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市場調査レポート
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ネットワークオートメーションの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）

Network Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024 - 2029)
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 206 Pages | 納期: 2～3営業日

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ネットワークオートメーションの世界市場：市場シェア分析、産業動向・統計、成長予測（2024～2029年）
出版日: 2024年02月15日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 206 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

世界のネットワークオートメーションの市場規模は、2024年に251億6,000万米ドルに達し、2024～2029年の予測期間中にCAGR 19.22%で成長し、2029年までに605億9,000万米ドルに達すると予測されております。

ネットワークオートメーション市場

官民の非公開会社や政府機関は従業員に在宅勤務（WFH）を義務付けており、ネットワークテクノロジに予期せぬ負担がかかり、インターネットトラフィックの増加により帯域幅とセキュリティの問題が生じており、これが世界中のネットワークオートメーション市場を牽引しています。

主なハイライト

  • 企業ネットワークは、幅広いエンドポイントへの重要な接続をネットワークに依存するユーザー、デバイス、アプリケーションが増えており、プレッシャーにさらされています。組織は、機械学習と人工知能を活用して自動運転または自律型ネットワークを構築する、新しいネットワークアーキテクチャと高度な管理ツールへの関心が高まっています。これらの進歩は、企業がパートナーやベンダーのサービスに依存する方法も大きく変えています。
  • ネットワークオートメーションの最も重要な利点の1つは、運用コストの削減です。オートメーションされ調整されたインフラによって退屈な手動プロセスを排除することで、ネットワークの機能が拡張されるだけでなく、より迅速なROIも達成されます。
  • また、オートメーションによりエラーが削減され、回復力が高まります。手動タスクをオートメーションしてネットワークエラーを最小限に抑えるだけでなく、多くのソリューションは介入なしでネットワークエラーに自動的に対応し、ビジネスの回復力を強化し、従業員が必要なときにいつでも必要なアプリケーションやデータにアクセスできるようにします。ネットワークのオートメーションレベルの向上は複雑さを軽減するのに役立ち、企業がデジタル世界で追いつくためには不可欠です。
  • 市場の成長を抑制する主な要因の1つは、オートメーションされたソリューションがセキュリティ問題を見落としたり、多くのネットワーク制限を課したりする可能性があるという特定の企業の懸念です。さらに、オートメーションされたシステムやソリューションを導入すると、組織は専門家を雇用したり、現在のネットワークチームを訓練したりする必要が生じ、最終的にはビジネスのコストが増加します。
  • オートメーションは、COVID-19感染症のパンデミック中にIT運用を維持する上で重要な役割を果たします。 4月22日のVerizon Network Reportによると、同社のネットワーク全体のデータ量は、新型コロナウイルス感染症以前のレベルと比較して19%増加しました。データ使用量は依然として増加していますが、人々のネットワーク使用方法の変化は安定しています。 Verizonは、ユーザーが今後も高いレベルを維持し続けることを期待しています。

ネットワークオートメーション市場の動向

仮想ネットワークセグメントは主要な市場シェアを保持すると予想される

  • ネットワーク機能仮想化（NFV）とソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）は、新しいネットワーク機能の実装を抽象化し、それらをハードウェアインフラおよび関連するトポロジ上の制約から切り離します。これにより、通信ネットワークがプログラム可能になり、その結果、より柔軟で機敏になります。
  • SDNとNFVは共に、市場の需要に対応するための低コストの手段を提供する通信サービスプロバイダーの変革を可能にする主要なテクノロジーとみなされています。この市場を牽引する主なエンドユーザーは、設備投資の削減、効率の向上、新しいサービスの提供を必要とする通信事業者です。 NFVは、DPI、ファイヤーウォール、ロードバランサー、セッションボーダーコントローラー（SBC）などの専用アプライアンスで実行されるネットワークサービスを仮想化することで、SDNを常に補完してきました。これにより、これらのサービスは単一のコンピュータープールで実行できるようになります。ハードウェアを削減し、CAPEXとOPEXを節約します。
  • ネットワークの仮想化とオートメーションは、予期しない使用量の急増が発生する環境に有益です。オートメーションされたネットワークは、ネットワークの影響が少ないエリアのサーバーにネットワークトラフィックを自動的にリダイレクトすることで、このような急増に対応できます。
  • 企業は、単純な仮想サーバーの導入を超えて仮想化環境を拡張し始めています。現在、仮想災害復旧と、動的ワークロードとプライベートクラウドインフラの仮想サポートを導入しています。その際、前例のない速度の変化と、物理ネットワークと論理ネットワークの複雑さの増大に遭遇します。
  • いくつかのオープンソースプロジェクトは、仮想化によるネットワークオートメーション標準の確立に特化しています。たとえば、欧州電気通信標準協会（ETSI）のNFV管理およびオーケストレーション（MANO）に関する産業仕様グループ（ISG）は、クラウドベースのデータセンターにおけるネットワークリソースの管理とオーケストレーションに重点を置いています。これらの標準により、SDNプラットフォームとNFVプラットフォーム間の通信がより適切かつ効率的に行われるようになります。
  • MicrosoftのAzure Virtual Network（VNet）は、Azureのプライベートネットワークの基本的な構成要素です。 VNetを使用すると、Azure Virtual Machines（VM）などのさまざまな種類のAzureリソースが相互に、インターネット、オンプレミスネットワークと安全に通信できるようになります。 VNetはデータセンターで動作する従来のネットワークに相当しますが、スケール、可用性、分離性などの追加のメリットをAzureのインフラにもたらします。

欧州が大きな市場シェアを占める

  • 欧州地域は、この地域の急速な拡大と、Microfocus International PLC、Nokia Communications、Ericsson、Entuity Network Managementなどの市場プレーヤーの存在により、ネットワークオートメーションにおいて大きなシェアを占めています。
  • 欧州では、ソフトウェア定義ネットワーキング（SDN）およびネットワーク機能仮想化（NFV）テクノロジーの導入が日々増加しています。これらの要因により、大企業が増大するネットワーク要件を満たすために広域ネットワークを構築する方法が急速に変化しています。また、組織に複数のテクノロジーを導入することで、組織のITインフラの複雑さが増し、ネットワークオートメーションソリューションの需要がさらに高まっています。
  • 5Gテクノロジーにより、テクノロジー的およびネットワークアーキテクチャの複雑さがさらに高まります。 CSPでは、ネットワークオペレーションセンターに大きな負荷をかける可能性のある、急速に増加する物理および仮想ネットワークイベントに対処するためのインテリジェントな管理システムの要求が高まっています。CiscoはTelefonicaと協力してネットワークオートメーションを実装し、5G時代に備えてスペインでのサービスプロバイダーの業務を簡素化しました。 CiscoのCrosswork Network Automationスイートを活用したこの新たにオートメーションされたネットワークにより、Telefonicaは運用上の洞察とネットワークの健全性を改善できる可能性があります。
  • さらに、Samsung ElectronicsとVodafone UKは、現在アクティブな顧客トラフィックを処理している英国初の5GオープンRANサイトの立ち上げを発表しました。英国バースにあるこのサイトは、ボーダフォンの欧州初のスケーラブルなオープンRANネットワーク設計であり、さらに2,500か所以上の拠点があります。両社は、最初のサイトの展開を記念して、サムスンの5G仮想化無線アクセスネットワーク（vRAN）を利用した5Gライブビデオ会話を完了しました。これは、2022年 1月に英国が商用 5GオープンRANに初めて呼びかけたものです。

ネットワークオートメーション産業の概要

ネットワークオートメーション市場は徐々に細分化された市場になりつつあります。クラウドの動向と、さまざまなエンドユーザー産業にわたるネットワークトラフィックの増加によって、間もなく大幅な増加が見込まれると予想されます。ネットワークオートメーションの情勢で足場を維持するために、現在の市場リーダーによる競争戦略は非常に強力であり、主にさまざまな新興企業やソリューションベンダーの買収によって推進されています。市場の主要企業は、Cisco System Inc.、Juniper Networks Inc.、IBM Corporationです。

2022年 12月、T-MobileとCiscoは、柔軟性が高く分散されたglobal cloud-native converged core gatewayの導入を発表しました。 Un-carrierは、すべての5Gおよび4Gトラフィックを新しいcloud-native core gatewayに移行しました。これにより、帯域幅と遅延の両方で顧客のパフォーマンスが10%以上改善されました。 T-Mobileは、完全にオートメーションされたconvergent core gatewayを使用して、クラウド、エッジ、データセンター全体のネットワークタスクを合理化することにより、運用ライフサイクル管理を大幅に短縮できます。

2022年 1月、Hewlett Packard Enterpriseは、テストベッドのローカル5GネットワークにHPE 5G Core Stackを選択した日本の電気通信プロバイダーであるOPTAGEと提携しました。 OPTAGEは、さまざまなエンドユーザーのビジネス顧客の要求を満たすために、ローカル5Gネットワークの実行可能性をテストしました。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3か月のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場の定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場力学

  • 市場概要
  • 産業の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係の激しさ
  • 産業のバリューチェーン分析
  • テクノロジーのスナップショット
  • COVID-19の市場への影響の評価
  • 市場促進要因
    • データセンターネットワークの需要の増大
    • コネクテッドデバイスの増加傾向
  • 市場抑制要因
    • 産業全体で熟練した専門家が不足している

第5章 市場セグメンテーション

  • ネットワークタイプ
    • フィジカル
    • バーチャル
    • ハイブリッド
  • ソリューションタイプ
    • ネットワークオートメーションツール
    • SD-WAN・ネットワーク仮想化
    • インテントベースネットワーキング
  • サービスタイプ
    • マネージドサービス
    • プロフェッショナルサービス
  • 導入
    • クラウド
    • オンプレミス
    • ハイブリッド
  • エンドユーザー産業
    • IT・通信
    • 製造業
    • エネルギー・ユーティリティ
    • 銀行・金融サービス
    • 教育
    • その他のエンドユーザー産業
  • 地域
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • ラテンアメリカ
    • 中東・アフリカ

第6章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Cisco Systems Inc.
    • Juniper Networks Inc.
    • IBM Corporation
    • Hewlett Packard Enterprise Development LP
    • SolarWinds Inc.
    • Network Automation Inc.
    • Micro Focus International PLC
    • NetBrain Technologies Inc.
    • Arista Networks Inc.
    • Extreme Networks Inc.
    • BMC Software Inc.
    • Fujitsu Limited
    • VMware Inc.+Saltstack
    • Nuage Networks（NOKIA CORPORATION）
    • Forward Networks Inc.
    • AppViewX Inc.

第7章 投資分析

第8章 市場の将来

目次
Product Code: 60376

The Network Automation Market size is estimated at USD 25.16 billion in 2024, and is expected to reach USD 60.59 billion by 2029, growing at a CAGR of 19.22% during the forecast period (2024-2029).

Network Automation - Market

Public and private companies and government entities are requiring employees to work from home (WFH), putting an unforeseen strain on networking technologies and causing bandwidth and security concerns because of increased internet traffic, which is driving the Network Automation Market across the globe.

Key Highlights

  • Enterprise networks are under pressure, with more users, devices, and applications relying on the network for essential connectivity to a broad range of endpoints. Organizations are increasingly interested in new network architectures and advanced management tools that leverage machine learning and artificial intelligence to create self-driving or autonomous networks. These advancements are also significantly changing the way enterprises rely on services from their partners and vendors.
  • One of the most significant benefits of network automation is a lower operational expense. By eliminating tedious and manual processes through automated and orchestrated infrastructures, one not only extends the network's capabilities but also achieves a faster ROI.
  • Automation also reduces errors and builds resiliency. In addition to automating manual tasks to minimize network errors, many solutions automatically respond to network errors without intervention, enhancing business resiliency and ensuring employees have access to the applications and data they need whenever they need it. Increased network automation levels help reduce complexity and are essential for businesses to keep up in the digital world.
  • One of the main factors constraining the market's growth is certain firms' concern that automated solutions can overlook security issues or impose many network restrictions. Additionally, implementing automated systems or solutions forces an organization to hire professionals or train its current network teams, ultimately raising costs for the business.
  • Automation plays an essential role in maintaining IT operations during the COVID-19 pandemic. According to the Verizon Network Report, April 22, the overall data volume across its networks increased by 19% compared to pre-COVID levels. While data usage remains elevated, the changes in how people use the network have stabilized. Verizon expects the user to continue at sustained higher levels in the future.

Network Automation Market Trends

The Virtual Network Segment is Expected to Hold a Major Market Share

  • Network functions virtualization (NFV) and Software-defined networking (SDN) abstract the implementation of new network functions and decouple them from the hardware infrastructure and associated topological constraints, thus, making communications networks programmable and, as a result, much more flexible and agile.
  • SDN and NFV are together seen as key technologies enabling the transformation of communication service providers to provide a lower-cost means to address market demands. The primary end users driving this market are telecom operators who need to achieve CAPEX reduction, improve efficiency, and offer new services. NFV has constantly been complementing SDN by virtualizing network services that run in dedicated appliances, such as deep packet inspection (DPI), firewalls, load balancers, and session border controllers (SBCs), so that these services can run on a single pool of computer hardware, yielding CAPEX and OPEX savings.
  • Network virtualization and automation are beneficial for environments that experience unexpected usage surges. The automated network can accommodate these surges by automatically redirecting network traffic to servers in less impacted areas of the network.
  • Companies are resuming to scale their virtualized environments past simple virtual server deployment. They are now deploying virtual disaster recovery and virtual support for dynamic workloads and private cloud infrastructure. In doing so, they encounter unprecedented rates of change and growing complexity in the physical and logical network.
  • Several open-source projects are dedicated to establishing network automation standards through virtualization. For instance, the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) Industry Specification Group (ISG) for NFV Management and Orchestration (MANO) is focused on the management and orchestration of network resources in cloud-based data centers. These standards will enable better and more efficient communication between SDN and NFV platforms.
  • Microsoft's Azure Virtual Network (VNet) is the fundamental building block for Azure's private network. VNet permits many types of Azure resources, such as Azure Virtual Machines (VM), to interact with each other securely, the internet, and on-premises networks. VNet is comparable to a traditional network that would work in the data center but brings additional benefits to Azure's infrastructure, such as scale, availability, and isolation.

Europe to Account for a Significant Market Share

  • The European region holds a significant share in network automation due to the rapid expansion of the area and the presence of market players such as Microfocus International PLC, Nokia Communications, Ericsson, and Entuity Network Management.
  • In Europe, the adoption of software-defined networking (SDN) and network function virtualization (NFV) technologies is increasing daily. These factors rapidly change how large enterprises build their wide area networks to meet these growing network requirements. Also, deploying several technologies in organizations is increasing the complexity of the IT infrastructure in these organizations, further increasing the demand for network automation solutions.
  • 5G technology adds layers of technical and network architecture complexities. CSPs increasingly demand intelligent management systems to deal with the fast-increasing number of physical and virtual network events that may place heavy workloads on network operation centers. Cisco collaborated with Telefonica to implement network automation to simplify the service provider's operations in Spain in preparation for the 5G era. With this newly automated network powered by Cisco's Crosswork Network Automation suite, Telefonica may be able to provide improved operational insight and network health.
  • In addition, Samsung Electronics and Vodafone UK announced the launch of the UK's first 5G Open RAN site, which is now handling active customer traffic. In Bath, the UK, this site is the first of Vodafone's scalable Open RAN network design in Europe, with over 2,500 more locations. The firms completed a 5G live video conversation utilizing Samsung's 5G virtualized Radio Access Network (vRAN) to commemorate the deployment of their first site, which was the UK's first call on a commercial 5G Open RAN in January 2022.

Network Automation Industry Overview

The network automation market is slowly turning into a fragmented market. It is expected to witness a robust increase shortly, strongly driven by cloud trends and growing network traffic across various end-user industries. To maintain their foothold in the network automation landscape, the competitive strategy has been quite strong from the current market leaders, mainly driven by their acquisitions of various startups and solution vendors. Key players in the market are Cisco System Inc., Juniper Networks Inc., and IBM Corporation.

In December 2022, T-Mobile and Cisco announced introducing the highly flexible and distributed global cloud-native converged core gateway. The Un-carrier migrated all of its 5G and 4G traffic to the newly cloud-native core gateway, which immediately improved customer performance by more than 10% in both bandwidth and latency. T-Mobile can dramatically decrease operational life cycle management by using a fully automated convergent core gateway to streamline network tasks throughout the cloud, edge, and data centers.

In January 2022, Hewlett Packard Enterprise partnered with OPTAGE, a Japanese telecommunications provider that selected HPE 5G Core Stack for its testbed Local 5G network. OPTAGE has tested the viability of Local 5G networks to meet the business customer demands of various end-users.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Technology Snapshot
  • 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
  • 4.6 Market Drivers
    • 4.6.1 Increasing Demand for Data Center Network
    • 4.6.2 Rising Trend of Connected Devices
  • 4.7 Market Restraints
    • 4.7.1 Lack of Skilled Professional Across Industries

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Network Type
    • 5.1.1 Physical
    • 5.1.2 Virtual
    • 5.1.3 Hybrid
  • 5.2 Solution Type
    • 5.2.1 Network Automation Tools
    • 5.2.2 SD-WAN and Network Virtualization
    • 5.2.3 Intent-based Networking
  • 5.3 Service Type
    • 5.3.1 Managed Service
    • 5.3.2 Professional Service
  • 5.4 Deployment
    • 5.4.1 Cloud
    • 5.4.2 On-premise
    • 5.4.3 Hybrid
  • 5.5 End-user Industry
    • 5.5.1 IT and Telecom
    • 5.5.2 Manufacturing
    • 5.5.3 Energy and Utility
    • 5.5.4 Banking and Financial Services
    • 5.5.5 Education
    • 5.5.6 Other End-user Industries
  • 5.6 Geography
    • 5.6.1 North America
    • 5.6.2 Europe
    • 5.6.3 Asia-Pacific
    • 5.6.4 Latin America
    • 5.6.5 Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Cisco Systems Inc.
    • 6.1.2 Juniper Networks Inc.
    • 6.1.3 IBM Corporation
    • 6.1.4 Hewlett Packard Enterprise Development LP
    • 6.1.5 SolarWinds Inc.
    • 6.1.6 Network Automation Inc.
    • 6.1.7 Micro Focus International PLC
    • 6.1.8 NetBrain Technologies Inc.
    • 6.1.9 Arista Networks Inc.
    • 6.1.10 Extreme Networks Inc.
    • 6.1.11 BMC Software Inc.
    • 6.1.12 Fujitsu Limited
    • 6.1.13 VMware Inc. + Saltstack
    • 6.1.14 Nuage Networks (NOKIA CORPORATION)
    • 6.1.15 Forward Networks Inc.
    • 6.1.16 AppViewX Inc.

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET