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市場調査レポート
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1403972

工業用X線検査：市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2029年の成長予測

Industrial Radiography Testing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029
出版日: | 発行: Mordor Intelligence | ページ情報: 英文 156 Pages | 納期: 2～3営業日

● お客様のご希望に応じて、既存データの加工や未掲載情報（例：国別セグメント）の追加などの対応が可能です。　 詳細はお問い合わせください。

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工業用X線検査：市場シェア分析、産業動向と統計、2024年～2029年の成長予測
出版日: 2024年01月04日
発行: Mordor Intelligence
ページ情報: 英文 156 Pages
納期: 2～3営業日
ご注意事項 :
本レポートは最新情報反映のため適宜更新し、内容構成変更を行う場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。
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概要

工業用X線検査市場は、前年度6億4,376万米ドルで、予測期間にはCAGR 8.75%を記録し、105万6,000米ドルに達すると予測されています。

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主なハイライト

  • 工業用X線検査は、軍用機や民間機の製造やメンテナンスに広く利用されており、航空宇宙セグメントの範囲と考えられています。航空宇宙分野でのラジオグラフィの応用には、金属や非金属の厚い複雑な形状の内部欠陥の検出、重要な航空宇宙コンポーネント、構造、アセンブリの品質が含まれます。
  • 民間および軍用航空機の規模が拡大していることが、調査対象市場の機会を促進すると予測されています。例えば、ボーイング社によると、アジア太平洋地域では2021～2040年の間に約17,645機の民間航空機が納入されると予測されており、北米（9,160機）、欧州（8,705機）などがこれに続く。
  • また、世界のエネルギー需要が大きく伸びていることから、産業用X線撮影ソリューションの需要は、石油化学・ガス、エネルギー・電力セクターで安定した成長が見込まれています。例えば、国際エネルギー機関（IEA）によると、世界の電力需要は、2022年の成長率に比べ、期間（2023年～2025年）中、年率約3％とはるかに速いペースで成長すると予想されています。さらにIEAは、2023年には約2兆8,000億米ドルがエネルギーに投資されると予測しています。このような動向は、産業用X線検査がインフラ／設備の欠陥を特定するためにエネルギー産業で広く使用されていることから、調査対象市場の機会を促進すると予測されます。
  • しかし、放射線検査機器やソリューションのコストが高いこと、放射線のリスクが高いことが、市場の成長を阻む大きな課題となっています。さらに、特に新興国市場における認知度の低さも、市場成長の課題となっています。
  • 自動車、航空宇宙、建設、石油化学などの主要なエンドユーザー産業は、需要と生産の垂直統合によって大きな影響を受けたため、調査した市場はCOVID-19の顕著な影響を目の当たりにしました。しかし、ほぼすべての国でCOVID-主導の規制が解除され、市場の需要が牽引力を増していることから、調査対象の市場も予測期間中にプラス成長が見込まれます。

工業用X線検査市場の動向

航空宇宙と防衛が最大のエンドユーザー

  • 航空宇宙産業は、その製品に最高の品質基準を必要とし、品質保証のためにラジオグラフィ検査のような非破壊検査（NDT）を要求しています。世界の航空需要の急激な増加により、航空機産業は飛躍的な成長を遂げています。欠陥や不整合で作られた航空機部品は、致命的な故障を引き起こし、運航者の健康や生命を危険にさらすだけでなく、多大な損失をもたらす可能性があります。その結果、ラジオグラフィ検査は航空機の安全性を保証するための重要な産業要素として浮上してきました。
  • ラジオグラフィ非破壊検査は、密度の異なるさまざまな材料を透過して、RT溶接検査を使用して接合部の欠陥を検出し、使用中のシステムをプロファイルして腐食の有無を判定し、鋳物のラジオグラフィ検査を行って製造上の欠陥や異物を検査し、複合材料の損傷を検出することができます。ラジオグラフィ検査は、安全性を確保する必要性の高まりから、産業界で使用される材料や構造物の内部欠陥を非破壊で特定する効率的な技術に発展すると予想されます。
  • さらに、2023年3月、GEエアロスペースは、現在の米国製造施設に4億5,000万米ドル以上を投資する計画を発表しました。これには、最新鋭の機械の購入と施設のアップグレードが含まれ、事業の位置づけを高め、組み立ての改善、生産能力の拡大、メンテナンス、安全インフラのアップグレード強化をサポートします。このような製造能力強化への投資により、複数のベンダーがX線透視検査サービスを向上させる市場機会が拡大すると思われます。
  • さらに、航空旅客数が増加し、検査技術の必要性が高まるにつれて、製造能力に対する需要は大幅に増加すると予想されます。国際航空運送協会（IATA）によると、2022年通年では、世界のトラフィックはパンデミック前（2019年）の水準を68.5％上回った。RPK（Revenue passenger kilometers：収入旅客キロ）、すなわち総トラフィックは、2021年から2022年にかけて64.4％増加しました。2022年12月の国際線トラフィックは2021年12月より80.2%増加し、2019年12月の75.1%に達しました。
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アジア太平洋が大きな市場シェアを占める見込み

  • アジア太平洋は、調査対象市場のすべての主要エンドユーザー産業が急成長を遂げていることから、工業用X線検査市場で大きな成長が見込まれています。先進的な製造・製品検査ソリューションの浸透も、市場で事業を展開する主要ベンダーが世界の足跡を拡大しつつあり、品質と製品の安全性が国際的なプレーヤーと競争する上で極めて重要になっているためです。
  • 石油化学、石油・ガス、自動車、航空宇宙、防衛などの製造業エンドユーザー産業の成長は、この地域の市場成長率を押し上げると思われます。2022年2月、PetroChina Jilin Petrochemical Companyが変革・アップグレードプロジェクトを開始しました。このプロジェクトには、120万トン/エチレン・ユニットなど21の新施設の建設、9施設の改修、7施設の閉鎖が含まれます。このプロジェクトは、CNPCの石油化学・精製事業の高品質な発展、現地の石油化学産業チェーンの拡大、中国東北部の活性化を促進するものです。
  • さらに、インド・ブランド・エクイティ財団（IBEF）は、航空宇宙産業は防衛・民間航空部門の活動の高まりにより大きく成長していると述べた。SpiceJetやIndigoといったインドの航空会社による大型航空機のニーズの高まりや、PBH（Powered by hour）契約への注目により、インドの航空宇宙サービスや製造業の活動の多くが実施されると予想されます。同様に、インドの国防資本支出は継続的に増加しており、国防航空宇宙分野にも多くの機会があります。これは、新興企業にとってチャンスであると同時に、既存のプレーヤーにとってもさらなる進化をもたらします。インドの航空宇宙・防衛（A&D）市場は、高度なインフラに対する急増するニーズと政府の推進力により、2030年までに約700億米ドルに達すると予測されています。
  • アジア諸国、特にインド、中国、日本における工業化の台頭は、工業用X線検査装置市場を牽引すると思われます。IBEFによると、インドは世界の製造ハブになる可能性を秘めています。2030年までに、同国は世界経済に年間5,000億米ドル以上をもたらす可能性があり、これが研究市場の需要を創出します。
  • 工業製造業の増加とインダストリー4.0の導入は、この地域におけるX線透視検査技術の需要を生み出します。例えば、IBEFのデータによると、インド政府は2025年までにGDPに占める製造業の生産高寄与率を16％から25％に引き上げるという野心的な目標を掲げています。Smart Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hub（SAMARTH）Udyog Bharat 4.0イニシアチブは、インドの製造業におけるインダストリー4.0の認知度向上を目指しています。このような取り組みが市場を牽引すると期待されています。

工業用X線検査業界の概要

工業用X線検査市場は断片化されており、Fujifilm Corporation（富士フイルムホールディングス）、Baker Hughes Nikon Metrology NV（ニコン）、North Star Imaging Inc.、Carestream Healthなどの大手企業が存在します。市場のプレーヤーは、製品提供を強化し、持続可能な競争上の優位性を獲得するために、提携、技術革新、買収などの戦略を採用しています。

2023年5月、Baker Hughes社傘下のWaygate Technologies社は、新しいフラッグシップCTスキャンソリューションPhoenix V|tome|X M Omniを発表しました。この非常に柔軟性の高いプレミアムCTソリューションにより、ラボ環境での幅広い3D計測、調査、評価アプリケーション、および自動生産品質チェックが可能になります。

2023年1月、株式会社ニコンは、スキャン時間を通常10分の1に短縮する新しい再構成アルゴリズムを発表しました。デュアルマテリアルCTは、密度の異なる2つの材料で構成されるアセンブリの効率性を向上させます。ニコンX線CT装置のチャンバー内で部品が回転しながら撮影された2次元X線から再構成されたボクセル画像において、2つの材料を識別する能力が大幅に向上します。X線CTによる非破壊検査と部品の内部および外部の測定には、多くのメリットがあります。

その他の特典

  • エクセル形式の市場予測（ME）シート
  • 3ヶ月間のアナリストサポート

目次

第1章 イントロダクション

  • 調査の前提条件と市場定義
  • 調査範囲

第2章 調査手法

第3章 エグゼクティブサマリー

第4章 市場洞察

  • 市場概要
  • 産業バリューチェーン分析
  • 業界の魅力度-ポーターのファイブフォース分析
    • 新規参入業者の脅威
    • 買い手の交渉力
    • 供給企業の交渉力
    • 代替品の脅威
    • 競争企業間の敵対関係
  • マクロ動向が市場情勢に与える影響

第5章 市場力学

  • 市場促進要因
    • 自動車・航空宇宙産業からの需要増加
    • 高度なソフトウェアの統合による検査精度の向上
  • 市場抑制要因
    • ガンマ線、X線を使用するため放射線リスクが高い
    • 高い導入コスト

第6章 市場セグメンテーション

  • 技術別
    • フィルムX線撮影
    • コンピューテッドX線撮影
    • ダイレクトX線撮影
    • コンピュータ断層撮影
  • エンドユーザー産業別
    • 航空宇宙・防衛
    • 石油化学・ガス
    • エネルギー・電力
    • 建設
    • 自動車・運輸
    • 製造業
    • その他エンドユーザー産業
  • 地域別
    • 北米
    • 欧州
    • アジア太平洋
    • 世界のその他の地域

第7章 競合情勢

  • 企業プロファイル
    • Fujifilm Corporation（Fujifilm Holdings Corporation）
    • Baker Hughes
    • Nikon Metrology NV（Nikon Corporation）
    • North Star Imaging Inc.
    • Carestream Health
    • Durr NDT GmbH & Co. Kg
    • Evident Corporation（Bain Capital）
    • Comet Holding AG
    • Teledyne Dalsa Inc.（Teledyne Technologies）
    • Rigaku Corporation（Carlyle Group）
    • Hamamatsu Photonics K.K
    • L3Harris Technologies Inc.
    • Vidisco Ltd（Aran Electronics Ltd.）
    • Carl Zeiss AG
    • Canon Medical Systems Corporation（Canon Inc.）
    • Hitachi Ltd.

第8章 市場投資

第9章 市場機会と今後の動向

目次
Product Code: 54431
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The industrial radiography testing market was valued at USD 643.76 million the previous year and is expected to register a CAGR of 8.75%, reaching USD 1.056 million over the forecast period.

Key Highlights

  • Industrial radiography testing is widely used in the manufacturing and maintenance of military and civil aircraft and is considered under the scope of the aerospace segment. Radiography applications in aerospace include the detection of internal defects in thick and complex shapes, in metallic and non-metallic shapes, quality of critical aerospace components, structures, and assemblies.
  • The growing size of commercial and military aircraft fleets is anticipated to drive opportunities in the studied market. For instance, according to Boeing, about 17,645 commercial aircraft are anticipated to be delivered in the Asia Pacific region between 2021-2040, followed by North America (9,160) and Europe (8,705), among others.
  • The demand for industrial radiography solutions is also anticipated to witness stable growth in the petrochemical and gas and energy & power sector as the global energy demand is growing significantly. For instance, according to the International Energy Agency (IEA), the global electricity demand is anticipated to grow at a much faster pace of about 3% per year over the period (2023-2025) compared with the 2022 growth rate. Furthermore, IEA also estimates that around USD 2.8 trillion will be invested in energy in 2023. Such trends are thus anticipated to drive opportunities in the studied market as industrial radiography testing is widely used in the energy industry to identify infrastructure/equipment defects.
  • However, the higher cost of radiography testing equipment and solutions, along with a high risk of radiation, are among the major factor challenging the studied market's growth. Furthermore, a lower awareness, especially across developing markets, also challenges the studied market's growth.
  • The market studied has witnessed a notable impact of COVID-19 as the major end-user industries, such as automotive, aerospace, construction, and petrochemical, were highly impacted by the demand and production vertical. However, with covid-led restrictions lifted from almost all the countries and the market demand gaining traction, the studied market is also anticipated to witness positive growth during the forecast period.

Industrial Radiography Testing Market Trends

Aerospace and Defense to be the Largest End User

  • The aerospace industry needs the highest quality standards for its products and demands nondestructive testing (NDT), such as radiography testing, for quality assurance. The exponential rise in demand for air travel worldwide drives tremendous growth in the aircraft industry. Any aircraft component built with defects and inconsistencies can result in catastrophic failures, endangering the operators' health and life as well as a considerable deal of money. As a result, radiography testing has emerged as a crucial industry component to guarantee aviation safety.
  • Radiography NDT can penetrate a wide range of materials with varying densities to detect defects in joins using RT weld inspections, profile in-service systems to determine corrosion presence, perform radiography tests for casting to inspect fabrication flaws or foreign objects, and detect damage in composite materials. Radiography testing is anticipated to develop into an efficient technique for nondestructively identifying internal faults in materials and structures used in the industry due to the growing need to ensure safety.
  • Additionally, in March 2023, GE Aerospace announced plans to invest more than USD 450 million in its current US manufacturing facilities, including the purchase of state-of-the-art machinery and facility upgrades to better position the business and support assembly improvements, capacity expansion, maintenance, and enhanced safety infrastructure upgrades. The market opportunities for several vendors to improve their radiography testing offerings will be enhanced by such investments in enhancing a company's manufacturing capabilities.
  • Furthermore, the demand for manufacturing capabilities is anticipated to increase significantly as air passenger numbers rise, necessitating the need for testing techniques. According to the International Air Transport Association (IATA), for the entire year 2022, global traffic increased by 68.5% over pre-pandemic (2019) levels. Revenue passenger kilometers, or RPKs, or total traffic, increased by 64.4% from 2021 to 2022. December 2022 saw an increase in international traffic of 80.2% over December 2021, reaching 75.1% in December 2019.
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Asia Pacific is Expected to Hold Significant Market Share

  • The Asia-Pacific region is expected to grow significantly in the industrial radiography testing market as all the major end-user industries of the market studied are witnessing rapid growth. The penetration of advanced manufacturing and product testing solutions is also growing as significant vendors operating in the market are expanding their global footprint, wherein quality and product safety becomes crucial for them to compete with international players.
  • The growing manufacturing end-user industries such as petrochemical, oil & gas, automotive, aerospace, defense, and others are set to boost the market growth rate in the region. In February 2022, PetroChina Jilin Petrochemical Company launched its transformation and upgrading project. The project includes constructing 21 new facilities, such as the 1.2Mt/ethylene unit, renovating nine facilities, and shutting down seven facilities. The project is facilitative to the high-quality development of CNPC's petrochemical and refining business, an extension of the local petrochemical industry chain, and the revitalization of Northeast China.
  • Furthermore, India Brand Equity Foundation (IBEF) stated that the aerospace industry is growing significantly due to the rising activities from the defense and civil aviation sectors. With the increasing need for large aircraft from Indian carriers such as SpiceJet and Indigo and the focus on powered-by-hour contracts (PBH), many of India's aerospace services and manufacturing actions are anticipated to be carried out. Similarly, as India's defense capital expenditure spending continuously grows, there are also many opportunities in defense aerospace. This offers opportunities for start-ups as well as further evolution for existing players. The Indian aerospace & defense (A&D) market is projected to reach around USD 70 billion by 2030, driven by the burgeoning need for advanced infrastructure and government thrust.
  • The rise of industrialization in Asian countries, especially India, China, and Japan, will drive the market for industrial radiography testing devices. According to IBEF, India has the potential to become a global manufacturing hub. By 2030, the country can add more than USD 500 billion yearly to the global economy, which will create demand in the studied market.
  • The increase in industrial manufacturing and the adoption of Industry 4.0 creates a demand for radiography testing techniques in the region. For instance, according to the data from IBEF, the Government of India has set an ambitious target of increasing manufacturing output contribution to 25% of the GDP by 2025 from 16%. The Smart Advanced Manufacturing and Rapid Transformation Hub (SAMARTH) Udyog Bharat 4.0 initiative aim to enhance awareness about Industry 4.0 within the Indian manufacturing industry. Such initiatives are expected to drive the market.

Industrial Radiography Testing Industry Overview

The industrial radiography testing market is fragmented, with the presence of major players like Fujifilm Corporation (Fujifilm Holdings Corporation), Baker Hughes Nikon Metrology NV (Nikon Corporation), North Star Imaging Inc., and Carestream Health. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, innovations, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.

In May 2023, Waygate Technologies, a Baker Hughes company, announced that it is introducing the new flagship computerized tomography (CT) scan solution Phoenix V|tome|X M Omni. A wide range of 3D metrology, research, and evaluation applications in the laboratory environment as well as automatic production quality checks, is made possible by this extremely flexible premium CT solution.

In January 2023, Nikon Corporation launched a new reconstruction algorithm allowing scanning times to be reduced by typically 10-fold. Dual Material CT provides enhanced efficiency on assemblies comprising two materials of different densities. It significantly improves the ability to distinguish between the two materials in the voxel image reconstructed from 2D X-rays taken as the component rotates in the chamber of a Nikon X-ray CT machine. The benefits of X-ray CT for non-destructive inspection and measurement of both the interior and exterior of components are well known.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Threat of New Entrants
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.4 Threat of Substitute Products
    • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.4 Impact of Macro Trends on the Market Landscape

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Rising Demand From Automotive and Aerospace Industry
    • 5.1.2 Augmented Accuracy of Inspection With the Integration of Advanced Software
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Risk of Radiation Since it uses Gamma Rays, X-Rays
    • 5.2.2 High Deployment Costs

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Technology
    • 6.1.1 Film Radiography
    • 6.1.2 Computed Radiography
    • 6.1.3 Direct Radiography
    • 6.1.4 Computed Tomography
  • 6.2 By End-User Industry
    • 6.2.1 Aerospace and Defense
    • 6.2.2 Petrochemical and Gas
    • 6.2.3 Energy and Power
    • 6.2.4 Construction
    • 6.2.5 Automotive and Transportation
    • 6.2.6 Manufacturing
    • 6.2.7 Other End-User Industries
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.4 Rest of World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles*
    • 7.1.1 Fujifilm Corporation (Fujifilm Holdings Corporation)
    • 7.1.2 Baker Hughes
    • 7.1.3 Nikon Metrology NV (Nikon Corporation)
    • 7.1.4 North Star Imaging Inc.
    • 7.1.5 Carestream Health
    • 7.1.6 Durr NDT GmbH & Co. Kg
    • 7.1.7 Evident Corporation (Bain Capital)
    • 7.1.8 Comet Holding AG
    • 7.1.9 Teledyne Dalsa Inc. (Teledyne Technologies)
    • 7.1.10 Rigaku Corporation (Carlyle Group)
    • 7.1.11 Hamamatsu Photonics K.K
    • 7.1.12 L3Harris Technologies Inc.
    • 7.1.13 Vidisco Ltd (Aran Electronics Ltd.)
    • 7.1.14 Carl Zeiss AG
    • 7.1.15 Canon Medical Systems Corporation (Canon Inc.)
    • 7.1.16 Hitachi Ltd.

8 MARKET INVESTMENTS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS