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市場調査レポート
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1432360

アプリケーションパフォーマンス管理（APM）：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）

Application Performance Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 100 Pages | 納期: 2～3営業日

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アプリケーションパフォーマンス管理（APM）：市場シェア分析、産業動向と統計、成長予測（2024年～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 100 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

アプリケーションパフォーマンス管理（APM）市場規模は2024年に93億8,000万米ドルと推計され、2029年には358億4,000万米ドルに達すると予測され、予測期間中（2024-2029年）のCAGRは30.76%で成長すると予測されます。

Application Performance Management-Market

アプリケーション・パフォーマンス・モニタリング（APM）は、効率性と生産性を高めるために、さまざまなレベルでソフトウェア・システムを分散させる。また、ビッグデータを分析して問題を迅速に解決するのにも役立ちます。

主なハイライト

  • 主要な戦略の1つは重要なデータ分析であり、ビジネスの世界化、モバイルとクラウドコンピューティングの普及、ビジネスプロセスの解決・分析・改善を目指す企業間の競争レベルの高まり、アプリケーション・パフォーマンス・モニタリングの技術開発、クラウドとモバイルコンピューティングに対する消費者の需要の高まりとともに、市場の成長を加速させています。
  • APMは、アプリケーションの発見と依存関係のマッピング（ADDM）を支援し、ユーザーに警告を発しながらすべてのサーバーとアプリケーションを特定し、脅威への対応手順を自動化します。レポーティングを容易にし、パーソナライズされたダッシュボードを提供します。さらに、アプリケーション管理ソフトウェア製品は拡張性が高く、導入コストも低いです。
  • さらに、ログ管理の拡大、研究開発の進展、高度なAPM分析の開拓は、推定期間を通じてアプリケーション・パフォーマンス・モニタリング市場の拡大を後押しします。
  • しかし、市場の成長を制限する主な要因には、エンドユーザーの認知度の必要性、資金調達コストの上昇、アプリケーション・パフォーマンス・モニタリング（APM）に対する消費者の認識不足などがあります。上記の予測期間において、アプリケーション・パフォーマンス・モニタリング市場は、ビジネス需要の高まりと変化による課題に直面すると思われます。
  • 入院患者のニーズ、IT接続性、あるいはネットワーク帯域幅などの需要の増加により、アプリケーション・パフォーマンス・マネジメント市場はCOVID-19の流行に対応して大きく成長すると予想されました。店頭やイベントの閉鎖により、多くの企業はアプリケーションやサービスを通じてのみ収益を上げることができます。そのため、アプリケーションパフォーマンス管理（APM）ソリューションは、パンデミック発生時に極めて重要な役割を果たしました。

アプリケーションパフォーマンス管理（APM）市場の動向

大企業での採用が市場成長を牽引

  • これらのシステムを独立して大規模にホスティングできる組織は、直接的なソフトウェア・ソリューションに引き寄せられます。その需要を後押ししているのは、セキュリティとデータ管理の向上です。ソフトウェア・ソリューションとして直接提供されるAPMシステムは、顧客のニーズに合わせてカスタムチューニングすることも可能で、制御対象のアプリケーションとシームレスに統合できます。パラメータに完全にアクセスできるため、アナリティクスの強化と管理が可能になるだけでなく、より優れた機能を提供できます。
  • さらに、ハイブリッド・クラウドの機能が進むにつれて、より多くの大企業がAPMシステムを統合するようになり、ソフトウェア・ソリューションのオンプレミス展開やパブリック・クラウドへの拡張につながっています。APMシステムのソフトウェアは、パフォーマンス、ビジネス、ユーザー・エクスペリエンスを同時に分析できる統合モデルへと徐々に移行しています。
  • 様々なセグメント間の相互接続性と密接な結びつきが、この動向に変化をもたらしています。たとえば、アプリケーション・パフォーマンスはユーザー・エクスペリエンスに影響を与え、ビジネス分析はピーク時間帯や終了ポイントの特定に役立ちます。アプリケーションパフォーマンス管理（APM）システムの全体的なアプローチは、その機能を劇的に拡大し、その結果、調査対象の業界を大幅に後押ししています。
  • 数多くのプログラムがアプリケーションパフォーマンス管理（APM）を提供しており、これにはいくつかの利点があります。たとえば、組織のWebサーバーをモニタリングするソリューションがこのカテゴリーにあります。さらに、アプリの発見と依存関係のマッピング（ADDM）を支援し、すべてのサーバーとアプリを見つけて分類し、ユーザーに警告を発し、脅威関連の活動を自動化します。また、レポーティングを容易にし、パーソナライズされたダッシュボードを提供します。さらに、アプリケーション管理ソフトウェア製品は、拡張性が高く、導入コストが低いです。
  • APMツールを効果的に使用すれば、顧客が技術的なレベルでビジネスとやり取りする際の顧客エクスペリエンスに関する重要な洞察が得られ、企業が技術的なパフォーマンスと目標をよりよく一致させる貴重な機会を提供できます。顧客体験の向上に対する需要の高まりが、市場拡大の原動力になると予想されます。

欧州が大きな市場シェアを占める

  • 中欧地域のAPMサービスプロバイダーは、積極的にM&Aに参加し、この分野の拡大を支えています。オランダを拠点とするAzureエキスパートMSPのSentiaは、高度でミッションクリティカルなクラウドアプリケーション向けの欧州マネージドサービスにおける業界リーダーになるため、オランダ・デンマークのMSP Ymirを買収しました。ExtraHop、AppDynamics、DynatraceなどがYmorと定期的に協業している企業だが、後者はアプリケーション・パフォーマンスのエキスパートとして知られています。
  • 効率性の向上とコスト削減のため、欧州地域の多くの政府がITサービスをクラウドに移行しています。政府機関は、切り離された時代遅れのレガシーシステムを集中型の共有サービスに置き換えることで、ITリソースをコアビジネスに集中させ、データセキュリティを高め、人的資源を優先させることができます。
  • アマゾンのような企業は、クラウド導入の増加に対応するため、データ保全やアプリケーション・ホスティングのためのS3クラウド・ストレージ・クラスを提供しています。コストが低いため、この地域の中小企業にとって、こうしたソリューションは魅力的な選択肢となっています。アプリケーションをホストするデータセンターとウェブサーバーの利用拡大が、欧州市場におけるアプリケーションパフォーマンス管理（APM）の需要を押し上げています。
  • この地域におけるビジネスプロセスの解決、評価、改善のニーズは、企業の世界化の進展、モバイルコンピューティングとクラウドコンピューティングの普及、ビジネス競争の激化によってもたらされています。
  • 欧州のAPM企業は、自社製品をAIOpsツールとして検討することに関心を示し始めています。IT運用やその他の組織ではすでにデータが豊富に存在しており、マイクロサービス、クラウド、モノのインターネット（IoT）が発展するにつれて、この状況はさらに複雑になると予想されます。

アプリケーションパフォーマンス管理（APM）業界の概要

アプリケーションパフォーマンス管理（APM）市場の競争は中程度です。主なプレーヤーは、New Relic Inc.、Dynatrace LLC、IBM Corp.などです。

2023年2月、New RelicはMicrosoft Azureアライアンスで市場範囲を拡大すると発表し、Microsoft AzureマーケットプレースでAzureネイティブNew Relicサービスが利用可能になることで、AzureポータルからNew Relicにアクセスできる開発者やDevOpsプロフェッショナルが恩恵を受けることになります。

2022年11月、Dynatraceは高度な観測可能性とAIOpsをAWS Compute Optimizerに拡張しました。このサービスは、顧客のリソース利用データを使用して、Amazon Web Services（AWS）リソースの利用率向上のための提供を推奨していました。このサポートにより、Dynatraceプラットフォームは、顧客のAWS環境内のすべてのAmazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2）インスタンスをほぼリアルタイムで自動的にキャプチャして分析し、Dynatraceの原因AIOpsと自動化機能を使用して、Amazon EC2の消費をコスト、サービスの信頼性、パフォーマンスのために継続的に最適化できるようになりました。

その他の特典：

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 供給企業の交渉力
    • 消費者の交渉力
    • 新規参入業者の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
    • 代替品の脅威
  • COVID-19の市場への影響評価

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • デジタルビジネスを成功させるためのエンドユーザー満足度向上へのニーズの高まり
  • 市場の課題
    • エンドユーザーの認識不足と、異なるプロバイダーが提供する類似要因の定量化におけるばらつき
  • COVID-19が業界に与える影響の評価

第6章 市場セグメンテーション

  • デプロイメント別
    • オンプレミス
    • クラウド
  • 企業規模別
    • 中小企業
    • 大企業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第7章 競合情勢

  • ベンダー市場シェア分析
  • 企業プロファイル
    • AppDynamics LLC（Cisco Systems Inc.）
    • New Relic Inc.
    • Dynatrace LLC
    • IBM Corp.
    • Broadcom Inc.
    • Microsoft Corporation
    • Mic Focus International PLC
    • Datadog Inc.
    • SignalFX（part of Splunk Inc.）
    • Akamai Technologies Inc.

第8章 投資分析

第9章 市場の将来

目次
Product Code: 47435

The Application Performance Management Market size is estimated at USD 9.38 billion in 2024, and is expected to reach USD 35.84 billion by 2029, growing at a CAGR of 30.76% during the forecast period (2024-2029).

Application Performance Management - Market

Application performance monitoring (APM) distributes software systems at different levels to increase efficiency and productivity. Also, it helps analyze big data to solve problems quickly.

Key Highlights

  • One of the primary strategies is significant data analytics, which is accelerating market growth along with business globalization, the proliferation of mobile and cloud computing, the increasing level of competition among companies to solve, analyze, and improve business processes, technological development in application performance monitoring, and rising consumer demand for cloud and mobile computing.
  • APM aids application discovery and dependency mapping (ADDM), which identifies all servers and apps while alerting users and automating threat response procedures. It facilitates reporting and offers a personalized dashboard. Additionally, application management software products have great scaling potential and are less expensive to deploy.
  • Additionally, growing log management, growing R&D, and developing advanced APM analytics will help the application performance monitoring market expand throughout the estimated period.
  • However, the main factors limiting market growth include a need for end-user awareness, rising funding costs, and a lack of consumer awareness of application performance monitoring (APM). In the forecast period mentioned above, the application performance monitoring market will face challenges from rising and shifting business demand.
  • Due to increased demand, including inpatient needs, IT connectivity, or even network bandwidth, the application performance management market was anticipated to grow significantly in response to the COVID-19 pandemic. Due to the closure of storefronts and events, many businesses can only generate revenue through their applications and services. Therefore, application performance management solutions were crucial during that time of the pandemic.

Application Performance Management Market Trends

Adoption in Large Enterprises to Drive Market Growth

  • Organizations capable of hosting these systems independently and on a large scale are drawn to direct software solutions. The demand for this is driven by improved security and data control. APM systems that are directly supplied as software solutions can also be custom tuned to client needs, integrating seamlessly with the application that has to be controlled. Due to total access to parameters, this not only enables analytics enhancement and administration but also offers better capabilities.
  • Additionally, as hybrid clouds' capabilities advance, more large businesses are integrating APM systems, which leads to the on-premises deployment of software solutions and their extension to public clouds. The software for APM systems is gradually moving towards unified models, which can analyze performance, business, and user experience simultaneously.
  • The interconnectedness and intimate ties between the various segments have caused this trend to change. For instance, application performance impacts user experience, and business analysis can help identify peak hours or exit points. The application performance management systems' holistic approach has dramatically expanded their functionality, consequently significantly boosting the industry under study.
  • Numerous programs provide application performance management, which has several benefits. For instance, solutions for monitoring an organization's web server can be found in this category. Additionally, it aids in app discovery and dependency mapping (ADDM), finds and classifies all servers and apps, alerts users, and automates threat-related activities. It facilitates reporting and offers a personalized dashboard. Additionally, application management software products have great scaling potential and are less expensive to deploy.
  • When used effectively, APM tools offer significant insight into the customer experience when clients interact with a business on a technical level, providing a rare chance for companies to match their technical performance with their goals better. The growing demand to enhance the customer experience is anticipated to fuel market expansion.

Europe to Hold Significant Market Share

  • The Central Europe region's APM service providers aggressively participate in mergers and acquisitions to support the sector's expansion. To become the industry leader in European managed services for sophisticated and mission-critical cloud applications, Sentia, a Netherlands-based Azure Expert MSP, has acquired Dutch-Danish MSP Ymir. While ExtraHop, AppDynamics, and Dynatrace are among the companies that regularly cooperate with Ymor, the latter is known as an expert in application performance.
  • To increase efficiency and cut costs, many governments in the European region are migrating their IT services to the cloud. Government organizations can concentrate their IT resources on core business, increase data security, and prioritize human resources by replacing disconnected and outdated legacy systems with centralized shared services.
  • Companies like Amazon provide S3 cloud storage classes for data preservation and application hosting to address increased cloud adoption. Lower costs make these solutions an attractive option for the region's SMEs. The expanding use of data centers and web servers to host applications has boosted the European market's demand for application performance management.
  • The need to solve, assess, and improve business processes in this region is driven by growing company globalization, the spread of mobile and cloud computing, and rising levels of business competition.
  • European APM companies have begun to exhibit interest in having their products considered as AIOps tools. Data is already abundant in IT operations and other organizations, and as microservices, the cloud, and the Internet of Things (IoT) develop, this situation is expected to get more complex.

Application Performance Management Industry Overview

The application performance management market is moderately competitive. Major players include New Relic Inc., Dynatrace LLC, and IBM Corp.

In February 2023, New Relic announced it would expand its market reach with the Microsoft Azure Alliance, where the availability of the Azure Native New Relic Service in the Microsoft Azure Marketplace will benefit developers and DevOps professionals who can access New Relic through the Azure portal.

In November 2022, Dynatrace extended advanced observability and AIOps to AWS Compute Optimizer. This service used customers' resource utilization data to recommend providing Amazon Web Services (AWS) resources for improved utilization. This support enabled the Dynatrace platform to automatically capture and analyze all Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) instances in customers' AWS environments in near-real time and use Dynatrace causal AIOps and automation capabilities to continuously optimize Amazon EC2 consumption for cost, service reliability, and performance.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
    • 4.2.5 Threat of Substitute Products
  • 4.3 Assessment of the Impact of COVID -19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing need for End-user satisfaction for successful Digital Business Operations
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Lack of End user Awareness and Variability in the Quantification of Similar Factors Provided by Different Providers
  • 5.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Deployment
    • 6.1.1 On-premise
    • 6.1.2 Cloud
  • 6.2 By Enterprise Size
    • 6.2.1 Small and Medium Enterprises
    • 6.2.2 Large Enterprises
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East and Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Vendor Market Share Analysis
  • 7.2 Company Profiles
    • 7.2.1 AppDynamics LLC (Cisco Systems Inc.)
    • 7.2.2 New Relic Inc.
    • 7.2.3 Dynatrace LLC
    • 7.2.4 IBM Corp.
    • 7.2.5 Broadcom Inc.
    • 7.2.6 Microsoft Corporation
    • 7.2.7 Mic Focus International PLC
    • 7.2.8 Datadog Inc.
    • 7.2.9 SignalFX (part of Splunk Inc.)
    • 7.2.10 Akamai Technologies Inc.

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET