石油・ガス用電動水中ポンプ市場- 成長、動向、予測（2023年-2028年）

石油・ガス用電動水中ポンプ（ESP）市場は、予測期間である2022～2027年にCAGR6.2％以上を記録すると予測されています。

COVID-19の大流行が原油価格の低下により市場に悪影響を及ぼしたため、2020年には不利な状況が生まれました。インドネシア・メラケスガス田やセネガルの上流プロジェクトなどは、COVID-19の流行が原因で延期されました。市場を牽引する主な要因としては、成熟した油田の増加や、他の人工リフトと比較した場合の運用上の優位性から石油・ガス事業者がESPを採用していることが挙げられます。しかし、砂や固形分が多い環境では、電気集塵装置の稼働時間が著しく低下することがあります。また、粘性の高い流体や高い気液比の混合物を圧送している間にも性能が低下します。したがって、ESPに関連する故障やダウンタイムのリスクは、市場成長の妨げになると予想されます。

主なハイライト

• 陸上部門は、成熟した油田の増加により、電動水中ポンプ市場で最大のシェアを占めています。
• 世界中で潜在的なシェール（頁岩）埋蔵量が開発されているため、将来的に電動ポンプの大きなビジネスチャンスが生まれると予想されます。
• 北米は世界的に市場を独占しており、需要の大部分は米国からもたらされています。

石油・ガス用電動水中ポンプの市場動向

陸上配備のロケーションが市場を独占

• 電動水中ポンプ市場では、陸上石油・ガス部門が最大のシェアを占めています。2020年、世界の陸上リグ数の平均は843基に達し、2019年の1,629基から前年比約51.5%の減少を示しました。これは主にOPECプラスによる減産と原油価格の低下によるものですが、価格の上昇に伴い、少ない価格でも採算が取れることから、特に陸上展開ではESPの数が増加すると見られています。
• また、重油貯留層への注目が高まっていることに加え、シェール貯留層でもESPシステムが必要とされていることから、事業の拡大が見込まれています。
• 限界／ストリッパー井戸は、1日当たりの原油生産量が10バレル未満、または天然ガス生産量が6万立方フィート未満であり、生産量を増やすためにさらなる技術的支援が必要です。限界坑井やストリッパー坑井の数の増加や、最小限のコストで石油を生産するという需要の高まりといった要因が、今後数年間における電気集塵装置の需要を押し上げると思われます。
• また、新技術の採用が増加していることも、市場を後押しすると予想されます。例えば、2021年12月、ブルネイ・シェル・ペトロリウム・カンパニーとAccessESPは、GoRigless ESP System技術を使用した試験プロジェクトを完了しました。GoRigless ESP Systemは、AccessESPの高性能永久磁石モーターと業界標準のESPポンプ用のスリックライン回収技術です。これは、従来のチューブ展開型ESPシステムの介入に必要な重いワークオーバーリグのコストと複雑さを回避するものです。
• したがって、掘削された井戸の数の増加は、低コストの生産ソリューションに対する需要とともに、予測期間中に陸上セクターのESPの需要を増大させ、予測期間中の展開場所として優位を保つと予想されます。

市場を独占するのは北米

• 2021年、北米は調査対象地域の中で最大の市場になると推定されました。これは主に、米国におけるシェールガスの再生が、同国を世界最大の原油生産国に押し上げる支えとなっているためです。
• 米国の石油・ガス産業は、今後数年間、石油・ガスプロジェクトに幅広い投資が予定されていることから、ESP市場に大きな推進力を与えると予測されます。
• Baker Hughesによると、2022年2月現在、同国では753基のリグがオンライン化されており、パーミアン・ベースンが最大のシェアを占めています。これらの井戸は今後数年で完成すると予想され、予測期間中にESPシステムサプライヤーが使用する十分な事例を生み出しています。
• 一方、カナダでは砂質油の密度が高く、砂粒が多いため、油井の下穴から地表まで油を運ぶのに高い圧力が必要とされます。そのため、人工リフトの需要が高く、その手助けをしています。しかし、砂油の粘性が高いため、電動水中ポンプによる揚水は非常に困難です。このため、カナダにおける電動ポンプの需要は限定的と予想されます。
• メキシコ側のメキシコ湾（GoM）では、PEMEXが複数の油田を発見しています。PEMEXはこれらの油田開発のための契約を発行しています。したがって、長期的には、電動水中ポンプの需要は、この地域から発せられると思われます。
• したがって、この地域で生産される原油の種類と、井戸を開発するための民間投資の大規模な展開により、この地域が市場を独占すると予想されます。

石油・ガス用電動水中ポンプ市場の競合他社分析

石油・ガス用電動水中ポンプ市場は、部分的に統合されています。主要企業には、Baker Hughes、Schlumberger Limited、Borets International Limited、Novomet、Halliburton Companyなどがあります。

その他の特典

• エクセル形式の市場予測（ME）シート
• アナリストによる3ヶ月間のサポート

目次

第1章 イントロダクション

• 調査対象範囲
• 市場の定義
• 調査の前提

第2章 エグゼクティブサマリー

第3章 調査手法

第4章 市場の概要

• イントロダクション
• 2027年までの市場規模・需要予測（単位：億米ドル）
• 最近の動向と展開
• 政府の規制と政策
• 市場力学
  • 促進要因
  • 抑制要因
• サプライチェーン分析
• ポーターのファイブフォース分析
  • 供給企業の交渉力
  • 消費者の交渉力
  • 新規参入業者の脅威
  • 代替品の脅威
  • 競争企業間の敵対関係

第5章 市場セグメンテーション

• 設置場所
  • オンショア
  • オフショア
• 地域別
  • 北米
  • 欧州
  • アジア太平洋地域
  • 南米
  • 中東

第6章 競合情勢

• M&A、ジョイントベンチャー、提携、契約
• 市場シェア分析
• 主要なプレーヤーが採用する戦略
• 企業プロファイル
  • Baker Hughes Company
  • Schlumberger Limited
  • Halliburton Company
  • Borets International Limited
  • ALKHORAYEF PETROLEUM
  • DOS Canada Inc.
  • Weatherford International
  • ESP Ltd
  • Extract Production Services LLC
  • NOVOMET

第7章 市場機会と将来動向

The market for oil and gas electric submersible pumps (ESP) is expected to register a CAGR of more than 6.2 % during the forecast period, 2022-2027. The COVID-19 pandemic adversely affected the market due to the low crude oil price, thus creating an unfavorable situation in 2020. Projects such as the Indonesia Merakes gas field and upstream projects in Senegal were delayed on account of the COVID-19 pandemic. Major factors driving the market include the increasing number of mature fields and the adoption of ESPs by oil and gas operators due to the operational advantages of ESP over other forms of artificial lift. However, ESP run times can be severely compromised in high sand and solid content environments. The performance also degrades while pumping viscous fluids or high gas-to-liquid ratio mixtures. Therefore, the associated failure and downtime risk with ESP is expected to hinder the market growth.

Key Highlights

• The onshore sector accounts for the largest share in the electric submersible pumps market, owing to the increasing number of mature fields in the sector.
• Developments of potential shale reserves around the world are expected to create significant opportunities for ESPs in the future.
• North America dominated the market across the world, with the majority of the demand coming from the United States.

Oil & Gas Electric Submersible Pumps Market Trends

Onshore Location of Deployment to Dominate the Market

• The onshore oil and gas sector accounts for the largest share in the electric submersible pumps market. In 2020, the average global onshore rig count reached 843 rigs, representing a decrease of almost 51.5% from 1,629 in 2019 over the previous year. This was primarily due to production cut by OPEC plus and reduction in prices of oil; however, with the increase in prices, the number of ESPs is set to increase, especially on the onshore deployment, as they require fewer prices to be profitable.
• Also, a growing focus on heavy oil reservoirs, coupled with the requirement of ESP systems in shale reservoirs, is expected to drive business growth.
• The marginal/stripper wells, which produce less than 10 barrels of oil or 60,000 cubic feet of natural gas per day, require additional technological aid to increase their production. Factors such as the increasing number of marginal and stripper wells and the growing demand to produce oil at the minimum cost are likely to drive the demand for ESPs in the coming years.
• Increasing adoption of new technologies is also expected to aid the market. For instance, in December 2021, Brunei Shell Petroleum Company and AccessESP completed a trial project using GoRigless ESP System technology. The GoRigless ESP System is a slickline-retrieval technology for AccessESP high-performance permanent magnet motors and industry-standard ESP pumps. It avoids the cost and complexity of a heavy workover rig required for traditional tubing-deployed ESP system interventions.
• Therefore, the increase in the number of wells drilled, along with the demand for low-cost production solutions, is expected to augment the demand for ESPs in the onshore sector over the forecast period and keep it as the dominant location of deployment in the forecast period.

North America to Dominate the Market

• In 2021, North America was estimated to be the largest market among the regions studied. This is primarily due to the shale gas plays in the United States, which have supported the country to become the largest producer of crude oil in the world.
• The oil and gas industry in the United States is projected to provide a huge impetus to the ESP market on account of widespread investments lined up in oil and gas projects for the coming years.
• According to Baker Hughes, as of February 2022, 753 rigs were online in the country, with the Permian Basin having the largest share. These wells are expected to be completed in the coming years, creating ample instances for the usage of ESPs system suppliers in the forecast period.
• On the other hand, In Canada, the sand oil available is of high density and has high sand particle content, due to which oil transport from the bottom hole of the oil well to the surface requires high pressure. Hence, there is high demand and, in turn, assistance from artificial lifts. However, the usage of electric submersible pumps (ESP) for pumping the sand oil is very difficult due to the oil's high viscous nature. This, in turn, is expected to limit the demand for ESP in Canada.
• On the Mexican side of the Gulf of Mexico (GoM), PEMEX has made several discoveries. PEMEX has issued contracts for the development of these fields. Hence, in the long run, the demand for electric submersible pumps is likely to emanate from this region.
• Hence, the region is expected to dominate the market due to the type of crude oil produced in the region and the large-scale deployment of private investment to develop the wells.

Oil & Gas Electric Submersible Pumps Market Competitor Analysis

The oil and gas electric submersible pumps market is partially consolidated. Some of the major companies include Baker Hughes, Schlumberger Limited, Borets International Limited, Novomet, and Halliburton Company.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
  • 4.5.2 Restraints
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Location of Deployment
  • 5.1.1 Onshore
  • 5.1.2 Offshore
• 5.2 Geography
  • 5.2.1 North America
  • 5.2.2 Europe
  • 5.2.3 Asia-Pacific
  • 5.2.4 South America
  • 5.2.5 Middle-East

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 Baker Hughes Company
  • 6.4.2 Schlumberger Limited
  • 6.4.3 Halliburton Company
  • 6.4.4 Borets International Limited
  • 6.4.5 ALKHORAYEF PETROLEUM
  • 6.4.6 DOS Canada Inc.
  • 6.4.7 Weatherford International
  • 6.4.8 ESP Ltd
  • 6.4.9 Extract Production Services LLC
  • 6.4.10 NOVOMET

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS