    • Sunny Optical Technology(Group)Company Limited
    • ams OSRM AG
    • On Semiconductor(Semiconductor Components Industries LLC)
    • OFILM Group Co. Ltd.
    • OmniVision Technologies Inc.

第9章 投資分析

第10章 市場機会と将来の成長

目次
Product Code: 64735
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The Camera Module Market size is estimated at USD 39.82 billion in 2024, and is expected to reach USD 49.24 billion by 2029, growing at a CAGR of 4.34% during the forecast period (2024-2029).

Key Highlights

  • A camera module is a product that takes photos and videos from devices like smartphones, automobiles, smart home appliances, etc. It is widely used in video conferencing, security systems, and real-time monitoring as a video input device. It comprises image sensors, an IR-cut filter, an actuator (AF/OIS), a lens set, a lens mount, etc. Module assembly brings all these components together into a module.
  • The ADAS market's increasing adoption of self-driving or autonomous vehicles is a primary growth factor. For instance, according to Intel, global car sales are expected to reach over 101.4 million units in 2030, and autonomous vehicles are expected to account for about 12% of car registrations by 2030.
  • The increasing construction activities globally provide lucrative opportunities for incorporating security systems wherein cameras are widely used. According to Statistics Norway, Housing Starts in Norway increased to 2,777 units in May from 1,929 units in April of 2022. Furthermore, in January 2022, the Norwegian municipality of Stavanger gave Swedish construction company Skanska a USD 85.5 million (NOK 750 million) contract to develop a new municipal town center. The Storhaug neighborhood of Stavanger is expected to receive the LervikQuarter development project. The 26,000 m2 structure would have parking places, a primary school, a kindergarten, offices, a grocery shop, a multipurpose hall, and other amenities.
  • The rising number of terrorist attacks and organized crimes globally, expanding adoption of IP cameras, and rising adoption of IoT-based security systems are primarily driving the demand for security cameras in residential and commercial establishments. For instance, according to the Office for National Statistics (UK), in 2021/22, with a crime rate of 129 per 1,000 people, Cleveland, in Northeast England, had the highest crime rate of all the police force areas in England and Wales.
  • Compact camera modules are complex systems involving various disciplines, technologies, and processes. The supply chain of CCMs is witnessing complexities against the backdrop of overlaps between the activities of CCM's sub-component manufacturing companies. Challenges in realizing robust CCM technology further add to the complexity of the market's ecosystem, thereby creating challenges for the evolution of the technology.
  • Furthermore, factors such as the higher cost of camera modules and overhead costs such as maintenance also challenge the studied market's growth, especially in developing or underdeveloped regions, wherein consumer price sensitivity is higher.

Camera Module Market Trends

Mobile Segment to Hold a Notable Market Share

  • The growing sales of smartphones across economies with slower technological developments and budgets have propelled the market for camera modules. According to Ericsson, at the end of 2022, 6.6 billion smartphone subscriptions were estimated, accounting for about 79% of all mobile phone subscriptions. This is expected to reach 7.8 billion in 2028, accounting for around 84% of all mobile subscriptions.
  • Moreover, according to GSMA, smartphone subscribers in North America are anticipated to reach 328 million by 2025. Additionally, by 2025, the region may also witness an increase in mobile phone subscriber penetration rates (86%) and the Internet (80%). Furthermore, by 2025, Europe is estimated to register the highest internet penetration rate (82%) and smartphones (88%). All these factors contribute positively to the studied market's growth.
  • The increasing demand to improve cameras' resolution across smartphones of all ranges has enabled several manufacturers to launch new sensors and camera modules. For instance, in January 2023, Samsung introduced its latest 200-megapixel (MP) image sensor, the ISOCELL HP2, with improved pixel technology and full-well capacity to improve mobile images in premium smartphones. The new sensor packs 200 million 0.6-micrometer pixels in a 1/1.3" optical format, a sensor size commonly used in 108MP main smartphone cameras, enabling consumers to experience even higher resolutions in the latest high-end smartphones without larger camera bumps in their devices.
  • Moreover, currently, most smartphones use CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) image sensors instead of CCD (Charge-Coupled Device). CMOS uses less power than CCD, which makes it highly suitable for mobile devices. Also, in November 2022, SmartSens Technology, a CMOS image sensor supplier, introduced SC520XS, a 0.7-micron pixel, 52-MP CMOS Image Sensor for high-end smartphone cameras.
  • Further, smartphone vendors are developing advanced cameras in their mobile phones, which drives the camera module market. For instance, in July 2022, Xiaomi announced an extended camera sensor in its new Mi 12S Ultra flagship smartphone. It comes with a huge new feature: a 1-inch camera sensor, which is relatively giant for a smartphone.
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Asia-Pacific to Dominate the Market

  • The widespread presence of electronics, semiconductor, and automobile manufacturing companies, as well as an increase in consumers' purchasing power of the population, is fueling the growth of the compact camera modules market in the Asia-Pacific. The region has witnessed a change in smartphone adoption and smart surveillance systems, thus propelling the deployment of compact camera modules to cater to a booming consumer electronics manufacturing sector.
  • For instance, according to GSMA, smartphone subscription in the Asia-Pacific region is anticipated to reach 94% by 2030, compared to 76% in 2022. Furthermore, unique mobile subscribers are also anticipated to grow significantly, from 1.73 billion in 2022 to 2.11 billion in 2030. All these factors together create a favorable outlook for the growth of the studied market in the Asia Pacific region.
  • The region's rapidly growing consumer electronics industry also helps create a positive growth scenario for the market as camera modules are increasingly being integrated into consumer electronic devices for different segments. China already has one of the largest consumer electrical industries in the world. Moreover, according to IBEF, the Indian appliances and consumer electronics industry reached USD 9.84 billion in 2021 and is estimated to more than double to reach USD 21.18 billion by 2025.
  • Further, automation in the region is expected to augment the camera module market during the forecast period as automation and industrial robotic solutions uses camera module for various purposes. For instance, the Chinese government's programs, such as the Made in China 2025 plan, promote R&D in factory automation and technology investments. As most of the automation equipment is imported from other countries, the 'Made in China' initiative aims to expand the country's domestic production of automation equipment.
  • The healthcare sector in the region has also shown a significant adoption of digitization. Hence, it is expected to drive the demand for the market studied as an ideal solution for next-generation single-use endoscopes. Healthcare has emerged as one of the largest sectors in India, according to IBEF. The healthcare market in the country is expected to reach USD 372 billion by 2022, driven by increasing income, better health awareness, lifestyle diseases, and growing access to insurance. Thus, the growing demand for medical devices also augments the demand for camera modules for use in many such devices.

Camera Module Industry Overview

The camera module market is moving towards a fragmented stage as the growing demand is attracting new players to enter the market. The growing presence of prominent manufacturers in the camera module industry is expected to intensify competitive rivalry during the forecast period. Market incumbents, such as Cowell E Holdings Inc., Fujifilm Corporation, and Sony Corporation, considerably influence the overall market.

In May 2023, Sharp introduced the Aquos R8 Pro, which features a 1" Leica image sensor. It has a 47.2MP 1-inch Sony IMX989 primary camera with a Summicron lens as opposed to a 50.3MP 1/1.55-inch camera with a 19 mm focal length equivalent. Additionally, they are fueled by a 4,570 mAh battery and a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 chipset with LPDDR5x RAM and UFS 4.0 storage.

In April 2023, Samsung Electro-Mechanics announced that it would release a 200-megapixel-class camera module with improved image stabilization features that are more than twice as good. The company also wants to target the market with unique technologies for taking high-quality photos and videos. This product's 3.0-degree image stabilization angle is twice as good as the existing products' 1.5-degree stabilization angle. Among the smartphones with OIS features currently on the market, it offers the highest level globally.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
  • 4.5 Price Trend Analysis
  • 4.6 Ultra Small Camera Module Dynamics
    • 4.6.1 Evolution of Camera Module Size Across Various Applications
    • 4.6.2 Product Mapping with Resolutions Offered by Various Vendors
    • 4.6.3 Resolution Vs. Cost Analysis

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increased Market Demand for Advanced Driver Assistance Systems in Vehicles
    • 5.1.2 Increased Use of Security Cameras in Households and Commercial Establishments
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Complicated Manufacturing and Supply Chain Challenges
  • 5.3 Technology Evolution Trends
    • 5.3.1 Component-wise Technological Advancements
    • 5.3.2 Average Number of Cameras Per End-product - Smartphones Vs. Light

Vehicles / Camera Evolution in a Mobile Phone

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Component
    • 6.1.1 Image Sensor
    • 6.1.2 Lens
    • 6.1.3 Camera Module Assembly
    • 6.1.4 VCM Suppliers (AF and OIS)
  • 6.2 By Application
    • 6.2.1 Mobile
    • 6.2.2 Consumer Electronics (Excl. Mobile)
    • 6.2.3 Automotive
    • 6.2.4 Healthcare
    • 6.2.5 Security
    • 6.2.6 Industrial
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS

  • 7.1 Camera Module Vendor Market Share
  • 7.2 Image Sensor (CIS) Vendor Ranking
  • 7.3 Lens Set Vendor Ranking

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles
    • 8.1.1 Chicony Electronics Co. Ltd.
    • 8.1.2 Cowell E Holdings Inc.
    • 8.1.3 Fujifilm Corporation
    • 8.1.4 LG Innotek Co. Ltd.
    • 8.1.5 LuxVisions Innovation Limited (Lite-On Technology Corporation)
    • 8.1.6 Primax Electronics Ltd.
    • 8.1.7 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.
    • 8.1.8 Sharp Corporation
    • 8.1.9 Sony Group Corporation
    • 8.1.10 STMicroelectronics NV
    • 8.1.11 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited
    • 8.1.12 ams OSRM AG
    • 8.1.13 On Semiconductor (Semiconductor Components Industries LLC)
    • 8.1.14 OFILM Group Co. Ltd.
    • 8.1.15 OmniVision Technologies Inc.

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE GROWTH